Slide 1: MRT株式会社 2023年12月期 第2四半期 決算説明資料
MRT株式会社 2023年12月期 第２四半期 決算説明資料 2023年8月16日 COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅲ．2023年12月期 基本方針 Ⅳ．2023年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 1
Slide 3: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅲ．2023年12月期 基本方針 Ⅳ．2023年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 2
Slide 4: MRTの特徴
MRTの特徴 ■国内屈指の医療のプラットフォーム形成 ■取締役の過半数が医師 医療現場を守る事業を全国で実施 医療従事者会員 29.7万名 徹底した医療現場主義 取引先医療関連施設 1.8万箇所 医師目線でのサービス提供が強み ※2022年12月時点、グループ全体 代表取締役 小川 智也（医師） 国内屈指の医師・医療機関 社長 リアルタイムマッチング（年間21万件） 取締役会長 冨田 兵衛（医師） 取締役 西岡 哲也 取締役 加藤 修孝 社外取締役 加藤 浩晃（医師） 社外取締役 雨宮 玲於奈 MRT 社外取締役 パブロ セバスティアン オルテガ（医師） マッチングシステム 常勤監査役 加藤
Slide 5: プラットフォームにより提供するサービス
プラットフォームにより提供するサービス ■医師をつなぐ医療のプラットフォーム 売上収益構成 医療人材 コンサルティング ・医師の人材紹介 （情報） 36.5% ・その他医療従事者※人材紹介 （医療機関） 2022年12月期 医療経営 ・M&A、事業承継 8,738百万円 サポート ・オンライン診療、BCP(緊急安否） ・システム提供 （医療機関） 53.1% 9.4% ・医師による健康医療相談 医療情報提供 ・医師による企業PR 0.1% ・地元住民への医療機関PR 0.9% （企業/患者様） ・医師への医薬品情報提供 医師（医療人材） ・医療機関経営支援 その他医療従事者（医療人材） その他
Slide 6: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅲ．2023年12月期 基本方針 Ⅳ．2023年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 5
Slide 7: 2023年12月期 第2四半期 連結業績の概要
2023年12月期 第2四半期 連結業績の概要 ■一時的な新型コロナウイルス関連の運営業務受託の終了により会社設立来、初の減収 2022年 2023年 （対前年同期増減率、増減額） 1－6月 1－６月 ■売上収益 59.5% 実績 実績 増減高 (百万円） （百万円） （百万円） （前年同期比） ・コロナ関連以外の医療人材紹介 件数の増加 △2,205 ・コロナ関連の医療人材紹介 売上収益 5,445 3,239 件数の減少 （59.5％） ・コロナ関連の登録受付センター など運営業務の減少 営業利益 2,065 803 △1,262 （38.9%） △1,203 ■営業利益 38.9％ 税引
Slide 8: 連結売上収益推移
連結売上収益推移 ■コロナ関連の運営業務の受託額に影響を受ける （百万円） 3500 コロナ禍 １－６月の売上収益増減（1－6月比） 3000 ■ コロナ関連の自治体からの業務受託 2,060百万円減 4-6月前期比 2500 52.6％減 1-3月前期比 2000 24.4%減 1500 1000 500 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2017年 2018年 2019年 2020年 202
Slide 9: 売上収益変動要因
売上収益変動要因 ■コロナ関連の運営業務の終了により2,205百万円減少 （百万円） 13.7%減 55.3%減 （前年同期比) 6,000 （前年同期比） (1)登録・受付センター運営業務減少 コロナ関連非常勤医師紹介件数減少 (2)医療機関経営支援減少 5,000 △226 △111 2,205百万円減 （前年同期増減） 4,000 40.5%減 27.0%減 （前年同期比） （前年同期比） 3,000 （1）コロナ関連非常勤看護師紹介件数減少 △1,867 5,445 （2）薬剤師紹介件数増加 2,000 3,239 1,000 0 2022年1-6月 医師 コメディカル 患者・その他
Slide 10: 売上収益コロナ影響
売上収益コロナ影響 ■既存サービスは堅調に伸長 （対前年同期比、増減額） （百万円） ■コロナ関連以外の既存サービス 6,000 １09.5% コロナ受託業務サービス （増加） ・非常勤医師紹介件数 コロナ医療人材紹介サービス （減少） コロナ以外の既存サービス ・自由診療関連の常勤医師紹介件数 4,000 ■コロナ医療人材紹介サービス 38.7% （減少） ・自治体ワクチン大規模接種会場 ・職域ワクチン接種業務 159百万円増 ■コロナ受託業務サービス 2,000 （前年同期増減） 37.1% 109.5%増 （増加） （前年同期比） ・陽性者登録センター ・オンライン診療センター （減少）
Slide 11: 税引前当期利益変動要因
税引前当期利益変動要因 ■営業利益 ：運営業務受託終了により803百万円 ■税引前当期利益：金融資産の評価益により829百万円 （百万円） (1)健康観察業務など自治体から業務受託 2,500 (2)医療機関経営支援展開 2,000 1,500 登録・受付センター運営に係る人件費の減少 1,203百万円減 2,033 (前年同期増減） 1,000 1,072 △61 1 58 △28 △40 500 829 投資有価証券の評価損益 0 △2,205 -500 2022年 売上収益 人件費 販促費 支払手数料 金融収益／費用 減損損失 その他 2023年 1-6月 外注費 1-6月 COPYRI
Slide 12: キャッシュ・フロー変動要因
キャッシュ・フロー変動要因 ■営業活動による収入114百万円 （百万円） （1）税引前当期利益 + 829 （1）長期借入金返済による支出 △ 82 6,000 （２）営業債権の減少 + 776 （2）社債の償還 △ 30 （３）法人所得税費用の支払 △ 622 （3）リース債務返済による支出 △ 58 (４)消費税等の支払 △ 408 （4）配当金の支払額 △ 164 （5）自己株式の取得による支出 △ 168 5,000 114 △248 4,000 △503 638百万円減 (前年同期増減） （１）無形資産の取得による支出 △ 55 3,000 (２)その他金融資産取得による支出 △ 1
Slide 13: 医療人材コンサルティング
医療人材コンサルティング ■アフターコロナにおいても経営基盤が順調に拡大 株式会社東京商工リサーチ 「医師スポットアルバイト調査（2022年 12月時点）」 2023年度上半期 MRT 「医師スポットアルバイトのマッチング件数」 医師：15.6%増／前年比 「医師スポットアルバイトの求人掲載件数」 会員 看護師：12.8%増／前年比 MRTは共に日本全国でNo.1を獲得 医療人材ワークシェアリング「MRT WORK」アプリ App Storeにて評価5点中4.5点と好評 2023年度上半期 紹介実績 約11万件増 非常勤 紹介実績 医師紹介累計実績 200万件突破！ 自治体 新型コロナウイルス
Slide 14: オンライン医療サービス アプリ「Door.」
オンライン医療サービス ■アプリ「Door.」サービスの充実～様々な連携 オンライン診療用Room 1. 医療機関 コロナ禍で培った経験を元に オンライン医療人材紹介や 導入・運用サポートを実施 2. 企業 取引実績 自社サービスへの付帯 福利厚生・産業保健 3. 行政・自治体 総合的な医療体制構築支援 1～6月診療実施件数 約3,000件 「オンライン診療用Room」 1. 薬局連携 にて診療後、薬局を選択 服薬指導機能追加 ↓ 薬局サイドで確認 2. 他社サービス連携 ↓ 今後のDoor. 様々な医療健康サービスや 「オンライン服薬指導用 サービス展開 アプリから相談・診療へ移行 Room
Slide 15: 医療人材×オンライン医療サービス
医療人材×オンライン医療サービス ■医療人材紹介事業とアプリ「Door.」の複合的なサポート 1. ヘルスケアサービスとの連携 企業 医療機関 企業が提供する様々なヘルスケ 《2023年6月30日開始》 MRT×リバランス アサービスからオンライン健康 分析から治療まで一気通貫の健康経営支援サービス 相談やオンライン診療への連携 『Dr.CHECK産業医 Supported by MRT』リリース 健康相談や診療を担当する医師 企業 の紹介からDoor.活用まで 2. 産業保健との連携 産業医紹介→産業医による受診 勧奨→Door.を活用したオンラ イン診療へ 1. 自治体主導の医療体制構築
Slide 16: MRTグループの新たなサービス展開
その他 ■MRTグループの新たなサービス展開 MRTグループとして採用に併せて 医療機関におけるサスティナブルな 人材研修を多方面で支援 医療人材インフラの体制強化に寄与 Well-beingサービス 医療経営 （2022年12月期決算説明資料 P22） 再 募集 採用 教育 定着 サポート 配置 4月にサービス提供開始 (職員満足度調査との相乗効果) 医療人材紹介 育成・研修 Well-being 医療機関の人材育成・研修サービス サービス サービス サービス 「まなびメディカル」提供開始 病気と治療の検索サイト 「メディカルブレイン」 （2022年12月期決算説明資料 P16） 医療情報
Slide 17: 2023年12月期上半期の取組
2023年12月期上半期の取組 ■各種サービスの拡大を実現 一般社団法人三重域 DX プラットフォームに参画 デジタル田園都市国家構想・三重広域連携モデル事業 「美村」ブランドがスタート MRT非常勤医師紹介累計実績200万件突破 自己株取得の実施 メドリング株式会社と 上場来初の配当実施 資本提携契約締結 2023年 1月 4月 5月 3月 医療機関向け 人材育成・研修サービス 医療機関の職場定着支援 「まなびメディカル」 Well-beingサービス提供 提供開始 COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 16
Slide 18: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅲ．2023年12月期 基本方針 Ⅳ．2023年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 17
Slide 19: コロナ後における医療ニーズ
コロナ後における医療ニーズ ■あらゆる医療人材・診療体制ニーズに対応（2022年12月期決算説明資料 P２０，２１） コロナ後の医療人材ニーズ コロナ後の診療体制のニーズ 全国の多くの行政・自治体との取引実績を活 1. 初診からのオンライン診療 恒久化 かし、 原則：かかりつけ医が行う※ 行政 1. 各行政・自治体との医療人材連携強化 ただし、医学的情報が十分に把握で 自治体 2. 地域の医療従事者不足の解消・解決 き、患者の症状と合わせて医師が可 3. 医療MaaSの取組 診療 能と判断した場合にも、オンライン診 療を実施が可能 メンタル不調や社内感染対策などにより 1. 産業医ニーズの高ま
Slide 20: 医療DXによる地域医療連携支援
医療DXによる地域医療連携支援 ■三重広域連携モデルの医療DX実証実験参画（システム提供・医療人材確保・医師監修） 国家方針 参画実績 MRTの役割 2021年11月 マルチタスク車両を活用 医療 MaaS 保健指導や受診勧奨、オ 2019年6月 実証実験 ンライン診療 閣議決定 スマートシティ マルチタスク車両を活用 2022年10月 関連事業※1 医療・行政サービス、公的 医療・行政 MaaS 施設の活用、オンライン 実証実験 服薬指導、薬剤の配送 2022年６月 2023年 データ連携基盤を活用 閣議決定 デジタル田園都市 医療MaaSの他 デジタル 国家構想 サスティナブルな実装を 田
Slide 21: メドリング（関連会社）
メドリング（関連会社） ■東南アジア医療DXスタートアップを迎え、東南アジア圏の医療向上を目指す 1. ASEANクリニック向けクラウド電子カルテ 事業 「MEDi」開発・販売（ベトナム・インドネシア提供中） 内容 2. クリニック運営支援、M＆A支援 1. ASEAN各国が国を挙げて医療DX化を推進 するための法整備を実施 2. ベトナム（2028年）、インドネシア（2023年） 環境 すべての医療機関に電子カルテ導入を義務化※ 3. 医療機関の導入件数・利用件数の増加 →クラウド型のニーズ増加が予測される 1. 電子カルテ導入を通して医療インフラを担う 取組 2. 同時に医療人材プラットフ
Slide 22: 成長のビジョン
成長のビジョン ■地域医療連携・新規事業展開 新規事業の創生 ヘルスケア市場 オンライン医療サービス成長 ９００億円市場 オンラインサービス その他 人材コンサルティング拡大 7５0億円市場 新規事業 グループ共有 プラットフォーム システム投資 構築 自治体 医療人材 地域医療連携 基幹システム 構築 医療人材サービス FY2020 FY2022 FY202３ 21 中長期 COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 21
Slide 23: 共有プラットフォームの構築
共有プラットフォームの構築 ■グループ内情報の共有化によるプラットフォームの価値向上 グループ共有プラットフォーム 価値向上① 価値向上② 価値向上③ 各サービスのマーケティングを 適切なマーケティングによる アライアンス・M＆A 共有プラットフォームで実践 サービス品質の向上・多様化 効果最大化 BPOサービス ２０２3年予定 （ Door.連携投資見込2０百万円） 全サービスをグループ共有→プラットフォーム連携 COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 22
Slide 24: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅲ．2023年12月期 基本方針 Ⅳ．2023年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 23
Slide 25: 2023年12月期 連結業績予想の概要
2023年12月期 連結業績予想の概要 ■会員増加により、紹介件数の大幅な増加 ■新・既サービスへの積極的投資を実施 （単位：百万円） 2022年度 上期実績 2023年度 増減高 （実績） (通期進捗率) （予想） （成長率％） ■売上収益 △4,438 △50.8～△46.2% 3,239 4,300 ～△4,038 ・コロナ関連業務の大幅な 売上収益 8,738 縮小 (68.9～75.3%） ～4,700 (△50.8～△46.2 %） ・会員数増加により、紹介 △2,177 確定件数増加を実現 803 800 ～△2,077 営業利益 2,977 （常勤・非常勤紹介） (89.3～1
Slide 26: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅲ．2023年12月期 基本方針 Ⅳ．2023年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 25
Slide 27: 医療・ヘルスケア市場
医療・ヘルスケア市場 ■医療・ヘルスケア市場は約80兆円を上回る 社会保障費（医療費）は２０25年に47.8兆円※1 ヘルスケア市場は２０２５年に33.1兆円※2 （兆円） （兆円） 66.7 患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの 健康保持・増進に働きかけるもの 47.8 33.1 40.6 27.6 38.8 25 20.6 17.3 15.8 9.2 10.3 12.5 2016 2020 2025 2040 （年度） 2016 2020 2025 （年度） ※1 2016年度は国立社会保障・人口問題研究所「平成30年度社会保障費用統計」、2020年 ※2 経済産業省「次世代ヘルスケ
Slide 28: 医師人材紹介市場
医師人材紹介市場 ■働き方の多様化と医療・ヘルスケア需要拡大により成長傾向 医療人材サービス市場は堅調な成長推移※ 社会 ・高齢化 →医療ニーズ拡大 ・女性医師の増加 （億円） 750 →ライフステージの変化を 考慮した勤務体系の対応 660 ・健康経営 →産業医ニーズ拡大 政策 ・医療従事者拡大政策 偏在対策 ・医師の働き方改革 →人材流動性の高まり 市場 ・ヘルスケア市場拡大 ・再生医療市場拡大 →雇用創生 2017 2018 2019 2020 2021 2024 （年度） 見込 予測 ※矢野経済研究所「2021年版 人材ビジネスの現状と展望 PART2 業種・職種別人材サービス編」を参
Slide 29: オンライン診療市場
オンライン診療市場 ■医療需要拡大により2035年900億円市場 保険診療 自由診療 システム利用料 遠隔健康相談 902 （億円） 772 636 353 212 203 2018 2019 2020 2025 2030 2035 （年度） シード・プランニング「2022年オンライン診療サービスの現状と将来展望」を参照し当社作成 COPYRIGHT(C) 2023 MRT All Rights Reserved 28
Slide 30: 注意事項
注意事項 この資料は投資家の参考に資するためMRT株式会社（以下、当社）の現状をご理解いただくこ とを目的として、当社が作成したものです。 当資料に記載された内容は、本発表現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢 および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変 化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。これら は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの 記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでお
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