Slide 1: MRT株式会社 2023年12月期 決算説明資料
MRT株式会社 2023年12月期 決算説明資料 2024年2月22日 COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 決算概要 Ⅲ．2024年12月期 基本方針 Ⅳ．2024年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 1
Slide 3: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 決算概要 Ⅲ．2024年12月期 基本方針 Ⅳ．2024年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 2
Slide 4: MRTの特徴
MRTの特徴 ■国内屈指の医療のプラットフォーム形成 ■取締役の過半数が医師 医療現場を守る事業を全国で実施 医療従事者会員 34.5万名 徹底した医療現場主義 取引先医療関連施設 4.1万箇所 医師目線でのサービス提供が強み ※2023年12月時点、グループ全体 代表取締役 小川 智也（医師） 社長 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング（年間11万件） 取締役会長 冨田 兵衛（医師） (コロナ案件紹介実績除く) 取締役 西岡 哲也 取締役 加藤 修孝 社外取締役 加藤 浩晃（医師） 社外取締役 雨宮 玲於奈 MRT 社外取締役 パブロ セバスティアン オルテガ（医師） マッチング
Slide 5: プラットフォームにより提供するサービス
プラットフォームにより提供するサービス ■医師をつなぐ医療のプラットフォーム 売上収益構成 医療人材 コンサルティング ・医師の人材紹介 （情報） 44.0% ・その他医療従事者※人材紹介 （医療機関） 44.1% 2023年12月期 医療経営 5,407百万円 ・M&A、事業承継 サポート ・オンライン診療、 BCP(緊急安否） システム提供 （医療機関） 2.3%(医療情報提供) 9.3% ・医師による健康医療相談 医療情報提供 ・医師による企業PR 0.3%(医療経営サポート) ・地元住民への医療機関PR （企業/患者様） ・医師への医薬品情報提供 医師（医療人材） ・医療機器情報提供（
Slide 6: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 決算概要 Ⅲ．2024年12月期 基本方針 Ⅳ．2024年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 5
Slide 7: 2023年12月期 連結業績の概要
2023年12月期 連結業績の概要 ■一時的な新型コロナウイルス関連の運営業務受託の終了により会社設立来、初の減収 2022年 2023年 （対前年同期増減率、増減額） 12月期 12月期 ■売上収益 △38.1% 実績 実績 増減高 (百万円） （百万円） （百万円） （前年同期比） ・コロナ関連以外の医療人材紹介 件数の増加 △3,331 ・コロナ関連の医療人材紹介 売上収益 8,738 5,407 件数の減少 （61.9％） ・コロナ関連の登録受付センター など運営業務の減少 営業利益 2,977 834 △2,142 （28.0%） ■営業利益 △72.0％ 税引前利益 2,936 8
Slide 8: 連結売上収益推移
連結売上収益推移 ■新型コロナウイルスに関連する売上収益が伸び、前期比38.1％縮小 （単位：百万円） 3500 コロナ禍 ■ コロナ関連の自治体からの業務受託 4-6月前期比 3000 １－６月の売上収益増減（1－6月比） ５２.６％減 2,060百万円減 2500 10-12月前期比 7－12月の売上収益増減（7－12月比） 39.4%減 1-3月前期比 629百万円減 2000 24.4%減 7-9月前期比 1500 28.2%減 1000 500 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10
Slide 9: 売上収益変動要因
売上収益変動要因 ■コロナ関連の運営業務の終了により3,331百万円減少 （単位：百万円） 41.2%減 （前年同期比） 10,000 （1）コロナ関連非常勤看護師紹介件数減少 46.6%減 （2）薬剤師紹介件数増加 4.7％増 8,000 △512 3,331百万円減 △338 （前年同期増減） 6,000 38.1%減 （前年同期比） 16.1%減 △2,480 （前年同期比） 4,000 8,738 コロナ関連非常勤医師紹介件数減少 52.５%減 5,407 2,000 （前年同期比) (1)登録・受付センター運営業務減少 (2)医療機関経営支援減少 0 2022年1-12月 医師 コメ
Slide 10: 税引前当期利益変動要因
税引前当期利益変動要因 ■営業利益 ：運営業務受託終了により834百万円 ■税引前当期利益：858百万円 （単位：百万円） (1)健康観察業務など自治体から業務受託 3,500 (2)医療機関経営支援展開 組織再編等によるのれん評価見直し 3,000 2,500 2,000 2,936 登録・受付センター運営に係る人件費の減少 1,500 ２,０７８百万円減 178 ７４ △142 (前年同期増減） △107 1,000 1,249 500 (1)システム保守費用の減少 858 (2)登録・受付センター運営に係る報酬の減少 0 -500 △3,331 -1,000 2022年 売上収益 人件費
Slide 11: キャッシュ・フロー変動要因
キャッシュ・フロー変動要因 ■財務活動による支出６６９百万円（202２年12月期支出２０３百万円） （単位：百万円） （1）税引前当期利益 + ８５８ (2)営業債権の減少 （1）長期借入金返済による支出 △ 1５６ 6,000 ＋ 985 （3）営業債務の減少 （2）社債の償還 △ 60 △ ３７８ (4)法人所得税費用の支払 （３）リース債務返済による支出 △ 119 △ １,０８７ (5)消費税等の支払 (4)配当金の支払額 △ １６４ △ 645 （５）自己株式の取得による支出 △ １６８ 5,000 △193 △243 4,000 △669 １，１０６百万円減 3,000 （1）無形
Slide 12: 新型コロナウイルス売上収益(コロナ禍）
新型コロナウイルス売上収益(コロナ禍） ■既存サービスは堅調に伸長、コロナ禍前(２０２０年)比１４5％ （百万円） コロナ以外 コロナ医療人材紹介 コロナ業務受託 （対前年同期比、増減額） ■コロナ以外の既存サービス 8,000 コロナ禍 108.9% 302百万円増 ・医師紹介サービス ・コロナ以外の自治体受託業務 302百万円増 6,000 （前年同期増減） ■コロナ医療人材紹介サービス 8.9%増 23.6% 839百万円減 （前年同期比） ・自治体ワクチン大規模接種会場 4,000 ・職域ワクチン接種業務 ■コロナ受託業務サービス 34.5% 2,689百万円減 2,000 145%
Slide 13: 新型コロナウイルス営業利益(コロナ禍）
新型コロナウイルス営業利益(コロナ禍） ■コロナ関連業務の終了に伴い、営業利益減少 （百万円） コロナ禍 （対前年同期比、増減額） 3,000 ■コロナ関連サービスの売上収益 コロナ医療人材紹介サービス 2,500 コロナ受託業務サービス 32.2% ３,529百万円減 2,000 2,029百万円減 （前年同期増減） ■コロナ関連サービスの営業利益 28.1% 2,029百万円減 1,500 71.8%減 （前年同期比） 1,000 ■２０２３年下期(７－１２月) 500 コロナ関連サービスの営業利益 （予想） 330百万円減 0 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
Slide 14: 医療人材コンサルティング
医療人材コンサルティング ■アフターコロナにおいても経営基盤が順調に拡大 2023年度 株式会社東京商工リサーチ 「医師スポットアルバイト調査（2022年 12月時点）」 MRT 医師：8.7%増／前年比 会員 「医師スポットアルバイトのマッチング件数」 看護師：10.1%増／前年比 「医師スポットアルバイトの求人掲載件数」 MRTは共に日本全国でNo.1を獲得 2023年度 紹介実績 約１１万件増 非常勤 (コロナ案件紹介実績除く) 紹介実績 医師紹介累計実績 200万件突破 自治体 新型コロナウイルス関連以外の 取引実績 取引実績 8件増 COPYRIGHT(C) 2023 MRT All
Slide 15: オンライン医療サービス：アプリ「Door.」
オンライン医療サービス ■アプリ「Door.」サービスの充実～様々な連携 1. 医療機関 コロナ禍で培った経験を元に オンライン医療人材紹介や 導入・運用サポートを実施 2. 企業 取引実績 自社サービスへの付帯 福利厚生・産業保健 3. 行政・自治体 総合的な医療体制構築支援 1～12月診療サポート件数 約3,000件 1. 薬局連携 オンライン服薬指導機能追加 2. 他社サービス連携 Door. 様々な医療健康サービスや サービス展開 アプリから相談・診療へ移行 3. 新規サービスリリース オンラインこども診療 ※診療は協力医療機関にて実施 COPYRIGHT(C) 2024 MRT Al
Slide 16: MRTグループの新たなサービス展開
その他 ■MRTグループの新たなサービス展開 医療機関におけるサスティナブルな MRTグループとして採用に併せて 医療人材インフラの体制強化に寄与 人材研修を多方面で支援 医療経営 Well-beingサービス 再 （2022年12月期決算説明資料 P22） 募集 採用 教育 定着 サポート 配置 医療人材紹介 育成・研修 Well-being 医療機関の人材育成・研修サービス サービス サービス サービス 「まなびメディカル」提供開始 病気と治療の検索サイト 「メディカルブレイン」 医療情報 （2022年12月期決算説明資料 P16） 提供 新薬の上市プロモーション 2件受託 「メディカルブ
Slide 17: 医療プラットフォームの構築
医療プラットフォームの構築 ■医療機器のプラットフォームを取得、医療機器情報を発信 プラットフォーム Medikiki.com株式会社 1. 医療機器情報サイトの運営 事業内容 医療従事者 MRT 2. クラウド医療機器管理システムの提供 1. 医師を含む医療従事者と医療メーカー 医療機関 とのマッチング MRT シナジー /企業 1. クラウド医療機器管理システムと臨床工学技士 (スポット勤務)の連携サービス MRT/ 患者 ㈱バリューメディカル ㈱メディアルト 医薬品 (２０２２年) Medikiki.com㈱ 医療機器 (２０２３年) COPYRIGHT(C) 2024 MRT All
Slide 18: 2023年12月期の取組
2023年12月期の取組 ■各種サービスの拡大を実現 一般社団法人三重広域 DX プラットフォームに参画 デジタル田園都市国家構想・三重広域連携モデル事業 「美村」ブランドがスタート 「オンラインこども診療」提供開始 MRT非常勤医師紹介累計実績200万件突破 自己株取得の実施 上場来初の配当実施 メドリング株式会社と 資本提携契約締結 2023年 1月 4月 6月 7月 8月 10月 5月 12月 医療機関の職場定着支援 Well-beingサービス提供開始 和歌山県と連携協定締結 医療機関向け 人材育成・研修サービス 病気と治療の検索サイト 「まなびメディカル」 「メディカルブレイン」をリ
Slide 19: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 決算概要 Ⅲ．2024年12月期 基本方針 Ⅳ．2024年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 18
Slide 20: 医療人材常勤サービスの拡大
医療人材常勤サービスの拡大 ■事業拡大のために、転職サービス強化が必要 MRTの価値 医師紹介累計実績２００万件を超える、 業界トップクラスの非常勤医師紹介プラットフォームを構築 ※ 株式会社東京商工リサーチが実施した「医師スポットアルバイ ト調査（2022年12月時点）」 により「医師スポットアルバイトのマッチング件数」「医師スポットアルバイトの求人掲 載件数」共に日本全国でNo.1を獲得しております。 非常勤以外では 医師・医療機関から常勤紹介に関する問い合わせ増加 常勤紹介事業拡大 医療従事者・医療機関に、常勤紹介サービスの認知・周知、 周知前に組織の見直しが必要 COPYRIGHT(C
Slide 21: 医療人材常勤紹介事業をMRTに集約
医療人材常勤サービスの拡大 ■常勤紹介サービスの認知・周知に投資 吸収分割(組織再編) 子会社(株式会社日本メディカルキャリア)の 医療人材常勤紹介事業をMRTに集約(２０２４年２月２０日効力発生) ２０２４年１２月期 医療従事者・医療機関へ常勤紹介サービスの認知・周知 周知・販促 順次拡大 動画広告配信 イベント開催 販促物配布 etc・・・ COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 20
Slide 22: 行政・自治体に提供するサービス
行政・自治体に提供するサービス ■コロナ禍で培ったノウハウを活用し、行政・自治体の受託業務を拡大を目指す 提供サービス 行政・自治体への価値提供 医療人材 ・医師の人材紹介 （１）人材紹介 コンサルティング ・その他医療従事者の人材紹介 ・医療版ワーケーション (2)人材紹介(確保)×事務センター 医療経営 ・M&A、事業承継 ・夜間など受付センター運営 サポート ・オンライン診療システム提供 ・検査センター運営サポート (3)人材紹介(確保)×オンライン診療 ・医師による健康医療相談 ・医療MaaS運営サポート ・医師による企業PR ・イベントの医療従事者サポート 医療情報提供 ・地元住民へ
Slide 23: 自治体連携
自治体連携 コロナ以外の自治体連携（一部抜粋） 包括的医療サポート 地域医療連携・健康相談 医療版ワーケーション 医療版MaaS 和歌山県/連携協定 三重県/美村ヘルスケア 広島県福山市 大分県 さまざまな地域医療課題に対応した新たなモデルを続々と構築 同じ医療課題を抱える行政・自治体への水平展開を目指し、運営管理体制の強化を実施 日頃からの運営体制により令和６年度能登半島地震の被災者に向け地震発生翌日からサポート実施 COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 22
Slide 24: 海外展開
海外展開 ■海外における、医療機関・患者のプラットフォーム創生を目指す プラットフォーム メドリング株式会社 1. ASEANクリニック向けクラウド電子カルテ 医療従事者 フェーズ２ 「MEDi」開発・販売 （ベトナム・インドネシア提供中） 事業内容 医療機関 メドリング㈱ 2. クリニック運営支援、M＆A支援 フェーズ１ /企業 （関連会社） 1. ベトナム（2028年）、インドネシア（2024年） メドリング㈱ すべての医療機関に電子カルテ導入を義務化 患者 フェーズ１ シナジー →電子カルテ導入を通して医療インフラを担う （関連会社） 2. 同時に医療人材プラットフォームの構築 医薬品
Slide 25: 成長のビジョン
成長のビジョン ■地域医療連携・新規事業展開 新規事業の創生 ヘルスケア市場 オンライン医療サービス成長 ９００億円市場 オンラインサービス その他 人材コンサルティング拡大 7５0億円市場 新規事業 グループ共有 プラットフォーム システム投資 構築 自治体 医療人材 地域医療連携 基幹システム 構築 医療人材サービス FY2020 FY2022 FY2024 24 中長期 COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 24
Slide 26: 共有プラットフォームの構築
共有プラットフォームの構築 ■グループ内情報の共有化によるプラットフォームの価値向上 グループ共有プラットフォーム 価値向上① 価値向上② 価値向上③ 各サービスのマーケティングを 適切なマーケティングによる アライアンス・M＆A 共有プラットフォームで実践 サービス品質の向上・多様化 効果最大化 BPOサービス ２０２4年予定 （ Door.連携投資見込2０百万円） 全サービスをグループ共有→プラットフォーム連携 COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 25
Slide 27: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 決算概要 Ⅲ．2024年12月期 基本方針 Ⅳ．2024年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 26
Slide 28: 2024年12月期 連結業績予想の概要
2024年12月期 連結業績予想の概要 ■売上高成長(２０２０年度比１．７倍)、会員増加により、紹介件数の大幅な増加 ■新・既サービスへの積極的投資を実施 （単位：百万円） 2020年度 2023年度 2024年度 増減高 （コロナ禍前） （実績） （予想） （成長率％） ■売上収益 △１，１０７ △20.5～△16.8% 4,300 ～△９０７ ・コロナ関連業務の大幅な 売上収益 2,562 5,407 縮小（1,70０百万円減） ～4,500 ( △20.5 ～△16.8 %） ・会員数増加により、紹介 △７３４ 確定件数増加を実現 100 ～△６３４ 営業利益 ２６４ 834 （常勤・非
Slide 29: ２０２４年予測分析
２０２４年予測分析 ■コロナ以外の既存サービス増加１５％超 ■中長期の売上成長のため、コロナ禍後も 継続投資実施 売上収益 営業利益 （百万円） コロナ以外 コロナ医療人材紹介 コロナ業務受託 （百万円） 1,000 8,000 (１)転職紹介スタッフ増員 (２)行政・自治体運営構築 600～900 600 800 百万円増 6,000 （前年同期増減） 600 広告販促活動費増加 4,000 400 834 △450 2,000 （予想） 200 （予想） △670 △210 100 0 0 2023年 コロナ業務等 売上増加 売上原価増加 販売費増加 2024年 2020年 2021年 2
Slide 30: 目次
目次 Ⅰ．企業価値 Ⅱ．2023年12月期 決算概要 Ⅲ．2024年12月期 基本方針 Ⅳ．2024年12月期 業績予想 Appendix COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 29
Slide 31: 医療・ヘルスケア市場
医療・ヘルスケア市場 ■医療・ヘルスケア市場は2030年に約90兆円を上回る 社会保障費（医療費）は２０25年に47.8兆円※1 ヘルスケア市場は２０50年に76.5兆円※2 （兆円） （兆円） 患者/要介護者の生活を支援するもの 66.7 健康保持・増進に働きかけるもの 76.5 47.8 18.9 39.2 38.0 24.3 7.8 57.6 5.5 30.2 18.8 2018 2025 2040 （年度） 2020 2030 2050 （年度） ※1 内閣官房 全世代型社会保障構築本部事務局「基礎資料集」（令和４年３月）を参照し当社作成 ※2 経済産業省 新しい健康社会の実現に向けた
Slide 32: 医師人材紹介市場
医師人材紹介市場 ■働き方の多様化と医療・ヘルスケア需要拡大により成長傾向 医療人材サービス市場は堅調な成長推移※ 社会 ・高齢化 →医療ニーズ拡大 ・女性医師の増加 （億円） 750 →ライフステージの変化を 考慮した勤務体系の対応 660 ・健康経営 →産業医ニーズ拡大 政策 ・医療従事者拡大政策 偏在対策 ・医師の働き方改革 →人材流動性の高まり 市場 ・ヘルスケア市場拡大 ・再生医療市場拡大 →雇用創生 2017 2018 2019 2020 2021 2024 （年度） 見込 予測 ※矢野経済研究所「2021年版 人材ビジネスの現状と展望 PART2 業種・職種別人材サービス編」を参
Slide 33: オンライン診療市場
オンライン診療市場 ■医療需要拡大により2035年900億円市場 保険診療 自由診療 システム利用料 遠隔健康相談 902 （億円） 772 636 353 212 203 2018 2019 2020 2025 2030 2035 （年度） シード・プランニング「2022年オンライン診療サービスの現状と将来展望」を参照し当社作成 COPYRIGHT(C) 2024 MRT All Rights Reserved 32
Slide 34: 注意事項
注意事項 この資料は投資家の参考に資するためMRT株式会社（以下、当社）の現状をご理解いただくこ とを目的として、当社が作成したものです。 当資料に記載された内容は、本発表現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢 および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変 化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。これら は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの 記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでお
Slide 35: https://medrt.co.jp
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