F-tech Inc. · TSE:7212

F-tech — FY2019 Earnings Presentation

49 slides from F-tech's earnings presentation, May 2020

  1. Slide 1: 2020年3月期決算説明資料

    2020年3月期決算説明資料 2020年5月 株式会社エフテック 東証1部：7212 https://www.ftech.co.jp Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 1

  2. Slide 2: 新型コロナウイルスの影響について

    新型コロナウイルスの影響について 現時点において新型コロナウイルスの影響を 合理的に算定し、将来予測をすることは困難で あります。 したがって、今年度から開始する第14次中期３ ヵ年経営計画の詳細な内容及び2021年3月期の 業績予想につきましては未定としております。 今後業績予想等の策定が可能となった時点で 速やかに公表させていただきます。 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 １．決算概要 ２．経営戦略 ３．トピックス Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 3

  4. Slide 4: 目次 決算概要

    目次 １．決算概要 ２．経営戦略 ３．トピックス Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 4

  5. Slide 5: 連結決算概要（前年同期比）

    連結決算概要（前年同期比） （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減 実績 実績 売上高 235,361 100.0% 218,712 100.0% ▲16,649 ▲7.1% 営業利益 6,580 2.8% 4,088 1.9% ▲2,492 ▲37.9% 経常利益 5,968 2.5% 2,764 1.3% ▲3,204 ▲53.7% 親会社株主に帰属する当期 純利益 2,844 1.2% 328 0.2% ▲2,516 ▲88.5% 1株利益(円) 152.30 ― 17.58 ― ▲134.72 ▲88.5% 為替 2019年3月期 2020年3月期 増減額 １US$

  6. Slide 6: 連結売上高（前年同期比）

    連結売上高（前年同期比） （単位：百万円） （単位：%） セグメント別連結売上高（金額） 売上高シェア（%） 235,361 218,712 （日本） 日本, 14.0% 日本, 11.9% 日本, 33,001 ▲2.1%減少 200,000 日本, 26,126 北米, 北米, 北米, （北米） 北米, 136,450 58.0% 61.0% 3.0%増加 100,000 133,454 アジア, アジア, アジア, アジア, （アジア） 65,909 59,132 28.0% 27.0% ▲1.0%減少 0 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 実績 実

  7. Slide 7: セグメント別営業利益（前年同期比）

    セグメント別営業利益（前年同期比） （単位：百万円） （単位：％） 金額 シェア 2019年 2020年 2019年 2020年 3月期 3月期 増減 増減率 3月期 3月期 増減 実績 実績 実績 実績 日本 921 ▲683 ▲1,604 ▲174.1% 14.0% ▲16.7% ▲30.7% 北米 ▲54 367 422 ー ▲0.8% 9.0% 9.8% アジア 5,275 4,365 ▲909 ▲17.2% 80.2% 106.8% 26.6% 合計 6,142 4,050 ▲2,091 ▲34.0% 93.3% 99.1% 5.7% 調整 438 37 ▲401 ▲91.5% 6.

  8. Slide 8: セグメント別連結業績（日本）

    セグメント別連結業績（日本） （単位：百万円） 売上高 営業利益 増減額 ▲6,875 増減額 ▲1,604 増減率 ▲20.8% 増減率 ▲174.1% 33,001 26,126 921 ▲683 為替影響 ― 為替影響 ― 実質増減 ▲6,875 実質増減 ▲1,604 増減率 ▲20.8% 増減率 ▲174.1% 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 増減理由 増減理由 1 主要得意先への製品売上減少等 ▲6,790 1 製品売上減少影響 ▲1,207 2 商品売上増加（Gr向け金型設備売上増加） 2,620 2 商品売上増加（Gr向け金型設備売上増加

  9. Slide 9: セグメント別連結業績（北米）

    セグメント別連結業績（北米） （単位：百万円） 売上高 営業利益 136,450 133,454 増減額 ▲2,995 増減額 422 増減率 ▲2.2% 増減率 ▲773.8% ▲54 367 為替影響 ▲7 為替影響 ▲3,322 実質増減 325 実質増減 429 増減率 0.2% 増減率 ▲786.5% 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 増減理由 増減理由 1 ホンダの受注減少 ▲4,133 1 製品売上の増減影響 614 2 Teslaの受注増加 3,468 2 商品売上減少 ▲262 3 その他得意先受注の増減影響 1,995 3 GMスト、新

  10. Slide 10: セグメント別連結業績（アジア）

    セグメント別連結業績（アジア） （単位：百万円） 売上高 営業利益 増減額 ▲6,776 増減額 ▲909 5,275 4,365 65,909 59,132 増減率 ▲10.3% 増減率 ▲17.2% 為替影響 ▲2,054 為替影響 ▲217 実質増減 ▲4,722 実質増減 ▲691 増減率 ▲7.2% 増減率 ▲13.1% 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 増減理由 増減理由 1 （中国）主要得意先製品売上減少 ▲1,658 1 （中国）主要得意先製品売上減少 ▲200 2 （ア大）主要得意先製品売上減少 ▲3,065 2 （中国）投資に対する補助

  11. Slide 11: 営業利益増減要因

    営業利益増減要因 日本 北米 アジア 減益 増益 （単位：百万円） 6,580 売上増減 その他 影響 77 352 その他 139 売上増減 影響 その他 ▲1,531 ▲74 売上増減 4,088 影響 連結 調整 為替 ▲831 ▲401 影響 ▲224 2019年3月期 2020年3月期 実績 実績 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 11 11

  12. Slide 12: 得意先別売上高の推移

    得意先別売上高の推移 196,343 197,941 226,060 235,361 221,000 218,712 （単位：百万円） 100% その他 3.8% 3.5% 3.5% 3.4% 2.1% 2.9% 90% 3.2% 2.9% 2.8% 2.7% FCA 1.6% 4.5% 4.7% 2.7% 10.9% 4.5% 4.7% 三菱 80% 12.0% 11.4% 12.9% 日産 13.1% 12.7% トヨタ 70% Tesla 77.6% 76.4% 75.2% 60% 72.0% 69.7% 70.0% GM ホンダ 50% 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期

  13. Slide 13: 財務の状況

    財務の状況 （単位：百万円） 総資産 設備投資 減価償却費 有利子負債 有利子負債依存度 160,000 50.0% 140,000 40.9% 38.3% 40.0% 120,000 100,000 30.0% 80,000 59,129 百万円 51,342 20.0% 60,000 百万円 40,000 10.0% 20,000 0 0.0% 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期計画 20/3期実績 総資産 137,980 144,420 150,525 137,010 136,717 134,038 設備投資 20,578 14,094 12,435 8,056

  14. Slide 14: 配当金の状況

    配当金の状況 2020年3月期予定 配当 1Q末 2Q末 3Q末 4Q期末 合計 性向 2020年3月期 ー 10円00銭 ー 10円00銭 20円00銭 113.7% 配当予定 （ご参考）2019年3月期 ー 10円00銭 ー 10円00銭 20円00銭 13.1% ※株主総会決議事項 前期比 増減 ー ー ー ー ー 100.6% 配当方針 当社の利益配分に関する基本方針は、業績に基づく利益還元を基本としています。 財務体質の強化を図りながら利益の状況、将来の事業展開など長期的な視野に立って皆様への利益還元を図って まいります。配当性向の当面の目途を親会社株主に帰属する当期純利益の10％以

  15. Slide 15: 目次 経営戦略

    目次 １．決算概要 ２．経営戦略 ３．トピックス Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 15

  16. Slide 16: 前中期3カ年経営計画 振り返り～基本方針～

    前中期3カ年経営計画 振り返り～基本方針～ 会社方針 2017/3月期 2018/3月期 2019/3月期 2020/3月期 健全なる財務体質 高収益企業の実現 実績 目標 連結売上高 連結売上高 営業利益率 営業利益率 有利子負債依存度 有利子負債依存度  お客様に最高の価値を提供する  生産拠点は、利益を最大化する  機能組織は、コストの最小化と生産拠点へ価値を提供する  健全な財務体質を構築する  新規重要顧客を獲得、拡大する  画期的新製品を提案する  新技術・新加工方法を確立する  新規事業の企画・推進 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. Al

  17. Slide 17: 前中期3カ年経営計画 実績 ～経営目標～

    前中期3カ年経営計画 実績 ～経営目標～ 売上高 営業利益 営業利益計画 営業利益実績 売上高計画 売上高実績 億円 営業利益率計画 営業利益率実績 億円 2,260 2,353 120 10.0% 2,200 2,090 2,120 2187 105 1,979 2,070 100 90 2,000 80 80 8.0% 80 68 65 1,800 5.0% 6.0% 4.1% 4.3% 60 1,600 3.8% 40 4.0% 1,400 40 20 3.0% 2.8% 2.0% 1,200 1.9% 1,000 0 0.0% 2017/3月期 2018/3月期 2019/3月期 20

  18. Slide 18: 前中期3カ年経営計画 実績 ～3年目計画対実績～

    前中期3カ年経営計画 実績 ～3年目計画対実績～ 第13次中期3ヵ年経営計画 3年目計画対実績 （億円） 中期経営計画3年目 2020年度実績 達成 売上高 2,120 2,187 〇 営業利益 105 40 × 投資計画 110 122 △ 有利子負債額 490 513 △ 有利子負債依存度 35.0% 38.3% △ 売上高は計画通り。投資計画、有利子負債額、有利子負債依存度もほぼ 計画通りの実績。ただし、営業利益は計画比大幅未達であり課題解決中。 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 18

  19. Slide 19: 前中期3カ年経営計画 実績 ～得意先別売上高の推移～

    前中期3カ年経営計画 実績 ～得意先別売上高の推移～ 17/3期 20/3期 17/3期 ⇒ 20/3期 （単位：百万円） 100% 197,941 218,712 その他 売上高 （百万円） 3.5% 2.9% 90% 2.9% FCA 4.7% 12.0% 4.7% 三菱 ホンダ 151,282 153,004 80% 日産 12.7% 70% トヨタ 他販 46,659 65,708 Tesla 76.4% 60% 70.0% GM シェア ホンダ 50% ホンダ 17/3期 151,282 17/3期 20/3期実績 153,004 20/3期実績 ホンダ 76.4% 70.0% GM

  20. Slide 20: 前中期3カ年経営計画 実績 ～営業利益額目標とのGAP～

    前中期3カ年経営計画 実績 ～営業利益額目標とのGAP ～ 営業利益額セグメント別の増減要因 外部環境変化 内部環境変化 2020年3月期 ・自動車市場の変化、伸び悩み ・北米拠点の生産性悪化 2020年3月期 営業利益目標 ・労働市場逼迫 営業利益 ・米中経済鈍化の兆し ・得意先主要工場閉鎖 105億円 中国 ▲65億円未達 北米 10億円 ▲45億円 40億円 日本 為替 その他 ▲22億円 ア大 ▲0.2億円 ▲0.6億円 ▲7億円 北米の生産性改善・利益力の強化及び日本・ア大の減収への対応が急務 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reser

  21. Slide 21: 前中期3カ年経営計画 実績 ～財務の状況～

    前中期3カ年経営計画 実績 ～財務の状況～ 総資産 設備投資 減価償却費 有利子負債 有利子負債依存度 設備投資 （単位：百万円） 160,000 50.0% 140,000 ・新機種受注に伴う投資 120,000 40.0% ・増産対応のための能力拡充 100,000 ⇒3ヵ年Ave.：109億円 30.0% 3ヵ年償却費Ave.114億円の範囲内 80,000 60,000 20.0% 有利子負債増加理由 40,000 10.0% 20,000 ・新リース会計適用に伴うリース 0 0.0% 債務増加（約13億円） 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 ・新型コロナウイルスの感染拡

  22. Slide 22: 前中期3カ年経営計画 実績 ～北米地域の状況～

    前中期3カ年経営計画 実績 ～北米地域の状況～ 発生した問題 課題 対応策 ここまでの取組 物流改善  倉庫の集約、ライン変更→工場内導線効率化 コストアップ コスト 外注の内製化  2019年度に外注内製化を徐々に推進 労務費・外注費＋付随 削減 要員削減  効率化、物流改善を進めることで徐々に削減。 製造精度改善  日本の技術者派遣・指導展開 ロスの増加 ロスの ⇒熟練者育成（金型のメンテナンス等） 仕損/追加検査の発生 削減 仕損の削減進展  プレス精度向上策を展開しロスを削減 作業者の能力向上  日本のサポート要員による教育実施。 生産効率低下 生産効率  契約社員を正社

  23. Slide 23: 前中期3カ年経営計画 実績 ～日本地域、ア大地域の状況～

    前中期3カ年経営計画 実績 ～日本地域、ア大地域の状況～ 発生した問題 収支への影響 課題及び取組 販売台数の 売上高の  現調化の動きへの対応⇒既存先に拡販展開  新規顧客の開拓 伸び悩み 伸び悩み  収益源泉の多様化 ⇒新規事業の創出 生産ラインの 固定費比率の上昇  固定費の削減（倉庫集約その他） 稼働率低下 減価償却負担の増加  投資の削減  間接業務の効率化 →業務統合による生産性向上 労働集約型 労務費用の増加  生産ラインの効率化→直接要員の削減 オペレーション  継続的改善活動 →自動化、効率化推進 日本・ア大地域においても拡販を促進しつつ 固定費・その他経費の

  24. Slide 24: 第14次中期経営計画 ～基本方針～

    第14次中期経営計画 ～基本方針～ 第13次中期経営計画 第14次中期経営計画 健全な財務体質改善 全社方針 ： 限界突破！世界中のお客様へこだわりのBest Oneを フリーキャッシュフロー 運営の強化 66期(FY2020) 67期(FY2021) 68期(FY2022) 有利子負債依存度 グループ効率の ほぼ目標達成 最大化を図る 目標 高収益力の実現 エフテックGr全世界の全員が持つべき共通姿勢 ・生産性 要員効率 前年比▲1ポイント 顧客多様化により 売上高の増加は実現 Better than Ever ・効率性 自動検査装置実績確認 ・収益性 対売上廃却仕損費 but （品質含）

  25. Slide 25: 新型コロナウイルスの影響に伴う状況について（日本）

    新型コロナウイルスの影響に伴う状況について 5月11日時点 日本 得意先動向 生産状況 雇用状況 拠点 生産 再開予定 出荷/業務 雇用（直/間） ・得意先の状況に合わせ出荷 ・海外注文分の生産は通常稼働、 ・間接部門は在宅勤務、時差出勤に 久喜 × ・GW明けを予定 その他、状況に応じてライン単位で よるシフト制で対応 臨時休業 ・ライン稼働状況に応じ出勤調整 ・一時的な生産休止はあったも 亀山 △ のの通常稼働 ・得意先の状況に合わせて出荷 ・間接部門は在宅勤務、時差出勤に よるシフト制で対応 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved

  26. Slide 26: 新型コロナウイルスの影響に伴う状況について（北米）

    新型コロナウイルスの影響に伴う状況について 北米 5月11日時点 得意先動向 生産状況 雇用状況 拠点 生産 再開予定 出荷/業務 雇用（直/間） ・3月下旬から停止 ・得意先に合わせ停止 ・レイオフが基本 カナダ × ・5月中旬～下旬まで停止延長 ・5月中旬再開に向けて準備中 ・状況に応じ再雇用 ・3月下旬から停止 ・得意先に合わせ停止 ・レイオフが基本 アメ × ・5月中旬から一部再開と ・特定業務を対象に一部出勤 ・一部有休 リカ 一部5月中旬まで停止延長 ・生産再開に向けて環境整備 ・階層別に対応 ・得意先に合わせて停止 ・5月中旬再開に向けて準備中 メキ ・3月下旬から停止 但し、外

  27. Slide 27: 新型コロナウイルスの影響に伴う状況について（中国、アジア）

    新型コロナウイルスの影響に伴う状況について 5月11日時点 中国、アジア 得意先動向 生産状況 雇用状況 拠点 生産 再開予定 出荷/業務 雇用（直/間） ・中山工場は駐在員含め事務部 ・既に再開済み ・得意先の生産状況に合わせて生産活動 門は全員出社 中国 ○ ・4月、5月フル生産対応 を開始 ・武漢工場は駐在員を除く全従業 の要求 員出社 ・3月下旬から停止 ・得意先の生産状況に合わせて生産停止 ・得意先により5月上旬か ・雇用継続 タイ △ ら再開と5月いっぱい停 ・一部5月初旬～中旬まで生産停止 ・自宅待機 止に分かれる フィリ ・3月下旬から停止 ・得意先に合わせて停止 ・雇用継続

  28. Slide 28: 目次 トピックス

    目次 １．決算概要 ２．経営戦略 ３．トピックス Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 28

  29. Slide 29: 受注・生産状況 ～2020年3月期生産開始新機種～

    受注・生産状況 ～2020年3月期生産開始新機種～ ※一部のみ表記 HONDA GM T社 NISSAN MITSUBISHI SUZUKI HONDA 1Q 2Q 3Q 4Q 日 本 FREED FIT系 ホンダ e(EV) RDX, 北 米 INSIGHT CR-V 中 国 CIVIC XR-V ELYSION XR-V 流用車種 兄弟車 AVANCIER CRIDER ア 大 Accord CITY General Motors Cadillacc CT5 Chevrolet Buick Excelle Buick Excelle Chevorolet 北 米 GMC 他 Cadilla

  30. Slide 30: トヨタ車向け足廻り部品の受注・生産

    トヨタ車向け足廻り部品の受注・生産 北米 日本 アジア トヨタ車 トヨタ車 トヨタ車 シャーシ生産受注 シャーシ生産受注 シャーシ生産受注 北米、日本、アジア地域で足廻り部品を受注！ 今後とも関係を強化し、さらなる取引拡大に努める Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 30

  31. Slide 31: 研究・開発力

    研究・開発力 ＜エフテックの独自開発技術＞ 人のノウハウとシミュレーション 技術を融合し最適設計を実現 軽量化の 開発スピード 設計精度の向上 更なる向上 の向上 空間梁解析 ・試作機会の極少化 ・製品性能（強度・剛性・振動） ・設計精度の向上 ・製造領域（プレス・溶接・塗装） 強度・剛性・衝突性能と まで加味した設計を実現 軽量化を両立 開発期間2ヵ月短縮 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 31

  32. Slide 32: 素材メーカー・Bodyメーカーとの共創

    共創 素材メーカーとの共創 ボディ骨格部品 ◆材料 ・鋼板：高ハイテン薄板メイン -材料進化- (780～980Mpa級) 適用グレード拡大(超ハイテン化) ◆接合 ・抵抗溶接メイン 590/780材 ⇒ 980/1180材 (SPOT/Projection Weld) 材料・工法に合わせた 製品仕様/形状のアウトプット Bodyメーカーとの共創 ・衝突性能 -加工技術 シャーシ足廻り部品 ・剛性(操安/NV) ・成形手法 ◆材料 ・強度 ・CAE/予測技術 ・鋼板：比較的厚板メイン ・材料知見 (270～590Mpa級) からの最適板組み ・評価指標 ◆接合 ・MIG溶接メイン(P.W.併用

  33. Slide 33: 持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～

    持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～ 【品質への取り組み】 【生産技術向上への取り組み】 偉福科技工業（中山） F&P Mfg 有限公司 品質優秀賞 品質賞、納入賞、環境賞 F&P Mfg(Dyna-Mig) 「超」モノづくり部品大賞 モビリティ関連部品賞の受賞 サービスパーツ納入品質賞 F&P MFG DE MEXICO, S.A. DE C.V. 品質賞 F.TECH PHILIPPNES MANUFACTURING INC. デリバリー賞 文部科学大臣表彰 コストパフォーマンス賞 創意工夫功労者賞 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right

  34. Slide 34: 持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～

    持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～ 【環境への取り組み】 2018年10月11日： ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 環境省より 令和元年度 彩の国埼玉環境大賞 「エネルギー効率国家 事業者部門 「奨励賞」受賞 パートナーシップ(EENP)賞2018」 「彩の国埼玉環境大賞」は、環境保全に関する 講演要請があり参加 意識の醸成及び行動の促進を図るため、個人、 県民団体及び事業者による他の模範となる優れ た取組を表彰するものです。 表彰を受けた活動 ・エフテックの 森林づくり活動 ・備前堀川清掃活動 埼玉県 備前堀川 エフテック森林づくり クリーンアップ活動 Copyright(c) 2020 F

  35. Slide 35: 持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～

    持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～ 【技術展への出展】 人とくるまのテクノロジー展 人とくるまのテクノロジー展 in横浜 他業種の方との交流 In名古屋 5月22日～5月24日 7月17日 ～ 7月19日  場所：パシフィコ横浜  場所：ポートメッセなごや 社内では当たり前の技術も  内容：ブース出展  内容：ブース出展 他にはマネのできない技術がある 具体的な案件へと進展 エフテックグループの“加工技術と金型技術”をPR 企業ブランドと認知度向上、新たなビジネスチャンスへ Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved

  36. Slide 36: 持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～

    持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～ 【地域社会とのつながり】 メキシコ 亀山 久喜 ・子供向けに文房具の配布 ・三重県知事が表敬訪問 ・久喜事業所創業40周年 ・環境活動の一環として植木の実施 ・「みえの働き方改革推進企業」認定 エフテックグループはグローバルで地域社会とつながり、 人材育成支援、森林づくり、社会貢献等に取り組んでいます Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved 36

  37. Slide 37: 持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～

    持続的成長を支える取り組み ～CSR, ESG～ 人権への取り組み 社会貢献 【シニア活躍、介護・育児への対応】 【製造技術教育】 ・小学生の工場見学 ・高校生の現場実習 小学生の工場見学 ・大学生の研究活動への協力 ・工業系の学校教員の研修支援 ・各種技術視察団に対する協力etc. 【奨学財団】 ・37名の奨学生へ奨学財団より奨学金を給付 【地域の環境保全活動】 埼玉県ウーノマミクスサイトにて ・森林づくり・維持への参加 働き方改革推進モデル企業として ・地域での清掃活動ETC 掲載 エフテックグループはESG,CSRの領域として、 人権への取り組み、社会貢献活動に取り組んでいます。 Cop

  38. Slide 38: 新型コロナウイルスの影響を受け～

    新型コロナウイルスの影響を受け～  2020年1月に発生した新型コロナウイルスの影響により世界各国で移動制限など感染拡大防 止策がとられており、自動車業界においても自動車生産の停止及び自粛ムードによる自動車需 要の低下の可能性が生じております。グローバルで事業を展開している当社グループにおいても こうした影響を受け、製品生産・販売の停止が生じております。  当社グループとしては、新型コロナウイルスが沈静化し、得意先の量産が開始された際には迅速 かつ柔軟に製品生産・販売が開始できるよう準備をしております。  また、当社グループにおいては、従前よりコスト低減のため各地域で地産地消型の生産体制

  39. Slide 39: IR情報のお問い合わせ、取材申し込みは

    本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績と記述としている将来見通しは、大きく異なる 可能性があることを御承知おき下さい。 IR情報のお問い合わせ、取材申し込みは 株式会社エフテック 管理本部 総務部/経理部 代表TEL 0480-85-5211 Mail webmaster@ftech.co.jp Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved

  40. Slide 40: Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved

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  41. Slide 41: Appendix ～連結貸借対照表（2020年3月期末実績）～

    Appendix ～連結貸借対照表（2020年3月期末実績） ～ 2019年3月期 2020年3月期 増減 2019年3月期 2020年3月期 増減 実績 実績 実績 実績 現金及び預金 7,192 8,879 1,687 支払手形・買掛金 22,838 17,427 ▲ 5,411 受取手形・売掛金 33,667 27,955 ▲ 5,712 短期借入金 12,650 20,395 7,745 棚卸資産 17,728 19,093 1,365 1年以内長期借入金 12,660 9,740 ▲ 2,920 その他 2,866 3,027 161 その他 8,854 7,849 ▲ 1,005

  42. Slide 42: Appendix ～連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ表（2020年3月期末実績）～

    Appendix ～連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ表（2020年3月期末実績） ～ 2019年3月期 2020年3月期 増減 30,000 営業ＣＦ 実績 実績 25,000 23,141 投資ＣＦ フリーＣＦ 営業活動キャッシュフ 20,000 23,141 10,539 ▲ 12,602 16,321 ロー 15,000 投資活動キャッシュフ ▲ 6,820 ▲ 11,961 ▲ 5,141 10,539 ロー 10,000 財務活動キャッシュフ ▲ 14,850 3,345 18,195 ロー 5,000 現金及び現金同等物 ▲ 151 ▲ 236 ▲ 85 に係わる換算差額 0 現金及び現金同等

  43. Slide 43: Appendix ～会社概要～

    Appendix ～会社概要～ 会社名 株式会社エフテック 市場区分 東証一部（7212） 資本金 67.9億円 代表者名 代表取締役社長 福田祐一 売上高（連結） 2,187億円（2020年3月期） 従業員数（連結） 8,750人（単体：1,077人） ※単体：国内エフテックのみ（子会社、海外駐在員含まず） 設立年月日 1947年7月1日 〒346‐0194 本社所在地 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地 本田技研工業株式会社、ゼネラルモーターズ社、 主要取引先 日産自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社、etc. 自動車向け足回りサスペンションアーム、 主要製品 サブフレーム、アクスルビーム、

  44. Slide 44: Appendix ～沿革～

    Appendix ～沿革～ 創業期 四輪事業創業期 得意先・事業地域多様化期 グローバル展開拡大期 （1947‐1964） （1965‐1987） （1988‐1999） （2000‐ 現在） 1987 2014 1999 R&D NA Europe 1997 ダイハツ取引開始 Branch 設立 F&P Mfg Dyna-Mig操業 2013 1964 1978 （カナダ）操業 1996 PT.F.TECH INDNESIA 福田プレス工業に 株式店頭登録 設立 2012 改称 1995 F&P MFG.DE MEXICO設立 日産車体取引開始 2011 1959 本社移転 久喜へ 1994

  45. Slide 45: Appendix ～当社の四輪部品～

    Appendix ～当社の四輪部品～ サスペンション 部品 コントロール部品 RR FR マウント部品 モジュールアッシー 当社の製品は、「走る」・「曲がる」・「止まる」の基本機能を司る、 重要保安部品であり、より高い操縦安定性や乗り心地、 衝突時の安全性を考慮した最適仕様を目指しています。 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved

  46. Slide 46: Appendix ～当社の業容（シャーシ部品開発・生産）～

    Appendix ～当社の業容（シャーシ部品開発・生産）～ 製品開発 塑性成形 接合 塗装 組立 製品の企画開発から量産まで、全工程を独自の一貫加工体制で対応、 圧倒的に競争力の高い製品をスピーディーに提供しています。 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved

  47. Slide 47: Appendix ～当社グループの国内拠点～

    Appendix ～当社グループの国内拠点～ 【国内事業所】 【国内グループ会社】 【国内関連会社】 本社・久喜事業所 フクダエンジニアリング㈱ ㈱城南製作所 亀山事業所 ㈱九州エフテック ㈱城南九州製作所 芳賀テクニカルセンター ㈱リテラ 設備センター ㈱城南製作所 ㈱リテラ（秩父） ㈱城南九州製作所 芳賀テクニカルセンター ㈱九州エフテック 設備センター（加須） 本社・久喜事業所 フクダエンジニアリング㈱（加須） 亀山事業所 Copyright(c) 2020 F-TECH INC. All Right Reserved

  48. Slide 48: Appendix ～当社グループのグローバル拠点～

    Appendix ～当社グループのグローバル拠点～ F.tech Inc. Office UK F.tech R&D North America Inc. Dyna-Mig,Adivision of European Branch F&P Mfg.,Inc. 煙台福研模具有限公司 偉福科技工業（武漢） F&P MFG.,INC. 有限公司 F&P AMERICA MFG.,INC. F&P Gerorgia, Adivision of F.TECH R&D 偉福科技工業（中山） F&P America Mfg.,Inc. NORTH AMERICA 有限公司 偉福（広州）汽車 INC. 技術開

  49. Slide 49: Appendix ～当社関連会社、技術提携企業～

    Appendix ～当社関連会社、技術提携企業～ JOHNAN UK Ltd. 城南武漢科技有限公司 Gestanp Tallent Ltd. 上海匯众汽車製造有限公司 JOHNAN AMERICA INC. YPS Ltd. PROGRESSIVE TOOLS & SMC Co.,Ltd. JOHNAN DE MEXICO, COMPONENTS(P) Ltd. 成宇工業股份有限公司 S.A.DE C.V. VEEGEE Industrial JOHNAN F.TECH Enterprises PVT. LTD (THAILAND)LTD. Benteler Componentes Auto

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