Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I-IV kw. 2014 r.
Wyniki Grupy mBanku I-IV kw. 2014 r. Dobre wyniki w trudnym otoczeniu rynkowym Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 5 lutego 2015 r.
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia w 2014 r.
Kluczowe osiągnięcia w 2014 r. Historycznie wysokie dochody podstawowe: 3 392 mln zł Wzrost dochodów ogółem • NII: 2 491 mln zł, +11,9% YoY do 3 939 mln zł wraz z przyspieszeniem kredytów Rachunek • NFC: 902 mln zł, +8,0% YoY, zysków i strat pomimo redukcji opłat interchange Wyraźny wzrost wolumenów
Slide 3: 2014/2015 – Agenda Strategiczna
2014/2015 –Agenda Strategiczna Realizacja strategii 2014 2015 • Nawiązanie współpracy z Orange i udostępnienie • Umocnienie pozycji mBanku jako lidera w bankowości wspólnego serwisu bankowości mobilnej mobilnej i transakcyjnej • Strategiczna umowa z AXA na dystrybucję • Plan emisji 1,5 mld zł listów
Slide 4: mBank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015
mBank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Zmiana struktury kredytów i spadające koszty finansowania Dynamika kredytów brutto wg typu (31.03.2009=100) Rozwój kosztów finansowania wg źródła (kwartalnie) 300 7% 260 6% 5% 220 4% 180 3% 140 2% 100 1% 60 0% I III I III I III I III I III I III I III I I
Slide 5: mBank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015
mBank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Wysoka transakcyjność stale rosnącej bazy klientów Liczba klientów detalicznych mBanku (tys.) Udział mBanku w depozytach i transakcjach kartowych w Polsce wg stanu za 9M 2014 +6% 12,2% CAGR +7% 11,3% 4 689 4 134 4 368 41 2,2x 3 677 3 925 762 606 673 504 5
Slide 6: Ograniczony wpływ aprecjacji CHF na kredytobiorców mBanku
mBank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Ograniczony wpływ aprecjacji CHF na kredytobiorców mBanku Rozkład kredytobiorców mBanku według procentowej zmiany Rozwój kursu CHF/PLN oraz 3-miesięcznej stopy CHF LIBOR wysokości raty kredytu w porównaniu do grudnia 2014 r. od 31.12.2005 4,50 1,5% 10 000
Slide 7: Baza klientów mBanku odporna na niekorzystne zmiany
mBank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Baza klientów mBanku odporna na niekorzystne zmiany Rozkład kredytobiorców mBanku według poziomów Debt-to-Income (DtI) Wg stanu na 31.12.2014 Założenia dla stycznia 2015 r.: Średnie DtI dla kredytów 22,7% Wg stanu na 27.01.2015 • stopa CHF LIBOR: -0,75, 2
Slide 8: Profil finansowania w CHF stawia mBank w silnej pozycji
mBank dobrze spozycjonowany na wyzwania 2015 Profil finansowania w CHF stawia mBank w silnej pozycji Elementy składowe finansowania mBanku w CHF wg stanu na 31.12.2014 5 365,0 3 150,0 bezpośrednie długoterminowe 77,5% finansowanie w CHF 810,0 200,0 1 173,2 31,8 Portfel Pożyczki Pożyczki CHF EMTN Dłu
Slide 9: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2014 r. Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kred
Slide 10: Grupa mBanku w 2014 r. – rachunek zysków i strat
Grupa mBanku w 2014 r. mBank Analyzer Podsumowanie kluczowych danych finansowych: Rachunek zysków i strat w mln zł 2012 2013 2014 Zmiana ’14/’13 Wynik z tytułu odsetek 2 280 2 226 2 491 +11,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 787 835 902 +8,0% Dochody ogółem 3 571 3 674 3 939 +7,2% Koszty ogółem (1 6
Slide 11: Dynamika przychodów i kosztów
Grupa mBanku w 2014 r. mBank Analyzer Dynamika przychodów i kosztów Dynamika dochodów Dynamika kosztów (mln zł) (mln zł) +7,2% 46,5% 45,7% 44,9% zmiana zmiana +2,9% 3 939 ‘14/‘13 +5,5% ‘14/‘13 3 674 +1,0% 3 571 547 1 771 -10,8% 1 661 1 678 109 +14,2% 505 613 93 95 190 902 196 188 787 835 +1,1% +8,0%
Slide 12: Podsumowanie kluczowych danych finansowych: Bilans
Grupa mBanku w 2014 r. mBank Analyzer Podsumowanie kluczowych danych finansowych: Bilans w mln zł 2012 2013 2014 Zmiana ’14/’13 Kredyty brutto 69 475 70 582 77 373 +9,6% Kredyty detaliczne 37 704 38 308 41 560 +8,5% 1 Kredyty korporacyjne 26 381 26 188 29 002 +10,7% Depozyty klientów 57 984 61 674 7
Slide 13: Dynamika kredytów i depozytów
Grupa mBanku w 2014 r. mBank Analyzer Dynamika kredytów i depozytów Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów (mln zł) (mln zł) +7,5% zmiana +17,4% zmiana +9,6% ‘14/‘13 ‘14/‘13 +1,7% 72 422 +1,6% 77 373 +6,4% 901 2 972 69 475 70 582 +6,2% 61 674 +25,5% 3 366 2 799 57 984 718 501 32 237 32 841 28 4
Slide 14: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2014 r. Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kred
Slide 15: IV kw. 2014 r. – rachunek zysków i strat
Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł IV kw./14 III kw./14 Zmiana IV kw./III kw. IV kw./13 Wynik z tytułu odsetek 632,5 649,9 -2,7% 588,1 Wynik z tytułu opłat i prowizji 200,4 216,2 -7,3% 228,9 Dochody ogółem 939,9 1 018,
Slide 16: IV kw. 2014 r. – bilans
Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł IV kw./14 III kw./14 Zmiana IV kw./III kw. IV kw./13 Kredyty brutto 77 373 74 698 +3,6% 70 582 Kredyty detaliczne 41 560 40 555 +2,5% 38 308 1 Kredyty korporacyjne 29 002 28 796 +0,7% 26 188 Depozyty
Slide 17: Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Rekordowa Liczba klientów detalicznych (tys.) akwizycja: +124 tys. Liczba klientów korporacyjnych +7,3% +8,9% +2,7% +2,3% 4 689 17 006 17 390 17 787 4 490 4 565 16 333 16 600 4 368 4 427 41 1 794 1
Slide 18: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +32% +27% -8% +9% 931 863 853 1 134 1 143 168 1 024 1 053 81 7% 93 102 647 656 238 28% 901 82 90
Slide 19: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2014 r. Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kred
Slide 20: Dynamika kredytów
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. mBank Analyzer Dynamika kredytów Zrównoważony wzrost kredytów klientów detalicznych i korporacyjnych Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) +11,4% +9,6% +10,7% +4,1% +7,5% +3,6% +0,7% +2,4% 31 884 30 564 31 535 32 841 29 475 77 373 4 927 2 652 2 73
Slide 21: Dynamika bazy depozytowej
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. mBank Analyzer Dynamika bazy depozytowej Przyspieszenie wolumenów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) +20,5% +17,4% +28,8% +2,1% +4,1% +4,7% +20,4% +5,3% 31 576 32 237 72 422 26 753 28 069 26 595 3 738 69 564 4 367
Slide 22: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. mBank Analyzer Dochody Grupy mBanku Solidne dochody podstawowe pomimo obniżki stóp i interchange Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) -2,5% -7,8% QoQ YoY 1 023,8 1 018,9 964,2 956,6 4,1 45,8 36,7 3,6 939,9 33,7 9,9 22,2 96,3 34,5 1,0 25,3 110,2 78,4 92,1 2,8 16,2
Slide 23: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. mBank Analyzer Koszty Grupy mBanku Wysoka efektywność dzięki strukturalnej przewadze kosztowej Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) +0,4% +0,5% QoQ YoY 455,3 441,6 441,2 443,5 430,6 30,0 25,2 25,0 24,3 29,5 52,0 48,6 47,7 47,9 45,8 -3,0% -3,5% 153,4 146,9 170,8 15
Slide 24: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Koszty ryzyka na zapowiadanym poziomie Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (bps) 88 89 155,9 157,9 70 72 76 68 51 70 61 117,1 67,7 72,7 112,6 51 101 12,4 93 4,1 88
Slide 25: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. Jakość portfela kredytowego Wskaźniki ryzyka odzwierciedlające konserwatywną metodologię Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Grupa mBanku +11,1% 6,4% 6,3% 6,4% stosuje bardziej 6,3% +4,2% 6,1% konserwatywne podejście klientowskie 4
Slide 26: Szczegóły profilu finansowania
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. Szczegóły profilu finansowania Dalsza dywersyfikacja bazy finansowania i poprawa płynności Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 31.12.2014 Fitch 111,5% Depozyty 110,6% 110,8% Inne 6% 37% detaliczne Rating długoterm
Slide 27: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników za IV kw. 2014 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku Zatrzymanie części zysku 19,4% za II pół./14 i zaliczenie emisji 187% długu podporządkowanego 18,1% 174% 5,2%
Slide 28: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2014 r. Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kred
Slide 29: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Rekordowo niska inflacja, wzrost gospodarczy pozostaje umiarkowany. Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Nominalny wzrost PKB jest bardzo niski Prognoza 8 mBanku 14% 6 4,6 4,5 4,8 5,1 4,4 12% 3,7 3,4 3,5 3,3 3,0 2,8 3,1 3,5 4 2,2 2,7 10% 2,0 1,3 2 0,2 0,4 0,8 8% 0 6
Slide 30: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% -10% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-
Slide 31: 2015 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2015 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Wpływ na mBank 2013 2014 2015P Wynik odsetkowy i marża (Lekko negatywny) Wzrost PKB (r/r) 1,7% 3,3% 3,5% • Oczekiwana decyzja RPP o obniżeniu stóp procentow
Slide 32: Agenda
Agenda Grupa mBanku w 2014 r. Podsumowanie IV kw. 2014 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kred
Slide 33: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 34 Bankowość Detaliczna 50-55 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 35 Podsumowanie IV kw./14: Wyniki finansowe i Wolumeny 51-52 Wskaźniki G
Slide 34: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 Wynik z tytułu odsetek 588
Slide 35: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 Kasa i operacje z bankiem
Slide 36: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe IV kw./13 I kw./14 II kw./14 III kw./14 IV kw./14 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,31% 2,30% 2,30% 2,32% 2,27% Marża od
Slide 37: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% +9% +8% CAGR +8% +12% CAGR 840 835 902 746
Slide 38: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł) (mln zł) +3% CAGR +6% 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% +11% +9% CAGR 1 617
Slide 39: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i współczynnik wypłacalności (mld zł) (mln zł) +8% +13% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 14,66% CAGR +21% +8% CAGR 118,0 98
Slide 40: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych Zmiana w prezentowaniu premii od obligacji: od II k
Slide 41: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) QoQ YoY 369,2 353,8 344,8 339,3 49,6 337,4 +30,6% +27,5%
Slide 42: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln
Slide 43: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 117,3 118,0 117,3 118,0 111,9 6,8 5,9 5% 111,9 107,1 107,1
Slide 44: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (m
Slide 45: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.12.2014 wg
Slide 46: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 31.12.2014 Gospodarstwa domowe
Slide 47: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku 13,20% -0,33 +0,35 -0,13 13,05% -0,38 -0
Slide 48: Program Emisji Euroobligacji (EMTN) mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Program Emisji Euroobligacji (EMTN) mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Czwarta transza: 500 mln EUR 7-letnich obligacji niezabezpieczonych Szczegóły transakcji Alokacja geograficzna Emitent mFinance France S.A. Wielka Brytania Francj
Slide 49: Aktywność na rynku listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Aktywność na rynku listów zastawnych Linie biznesowe Spółki zależne Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzą pulę zabezpieczenia listów Emisje listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w 2014 r. (mln zł) Wielkość Waluta Data
Slide 50: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw./14 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – I-IV kw. 2014 |50
Slide 51: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie IV kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba oddziałów detalicznych (mln zł, kwartalnie) -27% 260 258 258 256 256 -27% 35 35 35 35 35 24 24
Slide 52: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie IV kw./14: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +8,5% +14,9% +2,5% +
Slide 53: Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mBanku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (kredyty dla os
Slide 54: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +37% +16% +10% +10% 7,0% +5% 14
Slide 55: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Rozwój udziałów rynkowych w kredytach (mln CZK) (mln CZK) Detaliczne ogółem Nie-hipoteczne +26% +50% Hipoteczne
Slide 56: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw./14 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – I-IV kw. 2014 |56
Slide 57: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie IV kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć placówek korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) +52% 47 47 47 47 47 +27% 18 18 18 18 1
Slide 58: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie IV kw./14: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +11,4% +20,5% +4,1% +2,1% 32 84
Slide 59: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 wg stanu na 31.12.2014 (mln zł) 52 824 14,8% 2
Slide 60: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w IV kw./14 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – I-IV kw. 2014 |60
Slide 61: Spółki zależne Grupy mBanku: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie IV kw./14: Wyniki finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) -29% IV kw. -13% I-III kw. 64,4 61,6 18,3 13,0 53,5 45,9 9,1 9,0 +253% -22% +8% +11% 50,4x +
Slide 62: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł, wartość netto) (mln zł) założony w 1999 r. +32% +253% +18% +18% wyspecjalizowany bank hipo
Slide 63: Leasing i faktoring (Polska)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring (Polska) Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 2014 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +29% 7,4% -29% założony w 1991 r. 3 157 64,4 oferuje leasing 2 442 89
Slide 64: Dom Maklerski mBanku (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Dom Maklerski mBanku (mDM) Udziały rynkowe w IV kw./14, wg obrotów Zysk brutto (mln zł) założony w 1991 r. z transakcjami transakcje -22% pakietowymi sesyjne oferuje pełny zakre
Slide 65: BRE Ubezpieczenia
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki (mln zł) Przypis składki (mln zł) -28% +1% 1 872,0 142,8 144,9 567,
Slide 66: Podsumowanie kursu akcji mBanku w 2014 r.
Podsumowanie kursu akcji mBanku w 2014 r. Stopa zwrotu wspierana wypłatą dywidendy w wysokości 17 zł na akcję Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) 116 WIG-30 2,95% 112 WIG-20 3,19% WIG 1,98% 108 WIG-Banki 6,83% 104 WIG-Poland 2,00% 10
Slide 67: Nagrody i wyróżnienia mBanku w 2014 r.
Nagrody i wyróżnienia mBanku w 2014 r. Innowacyjne podejście doceniane przez klientów i zewnętrznych ekspertów Uznany za “The Best Cztery statuetki za najlepsze konto Wśród najbardziej Corporate/Institutional osobiste, konto dla biznesu, aktywność innowacyjnych firm w Internet Bank in Poland” w medi
Slide 68: Analyzer mBanku
Analyzer mBanku mBank Analyzer Dalsze ulepszanie naszego raportowania Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie Wyczerpujący Szczegóły każdej Poszerzony o Dane pokrywające klucz
Slide 69: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 E-mail: jo