Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689
Olba Healthcare — Kawanishi Holdings — FY2015 Earnings Presentation
34 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Aug 21, 2015
Slide 1: Kawanishi Holdings FY2015 results briefing
RALAK—b 20155F6F fA HUSH NIDA LI4II. 1 ——— Kawanishi Holdings, inc.
Slide 2: 2015年6月期 連結業績
2015年6月期 連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 94,515 99% 97% 売上総利益 9,758 99% 96% ％ 10.32% +0.02 −0.09 販管費 9,090 99% 105% 営業利益 668 100% 46% 経常利益 662 100% 44% 当期純利益 405 118% 50% 2
Slide 3: 地域別売上高（2015/6月期）
地域別売上高 （2015/6 月期） 近畿地方 116億円 北海道・東北地方 中国地方 204億円 413億円 関東地方 24億円 四国地方 187億円 注：売上高は連結調整後 3
Slide 4: 2015年6月期 決算概要
20152F6F FA EE 4 ——— Kawanishi Holdings, inc.
Slide 5: 事業別の売上高構成（2015/6月期）
事業別の売上高構成（2015/6 月期） ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ［4％］ 介護用品［１％］ 35億円 14億円 連結売上高 945億円 SPD［13%］ 127億円 医療器材［82%］ 816億円 ※各セグメント売上は連結調整前 5
Slide 6: 事業別の売上高構成（2015/6月期）
事業別の売上高構成（2015/6 月期） 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 81,635 100% 96% セグメント利益 689 105% 49% 百万円 実績 前期比 カワニシ 51,281 92% サンセイ医機 21,420 102% 日光医科 7,406 107% ｵｵﾀﾒﾃﾞｨｶﾙ 1,546 105% ※各セグメント売上は連結調整前 6
Slide 7: 医療器材事業 設備・備品
医療器材事業 設備・備品 前期比 65% 前期の大型備品の 反動を埋めきれず 中国地方 東北・北海道地方 前期比 24.4億円 減 前期比 9.1億円 減 備品専門部隊を設置、大型設備投資へ対応 関東地方 前期比 3.1億円 増 四国地方 前期比 32.0億円 減 7
Slide 8: 医療器材事業 消耗品
医療器材事業 消耗品 前期比 105% 中国地方 近畿地方 東北・北海道地方 前期比 3.5％ 増 前期比 7.9％ 増 前期比 4.8％ 増 低シェア大市場 引き続き拡大 高シェア地域 堅調 関東地方 前期比 44.7％ 増 四国地方 前期比 3.1％ 増 8
Slide 9: SPD事業
ＳＰＤ事業 9
Slide 10: SPD事業 ホスネット・ジャパン
ＳＰＤ事業 (株）ホスネット・ジャパン 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 12,798 100% 117% セグメント利益 65 70% 69% 契約総数 ◆大型契約先の立ち上げ初期費用の負担 直接 54件 ＦＣ 17件 ◆大型施設を含む順調な新規契約 ◆既存契約先での手術件数の増加 新規５件 10
Slide 11: ライフサイエンス事業
ライフサイエンス事業 11
Slide 12: ライフサイエンス事業 高塚ライフサイエンス
ライフサイエンス事業 高塚ライフサイエンス（株） 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 3,574 98% 89% セグメント利益 ▲9 － 前期利益 11 ◆診断薬 前期の大型検査機器案件の反落 売上高 25.8億円 （前期比 9% 減） ◆基礎研究 得意先での科学研究費の大幅な減少 売上高 9.6億円 （前期比 14% 減） 12
Slide 13: Kawanishi Holdings
Kawanishi Sti FA on 3 5 13 ———- Kawanishi Holdings, inc.
Slide 14: 介護用品事業 ライフケア
介護用品事業 （株）ライフケア 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 1,414 98% 115% セグメント利益 57 94% 138% ◆在宅ベッドレンタルが引き続き好調 福島 売上高 前期比 14%増 島根 鳥取 山口 兵庫 ◆新規店舗（郡山他）での顧客開拓 広島 岡山 愛媛 香川 ◆介護施設への物品販売の販路拡大 高知 徳島 14
Slide 15: 財務状況
ins Aad - C/FatRS Kawanishi Holdings, inc.
Slide 16: 連結貸借対照表 2015年6月期
連結貸借対照表 2015年6月期 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 2,352 ▲1,971 仕入債務 20,607 79 売上債権 18,030 2,547 短期借入金 2,214 1,127 商品 3,964 356 その他 1,429 154 その他 845 ▲72 流動負債計 24,251 1,052 流動資産計 25,193 859 長期借入金 476 ▲324 有形固定資産 3,420 287 その他 1,299 267 無形固定資産 359 ▲131 固定負債計 1,775 ▲57 投資その他資産 1,764 764 負債合計 26,027 994
Slide 17: 純資産の推移
純資産の推移 順調に積み上げ 億円 純資産 自己資本比率 ％ 50 20 40 15 30 10 20 5 10 0 0 2011/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 17
Slide 18: 連結キャッシュフロー計算書 2015年6月期
連結キャッシュフロー計算書 2015年6月期 百万円 14.6期 15.6期 税引前利益 1,466 677 減価償却費 245 288 のれん償却額 114 107 売上債権の増減額(▲は増加) 695 ▲2,547 棚卸資産の増減額(▲は増加) ▲350 ▲356 仕入債務の増減額(▲は減少) ▲257 79 その他 ▲988 ▲363 営業キャッシュフロー 926 ▲2,113 有形固定資産取得による支出 ▲570 ▲486 無形固定資産取得による支出 ▲135 ▲53 その他 304 151 投資キャッシュフロー ▲401 ▲388 18
Slide 19: 連結キャッシュフロー計算書 2015年6月期
連結キャッシュフロー計算書 2015年6月期 百万円 14.6期 15.6期 短期借入による収入 51,096 65,500 短期借入金返済による支出 ▲53,348 ▲64,300 長期借入による収入 500 － 長期借入金返済による支出 ▲979 ▲387 配当金の支払額 ▲112 ▲140 その他 ▲42 ▲45 財務キャッシュフロー ▲2,885 626 現金・現金同等物の増減額(▲は減少) ▲2,361 ▲1,875 現金・現金同等物の期首残高 6,532 4,171 現金・現金同等物の期末残高 4,171 2,296 19
Slide 20: 市場動向と今後の展開
市場動向と今後の展開 20
Slide 21: 病床機能再編 2025年推計
病床機能再編 2025年推計 （2015年6月発表） 慢性期 回復期 急性期 高度急性期 1,400,000 1,200,000 191,180 130,000 約6万床 減少 1,000,000 401,000 約18万床 減少 800,000 581,179 600,000 375,000 400,000 109,617 急性期病床群の 200,000 341,953 275,000 手術件数が増加 0 2014年実績 2025年推計 病床数 効率化は必須 社会保障制度推進改革本部 専門調査会「医療機能別病床数の推計及び地域医療の策定にあたって」 21
Slide 22: 急性期病床群では尽きることのないメディカル・スタッフの悩み
急性期病床群では 尽きることのないメディカル・スタッフの悩み 先進器材は多種多様化し管理は複雑に 高度急性期 急性期 人工心臓弁 130,000 ペースメーカ 眼内レンズ 人工股関節 401,000 ステント 人工血管 人工膝関節 メディカル・スタッフ：看護師、臨床工学技士等 22
Slide 23: メディカル・スタッフの悩み
メディカル・スタッフの悩み ・新術式 ・不安 ・間違い ・新器材 ・業務遅滞 ・見落とし 知識不足 ストレス増加 リスク増大 医療機器の運用がこれまで以上に複雑に 病床再編 医療現場 先進器材 医療現場をサポートするソリューションサービスを実施
Slide 24: 医工連携への参画
医工連携への参画 日本医療研究開発機構（AMED：H27.4発足） 研究費等のワンストップサービス化（文科省、 厚労省、 経産省） 基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進 オールジャパンでの医療機器開発 ＜2020年頃の達成目標＞ 医療機器の輸出額を倍増（H23年約５千億円⇒約１兆円） ５種類以上の革新的医療機器の実用化 国内医療機器市場規模の拡大 ３.２兆 今年度145億円 の予算を投下 24
Slide 25: 医工連携への取り組み
医工連携への取り組み 従来の 製販ドリブン型 医工連携モデル 医工連携モデル 円滑 ① ③ ① ② 臨床現場 製販企業 臨床現場 製販企業 ニーズ ニーズ 器材商社 難 航 円滑 円滑 経済 ② ③ 大学・高専 産業省 大学・高専 モノづくり企業 支援策 モノづくり企業 いいものができたら売りますよ 臨床ニーズ志向の製品設計 （日本医工ものづくりコモンズの資料を参考に当社作成） 25
Slide 26: SPD事業
ＳＰＤ事業 院内薬剤の 消費補充配送 管理サービス 業務負荷の軽減 経営の効率化 術式パックや 手術器具や 術間清掃による リネンの滅菌 効率化 26
Slide 27: ライフサイエンス事業
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業 臨床検査の最適化を提案 検査機器 専門知識 免疫反応 試薬コスト ＋ 関連情報 診断薬部門 基礎領域 遺伝子診断 マッチング＆コーディネート 基礎研究：定期ユーザーセミナーによるマッチング ◆研究テーマ 新技術群 ◆研究内容 基礎研究部門 新商材群 27
Slide 28: 介護用品事業
介護用品事業 「施設から在宅へ」 という方向性は不変 レンタル利用者 10,000人 ⇒ 12,000人 中期19,000人へ 営業エリアの拡充 拠点開設 仙台 既存エリアのシェアアップ 福島 西広島 西宮 東北の営業基盤構築 高松 28
Slide 29: Medical Globe
海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 発行㈱カワニシホールディングス 29
Slide 30: Just in time & Just in case
Just in time & Just in case DF—IN-Z PON AFA DWAIII Fr ayy EI O peipeede oo DAIVARK RMT YA Sees eR | WO” | elie 4 (ChBV—FFAYD | B= | . Ya—yvay *7N7—-7 30 ———- Kawanishi Holdings, inc.
Slide 31: 2016/6期・2018/6期 連結予算
2016/6期 2018/6期 連結予算 売 上 高 1,030 1,260 営 業 利 益 7.0 15.0 売上高 営業利益 経 常 利 益 6.88 当期純利益 3.69 億円 1,500 15 1,000 10 500 5 0 0 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 31
Slide 32: 配当の基本方針
配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます （円） 30円を予定 30 25 20 15 10 5 0 2011/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 16/6期 32
Slide 33: 会社情報・問い合わせ先
会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1112 FAX： 086-236-1113 33
Slide 34: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…
・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても何ら 補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更される場 合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 34