Ctt - Correios De Portugal Sa · EURONEXT:CTT
Ctt - Correios De Portugal Sa — CTT - Correios de Portugal — 9M21 Earnings Presentation
30 slides from Ctt - Correios De Portugal Sa's earnings presentation, Nov 4, 2021
Slide 1: 9M21 Apresentação de Resultados
9M21 Apresentação de a nossa entrega é total Resultados 4 de novembro de 2021
Slide 2: Disclaimer
2 Disclaimer DISCLAIMER DECLARAÇÕES RELATIVAS AO FUTURO Este documento foi preparado pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. (“Empresa” ou “CTT”) exclusivamente para Esta apresentação inclui declarações relativas ao futuro. Todas as declarações dela constantes que não efeitos da apresentação dos resu
Slide 3: Desempenho operacional
Desempenho operacional a nossa entrega é total
Slide 4: Principais destaques: receitas do 3T21 com crescimento resiliente
PRINCIPAIS DESTAQUES 4 Receitas do 3T21 com crescimento resiliente apesar da influência desfavorável do correio internacional de chegada Crescimento dos rendimentos operacionais (+8,1%) no trimestre, impulsionado pelo Expresso e Encomendas e Banco CTT, apesar da deterioração observada no Correio dev
Slide 5: Grupo CTT: crescimento consistente dos rendimentos operacionais
GRUPO CTT 5 Crescimento consistente dos rendimentos operacionais com margem para melhoria da base de custos Grupo CTT – Indicadores financeiros 3T20 ΔE&E ΔCorreio ΔSF&R ΔBanco 3T21 milhões de € CTT 200,1 operacionais +5,1 3T21 9M21 -5,3 Rend. +1,1 +14,1 Rendimentos 185,1 operacionais 200,1 M€ 612,9
Slide 6: Crescimento sólido do CEP impulsionado pelo mercado e quota de mercado
EXPRESSO E ENCOMENDAS 6 Crescimento sólido do CEP impulsionado pelo crescimento do mercado e da quota de mercado na operação em Espanha E&E Ibéria 1 – Tráfego E&E Ibéria 1 – Rendimentos operacionais E&E Ibéria 1 – EBIT recorrente milhões de objetos; % de variação vs. ano anterior milhões de €; % de
Slide 7: Implementação de soluções CEP complementares no comércio eletrónico
EXPRESSO E ENCOMENDAS 7 Continuação da implementação de soluções CEP complementares na cadeia de valor do comércio eletrónico REFERÊNCIA Carga • Novo modelo operacional na última milha da carga B2B com parceiro especializado • Estabelecimento de parceria para a entrega por 2 homens de carga B2C • Re
Slide 8: CEP Portugal com crescimento sustentado
EXPRESSO E ENCOMENDAS 8 CEP Portugal com crescimento sustentado não obstante o decréscimo da atividade de carga E&E Portugal – Tráfego CEP E&E Portugal – Rendimentos operacionais milhões de objetos; % de variação vs. ano anterior milhões de €; % de variação vs. ano anterior Carga e outros CEP +15,0%
Slide 9: Crescimento dinâmico dos rendimentos operacionais em Espanha
EXPRESSO E ENCOMENDAS 9 Crescimento dinâmico dos rendimentos operacionais em Espanha impulsionado pelo sólido aumento da quota de mercado E&E Espanha – Tráfego CEP E&E Espanha – Rendimentos operacionais milhões de objetos; % de variação vs. ano anterior milhões de €; % de variação vs. ano anterior +
Slide 10: Aumento da quota de mercado devido a clientes B2C
EXPRESSO E ENCOMENDAS 10 Aumento da quota de mercado devido à captação de clientes B2C, num contexto de mercado em crescimento E&E Espanha – Mercado CEP (envios) E&E Espanha – Quota de mercado CEP (envios) Nº de envios % de quota de mercado B2C B2B x% Total market CAGR x% B2B market CAGR +…
Slide 11: Espanha: rentabilidade impulsionada por crescimento, eficiência e escala
EXPRESSO E ENCOMENDAS 11 Espanha: rentabilidade impulsionada pela aposta constante no crescimento, eficiência e maior escala Gastos operacionais (EBITDA) EBITDA 3T19 -2.6 milhões de €; variação vs. ano anterior milhões de € 4T19 -4.3 Margem EBITDA 18,9% dos rendimentos op. do 3T21 1T20 -3.3 (-5,3 vs
Slide 12: Ambição da CTT Express em Espanha
EXPRESSO E ENCOMENDAS 12 Ambição da CTT Express em Espanha passa por aumentar a quota de mercado para um nível de um dígito alto e aumentar a margem EBIT para um dígito médio a alto Atual Ambição de médio prazo Objetivos comerciais Quota de mercado • Crescer no mercado B2C através de uma rede de dis
Slide 13: Correio e Outros: rendimentos penalizados pelo correio de chegada
CORREIO E OUTROS 13 Rendimentos operacionais penalizados pelo decréscimo do correio de chegada num cenário de IVA de minimis Rendimentos operacionais Correio milhões de €; % de variação vs. ano anterior Delta (p.p.) 3T20-3T21 -5,0% • Esforço comercial renovado 105,9 + 100,6 • Consolidação da NewSpri
Slide 14: Impacto negativo do IVA de minimis mais forte que o esperado
MAIL & OTHER 14 Impacto negativo do IVA de minimis mais forte do que o esperado e transversal a todo o setor Rendimentos operacionais correio extracomunitário de chegada Tráfego UE de correio de chegada com tracking 1 milhões de €; % de variação vs. ano anterior milhões de objetos Tráfego trimestral
Slide 15: Concluída a aquisição da NewSpring
SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIAIS – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 15 Concluída a aquisição da NewSpring, aposta é no cross-selling NewSpring - indicadores financeiros individuais 1 milhões de €, variação vs. ano anterior Rendimentos op. EBITDA EBIT recorrente +13,1% +68,7% +88,8% Base de clientes CTT 18.4
Slide 16: Portefólio de soluções empresariais em 6 pilares
SERVIÇOS EMPRESARIAIS E COMERCIAIS – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 16 Portefólio de soluções empresariais dividido em 6 pilares, cada um com objetivos diferentes Serviços Empresariais e Comerciais BPO Serviços comerciais Outros Gestão de Correio Ferramentas de Serviços de apoio Publicidade Serviços comercia
Slide 17: Correio e Outros: foco nos gastos
CORREIO E OUTROS - EFICIÊNCIA DE CUSTOS 17 Num cenário de rápido declínio dos rendimentos operacionais do correio internacional de chegada, os CTT mantêm o foco nos gastos Gastos operacionais – EBIT recorrente (excluindo Segmento Banco CTT) 1 Gastos operacionais cresceram mais milhões de €; % de var
Slide 18: Otimização da última milha e interoperabilidade das redes
CORREIO E OUTROS - EFICIÊNCIA DE CUSTOS 18 Otimização da última milha e interoperabilidade das redes de expresso e de correio com margem significativa de melhoria Otimização dos giros de última milha Maior internalização na rede de correio… • Correio: 40% dos giros foram otimizados; toda a rede será
Slide 19: Explorar sinergias transfronteiriças
CORREIO E OUTROS - EFICIÊNCIA DE CUSTOS 19 Explorar sinergias transfronteiriças Operações e Inovação Compras Iberian IT integration Iberian procurement Em operação: Benefícios: • Otimização da rede de ibérica transporte: Três hubs de concentração junto à fronteira - Benavente Estratégia comercial
Slide 20: Serviços Financeiros e Retalho: proatividade comercial
SERVIÇOS FINANCEIROS E RETALHO 20 Manutenção da proatividade comercial Serviços Financeiros Colocação de dívida pública Rendimentos op. Serviços Financeiros 1 milhões de €; % de variação vs. ano anterior milhões de €; % de variação vs. ano anterior • Um aumento de 28,4% da colocação de dívida públic
Slide 21: Banco CTT: crédito ao consumo, auto e poupanças
BANCO CTT 21 Crédito ao consumo, crédito auto e poupanças continuam a impulsionar o crescimento e demonstram forte potencial Banco CTT – evolução do volume de negócio milhões de €, exceto indicação em contrário Depósitos de clientes & Poupança off-balance sheet Crédito habitação 1 Moratórias Custo:
Slide 22: Informação financeira
Informação financeira a nossa entrega é total
Slide 23: Principais indicadores financeiros
INFORMAÇÃO FINANCEIRA 23 Crescimento da receita, alicerçado no crescimento do Expresso e Encomendas, traduzir-se-á em crescimento da rentabilidade Principais indicadores financeiros milhões de €; % de variação vs. ano anterior Trimestre 9 meses 3T20 3T21 ∆% 9M20 9M21 ∆% Rendimentos operacionais 1 18
Slide 24: Crescimento dos rendimentos operacionais
INFORMAÇÃO FINANCEIRA 24 Crescimento do Expresso e Encomendas e do Banco CTT impulsionam o forte crescimento dos rendimentos operacionais Rendimentos operacionais 1 Distribuição dos rendimentos operacionais 1 milhões de €; % de variação vs. ano anterior milhões de €; % de variação vs. ano anterior;
Slide 25: Gastos operacionais aumentam devido ao Expresso e Encomendas
INFORMAÇÃO FINANCEIRA 25 Gastos operacionais aumentam devido ao crescimento do Expresso e Encomendas Gastos operacionais Distribuição dos gastos operacionais (EBIT recorrente) 1 milhões de €; % de variação vs. ano anterior milhões de €; % de variação vs. ano anterior; % of total +10,3% 9M21 Pessoal
Slide 26: EBIT recorrente diminuiu no 3T21
INFORMAÇÃO FINANCEIRA 26 EBIT recorrente diminuiu no 3T21 em resultado do decréscimo de 5,6 M€ no Correio e Outros, não totalmente compensado pelo desempenho positivo das restantes áreas de negócio EBIT recorrente 1 milhões de € -19,6% +105,2% +2,1 -5,6 +5,3 39.7 13.7 +3,4 +0,9 +10,7 +0,7 11,0 Distr
Slide 27: Cash flow ajustado e dívida financeira líquida
INFORMAÇÃO FINANCEIRA 27 Cash flow ajustado aumentou em c. 2 M€ nos 9M21 Cash flow 9M21 Dívida Financeira Líquida a 30 setembro 2021 2 milhões de €; impacto no cash flow vs. ano anterior milhões de € EBITDA 82.9 (+17,5) (+) Caixa e equivalentes de caixa 933,0 Itens non-cash 1 -13,9 (-6,1) (-) Credor
Slide 28: Novo contrato de concessão mais sustentável
CONTRATO DE CONCESSÃO 28 Novo passo para um contrato de concessão mais sustentável a ser celebrado antes do final do ano Contrato de concessão – Destaques • Governo aprovou a RCM nº 144/2021, que determina • Os critérios que definem o limiar mínimo para a densidade da rede postal mantêm-se na esfera
Slide 29: Outlook: CTT posicionados para continuar a crescer
OUTLOOK 29 Outlook: CTT posicionados para continuar a crescer Aceleração constante das iniciativas digitais irá reforçar ainda mais a posição competitiva dos CTT Impacto do IVA de minimis nas receitas mais forte que o esperado mantém-se como fator de risco Incerteza relativa à COVID-19 mantém-se Con
Slide 30: Relações com Investidores
CTT Correios de Portugal, S.A. Relações com Investidores Contactos: Telefone: +351 210 471 087 De uma De uma E-mail: investors@ctt.pt encomenda encomenda ao que ao que quiser sonha ctt.pt De uma Ligamos encomenda pessoas e ao que empresas deseja
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