Akiba Holdings Co. Ltd. · TSE:6840
Akiba — Q2 FY2021 Earnings Presentation
36 slides from Akiba's earnings presentation, Nov 13, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期決算説明資料
2021年３月期 第２四半期決算説明資料 2020年11月13日 1
Slide 2: 目次
０．目次 １．2021年３月期第２四半期決算 ２．2021年３月期業績予想 ３．セグメント別概況 ①メモリ製品製造販売事業 ②通信コンサルティング事業 ③HPC事業 ４．総括 ５．参考資料 ※ 資料中の数字の単位は、別途指定ない限りすべて百万円 2
Slide 3: 2021年3月期第2四半期決算 セグメント
１．2021年3月期第2四半期決算 【セグメント】新規事業領域への参入で連結子会社1社増加 メモリ製品製造販売 株式会社アドテック （メモリ） メモリ製品の製造・販売、IoTソリューション事業 等 株式会社バディネット iconicStorage株式会社 通信コンサルティング エンジニアリング事業、コンタクトセンター事業 等 （通信） ※株式会社モバイル・プランニングは2019年9月30日に売却 HPC 株式会社HPCテック （HPC） 科学技術コンピュータの製造・販売 その他 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート （その他） 旅館事業、ペット商品事業、IT事業、イベント事業 等 ウェブソリュ
Slide 4: 【概況】2Q単独では前期比減収減益も、累計では増収維持
１．2021年3月期第2四半期決算 【概況】2Q単独では前期比減収減益も、累計では増収維持 メモリ大幅増収により増収も、他セグメント減益で減益 連結業績 売上高：6,468 前年同期比：120.2% 営業利益：242 前年同期比： 92.0% 1Qにメモリモジュール販売拡大、前期比大幅増収増益 メモリ製品製造販売 売上高：4,379 前年同期比： 138.0% 営業利益：125 前年同期比： 202.9% バディネット拡大で改善、3Q以降前期比プラスのペースに 通信コンサルティング 売上高： 1,678 前年同期比： 97.7% 営業利益： 168 前年同期比： 95.3％ コロナ禍の影響で営
Slide 5: 【連結売上高：会計期間】
１．2021年3月期第2四半期決算 【連結売上高：会計期間】全セグメントで前期比減収で減収 4,000 3,718 3,438 3,474 3,501 3,500 3,260 3,214 2,967 3,000 2,839 2,459 2,427 2,500 2,294 2,166 2,000 1,776 1,500 1,000 500 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 5
Slide 6: 【連結売上高 累計期間】
１．2021年3月期第2四半期決算 【連結売上高 累計期間】2Qは前期比減収も1Qメモリ大幅増収で増収 14,000 12,574 12,000 11,420 10,000 8,914 8,855 7,981 8,000 6,454 6,468 6,000 5,381 4,721 4,000 3,615 3,501 2,427 2,166 2,000 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 6
Slide 7: 【連結営業利益 会計期間】
１．2021年3月期第2四半期決算 【連結営業利益 会計期間】メモリ、HPC減益で前期比減益 300 10.0% 281 250 8.2% 8.0% 223 194 6.4% 200 6.0% 6.0% 155 4.7% 150 150 4.6% 4.2% 138 4.1% 4.0% 101 104 100 3.2% 3.0% 1.9% 69 2.0% 43 50 21 0.8% 0.0% 0 -1.5% -1.9% -50 -27 -2.0% -45 営業利益 営業利益率 -100 -4.0% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 201
Slide 8: 【連結営業利益 累計期間】
１．2021年3月期第2四半期決算 【連結営業利益 累計期間】2Q減益も、前期比微減にとどまる 700 6.0% 642 4.9% 600 5.5% 5.1% 5.0% 3.8% 486 3.7% 4.0% 500 429 3.2% 3.0% 400 3.0% 2.0% 1.9% 300 263 1.2% 242 1.0% 200 -0.4% 0.0% 148 0.0% 0.1% 108 104 100 69 -1.0% 7 0 -1.9% -2.0% -13 -2 営業利益 営業利益率 -45 -100 -3.0% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 9: 【役職員数】
１．2021年3月期第2四半期決算 【役職員数】コロナ禍の採用慎重化で漸減も、3Qは再び増加に 250 225 213 207 215 213 200 194 197 195 187 173 178 161 160 150 100 50 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 メモリ製品製造販売 ウェブソリューション コンテンツ 通信コンサルティング HPC ホールディングス ※ 各年度末実績、役職員＝役員、正社員、契約社員、アルバイト 9
Slide 10: 【販売管理費】
１．2021年3月期第2四半期決算 【販売管理費】1Q比売上高減少で販管費率上昇、3Qには改善見込む 450 18.0% 16.0% 414 400 16.0% 14.0% 355 350 12.4% 330 320 321 336 14.0% 296 303 298 300 284 10.4% 285 12.0% 10.5% 11.1% 11.1% 11.4% 250 252 10.0% 223 9.6% 9.2% 9.2% 9.1% 9.2% 200 8.0% 150 6.0% 100 4.0% 50 2.0% 0 0.0% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 11: 【貸借対照表】
１．2021年3月期第2四半期決算 【貸借対照表】前期比売上高減少の影響でBS規模縮小 2020年3月期 2021年3月期 前期末比 トピックス 期末 第2四半期末 流動資産 6,731 6,609 98.2% 現預金 2,584 3,579 138.5% ・現預金増加も売掛債権、棚卸 売掛債権 2,714 2,081 76.7% 資産大幅減少で流動資産減少、 棚卸資産 1,328 838 63.1% 借入金増加も未払金処理等で 固定資産 226 250 110.9% 負債減少、BS規模は縮小 繰延資産 － 41 ― ・前Q比売上高減少で売掛債権 資産合計 6,958 6,902 99.2%
Slide 12: 【損益計算書】
１．2021年3月期第2四半期決算 【損益計算書】1Qメモリ倍増で増収、利益は微減も回復見込む 2020年3月期 2021年3月期 前期比 トピックス 第2四半期 第2四半期 売上高 5,381 6,468 120.2% 売上原価 4,457 5,568 124.9% ・1Qメモリ倍増の影響で売上高 売上総利益 923 900 97.5% 前年比大幅増加維持 販売費および一般管理費 659 657 99.8% ・販管費減少も売上総利益減少幅 営業利益 263 242 92.0% 吸収出来ず減益に 営業外収益 46 14 31.9% ・営業外収益、費用及び特別利益、 営業外費用 54 12 23
Slide 13: 【業績予想】
２．2021年3月期業績予想 【業績予想】売上高130億円台へ、4期連続増収営業増益目指す 16,000 700 ［通期予想］ 650 642 売 上 高 ：13,500 前期比：107.4％ 14,000 営業利益：650 前期比：101.2％ 13,500 600 12,574 12,000 11,420 500 10,000 429 8,914 400 8,000 6,529 300 6,000 200 4,000 108 63 100 2,000 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 売上高 営業利益 13
Slide 14: 【メモリ製品製造販売事業：売上高 会計期間】
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：売上高 会計期間】 ・テレワーク需要、巣ごもり需要一服も、PC向けメモリモジュール販売は安定的に推移 ・法人向けメモリ需要徐々に復調の傾向 ・IoT事業順調に推移、コロナ禍でも順調に推移、新規開発案件獲得も順調で収益に貢献 ・受託案件のみならず、オリジナルのIoT製品を開発、新規引き合い増加 3,000 2,573 2,500 2,185 2,144 2,114 2,041 1,946 2,000 1,805 1,694 1,629 1,500 1,353 1,281 1,226 1,113 1,000 500 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 15: 【メモリ製品製造販売事業：売上高 累計期間】
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：売上高 累計期間】 8,000 7,432 6,863 7,000 6,000 5,672 5,233 5,317 5,000 4,391 4,379 4,000 3,047 3,173 3,000 2,573 2,349 2,000 1,694 1,226 1,000 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 15
Slide 16: 【メモリ製品製造販売事業：営業利益 会計期間】
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：営業利益 会計期間】 ・利益率の比較的高い法人向けメモリ販売回復遅れ利益減少 ・対予算ベースで販管費抑制続く ・部材価格低下でIoT事業利益増加、引き続き原価低減施策推進 ・IoTに関するソフトウェア、システム開発案件増加、新ビジネスモデルで利益増加図る 120 7.00% 101 6.20% 6.00% 100 3.50% 83 3.32% 83 75 5.00% 80 67 70 3.82% 3.23% 4.00% 60 3.00% 3.46% 42 3.00% 38 40 25 2.37% 22 2.00% 1.66% 20 1.00% 0
Slide 17: 【メモリ製品製造販売事業：営業利益 累計期間】
３．セグメント別概況 【メモリ製品製造販売事業：営業利益 累計期間】 250 3.23% 3.50% 207 3.00% 200 186 2.72% 2.58% 2.79% 2.87% 2.50% 1.95% 2.00% 150 137 1.64% 125 1.50% 1.00% 100 85 83 1.00% 0.42% 62 0.50% 56 50 0.07% 0.00% -0.30% 18 2 -0.43% -0.50% 0 -7 -5 -1.00% -1.19% -20 -50 -1.50% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2
Slide 18: 【通信コンサルティング事業：売上高 会計期間】
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：売上高 会計期間】 ・モバイル・プランニング売却の影響で前2Q比微減も、バディネット増収増益で拡大基調に ・通信建設工事事業、屋内電波対策に加えIoT向け通信ネットワーク基地局関連工事増加 ・テレワーク需要により電気通信工事案件の受注、通信回線販売が増加 ・コンタクトセンター事業、コロナ禍での解約あるも、新規案件獲得で増収 1,000 927 908 900 818 837 823 779 791 770 800 700 600 569 528 539 500 421 400 346 300 200 100 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3
Slide 19: 【通信コンサルティング事業：売上高 累計期間】
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：売上高 累計期間】 4,000 3,500 3,379 3,000 2,706 2,556 2,500 2,000 1,888 1,718 1,678 1,578 1,500 1,050 1,108 1,000 791 770 628 539 500 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 19
Slide 20: 【通信コンサルティング事業：営業利益 会計期間】
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：営業利益 会計期間】 ・高採算の通信建設工事事業の売上高増加により利益率向上、減収も前2Q上回る ・テレワークによる販管費低減続く ・IT/ICTの積極活用による通信建設テックの推進で、業務効率の向上による利益率向上図る ・コンタクトセンター事業、販管費の増加に対し売上高の増加ペース鈍く減収 120 14.00% 108 103 110 11.73% 12.34% 100 12.00% 10.00% 80 68 8.05% 7.53% 62 8.61% 12.18% 8.00% 57 60 4.60% 6.00% 37 40 35 4.35%
Slide 21: 【通信コンサルティング事業：営業利益 累計期間】
３．セグメント別概況 【通信コンサルティング事業：営業利益 累計期間】 350 12.00% 10.96% 318 300 280 10.00% 10.29% 9.41% 10.05% 8.61% 250 8.00% 7.53% 200 6.00% 176 168 150 3.34% 4.00% 3.64% 100 98 2.00% 63 68 0.03% 57 -1.52% 0.12% 50 0.00% -1.11% -1.69% 1 0 0 -2.00% -10 -15 -6 -50 -4.00% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3
Slide 22: 【HPC事業：売上高 会計期間】
３．セグメント別概況 【HPC事業：売上高 会計期間】 ・コロナ禍による営業機会の減少続き、前2Q下回る ・学会、シンポジウム等の営業機会大幅減少続き、営業機会回復遅れる ・限られた営業機会の中でのリピート、紹介の増加を図り、顧客満足度向上に努める ・受注金額は増加し、予算ペースに寄せつつあり、下期での回復を図る 1,200 1,009 1,000 780 800 622 600 493 400 359 365 364 279 262 200 190 200 156 159 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2019/3 2020/
Slide 23: 【HPC事業：売上高 累計期間】
３．セグメント別概況 【HPC事業：売上高 累計期間】 2,500 2,000 1,925 1,794 1,500 1,294 1,014 1,000 915 671 550 520 500 391 421 190 159 156 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 23
Slide 24: 【HPC事業：営業利益 会計期間】
３．セグメント別概況 【HPC事業：営業利益 会計期間】 ・売上総利益率は2Qで回復、前期を上回る水準で推移 ・固定費の比率高く、売上高の減少が営業利益率の低下に直接影響 ・売上総利益率向上で売上高の向上が優先課題に、電子的手法含めた営業強化進める ・顧客向け情報発信強化し、当社の専門性、製品の優位性等を訴求 180 20.00% 159 160 140 15.80% 15.00% 13.13% 120 10.57% 11.75% 11.11% 100 11.45% 91 10.00% 80 7.91% 8.31% 8.75% 64 60 49 5.00% 3.64% 38 40 31 29
Slide 25: 【HPC事業：営業利益 累計期間】
３．セグメント別概況 【HPC事業：営業利益 累計期間】 250 14.00% 11.45% 11.95% 212 12.00% 11.86% 200 187 10.83% 10.00% 9.75% 7.88% 8.00% 150 7.86% 121 6.00% 5.54% 102 4.10% 4.31% 100 4.00% 3.07% 56 2.00% 52 50 0.00% 21 22 28 17 18 -2.00% 0 -7 -3.85% -4 -2.99% -4.00% -50 -6.00% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018/3 2
Slide 26: 【総括】
４．総括 【総括】 第2四半期は、コロナ禍の拡大による経済活動の大幅な制限の影響による景気の後退から、徐々に経済 活動は回復に向かったものの、依然厳しい事業環境が継続いたしました。当社においては、第1四半期は、 テレワーク需要によるメモリの倍増で、大幅な増収増益となったものの、第2四半期における法人向けメモリ販 売の回復の遅れ、前期における通信コンサルティングセグメントのモバイル・プランニング売却の影響、営業活 動の制限の継続等により、第2四半期累計期間においては、増収減益となりました。他方、法人向けメモリ 販売の復調の傾向、IoT事業の順調な推移、バディネットの継続的拡大等により、通期では、
Slide 27: 参考資料 AKIBAホールディングス会社説明
５．参考資料 AKIBAホールディングス会社説明 27
Slide 28: 会社概要
会社概要 ＜商号＞ ＜役員＞ 株式会社AKIBAホールディングス（旧株式会社アドテック） 代表取締役社長 馬場 正身 ＜上場市場＞ 取締役 管理本部長 CFO 五十嵐 英 東証JASDAQ市場（スタンダード 証券コード：6840） 取締役 管理本部副本部長 冨山 理布 ＜設立＞ 取締役 グループ監査室長 後藤 憲保 1983年2月17日 取締役（社外） 丸山 一郎 ＜資本金＞ 取締役（社外） 黒部 得善 ７億円 取締役（社外） 後藤田 翔 ＜事業内容＞ 常勤監査役 石本 圭司 グループ会社の統括および運営 監査役（社外） 西田 史朗 ＜決算期＞ 監査役（社外） 中川 英之 3月末 補欠監査役
Slide 29: 沿革
沿革 1983年（昭和58年） 2月 株式会社アドテックを設立 1993年（平成5年） 6月 パソコン用増設メモリモジュールの製造販売を開始 1997年（平成9年） 10月 株式額面変更のため株式会社エフ・ケー・インターナショナルと合併 1998年（平成10年） 11月 日本証券業協会に株式を店頭登録 2004年（平成16年） 12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所（現 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード））に株式を上場 2013年（平成25年） 5月 株式会社エッジクルー（現 連結子会社）を設立 同年 7月 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に
Slide 30: グループ企業一覧
グループ企業一覧 株式会社AKIBAホールディングス 【純粋持株会社】 グループ会社の統括および運営 株式会社アドテック メモリ製品製造販売事業 メモリ製品の製造・販売 パソコン周辺機器等の販売 IoTソリューション事業 株式会社バディネット／iconicStorage株式会社 エンジニアリング事業 BPO事業 通信コンサルティング事業 通信コンサルティング事業 人材派遣・人材紹介事業 システム開発・受託事業 コンタクトセンター事業 株式会社HPCテック HPC事業 科学技術コンピュータの製造・販売 株式会社ダイヤモンドペッツ&リゾート 旅館事業 その他事業 ペット商品事業 IT事業 イベント
Slide 31: IoTソリューション事業 株式会社アドテック
名 称 ： 株式会社アドテック 設 立 ： 2015年10月 資本金 ： 100,000,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.adtec.co.jp/ 独自の技術開発力に基づいた高品質・高付加 代表取締役社長 下津 弘享 価値な製品を市場に提供し続けます。 IT技術の目覚ましい進歩が次の時代の大きな変革となっており、産業界においてもIT技術のさらなる活用と研究・開発、並びに無人化や省力化を実現する自動化技術が進んでいます。私たちアドテッ クが目指すのは、次の時代へと繋がるテクノロジーを応用した製品やサービスの開発です。これか
Slide 32: BPO事業 株式会社バディネット
名 称 ： 株式会社バディネット 設 立 ： 2012年2月 資本金 ： 30,000,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.buddynet.jp/ バディネットならではのノウハウを活かし、 代表取締役 堀 礼一郎 成長著しいIoT市場で新しい価値を創造します。 IoTの時代は、エアコンも、冷蔵庫も、椅子も、電球も、目に見える全てのものが通信に繋がる世界。 先進的で革新的な世界であるからこそ、業界の既存のやり方では限界があり、新しいやり方や考え方が求められています。我々は、ビジネス・インテグレーターとして今まで培ったノウハウ
Slide 33: CTI CRMクラウドサービス iconicStorage株式会社
名 称 ： iconicStorage株式会社 設 立 ： 2010年6月 資本金 ： 21,728,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://iconicstorage.co.jp/ 豊富な実績と専門性の高いコンタクトセンターサービスを 代表取締役社長 内藤 城次郎 多様なサービス体系で提供します。 ”お客様を幸せにする事“を最善に考え「Equal Partnerとしてクライアント様の成功・成長が私達の成功・成長に繋がる」をモットーに高品質なサービスを柔軟性とスピード、誠意をもってコンタクトセンター サービスをご提供いたします。 ico
Slide 34: 株式会社HPCテック
名 称 ： 株式会社HPCテック 設 立 ： 2008年10月 資本金 ： 6,000,000円 本 社 ： 東京都中央区日本橋富沢町7-13 洋和ビル4Ｆ U R L ： https://www.hpctech.co.jp/ 国際的な競争力の強化と人々が自己実現できる 代表取締役 奥山 義弘 豊かな社会を目指し最善の努力をつくします。 21世紀に入り日本を取り巻く国際情勢は目まぐるしく、大きな変動の中で産業界や大学・研究機関の役割・今後の進むべき道も大きく変わろうとしています。企業間の国際競争もそして同じ業界内で の連携や競争または異業種との交流もその激しさとスピードを一層増してきています。
Slide 35: 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート
名 称 ： 株式会社ダイヤモンドペッツ＆リゾート 設 立 ： 2015年11月 資本金 ： 27,000,000円 本 社 ： 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル U R L ： https://www.diamondpets.co.jp/ 次世代の旅館事業の在り方をIT技術を融合し、 代表取締役社長 下津 弘享 創造する企業を目指します。 当社は過去の事業再⽣ノウハウと新たに旅館事業におけるノウハウを持つことで、更なるサービス事業領域の強化を図って参ります。また当社グループにおいて、株式会社アドテック、株式会社バディネット において、IoT 分野及び通信分野（5G やIoT 通信）に
Slide 36: www.akiba-holdings.co.jp
https://www.akiba-holdings.co.jp/ 36