Makarony Polskie S.a. · GPW:MAK
Makarony Polskie — Q1 2009 Earnings Presentation
21 slides from Makarony Polskie's earnings presentation, May 13, 2009
Slide 1: Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku
Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku Warszawa, 13 maja 2009 roku
Slide 2: Grupa Makarony Polskie
Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa) Stoczek Sp. z o.o. (Stoczek Łukowski) 2
Slide 3: Rynek makaronu - tendencje
Rynek makaronu - tendencje Wartość rynku makaronowego w Polsce /wg danych GUS, 2007/: wielkość produkcji makaronów to 151 tys. ton oraz 715 mln zł wartościowo /wartość produkcji sprzedanej według cen producentów/ I kwartał 2009 r zapewnił wzrost produkcji makaronu w Polsce o 9,1 % r/r. (wg danych GU
Slide 4: Rynek makaronu
Rynek makaronu Źródło: MEMRB (udziały ilościowo, I-II 2009) Źródło: MEMRB (udziały wartościowo I-II 2009) Łączna wielkość sprzedaŜy uwzględniająca produkty pod markami sieci handlowych stanowiła blisko 20 % udziału w polskim rynku makaronu, zapewniając Spółce drugą pozycję na rynku. Udział w rynku p
Slide 5: Producenci makaronu
Producenci makaronu Makarony walcowane Makarony tłoczone Moce produkcyjne Moce Podmiot miesięcznie (t) Podmiot produkcyjne miesięcznie (t) Lubella 3 800,00 Makarony Polskie 3 700,00 Makarony Polskie 600,00 Malma 3 000,00 Goliard 500,00 Rolpot 1 500,00 Sas 500,00 Sas 1 000,00 Czaniec 500,00 Ekomak 1
Slide 6: Nakłady inwestycyjne branży makaronowej
Nakłady inwestycyjne branŜy makaronowej Kryzys na rynku makaronowym przełoŜył się na ograniczenie inwestycji w branŜy Obecnie inwestycje prowadzone są w zasadzie wyłącznie przez największe spółki 6
Slide 7: Rynek dań gotowych
Rynek dań gotowych Źródło: MEMRB (udziały ilościowo, I-II 2009) Źródło: MEMRB (udziały wartościowo, I-II 2009) • 7
Slide 8: Dystrybucja numeryczna
Dystrybucja numeryczna Obecnie Grupa koncentruje się na poszerzeniu asortymentu w najlepszych punktach sprzedaŜy oraz wprowadzaniu swoich produktów markowych do zorganizowanych sieci handlowych dzięki czemu rośnie wskaźnik dystrybucji numerycznej waŜonej oraz efektywność sprzedaŜy. Dystrybucja listo
Slide 9: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaŜy I Q 2008 I Q 2009 4% 7% 3% 5% 10% 6% 12% 11% 13% 59% 10% 60% Solare Sorenti Makaron Staropolski Stoczek Abak pozostałe Solare Sorenti Makaron Staropolski Stoczek Abak pozostałe Systematycznie rośnie sprzedaŜ pod markami naleŜącymi do Grupy Makarony Polskie. W 2008 roku przychody
Slide 10: Sprzedaż krajowa
makarony.pl 14000 - 12000 - 10000 - 8000 - 6000 ~ 4000 - 2000 - Sprzedaz krajowa 6 744 7634 Handel Tradycyjny Handel Sieciowy Pozostate 10
Slide 11: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe • Przychody Spółki w latach 2003 – 2008 rosły w tempie około 28% średniorocznie. • Po restrukturyzacji przeprowadzonej w 2008 roku przewidywane jest utrzymanie tempa wzrostu przekraczającego 20% rocznie oraz osiągnięcie w 2009 roku najlepszych w his
Slide 12: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe zmiana % Grupa Makarony Polskie I Q 08 I Q 09 I Q 08 / I Q 09 Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów 19 186 24 952 30% Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 16 471 18 970 15% Zysk brutto ze sprzedaŜy 2 715 5
Slide 13: Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe zmiana % Makarony Polskie S.A. I Q 08 I Q 09 I Q 08 / I Q 09 Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, 9 690 19 846 104,8% towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 8 388 14 683 75,0% materiałów Zysk brutto ze sprzedaŜy 1 302 5 163
Slide 14: Stoczek - podstawowe dane finansowe
Stoczek- podstawowe dane finansowe zmiana % Stoczek I Q 08 I Q 09 I Q 08 / I Q 09 Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, 6 480 6 088 -6 % towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 5 025 5 041 0% materiałów Zysk brutto ze sprzedaŜy 1 455 1 047 -28% Zysk ze sprzedaŜy 162 -32
Slide 15: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe 31 marca 31 grudnia Zmiana 2009 roku 2008 roku % A. KAPITAŁ WŁASNY 59 564 59 044 0,9% 1. Kapitał podstawowy 27 750 27 750 0,0% 2. Pozostałe kapitały 31 941 31 941 0,0% 3. Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) - 647 2 129 -130,4% 4. Z
Slide 16: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe Grupa 31 marca 31 grudnia 2009 roku 2008 roku Zmiana % A. AKTYWA TRWAŁE 89 127 84 537 5,4% 1. Rzeczowe aktywa trwałe 77 213 72 963 5,8% 2. Wartość firmy 5 946 5 946 0,0% 3. Inne wartości niematerialne 5 033 5 041 -0,2% 4. Długoterminowe aktywa finan
Slide 17: Wyniki finansowe w I kwartale 2009
Wyniki finansowe w I kwartale 2009 Na wyniki finansowe Grupy Makarony Polskie w I kwartale 2009 r. znaczący wpływ miały: Korzystne tendencje na rynku surowca do produkcji makaronu umoŜliwiły poprawę marŜy na sprzedaŜy wzrost kosztów sprzedaŜy w związku z pozyskaniem nowych kontraktów w handlu nowocz
Slide 18: Ceny pszenicy i mąki
Ceny pszenicy i mąki cena mąki za 1 tonę 880 860 840 820 800 780 760 740 2008-10-05 2008-10-12 2008-10-19 2008-10-26 2008-11-02 2008-11-09 2008-11-16 2008-11-23 2008-11-30 2008-12-07 2008-12-14 2008-12-21 2008-12-28 2009-01-04 2009-01-11 2009-01-18 2009-01-25 2009-02-01 2009-02-08 2009-02-15 * na po
Slide 19: Czynniki wpływające na przyszłe wyniki
Czynniki wpływające na przyszłe wyniki wzrost mocy produkcyjnych o blisko 40 % w zakładach Spółki Makarony Polskie oraz wzrost poziomu sprzedaŜy przy restrykcyjnej polityce kosztowej spowoduje znaczący wzrost uzyskiwanych marŜ. Spółka posiada zamówienia, których realizacja pozwoli na 100 % wykorzyst
Slide 20: Cele na rok 2009
Cele na rok 2009 SprzedaŜ: osiągnięcie 22% (ilościowo) udziału w rynku makaronu, przy czym makarony pod markami firmy powinny osiągnąć 8% udziału w rynku. Zapewni to Grupie ugruntowanie drugiej pozycji na rynku, osiągnięcie 5% udziału w rynku dań gotowych, zwiększenie dystrybucji numerycznej w zakre
Slide 21: Dziękujemy za uwagę
Grupa Makarony Polskie Dziękujemy za uwagę 21