Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — Q3 FY2018 Earnings Presentation

50 slides from Adways's earnings presentation, Feb 5, 2018

  1. Slide 1: February 2018 Presentation Material - Q3 FY2018 Results

    , > | a. ay February 2018, Presentation Material HUST RUIZ (REV —K 2489) 2018 3AM SIRNAS 2018 2A5H ARIEL Bt BA Bec 7% te EO

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 第3四半期の業績 P.2 2. 通期連結業績予想 P.14 3. 事業概況 P.16 4. 補足資料 P.40 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 1. 第3四半期の業績

    1. 第３四半期の業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 連結売上高推移

    1. 第３四半期の業績～連結売上高推移 PC／フィーチャーフォン スマートフォン広告事業 新規プロダクト 海外への注力 アフィリエイト事業に注力 の開始と拡大 への注力 （単位：百万円） 通期予想 46,000 42,329 39,613 35,890 31,521 22,639 17,972 2006年 15,907 マザーズ上場 13,157 8,302 30,332 第3四半期 4,919 4,918 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月

  5. Slide 5: 連結営業利益推移

    1. 第３四半期の業績～連結営業利益推移 （単位：百万円） 1,320 1,057 860 847 通期予想 688 687 560 413 204 221 315 211 第3四半期 -517 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 当第3四半期累計の業績と前年同期比較

    1. 第３四半期の業績 【累計】当第３四半期累計の業績と前年同期比較 （単位：百万円） 前年同期比 2018年3月期 2017年3月期第3四半期累計 第3四半期累計 実績 増減額 増減率 売上高 30,332 30,615 ▲282 ▲0.9% 売上総利益 5,335 5,212 +123 +2.4% 販管費 5,124 5,053 +70 +1.4% 営業利益 211 158 +53 +33.5% 経常利益 204 119 +84 +70.7% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ▲215 ▲251 +36 － 売上高 営業利益 前年同期比 ２億82百万円の減少 （0.9%減） 前年同期比

  7. Slide 7: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    1. 第３四半期の業績 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較 （単位：百万円） 前年同四半期比 前四半期比 2018年3月期 2017年3月期第3四半期 2018年3月期第2四半期 第3四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 9,070 10,292 ▲1,221 ▲11.9% 10,567 ▲1,497 ▲14.2% 売上総利益 1,567 1,811 ▲243 ▲13.5% 1,913 ▲346 ▲18.1% 販管費 1,733 1,645 +87 +5.3% 1,698 +34 +2.0% 営業利益 ▲165 165 ▲331 － 214 ▲380 －

  8. Slide 8: 第3四半期における売上・営業利益減少要因について

    1. 第３四半期の業績 第３四半期における売上・営業利益減少要因について 【売上高 前四半期比(事業別)】 【営業利益 前四半期比(事業別)】 第2四半期 第3四半期 増減額 第2四半期 第3四半期 増減額 インターネット 44億20百万円 34億７百万円 ▲10億12百万円 インターネット ６億64百万円 ３億７百万円 ▲３億57百万円 スマートフォン 44億82百万円 40億32百万円 ▲４億50百万円 スマートフォン 海外 14億98百万円 14億49百万円 ▲49百万円 海外 ▲35百万円 ▲22百万円 +12百万円 合計 104億１百万円 88億89百万円 ▲15億11百万円 合計

  9. Slide 9: 第3四半期の業績～売上高

    1. 第３四半期の業績～売上高 売上高の前四半期比較 国内広告事業 74億40百万円 12,000 スマートフォン 10,567 インターネット 前四半期比：14億62百万円減（16.4％減） 海外 スマートフォン（主にアプリ広告）：40億32百万円 アプリ 10,000 9,070 前四半期比：４億50百万円減（10.0%減） メディア・その他 －大型プロモーションの予算縮小および、ゲームリリース 出稿時期の遅れにともなう売上高減少 8,000 インターネット（PCWeb広告およびスマートフォンWeb広告） ：34億７百万円 前四半期比：10億12百万円減（22.9%減） 6,000 －広告

  10. Slide 10: 第3四半期の業績～売上総利益

    1. 第３四半期の業績～売上総利益 売上総利益の前四半期比較 売上高 14,000 売上総利益 当四半期売上総利益：15億67百万円 売上総利益率 12,000 10,567 前四半期比：３億46百万円減（18.1％減） 9,070 売上総利益率：17.3％ （0.8ポイント減） 10,000 18.1% 17.3％ 8,000 6,000 4,000 1,913 1,567 2,000 0 (単位：百万円) 2018/2Q 2018/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 第3四半期の業績～販管費

    1. 第３四半期の業績～販管費 販管費の前四半期比較 2,500 その他経費 減価償却費 当四半期販管費： 17億33百万円 地代家賃 前四半期比：34百万円増（2.0%増） 人件費・採用教育費 2,000 1,733 販管費率：19.1％ （3.0ポイント増） 販管費率 1,698 【主な増加要因】 ・貸倒損失：約14百万円増 ・研究開発費：約10百万円増 1,500 ・消耗品費：約６百万円増 ・支払手数料：約５百万円増 19.1％ 16.1% 1,000 500 0 (単位：百万円) 2018/2Q 2018/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Re

  12. Slide 12: 第3四半期の業績～営業利益

    1. 第３四半期の業績～営業利益 営業利益の前四半期比較 営業利益 300 214 当四半期営業利益：▲１億65百万円 前四半期比：３億80百万円減（ー%） 200 営業利益率：ー％ 100 ▲165 0 -100 -200 (単位：百万円) 2018/2Q 2018/3Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益

    1. 第３四半期の業績～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 経常利益の前四半期比較 親会社株主に帰属する 四半期純利益の前四半期比較 300 100 241 50 50 200 ▲211 0 100 -50 ▲191 -100 0 -150 -100 -200 -200 -250 (単位：百万円) 2018/2Q 2018/3Q (単位：百万円) 2018/2Q 2018/3Q 当四半期経常利益：▲１億91百万円 親会社株主に帰属する当四半期純利益： ▲２億11百万円 前四半期比：4億33百万円減（ー%） 前四半期比：２億62百万円減（ー%） Copyright © Adways In

  14. Slide 14: 親会社株主に帰属する四半期純利益の推移

    1. 第３四半期の業績～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益の推移 0 -50 -100 その他法人税等 33百万円 ※主に法人税等の -150 概算金額修正に よるもの -200 第３四半期 関係会社株式 -250 売却益 親会社株主に帰属 経常利益 ▲191百万円 32百万円 する四半期純利益 投資有価証券 ▲211百万円 -300 評価損 ▲86百万円 (単位：百万円) 関係会社株式売却益 [32百万円] 投資有価証券評価損[▲86百万円]銘柄数（10社） その他法人税等[33百万円] ※主に法人税等の概算金額修正によるもの Copyright ©

  15. Slide 15: 2. 通期連結業績予想

    2. 通期連結業績予想 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 2018年３月期連結業績予想

    2. 通期連結業績予想 2018年３月期連結業績予想数値（2017年4月1日～2018年3月31日） （単位：百万円） 親会社株主に 売上高 営業利益 経常利益 帰属する 当期純利益 通期予想 46,000 560 730 220 当第３四半期実績 30,332 211 204 ▲215 進捗率 65.9% 37.7％ 28.0％ ー 【2018年３月期 期末配当予想】 １株当たり 2.35円 【配当方針】 株主の皆様への継続的な利益還元及び企業価値の向上を重要課題と認識し、諸施策を実施してまいり ます。配当につきましては、前々期（2016年３月期）からの３ヵ年は第１期を除く当社事業年度を基

  17. Slide 17: 3. 事業概況

    3. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 事業概況～App Marketing

    3. 事業概況～App Marketing “Platform&Borderless” 効果測定 全自動マーケティングプラットフォーム SSP 広告掲載媒体 データ RTB 連携 接続 国内外 大手 SSP 動画・クリエイティブ作成ツール 広告主 現在 大手10社 その他数社 既存広告プラットフォーム 接続作業中 Instagram ポイントサイト ゲーム媒体 etc... 国内外向けに 新プロダクトの開発、既存サービスの改良へ注力。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: UNICORN 出稿最適化エンジン

    ５つの設定のみで出稿可能。 配信する上で、最適なクリエイティブ リスク判断やクリエイティブ訴求に の組み合わせを提示しつつ最適な価格 集中できる。 で買い付ける。 100％自動化された出稿最適化エンジン。 インプレッションの価値を一つずつ予測し、 価値にあった広告案件を表示。 独自の不正検出アルゴリズムで不正な 30以上の判断項目を基準に、毎秒10 アクセスやプレイスメントを除外。 万以上のインプレッション価値を予 測。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: UNICORN 売上高 推移

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN 売上高 推移 2017年 5月 サービスリリース後 正式運用開始 テスト運用期間 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 取引数、売上高とも継続して順調に拡大。 ゲーム以外のアプリ広告（ニュースやマンガコンテンツなど） 案件も獲得数増加中。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: UNICORN経由獲得ユーザーのROAS

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN経由での獲得ユーザーの ROAS※（広告費用対効果）数値 主要取り扱い ネットワーク4社 平均54.2％ 平均40.0％ （12月獲得ユーザーの当月中の課金額と広告費より算出） 主要取り扱いネットワークに比べ 継続して高い広告パフォーマンスを実現。 ※ROAS(Return On Advertising Spend) 投下した広告費に対して得られた利益の割合のこと。広告の費用対効果。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: アドフラウド対応施策

    3. 事業概況～App Marketing ROAS向上を実現するアドフラウド（広告詐欺）対応施策 増加するアドフラウド推移 （億円） 不正広告の具体例 1,430 1,088 ユーザーが目視できない表示 717 426 誤クリック（タップ）を誘発する表示 89 192 “人”ではなく、“機械”による広告表示 （BOT)など 参考：http://insights.applift.com/mobile-fraud-ebook-ja/ 不正被害による無駄コスト増加で、広告主は収益に大きな影響を受けている BOT表示の不正 不正クリックを 誤クリックを誘 UNICORNの 広告を検知、学 検知した枠

  24. Slide 24: 人工ルールと機械学習のハイブリッドアルゴリズム

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN最大の特徴は理想的な “人工ルール”と“機械学習”のハイブリッドアルゴリズム 人工ルール （人にしか出来ない業務） 機械学習 ・閾値※ベースの媒体精査 ・人間以上の解析・最適化 ・残予算状況に合わせた ・100％完全自動化による 配信ペースコントロール 圧倒的なスピード感 ・キャンペーンごとに カスタマイズされた ・ターゲットに合わせた 初期学習向け配信 自動買付け ※閾値：より効果的な学習をすすめるための 動作を決めていくチューニング値 UNICORNだけが可能な広告運用アルゴリズム。 Copyright © Adways Inc.

  25. Slide 25: 継続して高いARPUユーザー獲得

    3. 事業概況～App Marketing その結果、UNICORNは 継続して高いARPU※ユーザー獲得を実現 UNICORN経由 オーガニックユーザー ・抽出対象はゲーム・マンガアプリ ・数値抽出期間10月1日～12月31日 獲得ユーザーARPU ARPU 獲得件数 上位５案件 1,019.84円 934.52円 不正な広告を排除した本質的な広告からの獲得ユーザーは、 オーガニックユーザーと同等程度のARPU結果に。 ※ARPU(Average Revenue Per User) 1ユーザーあたりの平均収益。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reser

  26. Slide 26: UNICORN事業の今後の展望

    3. 事業概況～App Marketing UNICORN事業の今後の展望 接続SSP進捗状況 今後一層進む （2017年12月末現在） スマートフォンシフト 国内主要SSP：8社 スマートフォン広告費とPC広告費の市場規模 （億円） 海外主要SSP：2社 PC広告 スマートフォン広告 月間広告在庫量が 2,600億impを突破 引き続き複数SSPとの接続予定中！ 参考：2016年インターネット広告市場規模推計調査～D2C/CCIが独自推計 ※2018年～2020年は参考数値を元に同水準で推移した場合の当社推定値 接続先SSPの拡大、スマートフォン広告市場拡大、 UNICORNだけの世界最先端

  27. Slide 27: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: Global EC/EC Data

    3. 事業概況～Global EC/ECData “Global EC/EC Data” 中国 日本 当社アフィリエイト等の ECユーザー ユーザー集客 Global EC事業 広告経由で購入 ECサイト 海外ユーザーの自宅 当社国内倉庫へ ECモール ECモール インターネットの EC Data事業 インターネットの 上位シェア 公開情報を収集 公開情報を収集 上位3社 カバー率90％ カバー率50% ECサイト ECサイト ECデータ提供 ECデータ提供 情報整理 分析 ・出店者 統計 DB ・出店者 推測 ・メーカー ・メーカー ・リサーチ企業 ・リサーチ企業 今後日本・中国以外のEC市

  29. Slide 29: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: Nintのデータ事業モデルについて

    3. 事業概況～EC Data Nintのデータ事業モデルについて インターネット上の 収集したデータをNintの 分析データをEC事業者、 公開情報(ビッグデータ) 独自システムによって分析し メーカー等へ提供 を収集 売上・販売数などを推計 ECショップ企業 日本ECモール上位3社 中国ECモール上位シェア90％以上 分析 メーカー 統計 推測 世界中の有力ECモール コンサルティング企業 競合ショップ・メーカーの売上がわかるECデータサービス Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: Nintのデータについて

    3. 事業概況～EC Data Nintのデータについて 過去7年間のECモール実績情報を収集・蓄積 その膨大なビッグデータから 他社にはない独自ロジックで売上推計を算出 当社だけが提供可能なECデータ Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 事業拡大状況

    3. 事業概況～EC Data 事業拡大状況 サービス利用社数 推移 EC Data事業 売上高 推移 35,000 31,991社 (2017年12月末現在) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 EC市場での重要性の高まりと、 事業開始から順調に増加中 メーカー向け（高単価）メニュー の伸張により受注額増加中 ※サービス利用社数、売上高ともに日本、中国の合計値 Copyrigh

  33. Slide 33: Nintのニーズが高まっている理由

    3. 事業概況～EC Data Nintのニーズが高まっている理由 拡大するEC市場・ EC事業者が直面する現状 EC化率(商取引の電子) ※１ （億円） ■メーカー 6.95% EC市場規模 【EC規模の拡大】 ・自社製品EC売上シェア増加 EC化率 ・メガECサイトの強大化 ・EC化率の伸張など ■ECモール出店者 【競争の激化】 ※２ ・価格設定 参考：経済産業省「平成28年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備」 ・在庫リスク ※１：EC化率とは、全ての商取引金額（商取引市場規模）に対する、 電子商取引市場規模の割合を指します。 ・競合対策など ※２：2017年～2020年

  34. Slide 34: EC戦略に必要な様々なECデータを提供

    3. 事業概況～EC Data EC戦略に必要な様々なECデータを提供 メーカー・ ECモール出店者 小売企業向け 向けサービス サービス ■自社商品の流通規模 ■商品分析 ■上位メーカーとシェア率 ■広告分析 ■人気商品の売上/価格/シェア率など ■ショップ分析など DB モール内競合ショップの EC市場規模や 売上やマーケティング メーカーシェアが分かる 戦略が分かる Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: Nintが収集しているECデータカバー率

    3. 事業概況～EC Data Nintが収集しているECデータカバー率 (2017年9月末現在) 現在の国内EC市場データカバー率 世界主要国B2C取引推計値 （2020年予測） 参考：「ジェトロ世界貿易投資報告」2017年版 その他 インド フランス 日本ECモール 上位3社 ドイツ 約50％をカバー 英国 現在の中国EC市場データカバー率 中国 中国 日本 米国 米国 日本 英国 中国ECモール ドイツ 上位シェア フランス 約90％をカバー 90％以上 インド 現在のカバー： ロシア 今後のビジョン： 世界EC市場において、さらなるカバー率の拡大を目指す Copyright © Adw

  36. Slide 36: 最新プレスリリース

    3. 事業概況～EC Data 最新プレスリリース 【2017.10.11】 【2017.11.27】 Amazon.co.jpでの 過去最高2.9兆円の流通額を記録! 出品者向けデータ分析ツール 中国ECシングルデー(独身の日)の実態調査 「Nint for Seller」の提供を開始 レポートを「Nint for China」よりリリース Amazon.co.jp 内全ての出品者の分析が可能！ 中国ECサイトの80％以上のプラットフォームを ランキング商品だけでなく、隠れたヒット商品を扱う 網羅し、中国越境ECを展開する企業様を AmazonJapan内の全セラーがリサーチ対象に さらにサ

  37. Slide 37: ビッグデータで解決するEC Dataソリューション

    ビッグデータで解決する EC Dataソリューション Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: 事業概況～Global Marketing

    3. 事業概況～Global Marketing “Platform&Borderless” 東アジア・インドを中心に引き続き 海外マーケットへ注力 【新たな海外展開】 【韓国】 国内実績のある UNICORNを海外主要 売上国の一つである 韓国市場へ導入準備中。 海外展開中の広告サービス(一部) 他 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 2. 事業概況

    2. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 本日はありがとうございました

    本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確かさ、その他要因が、将来の展望 に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アド ウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の 展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

  41. Slide 41: 4. 補足資料

    4. 補足資料 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 40

  42. Slide 42: 連結売上高 四半期推移

    4. 補足資料 連結売上高 四半期推移 11,714 10,750 10,454 10,694 10,567 10,292 12,000 9,868 9,237 9,070 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 41

  43. Slide 43: 連結売上原価 四半期推移

    4. 補足資料 連結売上原価 四半期推移 掲載料 対連結売上高売上原価率 その他原価 対単体売上高掲載料率 83.0％ 10,000 83.3％ 84.8％ 84.7％ 83.2％ 83.3％ 84.5％ 83.7％ 81.9％ 8,000 6,000 82.9％ 83.1％ 83.4％ 82.4％ 82.7％ 82.7％ 81.3％ 81.9％ 81.9％ 4,000 2,000 0 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc.

  44. Slide 44: 連結販管費 四半期推移

    4. 補足資料 連結販管費 四半期推移 人件費 地代家賃 その他経費 採用教育費 減価償却費 対連結売上高販管費率 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 19.1％ 600 17.9％ 16.9％ 16.6％ 16.8％ 16.1％ 400 15.8％ 16.0％ 15.8％ 200 0 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 43

  45. Slide 45: 連結営業利益 四半期推移

    4. 補足資料 連結営業利益 四半期推移 営業利益 2.0％ 対連結売上高営業利益率 1.6％ 500 1.3％ 1.5％ 214 1.4％ 165 400 157 162 0.7％ 145 300 64 －％ －％ 200 －％ ▲3 ▲3 ▲165 100 0 -100 -200 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 44

  46. Slide 46: 連結貸借対照表（前四半期比）

    4. 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比） （単位：百万円） 2018年3月期3Q 2018年3月期2Q 増減額 増減率 流動資産 14,341 15,264 ▲922 ▲6.0% （現預金） 9,016 8,939 +77 +0.9% 固定資産 2,695 2,697 ▲2 ▲0.1% 総資産合計 17,036 17,962 ▲925 ▲5.2% 流動負債 6,126 6,927 ▲800 ▲11.6% 固定負債 159 121 +37 +30.5% 負債合計 6,285 7,049 ▲763 ▲10.8% 純資産合計 10,750 10,913 ▲162 ▲1.5% Copyright

  47. Slide 47: セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移

    4. 補足資料 セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移 14,000 11,714 10,694 10,292 10,567 12,000 9,070 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 （単位：百万円） 0 前四半期比 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 増減額 増減率 スマートフォン 4,530 4,442 4,231 4,482 4,032 ▲450 ▲10.0% インターネット 4,481 4,911 4,663 4,420 3,407 ▲1,012 ▲22.9% 海外 1,111 2,151 1,617 1,

  48. Slide 48: セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移

    4. 補足資料 セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移 157 165 1,000 162 214 800 600 ▲165 400 200 0 -200 -400 （単位：百万円） -600 -800 前四半期比 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 増減額 増減率 広告 805 875 699 664 307 ▲357 ▲53.8% 海外 ▲208 ▲228 ▲101 ▲35 ▲22 +12 － アプリ ▲5 ▲31 ▲40 ▲45 ▲71 ▲25 － メディアその他 ▲53 ▲82 ▲52 ▲53 ▲44 +8 － 消去又は全社 ▲371

  49. Slide 49: 当社グループの従業員数 四半期推移

    4. 補足資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,215 1,244 1,226 1,225 1,156 1,184 1,137 1,095 1,070 1,200 1,000 800 600 400 200 0 （単位：名） 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 日本アドウェイズ 439 436 489 492 499 496 536 527 516 中国アドウェイズ 126 122 103 103 104 92 86 91 77 中国開発センター 108 101 96 97 10

  50. Slide 50: 会社概要

    4. 補足資料 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,605百万円 [2017年12月末日現在] 売上高 42,329百万円 [2017年3月期連結] 従業員数 1,070名（グループ全体） [2017年12月末日現在] ※臨時雇用者含む Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 49

Adways — Q3 FY2018 Earnings Presentation on 6ix