Nova Technology Corp · TPEX:6613

Nova Technology — Conference Presentation (November 2023)

22 slides from Nova Technology's conference presentation, Nov 29, 2023

  1. Slide 1: 朋億股份有限公司(6613)簡報

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 朋億*股份有限公司(6613)簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 112年11月29日 投資人關係聯絡人: 歐俊彥協理 Tel： 0905－966613 Email： ir@Novatech.com.tw - 1 -

  2. Slide 2: 免責聲明

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 免責聲明  本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過 去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性 之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將 超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論 述大為不同。  所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示 地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不 代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。  本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正 本簡報資料內容之責任。 - 2 -

  3. Slide 3: 目錄

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 4 營運概況 9 目 錄 永續責任 17 未來展望 19 - 3 -

  4. Slide 4: 公司簡介

    Kébeacs ARIE AR 63 SIR A (6613) KSbazcn WA fick to 4a WR Sa] NOVA TECHNOLOGY Corp.

  5. Slide 5: 公司簡介

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 公司 證券代號 基本資料 朋億股份有限公司 6613 董事長 總經理 梁進利 馬 蔚 成立日期 上櫃日期 民國86年6月13日 民國106年12月28日 資本額 股數 新台幣 339,646 仟元 71,779仟股 (截至112年9月30日) 員工人數 公司 152 人／集團合計 866 人 營業項目 水氣化之供應系統設備與安裝／濕式製程設備／節能環保設備 榮耀 國家玉山獎／公司治理前 5%／天下成長100強／天下永續100強 - 5 -

  6. Slide 6: 事業版圖

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 朋億股份有限公司(6613) 公司簡介 事業版圖 冠禮控制科技(上海)有限公司 上海 2004年成立, 股本: 人民幣33,174仟元 蘇州冠禮科技有限公司 蘇州 2016年成立, 股本: 美金20,200仟元 朋億股份有限公司 台灣 NOVA Technology Corp. 銳澤實業股份有限公司 (持股47.24%) 2007年成立, 股本: 新台幣305,000仟元 寶韻科技股份有限公司 2014年成立, 股本: 新台幣30,000仟元 Novatech E&C (S.G.) 新

  7. Slide 7: 營收佔比

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 Novatech E&C 營收佔比 1% 寶韻科技股份有限公司 1% 1% 1% 蘇州冠禮科技有限公司 11% 9% 28% 銳澤實業 22% 股份有限公司 111年Q3 112年Q3 35% 冠禮控制科技 (上海) 42% 有限公司 25% 24% 朋億股份有限公司 111年Q3合併營收6,068,424千元 112年Q3合併營收6,454,784千元 - 7 -

  8. Slide 8: 核心主營項目

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心主營項目 綠色永續整合服務 公司簡介 A D 主要產品 高潔淨度化學品供應與分裝系統 剝離廢液再生系統 B C E 特殊氣體供應系統 濕法工藝設備 綠能環保系統整合 高科技製程設備製造 營收占比 特氣化系統整合服務 A+B+C A+B+C 高科技產業用水、氣體、化學品製程 高科技產業用水、氣體、化學品製 供應系統設備製造、濕製程設備製造 程供應系統整合設計，安裝測試 39% 45% 營收占比 營收占比 營收3,753,133千元 (111年Q3) 51% 營收2,494,625千元 (112年Q3) 58% 4% 3%

  9. Slide 9: 營運概況

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  10. Slide 10: 重要財務資訊

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 新台幣千元 111年Q3 112年Q3 YOY(%) 重要財務資訊 營業收入 6,068,424 6,454,784 14.18% 營業費用 469,655 553,898 17.94% 歸屬母公司稅後淨利 623,215 704,608 13.06% EPS(元/每股5元)* 9.18* 10.26* 11.76% 毛利率 21.71% 23.62% 8.80% 營業淨利率 13.97% 15.04% 7.66% 稅後淨利率 12.44% 12.20% (1.93%) 股東權益報酬率(ROE)** 23.86%

  11. Slide 11: 可轉換公司債稀釋狀況

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 重要財務資訊 可轉換公司債稀釋狀況 1.可轉換公司債總發行張數:8,000張 2.目前轉換價格:82.2元 3.11月9日已轉換公司債:3,871張 4.11月9日已增加股數:4,704仟股 5.11月9日稀釋比例:6.93% 6.若公司債全部轉換增加股數:9,728仟股 7.全部轉換後稀釋比例:14.34% - 11 -

  12. Slide 12: 重要財務資訊

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 期間/新台幣千元 111/09/30 112/09/30 YOY(%) 營運概況 現金及約當現金 1,561,856 2,492,948 59.61% 重要財務資訊 應收票據及帳款 2,467,569 2,004,569 (18.76%) 存貨(含合約資產) 2,901,904 3,920,219 35.09% 總資產 8,241,314 10,331,947 25.37% 應付票據及帳款 2,214,791 1,820,072 (17.82%) 合約負債 1,283,620 1,684,807 31.25% 其他流動負債

  13. Slide 13: 地區別營收比較表

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 90% 地區別 百 79.96% 營收比較表 80% 75.37% 70% 60% 55.86% 54.48% 52.42% 50% 40.99% 41.72% 40% 36.75% 30% 19.04% 20% 16.81% 8.77% 10% 5.59% 5.86% 3.23% 3.15% 0% 108年 109年 110年 111年 112年Q3 大陸地區 台灣地區 其他 線性 (台灣地區) - 13 -

  14. Slide 14: 產業別營收比較表

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 89.54% 90% 產業別 84.61% 百 82.24% 80.20% 營收比較表 80% 70% 65.20% 60% 50% 40% 24.63% 30% 10.55% 20% 12.35% 3.10% 10.17% 7.36% 7.45% 8.44% 6.95% 10% 7.21% 0% 108年 109年 110年 111年 112年Q3 半導體 面板光電 其他 - 14 -

  15. Slide 15: 合併營收成長

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 10,000 合併營收成長 9,000 8,593 8,000 7,000 6,260 6,455 6,000 5,000 4,406 3,877 4,000 3,000 2,000 568.25 796.57 704.61 1,000 496.94 407.39 0 108年 109年 110年 111年 112年Q3 合併營收 稅後淨利 線性 (合併營收) 單位: 新台幣百萬 - 15 -

  16. Slide 16: 集團人力

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 集團人力 1,000 900 866 826 800 726 700 600 479 496 500 400 300 200 100 0 108年 109年 110年 111年 112年Q3 人數 線性 (人數) - 16 -

  17. Slide 17: ESG永續責任

    朋億股份有限公司(6613) ESG永續責任 - 17 -

  18. Slide 18: 榮耀

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 榮耀 1 2 3 連續四年上櫃 連續兩屆市值50億至 連續六年(2017- 公司治理評鑑 100億公司治理評鑑 2022年)出版永續報 TOP 5% TOP 5% 告書 4 5 6 自主完成碳盤查 2023年天下永續公民 2023年天下雜誌 報告與驗證 獎-中堅企業第10名 快速成長100強 2022/2023 朋億溫室氣體調 查報告書 -- 18 18 --

  19. Slide 19: 未來展望

    Kébeacs AA AR O37 PR A (6613) Kean HA fet BE 44 WR” NOVA TECHNOLOGY CORP... * ARES - 19 -

  20. Slide 20: 全球晶圓廠設備支出 2024 年重返成長，台灣穩居龍頭

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 全球晶圓廠設備支出 2024 年重返 成長，台灣穩居龍頭 SEMI 國際半導體產業協會公布最新《全球晶圓廠 預測報告》(World Fab Forecast，WFF) 指出，受到晶 片需求疲軟以及消費性產品、行動裝置庫存增加影響， 預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，從 2022 年 的歷史高點 995 億美元下滑 15%，來到 840 億美元。 隨後於 2024 年回升 15%，達到 970 億美元。 區域分析，台灣 2024 年穩坐全球晶圓廠設備支出 領先地位，年增 4% 到 230 億美元。南韓居次，2024 年達

  21. Slide 21: 中國晶圓廠目前座，將來新增座

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 中國晶圓廠目前 44 座，將來新增 32 座 TrendForce集邦諮詢最新研究顯示，今年總體經濟形勢與庫存問題，車用、工控短料滿足後庫存逐 漸堆積，導致需求放緩，無晶圓廠及其他IDM等庫存去化遭嚴重抑制，加上IDM廠新廠產能開出，收斂委 外訂單，再次大砍單晶圓代工廠。2024年經濟環境不佳預期，整體晶圓代工產能利用率復甦困難。 中國晶圓廠被波及也不小，但國產東風助力後損失減緩。TrendForce集邦諮詢統計，2023~2027年 全球晶圓代工成熟製程（28奈米以上）及先進製程（16奈米以下）產能比重約維持7:3。因中國

  22. Slide 22: 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展

    朋億股份有限公司(6613) 朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 股票代碼：6613 - 22 -

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