Slide 1: Orion Sijoittajaesitys
Orion Sijoittajaesitys S RION intia rakentamassa Hyvinvoi
Slide 2: Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan viittaavat yhtiön toimintoihin tai taloudelliseen tulokseen tulevaisuudessa. Lausumiin sisältyy ilmaisuja tulevais
Slide 3: Sisältö
Sisältö 1) Orion lyhyesti 2) Kohokohdat 1-3/2022 3) Tutkimus ja kehitys 4) Vastuullisuus 5) Liitteet 6) Taloudellinen kalenteri Sijoittajaesitys © Orion Oyj 3
Slide 4: Orion lyhyesti
Orion lyhyesti
Slide 5: Pääviestit
Pääviestit 11 3 5 Orion kehittää, Kasvua tavoitellaan Vahva asema valmistaa ja myy omilla uusilla Suomessa ja lääkkeitä, eläin- lääkeinnovaatioilla. Skandinaviassa lääkkeitä sekä geneerisellä lääkeaineita. lääkemarkkinalla. Tuotteita myydään yli 100 maassa. 6 T&K:n pääterapia- 22 4 4 Tasapainoinen H
Slide 6: Orion lyhyesti (vuoden 2021 luvut)
Orion lyhyesti (vuoden 2021 luvut) Liikevaihto Liikevaihdon Liikevaihto 1 041 MEUR liiketoiminnoittain maantieteellinen jakauma 7% 13 % Liikevoitto 243 MEUR 7% 37 % 30 % 9% Henkilöstö 3,355 49 % T&K-investoinnit118 MEUR 34 % 14 % 6 tuotantolaitosta Suomessa Alkuperälääkkeet Suomi Erityistuotteet Ska
Slide 7: Orionin taloudellinen kehitys 2008-2020
Orionin taloudellinen kehitys 2008-2020 Liikevaihto Liikevoitto milj. EUR 1 200 12% 350 35% 1 000 9% 300 30% 250 25% 800 6% Milj. EUR Milj. EUR 200 20% 600 3% 150 15% 400 0% 100 10% 200 -3% 50 5% 0 -6% 0 0% 2011 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2008 2009 2010 2011 201
Slide 8: Orionin liiketoiminnot
Orionin liiketoiminnot Alkuperälääkkeet Erityistuotteet Eläinlääkkeet Fermion ja sopimusvalmistus Orionin kehittämiä lääkkeitä Geneeriset reseptilääkkeet, Orionin kehittämät lääkkeet Lääkeaineiden valmistus ja muita lääkkeitä, joilla on biosimilaarit, itsehoito- sekä ei-lääkkeelliset tuotteet. eläim
Slide 9: Näkymäarvio vuodelle 2022 (annettu 10.2.2022)
Näkymäarvio vuodelle 2022 (annettu 10.2.2022) Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto on Liikevaihto samalla tasolla kuin vuonna 2021 (vuonna 2021 liikevaihto oli 1 041 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla Liikevoitto kuin vuonna 2021 (vuonna 2021 liikevoitto oli 243 mi
Slide 10: Merkittävimpiä näkymäarvioon vaikuttavia oletuksia
Merkittävimpiä näkymäarvioon vaikuttavia oletuksia Liikevaihto Liikevoitto + Nubeqa® + Nubeqa® - Simdax® - Simdax® - dexdor® - dexdor® - Kustannusinflaatio - Geneeristen lääkkeiden hintakilpailu - Myynnin ja markkinoinnin kulut Sijoittajaesitys © Orion Oyj 10
Slide 11: Orionin taloudelliset tavoitteet
Orionin taloudelliset tavoitteet Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Pitää omavaraisuusaste Tavoitteen toteuttaminen vaatii vähintään 50 prosentin tasolla. jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. Säilyttää kannattavuus hyvällä Jakaa vuotuista osinkoa, joka tasolla. Tavoitt
Slide 12: Orionin kasvun avainasiat
Orionin kasvun avainasiat Kasvun Eläinlääkkeet tukeminen Alkuperälääkkeet ja Kasvun ajurit T&K T&K:n ja alkuperä- Fermion lääkkeiden lääkeaineet Kassavirta kasvuinvestointien Erityistuotteet rahoittamiseen Vähemmän Defensiivinen altis makro- Kasvun tukeminen toimiala ekonomiselle heilunnalle Sijoitt
Slide 13: 2025 kasvutavoite – plussat ja miinukset tähän mennessä
2025 kasvutavoite – plussat ja miinukset tähän mennessä Liikevaihto (jatkuvat toiminnot) Maantieteellinen 2018-2021 laajentuminen 1 200 Plussat 1 000 Parkinson- lääkkeiden 800 Uudet sisään- oikeuksien takaisin- Milj. EUR lisensoidut tuotteet hankinta Euroopassa 600 400 Geneeristen ODM-109 lääkkeiden
Slide 14: Tie kohti 2025 tavoitetta vuodesta 2022 alkaen - pääajurit
Tie kohti 2025 tavoitetta vuodesta 2022 alkaen - pääajurit Orgaaninen kasvu kaikissa Kasvun ei odoteta olevan lineaarista* rakennuspalikat yksiköissä sisältäen uudet sisäänlisensoidut tuotteet Kasvun Lisensointi ja yritys- Maantieteellinen /tuoteostot optio kaikille laajentuminen yksiköille Daroluta
Slide 15: Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet
Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet Hanke / molekyyli Käyttöaihe Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARASENS / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARANOTE / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III ODM-208 Eturauhas
Slide 16: Orionilla oli 79 637 osakkeenomistajaa 31.3.2022
Orionilla oli 79 637 osakkeenomistajaa 31.3.2022 Osakemäärän perusteella Äänimäärän perusteella Kotitaloudet 5% 3% 8% 2% 6% Ulkomaiset ja 6% hallintarekisteröidyt 7% 39 % Yritykset ja asuntoyhteisöt 13 % 61 % Julkisyhteisöt 10 % Voittoa tavoittelemattomat 40 % yhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Slide 17: Suurimmat omistajat äänten ja osakemäärän mukaan 31.3.2022
Suurimmat omistajat äänten ja osakemäärän mukaan 31.3.2022 # Osakkeenomistaja % äänistä Ääniä # Osakkeenomistaja % osakkeista Osakkeita 1 Erkki Etola ja yhtiöt 6,28 50,325,000 1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,29 3,235,629 2 Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. ja yhtiöt 5,20 41,667,200 2 Erkk
Slide 18: Osakkeen hinta, EUR
18 Osakkeen hinta, EUR 50 25 65 60 55 45 40 35 30 20 31.3.2022 31.12.2021 30.9.2021 Europe/Pharmaceutical Sijoittajaesitys © Orion Oyj 30.6.2021 31.3.2021 B-osakkeen kehitys tammikuu 2016 – maaliskuu 2022 31.12.2020 30.9.2020 30.6.2020 31.3.2020 31.12.2019 Orion B kokonaistuotto 30.9.2019 Orion B os
Slide 19: Keskeistä tammi−maaliskuussa 2022
Keskeistä tammi−maaliskuussa 2022
Slide 20: Nubeqa Orionin kasvun keihäänkärkenä – sota ja kuormittuneet toimitusketjut huolena
Nubeqa Orionin kasvun keihäänkärkenä – sota ja kuormittuneet toimitusketjut huolena T&K • ARASENS-tutkimuksen tulokset julkaistiin ASCO GU –symposiumissa ja New England Journal of Medicine -julkaisussa • Orion suunnittelee T&K-toiminnan uudelleenfokusoimista syöpään ja kipuun Liiketoiminta • Orionin
Slide 21: Avainlukuja 1−3/2022
Avainlukuja 1−3/2022 Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto- Osakekohtainen marginaali rahavirta ennen rahoituseriä 271 71 26 % 0,13 MEUR (269) MEUR (75) (28 %) EUR (0,19) +1 % -5 % -30 % Osavuosikatsaus 1−3/2022 © Orion Oyj 28.4.2022 21
Slide 22: Liikevaihdon kehitys 1−3/2022 vs. 1−3/2021
Liikevaihdon kehitys 1−3/2022 vs. 1−3/2021 12 5 3 -7 -4 269 -7 -1 271 * Sisältää Nubeqa®-lääkkeen tuotemyynnin ja rojaltit ** Alkuperälääkkeet ja Erityistuotteet *** Eläinlääkkeet, Fermion ja sopimusvalmistus ****Ilman Nubeqa®-rojalteja Kaavion luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen
Slide 23: Liikevoiton kehitys 1−3/2022 vs. 1−3/2021
Liikevoiton kehitys 1−3/2022 vs. 1−3/2021 11 -3 -4 6 0 -14 75 71 * Tuote-ja palvelumyynti ilman myyntikatteen ja tuotevalikoiman muutosta sekä valuuttakurssivaikutusta ** Tuotemyynnin katteen ja tuotevalikoiman muutos ilman valuuttakurssivaikutusta *** Valuuttakurssivaikutus bruttokatteeseen Kaavion
Slide 24: Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ja kehitys
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ja kehitys 1−3/2022 1−3/2021 1−3/2022 15 % 28 % 120 +5 % 8% 100 +2 % 99 94 80 74 76 MEUR 60 +4 % -1 % 13 % -21 % 40 36 % 37 36 38 40 20 26 20 Suomi 0 Skandinavia Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut maat Osavuosikatsaus 1−3/2022 © Orion Oyj 28.4.2022 24
Slide 25: Erityistuotteissa ja alkuperälääkkeissä vankkaa kehitystä
Erityistuotteissa ja alkuperälääkkeissä vankkaa kehitystä partneritoimitusten ajoitus painoi eläinlääkkeitä 1−3/2021 1−3/2022 1−3/2022 7% +5 % 140 5% +7 % 120 124 130 40 % 100 111 103 80 MEUR 60 48 % 40 -31 % -5 % 20 Alkuperälääkkeet 19 21 20 0 13 Erityistuotteet Erityis- Alkuperä- Eläin- Fermion ja
Slide 26: Myydyimmät lääkevalmisteet 1−3/2022
Myydyimmät lääkevalmisteet 1−3/2022 milj. EUR vs. 1−3/2021 1. Easyhaler®-tuoteportfolio 31 +20 % 2. Stalevo®, Comtess®, Comtan® 30 +4 % 3. Nubeqa® 20 +142 % 4. Simdax® 12 -15 % 5. Solomet® 9 +53 % 6. dexdor® 7 -38 % 7. Divina®-sarja 7 +17 % 8. Burana® 6 +15 % 9. Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan®, An
Slide 27: Alkuperälääkkeet
Alkuperälääkkeet
Slide 28: Nubeqa® kasvun keihäänkärki
Nubeqa® kasvun keihäänkärki Alkuperälääkkeiden liikevaihdon jakauma +20 % +4 % 35 1−3/2022 9% 30 27 % 31 25 29 30 +142 % 18 % 26 20 -15 % -38 % -31 % MEUR 20 15 15 14 10 12 12 11 % 5 8 9 7 7% 28 % 0 Easyhaler®- Parkinson- Nubeqa® Simdax® Dexdor® Muut* tuoteperhe lääkkeet Parkinson Easyhaler® Dexdor®
Slide 29: Orionin kirjaama Nubeqa®-liikevaihto vahvassa kasvussa
Orionin kirjaama Nubeqa®-liikevaihto* vahvassa kasvussa +142 % 25 20 20 15 MEUR MEUR 10 5 8 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 2020 2021 2022 Q1'21 Q1'22 * Orionin tuotemyynti Bayerille kaupalliseen käyttöön + rojaltit Bayerilta Osavuosikatsaus 1−3/2022 © Orion Oyj 28.4.2022 29
Slide 30: Easyhaler®-tuoteportfolio jatkoi kasvu-uralla
Easyhaler®-tuoteportfolio jatkoi kasvu-uralla 40 35 20 30 25 16 MEUR 20 MEUR +22 % 15 10 5 12 10 +17 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 2020 2021 2022 Q1'21 Q1'22 Muut Budesonidi-formoteroli Easyhaler® Osavuosikatsaus 1−3/2022 © Orion Oyj 28.4.2022 30
Slide 31: Parkinson-lääkkeiden myynti
Parkinson-lääkkeiden myynti +4 % 40 35 30 29 30 25 MEUR 20 +4 % MEUR 15 10 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1'21 Q1'22 2019 2020 2021 2022 Osavuosikatsaus 1−3/2022 © Orion Oyj 28.4.2022 31
Slide 32: Dexdor® ja Simdax® - ennakoitua laskua
Dexdor® ja Simdax® - ennakoitua laskua Dexdor® Simdax® -15 % 20 -38 % 20 15 15 12 15 12 MEUR MEUR 10 10 MEUR MEUR 7 5 5 0 0 Q1'21Q1'22 Q1'21 Q1'22 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Osavuosikatsaus 1−3/2022 © Orion Oyj 28.4.2022 32
Slide 33: Erityistuotteet
Erityistuotteet
Slide 34: Kasvua kaikilla päämarkkinoilla
Kasvua kaikilla päämarkkinoilla Liikevaihdon jakauma +4 % 1−3/2022 80 70 13 % 60 68 65 50 20 % MEUR 40 +2 % +17 % -3 % 30 52 % 20 26 20 22 19 17 17 10 15 % 0 Suomi Skandinavia Itä-Eurooppa Muut maat Suomi ja Venäjä Skandinavia Itäinen Eurooppa ja Venäjä 1−3/2021 1−3/2022 Muut maat Osavuosikatsaus 1−
Slide 35: Itsehoitotuotteet kasvun ajurina
Itsehoitotuotteet kasvun ajurina +2 % Liikevaihdon jakauma 1−3/2022 100 90 95 80 92 27 % 70 60 MEUR 50 +14 % 40 30 36 20 31 10 0 73 % Geneeriset Itsehoitotuotteet reseptilääkkeet Geneeriset reseptilääkkeet Itsehoitotuotteet 1−3/2021 1−3/2022 Osavuosikatsaus 1−3/2022 © Orion Oyj 28.4.2022 35
Slide 36: Viitehintaisissa reseptilääkkeissä Orionin kehitys selvästi markkinaa parempi Suomessa
Viitehintaisissa reseptilääkkeissä Orionin kehitys selvästi markkinaa parempi Suomessa Viitehintaisten reseptilääkkeiden Orionin viitehintaisten markkina Suomessa * reseptilääkkeiden (1−3/2022) myynti Suomessa MEUR 109 (114) MEUR 26 (25) Markkinan kehitys Orionin kehitys -5 % +1 % * Viitehintaiset r
Slide 37: Orion on vahva kotimarkkinalla Suomessa
Orion on vahva kotimarkkinalla Suomessa Suomen ihmislääkemarkkinat 1−3/2022 Viitehintaiset Itsehoito- Lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet tuotteet reseptilääkkeet sairaala- ja apteekkikanavassa: 728 MEUR Orionin Orionin markkinaosuus markkinaosuus 80 apteekkikanavassa 90 apteekkikanavassa 80
Slide 38: Orionin vastuullisuusohjelma ja sota Ukrainassa
Potilasturvallisuus Aktiivinen työ aina ympäristön etusijalla puolesta Orionin vastuullisuusohjelma ja sota Ukrainassa Huolenpito Eettisyys hyvinvoinnin työn huippuosaajista ytimessä 38
Slide 39: Liiketoiminnan keskeiset tavoitteet 2022
Liiketoiminnan keskeiset tavoitteet 2022 STATUS TAVOITE TÄRKEIMMÄT MITTARIT 2022 31.3.2022 Nykyisen Orionin kirjaama Nubeqa®-myynti kasvaa merkittävästi tuotteiston myynnin Easyhaler®-tuotteiston myynti kasvaa yli 5 % kasvattaminen Uusien tuotteiden sisäänlisensointi Portfolion kasvattaminen tuoteos
Slide 40: Tutkimus ja kehitys
Tutkimus ja kehitys
Slide 41: Orionin keskeiset lääkeinnovaatiot ihmiskäyttöön
Orionin keskeiset lääkeinnovaatiot ihmiskäyttöön Fareston® Sijoittajaesitys © Orion Oyj 41
Slide 42: Orion Eläinlääkkeet – tärkeimmät omat rekisteröidyt lääkekeksinnöt
Orion Eläinlääkkeet – tärkeimmät omat rekisteröidyt lääkekeksinnöt Geepenil Comforion Benzorion Kefavet Sijoittajaesitys © Orion Oyj 42
Slide 43: Orionin tutkimuksen ja kehityksen painopisteet
Orionin tutkimuksen ja kehityksen painopisteet Alkuperälääkkeet Eläinlääkkeet Fermion • Neurologiset sairaudet • Orion hyödyntää • Lääkeaineet Orionin (ml. harvinaissairaudet) alkuperälääkkeiden alkuperälääkkeisiin • Onkologia eli syöpäsairaudet tutkimus- ja • Geneeriset lääkeaineet • Hengityselinte
Slide 44: Yhdessä voimme saavuttaa enemmän T&K:ssa
Yhdessä voimme saavuttaa enemmän T&K:ssa Loppuvaiheen Tutkimus Alkuvaiheen kehitys kehitys Kohteen Lääkeaine- Johtolanka- Lääkekandidaatin Faasi I Faasi II Faasi III tunnistus molekyylien molekyylien valinta ja validionti löytäminen optimointi pre-kliininen kehitys 8‒24 kk 12‒24 kk 18‒36 kk 12‒24 kk
Slide 45: Tutkimusalueet Orionin T&K:ssa
Tutkimusalueet Orionin T&K:ssa Syöpätutkimus eli Discovery Sciences Neurologiset sairaudet onkologia • Kipu • Immuno-onkologia • Uudet hoitomuodot • Neurodegeneratiivinen • Syöpägenomiikka ja • Mikrobiomit proteinopatia solusignalointi • Discovery Technologies • Neurologiset geneettiset • Vasta-aine
Slide 46: Neurologiset sairaudet
Neurologiset sairaudet Tutkimusalueet Kipu - Ionikanavat ja neuro- Ionikanavan Heikentynyt immuuni-vuorovaikutus patologia proteiini- homeostaasi Neurodegeneratiivinen proteinopatia - Patologinen Fermion proteiinien aggregaatio ja puhdistus • APIs to Orion’s proprietary products Lysosomaalinen Neuro
Slide 47: Syöpätutkimus eli onkologia
Syöpätutkimus eli onkologia Tutkimusalueet Immuno-onkologia • FiCAR T –soluhoito FiCAR T- DNA:n soluhoito • 2. sukupolven immuno- korjaus onkologian hoidot Syöpägenomiikka ja solujen Fermion signalointi • APIs to Orion’s proprietary products • Generic APIs Solujen Vasta-aine-lääke-konjugaatit signal
Slide 48: Discovery Sciences
Discovery Sciences Tutkimusalueet Uudet hoitomuodot • Solu- ja geeniterapia FiCAR T- soluterapia Mikrobiomit Mikrobiomit Fermion • APIs to Orion’s proprietary products • Generic APIs Discovery Technologies • Contract development for pharmaceutical companies Sijoittajaesitys © Orion Oyj 48
Slide 49: Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet
Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet Hanke / molekyyli Käyttöaihe Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARASENS / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARANOTE / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III ODM-208 Eturauhas
Slide 50: ARASENS & ARANOTE –tutkimusten tavoitteena darolutamidin käyttöaiheen laajennus
ARASENS & ARANOTE –tutkimusten tavoitteena darolutamidin käyttöaiheen laajennus levinneeseen hormonisensitiiviseen eturauhassyöpään Kohde- Valmistuu Tutkimus Hoitoyhdistelmä Päämuuttuja Status potilaat arviolta Darolutamidi + ADT + Kokonais- Päämuuttuja ARASENS mHSPC dosetakseli elinaika saavutettu
Slide 51: Eturauhassyöpä lukuina (GLOBOCAN 2020)
Eturauhassyöpä lukuina (GLOBOCAN 2020) 70 12. 35. 5 yleisin syöpä yleisin syövästä miehillä johtuva kuolinsyy maailmanlaajuisesti miehillä 50 60 70 80 50 60 70 80 21,4 miljoonalla 375 000 kuolemantapausta 4 6 50+ Sairastuneet miehellä pääosin yli 50- diagnosoitiin vuotiaita, riski eturauhassyöpä kas
Slide 52: ODM-208: CYP11A1-estäjä mCRPC-potilaiden hoitoon
ODM-208: CYP11A1-estäjä levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (mCRPC) sairastavien potilaiden hoitoon ODM-208 Kohdepotilaat Eturauhassyöpäpotilaat, joiden syöpä on tullut vastustuskykyiseksi tavanomaisille Laatuaan ensimmäinen suun kautta hormonaalisille hoidoille. otettava molekyyli est
Slide 53: Vastuullisuus on osa Orionin missiota
Vastuullisuus on osa Orionin missiota
Slide 54: Vastuullisuusohjelman teemat
Vastuullisuusohjelman teemat Potilas- Aktiivinen Huolenpito Eettisyys turvallisuus aina työ ympäristön hyvinvoinnin työn ytimessä etusijalla puolesta huippuosaajista Jo sata vuotta olemme Haluamme kiivetä Pidämme huolta orionilaisista – Noudatamme korkeita eettisiä laittaneet potilaan ympäristöasioi
Slide 55: Orionin vastuullisuusohjelma ja mittareita 2021
Orionin vastuullisuusohjelma ja mittareita 2021 Potilasturvallisuus aina Aktiivinen työ etusijalla ympäristön puolesta Huolenpito hyvinvoinnin Eettisyys työn ytimessä huippuosaajista Lääke- Orionin Kasvihuone- Energiatehokkuus- Työtapaturma- Code of Conduct liiketoiminnan toteuttamat GxP- kaasupääst
Slide 56: Liitteet
Liitteet
Slide 57: Orionin kehitys taloudellisiin tavoitteisiin nähden
Orionin kehitys taloudellisiin tavoitteisiin nähden Liikevaihto Liikevoitto Osinko 35% 1,60 1 200 12% 300 30% 1,55 1 000 9% 250 1,50 25% 800 6% 200 1,45 20% 1,40 600 3% 150 15% 1,35 400 0% 100 10% 1,30 1,25 200 -3% 50 5% 1,20 0 -6% 0 0% 1,15 2016* 2021** 2015 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2012
Slide 58: Liikevaihto ja –voitto vuosineljänneksittäin (MEUR)
Liikevaihto ja –voitto vuosineljänneksittäin (MEUR) Liikevaihto Liikevoitto 350 120 300 100 250 80 200 60 150 40 100 50 20 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 247 246 222 264 2018 70 70 45 69 2019 241 252 284 274 2019 55 52 91 55 2020 280 292 250 255 2020 84 96 65 34 2021 269 255 241 277 2021 75 71 57
Slide 59: Yksiköiden liikevaihto vuosineljänneksittäin (MEUR)
Yksiköiden liikevaihto vuosineljänneksittäin (MEUR) Alkuperälääkkeet Erityistuotteet 150 150 100 100 50 50 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Eläinlääkkeet Fermion ja sopimusvalmistus 30 30 20 20 10 10 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020 2021 2022 20
Slide 60: Avainluvut
Avainluvut Muutos vs. Orionin avainluvut 2018 2019 2020 2021 Q1’22 Q1’22 Liikevaihto, MEUR 977,5 1 051,0 1 078,1 1 041,0 270,6 +0,7 % Käyttökate (EBITDA) 293,9 308,9 336,5 289,1 83,0 -3,5 % Liikevoitto, MEUR 252,8 252,8 280,1 243,3 71,5 -4,7 % Voitto ennen veroja, MEUR 248,4 250,8 278,3 242,3 72,1 -
Slide 61: Tuloslaskelma
Tuloslaskelma Muutos vs. MEUR 2018 2019 2020 2021 Q1’22 Q1’21 Liikevaihto 977,5 1 051,0 1 078,1 1 041,0 270,6 +0,7 % Myytyjen suoritteiden kulut -387,9 -417,6 -434,4 -447,5 -106,1 -7,5 % Bruttokate 589,6 633,4 643,7 593,5 164,5 +6,9 % Liiketoiminnan muut tuotot ja 5,5 2,2 5,4 kulut 6,4 0,4 -37,3 % M
Slide 62: Rojaltit ja etappimaksut
Rojaltit ja etappimaksut Sisältää merkittävän osan Bayerilta saadusta 50 80 MEUR allekirjoitusmaksusta liittyen darolutamidi- Sisältää 28 MEUR etappimaksut Bayerilta liittyen yhteistyöhön darolutamidin kaupallistamiseen EU:ssa ja Japanissa 70 60 Sisältää 45 MEUR etappimaksun 5 Bayerilta liittyen dar
Slide 63: Alkuperälääkkeiden myynnin kehitys
Alkuperälääkkeiden myynnin kehitys 450 17 2 400 Nubeqa® 24 26 44 65 61 31 350 46 56 25 18 39 Muut 27 26 300 13 29 20 57 59 68 62 47 56 57 Simdax® 48 25 51 250 35 MEUR 59 51 64 77 90 115 Easyhaler® 35 105 200 117 30 45 57 150 64 63 Dexdor® 18 20 57 55 249 25 26 37 100 206 13 12 11 Precedex® 170 138 1
Slide 64: Tase
Tase MEUR 3/22 3/21 Muutos % MEUR 3/22 3/21 Muutos % Pitkäaikaiset varat yhteensä 479,1 406,5 +17,9 % Vaihto-omaisuus 274,8 255,4 +7,6 % Oma pääoma yhteensä 639,9 628,9 +1,7 % Myyntisaamiset 178,1 166,9 +6,7 % Pitkäaikaiset korolliset velat 86,6 105,0 -17,7 % Muut saamiset 31,1 26,5 +17,3 % Pitkäaik
Slide 65: Investoinnit
Investoinnit 90 80 70 60 Milj. EUR 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1'22 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Poistot ja arvonalentumiset Sijoittajaesitys © Orion Oyj 65
Slide 66: Nettokäyttöpääoman kehitys
10% 20% 30% 40% -30% -20% -10% 0% Dec14 Mar15 Jun15 Sep15 Dec15 Mar16 Jun16 Sep16 Dec16 Mar17 Saatavat Jun17 % liikevaihdosta Sep17 Dec17 Mar18 Jun18 Vaihto-omaisuus Sep18 Dec18 Nettokäyttöpääoma Mar19 Jun19 Sep19 Dec19 Mar20 Jun20 Lyhytaikaiset korottomat velat Sep20 Dec20 Mar21 Jun21 Nettokäyttöpä
Slide 67: Osinkopolitiikka ja osinkohistoria
Osinkopolitiikka ja osinkohistoria • Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. EUR Osinkohistoria 1,75 110% 0.12 0.20 105% 100-v juhlaosinko
Slide 68: Easyhaler® - erilaisia hoitovaihtoehtoja astmaan ja keuhkoahtaumatautiin
Easyhaler® - erilaisia hoitovaihtoehtoja astmaan ja keuhkoahtaumatautiin samalla laiteteknologialla ● Easyhaler® on Orionin kehittämä kuivajauheinhalaattori ● Easyhaler®-laitteeseen on kehitetty kuivajauhemuotoisia formulaatoita geneerisistä lääkeaineista: – salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, f
Slide 69: Tulevia tapahtumia
Tulevia tapahtumia Puolivuosikatsaus 1-6/2022 15.7.2022 Osavuosikatsaus 1-9/2022 20.10.2022
Slide 70: Sijoittajasuhteet
Sijoittajasuhteet Jari Karlson Talousjohtaja jari.karlson@orion.fi 010 426 2883 Tuukka Hirvonen Head of Investor Relations tuukka.hirvonen@orion.fi 010 426 2721 Paula Bäck Executive Assistant (tapaamispyynnöt) paula.back@orion.fi 010 426 3011 www.orion.fi/sijoittajat twitter.com/OrionCorpIR