Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Debt Investor Presentation (January 2017)
23 slides from Sociedad Matriz Saam's debt investor presentation, January 2017
Slide 1: Primera emisión de Bonos Corporativos
Primera emisión de Bonos Corporativos Enero, 2017 Asesores financieros y agentes colocadores
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer “LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN. EL INVERSIONISTA DEBE
Slide 3: Agenda
Agenda Introducción a SM SAAM Atractivos de inversión Características de la oferta Anexos 3
Slide 4: SM SAAM en una mirada
SM SAAM en una mirada(1) Destacados Unidades de negocio § SM SAAM a través de su principal activo SAAM, provee servicios § Servicios de atraque/desatraque, remolcaje y de remolcadores de puerto y offshore, terminales portuarios y salvataje de naves logística § Mayor operador de remolcadores en Am
Slide 5: Trayectoria de más de 55 años
Trayectoria de más de 55 años entregando servicios al Comercio Exterior Ingreso a Brasil (Tugbrasil) Ingreso a Estados Unidos (FIT) Spin off de CSAV Creación de SM SAAM Internacionalización de Inicio de Concesión del SAAM ingresando a Perú operaciones Incorporación de puerto puerto de y Colombia en
Slide 6: Nuestro negocio crece con el comercio exterior
Nuestro negocio crece con el comercio exterior Destacados Crecimiento proyectado del PIB por país 2016E-2021E(2) (%) México 2.7% América América § El crecimiento anualizado proyectado para el tráfico de TEUs Norte del Canada 1.9% en América para el periodo entre 2015 y 2020 se encuentra Estados Uni
Slide 7: Agenda
Agenda Introducción a SM SAAM Atractivos de inversión Características de la oferta Anexos 7
Slide 8: Atractivos de inversión
Atractivos de inversión Compañía diversificada en términos geográficos y por unidades de negocio Líder en remolcadores y terminales portuarios, con activos de clase mundial y sólidas alianzas estratégicas Sólida posición financiera, retornos estables y generación de caja Portafolio de activos de alt
Slide 9: Compañía diversificada en términos geográficos y por unidades de negocio
Compañía diversificada en términos geográficos y por unidades de negocio(1) Desagregación de resultados por distribución geográfica (sep-16 UDM(2)) América Central América Central Ingresos 4% EBITDA 6% América del Chile América del Norte Chile 40% Norte 18% 46% 18% USD 711 mm USD 201 mm América del
Slide 10: Líder en remolcadores: activos de clase mundial y alianzas
Líder en remolcadores y terminales portuarios, con activos de clase mundial y sólidas alianzas estratégicas Destacados Remolcadores Número de faenas realizadas(2) ü Mayor operador en América y cuarto a nivel mundial Total Coligadas ü Presente en 11 países en más de 70 puertos de América ü Moderna
Slide 11: Líder en terminales portuarios: activos de clase mundial y alianzas
Líder en remolcadores y terminales portuarios, con activos de clase mundial y sólidas alianzas estratégicas Terminales Portuarios Destacados Transferencia de TEUs (miles)(2) ü Operaciones en 12 terminales portuarios en 7 países(1) Total Coligadas ü 4to mayor operador portuario de América del Sur C
Slide 12: Logística: activos de clase mundial y alianzas
Líder en remolcadores y terminales portuarios, con activos de clase mundial y sólidas alianzas estratégicas Logística Destacados Cadena de suministro ü Estrategia enfocada en proporcionar servicios de supply chain (warehousing, transport y shipping services) ü Relaciones de mediano y largo plazo c
Slide 13: Sólida posición financiera, retornos estables y generación de caja (1/2)
Sólida posición financiera, retornos estables y generación de caja(1) (1/2) Evolución de ingresos (USD mm) Evolución del EBITDA (USD mm) Coligadas Consolidado Total Coligadas 775 749 726 203 185 247 283 568 165 157 155 323 530 77 111 239 236 71 81 84 479 492 426 329 94 108 92 294 76 71 2013 2014 201
Slide 14: Sólida posición financiera, retornos estables y generación de caja (2/2)
Sólida posición financiera, retornos estables y generación de caja (2/2) Perfil de vencimiento de deuda financiera(1,2) (sep-16, USD mm) Deuda financiera(1) (sep-16) Desagregación por tipo Desagregación por plazo Resto de la deuda 69 AA- estable Otros No Concesiones 3.3% AA- estable 10.7% corriente
Slide 15: Portafolio de activos de alto valor
Portafolio de activos de alto valor(1) Portafolio de activos de alto valor (USD mm) Inversiones de los últimos 3 años Negocio USD mm Negocio Inversiones Monto Remolcadores 448 • Renovación de flota Remolcadores ~USD 160mm • Carenas y overhaul Terminales 192 portuarios Logística 136 § Extensiones, r
Slide 16: Respaldo de uno de los mayores grupos económicos del país
Respaldo de uno de los mayores grupos económicos del país Estructura de Propiedad Sociedades principales de Quiñenco CM(2): CM(2): CM(2): USD 3.766 mm USD 2.244 mm USD 747 mm Quiñenco Otros 52.2% 47.8% Capitalización Propiedad: 60% Propiedad: 29% Propiedad: 52% de mercado(1) USD 747 mm CM(2): CM(2):
Slide 17: Agenda
Agenda Introducción a SM SAAM Atractivos de inversión Características de la oferta Anexos 17
Slide 18: Termsheet
Termsheet (1) 1. La cláusula de rescate anticipado make whole contempla el pago del monto que resulte mayor entre los cupones de cada tabla de desarrollo descontados a (i) la tasa de carátula y 18 (ii) una tasa de referencia + un spread de prepago
Slide 19: Calendario estimado de colocación
Calendario estimado de colocación Enero 3-5 Enero 16-18 Enero 19 Roadshow Construcción libro de órdenes Colocación 19
Slide 20: Agenda
Agenda Introducción a SM SAAM Atractivos de inversión Características de la oferta Anexos 20
Slide 21: Balance
Balance(1) 21 1. Considera cifras consolidadas
Slide 22: Estado de resultados
Estado de resultados(1) 1. Considera cifras consolidadas 22 2. YTD: year to date (año a la fecha)
Slide 23: Primera emisión de Bonos Corporativos
Primera emisión de Bonos Corporativos Enero, 2017 Asesores financieros y agentes colocadores
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