Nice Corporation · TSE:8089
Nice — Q2 FY2023 Earnings Presentation
33 slides from Nice's earnings presentation, November 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算補足説明
2023年3月期第2四半期 決算補足説明 （証券コード8089 ） この説明資料には将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。 将来予測にはリスクや不確定な要因などが含まれており、実際の成果や業績は予測と異なる可能性があります。
Slide 2: STATEMENT『彩りある未来』を想創します
STATEMENT ソウ ゾウ 『彩りある未来』を想創します ナイスは、「木」をルーツとする企業として山林の保全・育成を通じて地球環境保護に貢献していきます。 熊野の森 丹沢の森 川根の森 猪苗代の森 徳島の森 岐阜の森 京都北山の森 津久井の森 （和歌山県新宮市） （神奈川県厚木市） （静岡県島田市） （福島県郡山市） （徳島県那賀町） （岐阜県下呂市） （京都府京都市） （神奈川県相模原市） 1980年取得／140.5ha 1990年取得／12.2ha 2001年取得／102.7ha 2007年取得／212.0ha 2008年取得／818.7ha 2012年取得／654.3ha 2012年
Slide 3: 目次
1 連結決算概要 ・ 損益計算書 ・ セグメント利益 ・ 貸借対照表 ・ キャッシュ・フロー 目次 2 連結業績予想 3 当社を取り巻く環境 4 グループトピックス 5 設備投資 3
Slide 4: 1. 連結決算概要
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Slide 5: 1. 連結決算概要 損益計算書
1. 連結決算概要 損益計算書 ■ 売上高 114,018百万円（前年同期比＋9,683百万円）、最終利益 1,913百万円（同＋499百万円） （単位：百万円） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 売上高 104,335 114,018 ＋9,683 ■ 建築資材セグメント 82,901 94,372 ＋11,470 ■ 住宅セグメント 16,690 14,743 △1,946 ■ その他セグメント 4,743 4,902 ＋159 売上総利益 18,049 15,616 △2,433 営業利益 3,711 2,484 △1,226 経常利益 3,422 2,302 △1,119
Slide 6: 1. 連結決算概要 セグメント利益
1. 連結決算概要 セグメント利益 ■ 持家の着工戸数が減少、木材価格は昨年度の短期的な上昇局面から移行したものの、 建築資材セグメント利益は2020年9月期を上回る水準 （単位：百万円） 【セグメント】 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 建 築 資 材 1,345 4,871 3,037 △1,833 住 宅 774 △506 △195 ＋311 そ の 他 464 449 541 ＋92 計 2,583 4,813 3,383 △1,429 消去又は全社費用 △713 △1,102 △898 ＋203 連 結 1,870 3,711 2,484 △1,226
Slide 7: 1. 連結決算概要 貸借対照表
1. 連結決算概要 貸借対照表 ■ 棚卸資産の増加等により資産合計は増加 （単位：百万円） 2022年3月期末 2022年9月期末 前期末比 現金及び預金 29,107 33,055 △52 有価証券※ 4,000 ー 売上債権 46,689 45,508 △1,181 資 産 商品 11,309 13,756 ＋2,446 販売用不動産・未成工事支出金 10,382 13,240 ＋2,858 その他資産 56,432 56,143 △288 資産合計 157,921 161,704 ＋3,782 仕入債務 35,681 37,683 ＋2,002 社債・借入金 51,717 53,917
Slide 8: 1. 連結決算概要 キャッシュ・フロー
1. 連結決算概要 キャッシュ・フロー ■ 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で3,538百万円の改善 （単位：百万円） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー △4,418 △880 ＋3,538 投資活動によるキャッシュ・フロー 539 △727 △1,266 財務活動によるキャッシュ・フロー 891 1,503 ＋612 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 50 ＋51 現金及び現金同等物の増減額 △2,989 △53 ＋2,936 現金及び現金同等物の期首残高 27,631 33,006 ＋5,375 現金及び現金同等物の四半期末
Slide 9: 2. 連結業績予想
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Slide 10: 2023年3月期連結業績予想
2. 連結業績予想 2023年3月期連結業績予想 ■ 8月10日に連結業績予想を上方修正 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 実績 予想( 5月11日公表) 予想 (8月10日公表) 売上高 2,295億円 2,180億円 2,280億円 営業利益 102億円 46億円 56億円 経常利益 95億円 40億円 48億円 親会社株主に帰属する 当期純利益 44億円 30億円 36億円 年間配当金 ※ 50円 40円 40円 ※2022年3月期配当金の内訳 普通配当40円 特別配当10円 10
Slide 11: 3. 当社を取り巻く環境
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Slide 12: 新設住宅着工戸数の推移
3. 当社を取り巻く環境 新設住宅着工戸数の推移 ■ 2022年4～9月は前年同期比0.7％減の44万2千戸 ■ 持家は前年同期比10.9％減の13万2千戸 総数（4～9月） 持家（4～9月） （万戸） （万戸） 44.5 44.2 14.8 0 0 国土交通省「建築着工統計調査」より 12
Slide 13: 木材価格の推移
3. 当社を取り巻く環境 木材価格の推移 ■ 昨年度の短期的な上昇局面からは移行したものの、一定の高値水準で推移 主な製材品等の価格推移（全国平均価格） 11月頃にピークアウトしたものの (円/㎥）180,000 正角（乾燥材）※厚10.5㎝、幅10.5㎝、長さ3.0m、2級 高値水準が続いている 160,000 140,000 141,600円 120,000 86,300円 119,800円 100,000 ヒノキ正角 80,000 スギ正角 66,700円 60,000 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
Slide 14: 4. グループトピックス
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Slide 15: ステートメントの実現に向けた新たな取り組み
4. グループトピックス ステートメントの実現に向けた新たな取り組み「 ™」 ■ 全社横断型プロジェクトとして推進 コンセプト プロジェクト開催の様子 15
Slide 16: 未来を彩る木質空間
4. グループトピックス 未来を彩る木質空間「 ™」 一戸建住宅 ・ マンション ・ オフィス ・ 店舗 ・ インテリア ・ エクステリア ・ キッズスペース等 一戸建住宅 16
Slide 17: 多産地連携システムと木材ストック機能で木材を安定供給
4. グループトピックス（建築資材事業） 多産地連携システムと木材ストック機能で木材を安定供給 ■ 全国の木材メーカー様とのネットワークを生かした「多産地連携システム」の活用 ■ 多種多様な木材をストックすることで、木材を安定的に供給 多産地連携システム 木材ストック機能 構造材・羽柄材・内外装材まで多種多様な木材をストック 特定産地に依存することなく 全国から優良木材を調達 17
Slide 18: 国産材プレミアムパッケージ
4. グループトピックス（建築資材事業） 国産材プレミアムパッケージ ■ 構造材から羽柄材、内外装材に至るまで、住宅1棟分の国産材を セレクトしてパッケージ化 ■ 工務店様などのニーズに応じて仕様のバリエーションを複数設定 オール 構造材 【オール国産材仕様の場合】 国産材 国産材 仕様 仕様 仕様バリエーション オール 国産材 無垢材 リーズナ 仕様 ブル仕様 18
Slide 19: オリジナル木材製品「Gywood」
4. グループトピックス（建築資材事業） オリジナル木材製品「Ｇｙｗｏｏｄ®」 ■ スギを中心とした針葉樹の大径材を活用し、特に表層部を圧密して高密度化 ■ スギ材の長所である調湿性の高さや熱伝導率の低さ、衝撃吸収性、軽さなどの 特徴を有したまま、傷に強い硬さを併せ持つハイブリッドな無垢材 硬さ 軽さ 温もり 低反発 圧密前 表層部を 中心部の密度 針葉樹本来の 衝撃吸収性が 圧密して は低いまま 温もりが あるため 強度を向上 軽量に 保たれる 安全 内部は ほとんど 加工性 形状 無添加 圧縮されない 軽くて切りや 安定性 ノンケミカル すくクギ効き 歪みの発生が な製法※ も良い 少ない
Slide 20: オリジナル木材製品「ObiRED」
4. グループトピックス（建築資材事業） オリジナル木材製品「ＯｂｉＲＥＤ®」 ■ 宮崎県産飫肥杉（おびすぎ）の大径材の赤身部分だけを使用 白太（辺材） ■ 豊富な抽出成分により高い防腐・防蟻性能を持ち、独自の乾燥技術に よる高い形状安定性を有している 赤身（心材） 飫肥杉の赤身を一晩水に 浸すと赤く染まります。 目視被害度 資料：宮崎県木材利用技術センター 虫害大 健全 （人工乾燥） ベイマツ （人工乾燥） ベイヒバ （天然乾燥） スギ辺材 （天然乾燥） スギ心材 （天然乾燥） ヒノキ辺材 （天然乾燥） クロマツ辺材 20
Slide 21: 「禅坊 靖寧」がウッドデザイン賞2022林野庁長官賞受賞
4. グループトピックス（建築資材事業） 「禅坊 靖寧」が「ウッドデザイン賞2022」林野庁長官賞受賞 ■ ㈱パソナグループ、㈱坂茂建築設計、前田建設工業㈱との共同申請 ■ 「ＯｂｉＲＥＤ®」「Ｇｙｗｏｏｄ®」など国産材を約30㎥納材 建 設 地 ：兵庫県淡路市 建 築 面 積 ：721.93㎡ 延べ床面積 ：845.64㎡ 構 造 ：鉄骨造＋木造（座禅道場部分） 事 業 主 ：㈱パソナグループ 設 計 ：㈱坂茂建築設計 施 工 ：前田建設工業㈱ 21
Slide 22: ６作品がウッドデザイン賞2022に入賞
4. グループトピックス ６作品が「ウッドデザイン賞2022」に入賞 林野庁長官賞（優秀賞） 作品名 受賞団体名 禅坊 靖寧 ㈱パソナグループ、㈱坂茂建築設計、前田建設工業㈱、ナイス㈱ 入賞 作品名 受賞団体名 『 ™』木への『ときめき』で幸せを感じ、 暮らしに彩りを添える空間提案 ナイス㈱ ～人と木と、ときめきをもっと。～ 国産材プレミアムパッケージ ナイス㈱ 洋光台南第一住宅集会所・管理事務所 ㈱スタジオ・クハラ・ヤギ、洋光台南第一住宅管理組合、ナイス㈱ 鈴木土建㈱本社社屋 菊池建設㈱、鈴木土建㈱ Ｓ ＷＯＯＤ ＢＥＡＭ ＭＯＲＥ ナイスプレカット㈱、ナイス㈱、日鉄建材㈱ 22
Slide 23: ZEHの一気通貫サポートメニュー「スマとく」の提供を開始
4. グループトピックス（建築資材事業） ZEHの一気通貫サポートメニュー「スマとく」の提供を開始 ■ ナイスサポートシステムが、新メニューとしてZEHを一気通貫でサポートする「スマとく」の提供を開始 ■ エネルギー商材を含む建築資材の提案、光熱費・ローンシミュレーション、省エネ計算等をワンストップで提供 23
Slide 24: 既存住宅流通に係る事業の売上高が増加
4. グループトピックス（住宅事業） 既存住宅流通に係る事業の売上高が増加 ■ 横浜・川崎エリアを中心に顧客接点を拡大・深化させ、住まいに関する ワンストップソリューションを提供、売上高が増加 ナイス㈱情報館事業部 売上高 （百万円） 900 858 800 700 600 500 4000 2019年4-9月 2020年4-9月 2021年4-9月 2022年4-9月 24
Slide 25: 免震マンションの普及
4. グループトピックス（住宅事業） 免震マンションの普及 ■ 第4四半期計上予定の免震マンションの契約が順調に進捗 ノブレス富沢WEST ノブレス駅東公園 ノブレス浜松早出 所 在 地：宮城県仙台市 所在地：栃木県宇都宮市 所在地：静岡県浜松市 総 戸 数：81戸 総戸数：76戸 総戸数：96戸 竣工予定：2023年2月 竣工予定：2023年2月 竣工予定：2023年1月 25
Slide 26: 中古マンション買取再販事業の売上計上戸数、契約戸数が増加
4. グループトピックス（住宅事業） 中古マンション買取再販事業の売上計上戸数、契約戸数が増加 ■ リナイス㈱の売上計上戸数、契約戸数ともに増加 リナイス㈱ 売上計上戸数 60戸 40戸 20戸 0戸 2020年4-9月 2021年4-9月 2022年4-9月 リナイス㈱ 契約戸数 60戸 40戸 20戸 0戸 2020年4-9月 2021年4-9月 2022年4-9月 26
Slide 27: リフォーム事業部を新設
4. グループトピックス（住宅事業） リフォーム事業部を新設 不動産 仲介 ■ グループシナジーを最大限に活用し、リフォーム事業に注力 新築住宅 建築資材 ■ 鶴見駅西口に店舗「ナイスのリフォーム」をオープン ITインフラ マンション 管理 中古 マンション 買取再販 ナイスのリフォーム（外観） 27
Slide 28: tvkハウジングプラザ横浜モデルハウスが一周年
4. グループトピックス（住宅事業） ｔｖｋハウジングプラザ横浜モデルハウスが一周年 ■ 一周年を記念して「 ™」の特設展示を実施 「木で彩る幸せのレシピ」として空間提案を実施 28
Slide 29: ソフトウェア開発事業及びシステム提供事業が堅調に推移
4. グループトピックス（その他の事業） ソフトウェア開発事業及びシステム提供事業が堅調に推移 ■ナイスコンピュータシステム㈱は、IT導入補助金の活用による受注増加などにより売上高が増加 ITで住宅資材流通を変える 販売店様の経営管理を支援する「木太郎®」 29
Slide 30: 5. 設備投資
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Slide 31: FTTH化による新サービスの提供へ営業活動を強化
5. 設備投資 FTTH化による新サービスの提供へ営業活動を強化 ■ YOUテレビ㈱が10月より、FTTH（ファイバー・トゥ・ザ・ホーム）化による新サービスの提供を 横浜市鶴見区から開始 ■ 順次、提供エリアをサービスエリア全域に拡大 31
Slide 32: 関東物流センター第2期工事を実施
5. 設備投資 関東物流センター第2期工事を実施 ■ 首都圏物流におけるストックヤード機能の中核として、木材製品を中心に保管を集約 ■ 物流センターの機能的な配置により、首都圏物流体制を強化 鹿沼物流 センター 前橋市場 宇都宮 前橋物流 市場 センター 茨城物流 センター 関東物流 越谷物流 センター センター 相模原市場 相模原物流 センター 木更津 横浜市場 物流 左の2棟が第2期工事にて新設の倉庫 横浜物流 センター センター 32
Slide 33: STATEMENT
STATEMENT [BOSSA] SMAI ET Kt, Akt. AE AIR SL CHRE OER, OCH BLL vic, Bee (BOSSI SHALES DP SD THUR | &, HIRO [REI] YC HOBKE BBL HY (920 SSARKRI SHCA, JICHIS AOR CS MEER) CARRIER) 4BBIC WMO AR D FAD T BEROWMA EL CNPSOARREY Oe CEOVET ADOBE VDSOBVA, SXPPRABKELTS ZOPABNIZ, PUBADEVALZOVOF LAU 2979 Fhicb ld