Ichinen Holdings Co., Ltd. · TSE:9619
Ichinen — Investor Presentation (2015)
44 slides from Ichinen's investor presentation, 2015
Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会資料
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Slide 2: 目次
目 次 目次 イチネングループについて 決 算 報 告 イチネングループの事業内容とグループ会社 P. 3 ２０１５年３月期 決算報告 P.26 会社概要および経営理念 P. 4 今 期 の 計 画 イチネングループの沿革 P. 5 ２０１６年３月期 計画（連結） P.36 イチネングループが向かうところ 株主還元について イチネングループが多角化経営を目指す目的 P. 8 配当性向と株主優待 P.39 イチネングループ成長戦略 P. 9 参 考 資 料 イチネングループの事業紹介 参考資料 P.42 自動車総合サービス事業 オートリース P.12 自動車メンテナンス受託 P.13 燃料販売
Slide 3: イチネングループの事業内容とグループ会社
イチネングループの事業内容とグループ会社 イチネングループは『グループ一体経営』を基本方針のひとつとし、 グループ全体での成長を目指しております。 連結売上構成比率 事業内容 会 社 名 （２０１５年３月期） 自動車総合サービス事業 ・リース ・自動車メンテナンス受託 0.3% ・燃料販売 ・車体修理管理サービス 10.1% （2016年4月より(株)イチネンアルファオートリースに社名変更） 16.0% ケミカル事業 売上高 （2016年4月より(株)イチネンケミカルズに社名変更） ７１６億円 52.0% パーキング事業 6.5% 機械工具販売事業 15.1% （2016年4月より (株)イチ
Slide 4: 会社概要および経営理念
会社概要および経営理念 会社概要 商号 株式会社イチネンホールディングス （ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD） 設立年月日 １９６３年 （昭和３８年） ５月７日 本社 大阪市淀川区西中島四丁目１０番６号 代表者 代表取締役社長 黒田 雅史（くろだ まさし） 上場 東証１部（９６１９） 資本金 ２,５２９百万円（2015年3月31日現在） 売上高 ７１,６９６百万円（2015年3月期連結実績） 決算月 ３月 従業員数 連結７７７人（2015年3月31日現在） 代表取締役社長 黒田 雅史 経営理念 当社は、最高の品質とサービスで、より多くの顧客に満足を与え、 適正な利潤を確保するこ
Slide 5: イチネングループの沿革
イチネングループの沿革 社名の由来 【背景】 ・昭和１６年から昭和２４年までの太平洋戦争中から 2009 平成21年 黒田雅史が代表取締役社長に就任 戦後にかけての８年間、石炭が戦時統制品となり、休業。 ・昭和２４年に大阪地区で一番初めに石炭販売を再開。 2008 持株会社体制へ移行、商号を㈱イチネンホールディングスに変更 平成20年 これを機に戦前の個人商店から株式会社組織に改め ㈱イチネンパーキング営業開始（パーキング事業部からグループ会社へ） 社名を「第一燃料株式会社」といたしました。 2006 タイホー工業㈱をグループ会社化し、㈱コーザイと合併し、 平成18年 ㈱タイホーコーザイに商号
Slide 6: ＜メモ＞
＜メモ＞ 6 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 7: イチネングループが向かうところ
イチネングループが向かうところ イチネングループの事業紹介 決算報告 今期の計画 株主還元について 参考資料 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 8: イチネングループが多角化経営を目指す目的
イチネングループが多角化経営を目指す目的 自動車分野以外の成長でリスク分散 ⾃動⾞分野を基盤事業として、その他の柱となる事業を育成します。 これにより各事業間で業績をカバーし、グループ全体で安定的な成⻑を実現します。 これが当社の グループ⼀体経営 です！！ 成長事業 基盤事業 ケミカル パーキング 自動車以外の分野は 機械工具販売 連結営業利益の１０％を 合成樹脂 ケミカル パーキング 達成できる事業成長を その他 機械工具販売 目指す！ 合成樹脂 相互顧客などの その他 シナジー効果 相互顧客などの 自動車分野は シナジー効果 自動車総合サービス事業 安定的に成長！ 自動車総合サービス事業
Slide 9: イチネングループ成長戦略
イチネングループ成長戦略 経営施策 経営の安定性を図り、かつ、経営の効率性を高め、収益性の高い企業グループへ飛躍する。 グループ一体経営を継続する 業務効率の向上、コストダウンを図る 財務体質を強化する 財務面の中期数値目標 自己資本2８0億円超・営業利益6５億円超・自己資本比率25％超 【セグメント別】 単位：百万円 7,000 リースの減益を 6,000 他の事業の増益でカバー 5,000 その他 合成樹脂 4,000 機械工具販売 パーキング 3,000 ケミカル 燃料販売 2,000 自動車メンテナンス受託 リース 1,000 自動車総合サービス 0 -1,000 9
Slide 10: セグメント別売上高／同シェアの推移
セグメント別売上高／同シェアの推移（16/3月期計画） （百万円未満切捨） セグメント別売上高 (単位：百万円) セグメント別売上高シェア (単位：％) 80,000 100 70,000 90 80 60,000 70 50,000 60 40,000 50 30,000 40 30 20,000 20 10,000 10 0 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2013年 2014年 2015年 2016年 -10,000 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期計画 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期計画 自動車総合サービス リース 自動車メンテナンス受託 自動
Slide 11: イチネングループの事業紹介
イチネングループが向かうところ イチネングループの事業紹介 決算報告 今期の計画 株主還元について 参考資料 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 12: 自動車総合サービス事業：オートリース
売上計画構成比 自動車総合サービス事業 ： オートリース Ｑ．オートリースとは？ Ｑ．契約が終了したリース車両はどうなるのか？ お客様（法人） お客様 ・リース会社様 ・法人様 ・メンテナンス受託先様 リース契約 契約満了 満了車両 により入替 車検・点検 の引き揚げ 納車 事故対応 中古車市場へ 清掃・補修整備 自動車オークション会場 ①自動車ディーラー ③提携工場 ②保険会社 自動車オークション会場へ 海外へ 解体へ Ｑ．当社のオートリースの現状は？ Ｑ．オートリースの今後は？ 国内のリース車保有台数は増加しており、 契約台数（単位：台） 契約残高・契約高（単位：百万円） 今後も自動車リー
Slide 13: 自動車メンテナンス受託
自動車総合サービス事業：自動車メンテナンス受託 Ｑ．自動車メンテナンス受託とは？ Ｑ．当社の強みは？ 法人様 全国７，８００社の整備ネットワークによる 点検実施率Ｎｏ．１！！ リース契約 リース契約 お客様 お客様 のメンテナンスサービス品質を誇っております。 他リース会社様 他リース会社様 提携工場様 点検整備 メンテナンス受託契約 メンテナンス受託契約 整備手配 ※法人様と自動車メンテナンス受託契約をするケースもございます。 Ｑ．当社の自動車メンテナンス受託の現状は？ Ｑ．自動車メンテナンス受託の課題と対策は？ 契約台数（単位：台） 契約残高・契約高（単位：百万円） 次世代自動車（ハイブリ
Slide 14: 燃料販売
自動車総合サービス事業：燃料販売 Ｑ．燃料販売とは？ Ｑ．当社の強みは？ ① スケールメリットで全国一律の給油価格で提供！ 北海道支店 ② お客様の全国の事業所の給油実績を 全支店の一括請求書の作成 とりまとめて一括請求書として送付！ ③ 給油実績データの提供で業務効率の向上！ お客様 関西支店 （本社） 九州支店 石油元売会社 カード発券・仕入 エッソ・モービル・ゼネラル コーポレートプラスカード イチネンカーサポートカード Ｑ．当社の燃料販売の現状は？ Ｑ．燃料販売の課題と対策は？ 発券枚数（単位：枚） 販売数量（単位：KL） ①エコカー（ハイブリッド車や電気自動車）の 普及による燃料消費
Slide 15: 車体修理管理サービス
自動車総合サービス事業：車体修理管理サービス Ｑ．車体修理管理サービスとは？ Ｑ．車体修理管理サービスの今後は？ 損保会社様 管理台数１０万台突破を目指します！！ 法人様 損害発生 ①法人様、損保会社様の新規顧客の開拓。 Body Repair and Paint ②個人様にもご利用いただきやすいサービスをご提供。 鈑金修理 損害発生 ③全国どこでも対応できる鈑金工場ネットワークの拡充。 個人様 アジャスター （損害査定士） 中期計画－管理台数・売上台数 損害発生 管理台数 (単位：台) 売上台数 (単位：台) 鈑金修理 提携鈑金工場様 17,130 149,012 14,188 123,69
Slide 16: ケミカル事業
売上計画構成比 ケミカル事業 Ｑ．ケミカル事業にはどのような製品があるのですか？ 工業薬品と化学品の研究開発と製造を行っており、主力製品は、大型ボイラー向けの燃料添加剤です。 工 業 薬 品 化 学 品 大型ボイラー、船舶向けケミカル プロ向けケミカル 個人向けケミカル 大型火力発電ボイラーの外観 クリンカーの堆積した様子 特殊用途向けケミカル 燃焼時にボイラー炉内にクリンカーが付着し堆積した状態。 （奥行き６０ｍ／高さ３０ｍ） 燃料添加剤（コールファイアｰ８０００）を注入することで、 クリンカーの付着を防止！！ ★燃料添加剤の注入効果 ①排ガスの抑制 ②燃焼効率の向上 ③炉内の不純物蓄積の抑
Slide 17: ケミカル事業
ケミカル事業 Ｑ．ケミカル事業に参入したきっかけは？ Ｑ．ケミカル事業の現状は？ 【目的】 売上高 (単位：百万円) 営業利益 (単位：百万円) 提携している自動車整備工場ネットワークとのシナジー効果 のれん償却額 のれん償却額 のれん償却額 381百万円 381百万円 321百万円 への期待がありました。 【現在に至るまで】 ２００４年、(株)コーザイをグループ会社化して自動車・産業用 10,696 11,092 10,886 870 ケミカル事業に参入しました。 690 727 また２００６年にはタイホー工業(株)をグループ会社化したことで ケミカル事業をさらに拡大しました。 2013年3
Slide 18: パーキング事業
パーキング事業 売上計画構成比 Ｑ．主な運営駐車場は？ Ｑ．全国のどこで運営しているのか？ 主に全国でコインパーキングの運営を その他 その他 行っております。 1.3% 1.7% 中部地区 全国の土地オーナー様の大切な土地を 中部地区 3.7% 9.8% 任せていただき、きめ細かい駐車場運営 に取り組んでおります。 関東地区 関東地区 地区別 30.9% 地区別 26.0% 契約件数 契約台数 比率 関西地区 比率 関西地区 62.9% 63.7% 賃貸契約 賃借料のお支払い イチネンパーキング 土地オーナー様 Ｑ．病院付帯の駐車場とは？ Ｑ．病院付帯や官公庁の駐車場導入事例は？ 病院付帯お
Slide 19: パーキング事業
パーキング事業 Ｑ．パーキング事業の現状は？ (単位：箇所) (単位：台) (単位：百万円) 駐車場箇所数 管理台数 売上高・営業利益 920 22,562 のれん償却額 826 17,634 20,697 のれん償却額 のれん償却額 26百万円 20百万円 706 33 3,091 26百万円 578 24 2,442 521 124 21 118 1,381 448 108 10,595 4,683 10,408 9,127 4,202 684 763 577 3,848 7,126 7,847 8,876 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2013年3月 2014年3月 2
Slide 20: 機械工具販売事業
売上計画構成比 機械工具販売事業 Ｑ．この事業に参入したきっかけと商品内容は？ 提携している全国７，８００社の自動車整備工場へ、当社の機械工具を販売することによる シナジー効果を期待して、この事業に参入しました。 自動車用工具 空調工具 電動工具 産業用工具 環境計測器 ＤＩＹ用品 特徴と強み 特徴と強み 特徴と強み 歴史ある㈱イチネン前田が取り扱う 業界Ｎｏ．１の売上実績と オリジナルブランドによる 自動車用工具と産業用工具 高い信頼のブランド『ＴＡＳCO』 幅広い商品ラインナップ インパクトドライバー、 電動用先端工具など バイス、クランプ、 NAOSUパワーズロック ニューストロングタワ
Slide 21: 機械工具販売事業
機械工具販売事業 Ｑ．機械工具販売事業の今後は？ 中期計画－売上高 (単位：百万円) 中期計画－営業利益 (単位：百万円) のれん償却額 のれん償却額 のれん償却額 86百万円 86百万円 86百万円 ① オリジナル製品の強化、新製品の開発 ② 商品センターと物流ネットワークの拡充 13,993 14,400 のれん償却額 93百万円 ③ グループ会社間のシナジー効果を 13,587 699 722 677 11,535 利用した新規販路の開拓 386 ④ 海外進出 （2015年4月2日にタイで合弁会社を設立） 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 15年3月期 16年3月期
Slide 22: 合成樹脂事業
合成樹脂事業 売上計画構成比 Ｑ．合成樹脂事業とは主にどういった製品があるのですか？ 合成樹脂事業 科学計測器事業・電子事業 再生品：ジェイロック ペレット 大気中の環境チェックに必要な各種ガス濃度計、警報器を 自動車のバンパーなどを再生し、ペレットという再生樹脂を製造。 製造・販売。皆様の安全、地球環境を見守っています。 ペレットは新たな製造原料として再利用されます。 Ｑ．合成樹脂事業の特徴は？ アミューズメント事業 合成樹脂事業 主力事業として熱可塑性の合成樹脂原料を取り扱っており、 幅広い素材の提供が可能です。また資源の有効利用を図るため、 再生材の拡充に力を入れています。 アミューズメ
Slide 23: 合成樹脂事業
合成樹脂事業 Ｑ．合成樹脂事業の今後は？ 中期計画－売上高 (単位：百万円) 中期計画－営業利益 (単位：百万円) のれん償却額 のれん償却額 のれん償却額 のれん償却額 190百万円 171百万円 171百万円 85百万円 7,285 7,520 586 6,936 524 6,353 388 276 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 【合成樹脂事業の今後の成長課題と対策】 合成樹脂事業 科学計測器事業・電子事業 再生原料の安定供給元の開拓 科学計測器のオリジナル製品の開発 アミューズメント事業 遊技機メーカーと新
Slide 24: ＜メモ＞
＜メモ＞ 24 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 25: 決算報告
イチネングループが向かうところ イチネングループの事業紹介 決算報告 今期の計画 株主還元について 参考資料 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 26: ２０１５年３月期 連結損益計算書
２０１５年３月期 連結損益計算書 （百万円未満切捨） 単位：百万円 201４年３月期 201５年３月期 前期比 201５年 計画比 増減率 ３月期 金 額 構成比 金 額 構成比 当初計画 売上高 67,636 100.0 % 71,696 100.0 % 106.0 % 72,000 99.6 % 自動車総合サービス 35,681 52.6 % 37,446 52.0 % 104.9 % 37,666 99.4 % ケミカル 11,092 16.3 % 10,886 15.1 % 98.1 % 11,306 96.3 % パーキング 4,202 6.2 % 4,683 6.5 % 111.4
Slide 27: ２０１５年３月期 セグメント別営業利益
２０１５年３月期 セグメント別営業利益 （百万円未満切捨） 単位：百万円 201４年 201５年 前期比 201５年 計画比 ３月期 ３月期 増減率 ３月期 当初計画 金 額 金 額 営業利益 5,050 5,429 107.5 % 5,400 100.5 % 自動車総合サービス 3,044 3,173 104.2 % 3,186 99.6 % ケミカル 870 727 83.6 % 844 86.2 % パーキング 521 578 110.9 % 602 96.0 % 機械工具販売 204 386 189.0 % 396 97.7 % 合成樹脂 376 524 139.3 % 343 152
Slide 28: ２０１５年３月期 連結貸借対照表
２０１５年３月期 連結貸借対照表 （百万円未満切捨） 【資産の部】 【負債の部】 2014年 2015年 2014年 2015年 単位：百万円 増減額 単位：百万円 増減額 3月 3月 3月 3月 流動資産 37,060 37,008 ▲52 流動負債 35,619 33,401 ▲2,218 受取手形及び売掛金 11,275 10,984 ▲291 短期有利子負債 19,907 18,841 ▲1,066 リース投資資産 15,484 15,031 ▲452 固定負債 39,623 38,364 ▲1,258 固定資産 57,431 57,624 +192 長期有利子負債 37,742 36
Slide 29: ２０１５年３月期 連結キャッシュ・フロー等
２０１５年３月期 連結キャッシュ・フロー等 （百万円未満切捨） キャッシュ・フロー 前期比 単位：百万円 2013年3月 2014年3月 2015年3月 増減額 営 業 活 動 ▲1,638 ▲74 2,144 +2,219 投 資 活 動 ▲2,707 ▲2,487 1,468 +3,956 財 務 活 動 4,463 2,219 ▲2,914 ▲5,133 ・ 営業活動によるキャッシュ・フロー： +21億44百万円 （主な要因）⇒オペレーティング・リース取引の契約増加による「賃貸資産の純増減額（△は増加）」： △110億51百万円 「減価償却費」： +91億51百万円、「税金等調整前当期純
Slide 30: 連結売上高 対前期比増減要因
２０１５年３月期 連結売上高 対前期比増減要因 （百万円未満切捨） ■連結売上高 対前期比■ 単位：百万円 自動車総合サ ー ビス ケ ミカ ル パーキング 機械工具販売 合成樹脂 その他 調整額 合計 前期 35,681 11,092 4,202 10,447 6,341 114 -243 67,636 当期 37,446 10,886 4,683 11,535 7,285 110 -251 71,696 前期増減 1,765 -206 481 1,088 944 -4 -8 4,060 +944 -4 ・新規駐車場の増加 ・消費税率引き上げによる売上高に 合成樹脂 その他 -8 対するマイ
Slide 31: 連結営業利益 対前期比増減要因
２０１５年３月期 連結営業利益 対前期比増減要因 （百万円未満切捨） ■連結営業利益 対前期比■ 単位：百万円 自動車総合サー ビス ケ ミカ ル パーキング 機械工具販売 合成樹脂 その他 調整額 合計 前期 3,044 870 521 204 376 15 17 5,050 当期 3,173 727 578 386 524 22 16 5,429 前期増減 129 -143 57 182 148 7 -1 379 ・新規駐車場の増加 +7 -1 ・リース及び自動車メンテナンス受託は、 ・消費税率引き上げによる売上高に 契約台数、契約残高が順調に増加 対するマイナスの影響 +148 その他
Slide 32: 連結売上高 対計画比増減要因
２０１５年３月期 連結売上高 対計画比増減要因 （百万円未満切捨） ■連結売上高 対計画比■ 単位：百万円 自動車総合サー ビス ケ ミカ ル パーキング 機械工具販売 合成樹脂 その他 調整額 合計 計画 37,666 11,306 4,855 12,185 6,133 116 -261 72,000 実績 37,446 10,886 4,683 11,535 7,285 110 -251 71,696 計画差異 -220 -420 -172 -650 1,152 -6 10 -304 ・個人向け自動車ケミカル製品の販売が計画未達 ・特殊用途向けケミカル製品（表面処理等）の ・遊技機メーカー
Slide 33: 連結営業利益 対計画比増減要因
２０１５年３月期 連結営業利益 対計画比増減要因 （百万円未満切捨） ■連結営業利益 対計画比■ 単位：百万円 自動車総合サー ビス ケ ミカ ル パーキング 機械工具販売 合成樹脂 その他 調整額 合計 計画 3,186 844 602 396 343 17 12 5,400 実績 3,173 727 578 386 524 22 16 5,429 計画差異 -13 -117 -24 -10 181 5 4 29 +4 5,429 +5 調整額 5,400 -13 +181 その他 セグメント間取引 自動車総合サービス -117 合成樹脂 ケミカル ・消費税率引き上げによる影響 -24 パー
Slide 34: ＜メモ＞
＜メモ＞ 34 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 35: 今期の計画
イチネングループが向かうところ イチネングループの事業紹介 決算報告 今期の計画 株主還元について 参考資料 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 36: ２０１６年３月期 計画（連結）
２０１６年３月期 計画（連結） 【２０１５年４月３０日公表数値】 （百万円未満切捨） 単位：百万円 2014年 2015年 2016年 前期比の主な増減要因 3月期 3月期 3月期計画 売上高 自動車総合サービス 35,681 37,446 38,679 契約台数・販売数量の増加。 ケミカル 11,092 10,886 11,472 新規顧客の開拓。新商品の開発。海外展開。 パーキング 4,202 4,683 5,045 新規駐車場の開拓。 機械工具販売 10,447 11,535 13,587 取扱商品、オリジナル製品の拡充。ネット販売強化。 海外展開。 合成樹脂 6,341 7,285 6
Slide 37: ２０１６年３月期 四半期セグメント別利益計画
２０１６年３月期 四半期セグメント別利益計画 （百万円未満切捨） 単位：百万円 第１四半期 第２四半期（累計） 第３四半期（累計） 第４四半期（累計） 自動車総合サービス 売上高 9,577 19,210 28,872 38,679 売上総利益 1,896 3,934 5,716 7,873 営業利益 713 1,564 2,161 3,118 ケミカル 売上高 2,712 5,578 8,623 11,472 売上総利益 1,128 2,334 3,535 4,696 営業利益 172 462 713 890 パーキング 売上高 1,195 2,435 3,732 5,045 売上総利益 2
Slide 38: 株主還元について
イチネングループが向かうところ イチネングループの事業紹介 決算報告 今期の計画 株主還元について 参考資料 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 39: 株主還元について
株主還元について 配 当 性 向 内5円は創業80周年記念配当 内6円は上場20周年記念配当 1株あたりの配当金 配当性向 30.3 30.5 （予想） （連結） 23.0 20.4 21.3 第2四半期末 期 末 年 間 （予想） 20.1 21 18 18 21 24 30 28 1４円 1４円 ２８円 2１.３％ 3.6 2.9 3.0 3.4 3.4 3.6 3.0 ※株主様への安定した配当を目指しております！ 10年3月期11年3月期12年3月期13年3月期14年3月期15年3月期16年3月期 （計画） 配当額 配当性向 株主資本配当率（DOE） 株 主 優 待 持 株 数 優 待
Slide 40: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 【9619】 このプレゼンテーション資料には、現時点での将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測 が含まれています。実際の業績は、今後のさまざまな要因によって、これらの計画・見通しとは 異なる可能性があります。 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 41: 参考資料
イチネングループが向かうところ イチネングループの事業紹介 決算報告 今期の計画 株主還元について 参考資料 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 42: 株式会社イチネンネットのご紹介
株式会社イチネンネットのご紹介 会 社 概 要 出店しているショッピングモール 商号 株式会社イチネンネット ２０１４年１１月２５日に自社ショッピングサイトがオープン！！ 代表者 代表取締役社長 三村 一雄 設立 2011年2月1日 本社 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目10番6号 資本金 1億円 売上高 2億40百万円（2015年3月期） 従業員数 13名 事業所 大阪本社 事 業 内 容 ネット通販 自動車整備工具、一般機械工具、空調工具、ＤＩＹ工具、自動車用品、バイク用品、 輸送用品、園芸用品、家具類、事務用品、その他 トップメッセージ ネット通販サイト『ココテラス』は、東証一部上場企業の
Slide 43: イチネングループの知名度向上戦略について
イチネングループの知名度向上戦略について 43 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp
Slide 44: イチネングループの海外展開について
イチネングループの海外展開について 44 Copyright by ICHINEN HOLDINGS CO., LTD http://www.ichinenhd.co.jp