Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q2 FY2016.3 Earnings Presentation
22 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Nov 5, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 第２四半期決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１５年 １１月 ５日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１６年３月期第２四半期 連結決算＞ ＜２０１６年３月期 通期業績予想修正＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 14 ・前期比較 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・業績予想 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 15 ・前期比較 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・業績予想 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益 ・・・ 16 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ・配当の状況 ・・・ 18 ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ＜参考資料＞ ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 10
Slide 3: 2016年3月期 第2四半期連結決算
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 第２四半期連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 121.7 121.7 121.7 103.6 18.1 ナフサ単価(\/kl） 48,800 47,200 48,000 70,400 △ 22,400 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 8/5発表 １Ｑ ２Ｑ 増減 増減率 増減 上期実績 上期実績 上期予想 売上高 9,410 9,436 18,846 16,723 2,123 13% 19,300 △ 454 営業利益 710 654 1,364 737 627 85% 1,100 264 金融収支 △6 △ 39 △ 45 △ 11 △ 34 △ 55 10 (内、受取配当金) (3
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 8/5発表 １Q ２Q 増減 上期予想 上期実績 上期実績 売上高 9,410 9,436 18,846 16,723 2,123 19,300 全社 営業利益 710 654 1,364 737 627 1,100 売上高 293 290 583 575 8 600 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △1 2 1 △ 11 12 0 売上高 2,018 2,102 4,120 3,997 123 4,250 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *2 営業利益 158 203 361 27
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 8/5発表 １Q ２Q 増減 上期予想 上期実績 上期実績 売上高 293 290 583 575 8 600 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △1 2 1 △ 11 12 ① 0 デマ 売上高 1,408 1,484 2,892 2,765 127 2,970 ザテ 機能成形 *2 イ リ 営業利益 81 123 204 148 56 ② 170 ンア ドル 売上高 610 618 1,228 1,232 △4 1,280 ・ ズ 機能化学 営業利益 77 80 157 123
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 8/5発表 １Q ２Q 増減 上期予想 上期実績 上期実績 売上高 1,363 1,345 2,708 3,296 △ 588 2,840 基礎化学品 *2 ケ 営業利益 88 △ 14 74 △ 30 104 ① 105 ミ カ 売上高 497 457 954 991 △ 37 1,000 炭素 ル 営業利益 30 17 47 45 2 50 ズ 売上高 1,406 1,414 2,820 - 2,820 2,890 産業ガス 営業利益 97 91 188 - 188 ② 170 ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌ
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 16/3月期 15/3月期 増減 上期実績 上期実績 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 *1 全社 1,364 737 627 360 108 79 80 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 1 △ 11 12 △8 △1 20 1 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 361 *3 271 90 67 14 17 △8 ヘルスケア 475 398 77 △1 67 14 △3 ケミカルズ 309 *3 15 294 86 19 7 *2 182 ポリマーズ 222 *3 75 147 216 3 15 △ 87 その他 28 *3 22 6 - 6 1 △1
Slide 9: 特別損益
特別損益 （億円） 16/3月期 15/3月期 １Ｑ ２Ｑ 増減 上期実績 上期実績 特別損益 6 △ 13 △7 74 △ 81 特別利益 35 25 60 167 △ 107 投資有価証券売却益 11 22 33 21 12 段階取得に係る差益 19 - 19 - 19 固定資産売却益 4 3 7 121 △ 114 その他 1 - 1 25 △ 24 特別損失 △ 29 △ 38 △ 67 △ 93 26 構造改革費用 - △ 19 △ 19 △ 67 48 関係会社株式売却損 △ 17 - △ 17 - △ 17 固定資産整理損 △5 △5 △ 10 △ 11 1 減損損失 △0 △9
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） ＜参考＞ 16/3月期 15/3月期 16/3月期 15/3月期 上期実績 上期実績 5/13発表 上期実績 上期実績 手元運用資金の 手元運用資金の 通期目標 影響（＋90 1） 除く 影響（ △1 33 ）除く 営業活動によるＣＦ 1,679 1,208 1,679 1,208 3,270 税前損益 1,345 837 1,345 837 1,820 減価償却費 871 641 871 641 1,870 のれん償却額 99 77 99 77 210 営業債権債務 206 97 206 97 △ 70
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 15/9月末 15/3月末 増減 15/9月末 15/3月末 増減 現預金 2,449 2,362 87 有利子負債 15,379 16,036 △ 657 たな卸資産 6,028 5,955 73 営業債務 4,491 4,593 △ 102 営業債権 7,316 7,599 △ 283 その他負債 6,242 6,715 △ 473 その他流動資産 2,412 2,656 △ 244 負債計 26,112 27,344 △ 1,232 流動資産計 18,205 18,572 △ 367 株主資本 9,240 8,746 494 固定資産 16,
Slide 12: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 15/09E 15/03E ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 120.0 120.2 ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 135.0 130.3 （億円） 16/3月期 15/3月期 増減 上期実績 上期実績 親会社株主に帰属する四半期純利益 591 333 258 非支配株主に帰属する四半期純利益 293 195 98 四半期純利益 884 528 356 その他の包括利益： その他有価証券評価差額金 △ 113 72 △ 185 繰延ヘッジ損益 △1 △4 3 為替換算調整勘定 △ 74 74 △ 148 退職給付に係る調整額 △4 △4 0 持分法適用会社に対する持分相当額 △
Slide 13: 2016年3月期 通期連結業績予想修正
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 通期連結業績予想修正 最近の業績の動向等を踏まえ、５月１３日に公表いたしました 通期連結業績予想を修正いたします。 13
Slide 14: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 121.7 120.0 120.9 120.0 0.9 110.6 ナフサ単価(\/kl） 48,000 40,000 44,000 45,000 △ 1,000 63,500 ＜参考＞ 上期 下期 16/3月期 5/13発表 15/3月期 増減 乖離率 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 売上高 18,846 20,554 39,400 40,000 △ 600 △1.5% 36,563 営業利益 1,364 1,116 2,480 2,270 210 9.3% 1,657 金融収支 △ 45 △ 65 △ 110 △ 125 15 △
Slide 15: 業績予想 事業セグメント別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 ＜参考＞ 上期 下期 16/3月期 5/13発表 15/3月期 増減 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 売上高 18,846 20,554 39,400 40,000 △ 600 36,563 全社 営業利益 1,364 1,116 2,480 2,270 210 1,657 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 売上高 583 617 1,200 1,250 △ 50 1,188 営業利益 1 4 5 5 0 △ 28 売上高 4,120 4,730 8,850 9,000 △ 150 8,186 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽ
Slide 16: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 ＜参考＞ 上期 下期 16/3月期 5/13発表 15/3月期 増減 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 売上高 583 617 1,200 1,250 △ 50 1,188 営業利益 1 4 5 5 0 △ 28 デマ 売上高 2,892 3,358 6,250 6,400 △ 150 5,704 ザテ 機能成形 *1 イ リ 営業利益 204 181 385 385 0 313 ンア ドル 売上高 1,228 1,372 2,600 2,600 0 2,482 ・ ズ 機能化学 営業利
Slide 17: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 ＜参考＞ 上期 下期 16/3月期 5/13発表 15/3月期 増減 実績 予想 通期予想 通期予想 通期実績 売上高 2,708 2,522 5,230 5,380 △ 150 6,314 基礎化学品 *1 ケ 営業利益 74 △ 29 45 25 20 ① △ 195 ミ 売上高 954 946 1,900 2,000 △ 100 1,956 カ 炭素 ル 営業利益 47 38 85 100 △ 15 100 ズ 売上高 2,820 3,650 6,470 6,420 50 2,869 産業ガス 営業利益 188 232 420 3
Slide 18: 配当の状況
配当の状況 1 6 / 3 月期 15 / 3 月期 1 4 / 3 月期 1 3 / 3 月期 1 2 / 3 月期 第２四半期末 ７円 ６円 ６円 ６円 ５円 １株当り 期末 (予想) ７円 ７円 ６円 ６円 ５円 配当金 合計 (予想) １４円 １３円 １２円 １２円 １０円 18
Slide 19: Pe htAH =BI=NIMAVSIIA THE KAITEKI COMPANY
Pe htAH =BI=NIMAVSIIA THE KAITEKI COMPANY SAAR 19
Slide 20: 設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数
設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数 （億円） （人） 設備投資 減価償却費 研究開発費 従業員数 16/3月期 15/3月期 16/3月期 15/3月期 16/3月期 15/3月期 16/3月期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期末 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 19 31 30 29 37 44 2,659 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 204 239 202 194 104 103 16,925 ヘルスケア 79 97 79 77 385 369 12,673 ケミカルズ 292 123 335 134 21 10 18,523 ポリマーズ 108 141
Slide 21: 本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬…
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、産業ガ ス、石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為 替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、 薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 21
Slide 22: Pe tkStt =BI=NIM-AWS7VIA THE KAITEKI COMPANY
Pe tkStt =BI=NIM-AWS7VIA THE KAITEKI COMPANY 22
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