Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited · SET:CHOW
Chow Bright Ventures Holdings Public — Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2020)
36 slides from Chow Bright Ventures Holdings Public's shareholder meeting presentation, Apr 29, 2020
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 1
Slide 2: การปฏิบัติตนขณะอยู่ในห้องประชุม
การปฏิบัตติ นขณะอยู่ในห้ องประชุม • กรุณาสวมหน้ ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม • กรุ ณาล้ างมือให้ สะอาด ด้ วยสบู่ หรื อ แอลกอฮอล์ ล้างมือ • หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้ า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่ จาเป็ น • หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่ วมกับผู้อ่ ืน • หากมีไข้ อาการไอ จาม มีนา้ มูก เจ็
Slide 3: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด กรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ประธานกาก
Slide 4: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท คุณมาร์ค ดี. เรมีจาน คุณสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทน คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกากับดูแลกิจการ คุณศรุตา ชิน คุณคู เมน ไว กรรมกา
Slide 5: ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง คุณศุภชัย ยิ้มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน คุณจิรายุ สายแสงทอง ผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 5
Slide 6: วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน 1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ นับ 1 หุ้นสามัญ เท่ ากับ 1 เสียง ข้ อบังคับของ บริ ษัทฯ กาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่ างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนน เสียงเท่ ากับจานวน หุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นับหนึ่งหุ้น เท่ ากับหนึ่ งเสียง
Slide 7: วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน 2. ในการลงมติ บริ ษัทจะถามว่ า มีผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์ จะลงคะแนนเสียงไม่ เห็น ด้ วย หรื องดออกเสียงหรื อไม่ ในกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นประสงค์ จะลงคะแนเสียงไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ยกมือแสดงตัวและทาเครื่ องหมาย พร้ อมทัง้ ลง นามในบั ต รล
Slide 8: วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน 3. ในการนับคะแนนเสียง จะนาคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่ เห็นดวย และ งดออกเสียง ไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่ า เป็ นคะแนนเสียที่เห็นด้ วย 4. ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ด้ ล งคะแนนเป็
Slide 9: วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน 6. การประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ จะพิจารณาเรี ยงตามลาดับของระเบี ยบวาระการ ประชุม ตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นราย ใดต้ องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุ ณาให้ สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ
Slide 10: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 10
Slide 11: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 การลงมติ: วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 11
Slide 12: ผลการดำเนินงานรวม
ผลการดาเนินงานรวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษ ัท ผลการดาเนินงาน 2562 2561 เปลีย ่ นแปลง 2562 2561 เปลีย ่ นแปลง ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % รายได้รวม 1,554 4,310 - 2,756 -63.9% 591 3,151 - 2,561 -81.3% - ธุรกิจเหล็ก 576 3,093 - 2,516 -81.4% 591 3,151 - 2,561 -81.3% - ธุรก
Slide 13: อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ / EBITDA margin
ผลการดาเนินงานรวม อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อ ัตราสว่ นทางการเงิน 2562 2561 เปลีย่ นแปลง 2562 2561 เปลีย่ นแปลง EBITDA margin 43.8% 16.2% 27.6% -12.0% -1.1% -10.9% อัตราสว่ นหนีส ้ นิ ต่อทุน (เท่า) 7.95 8.12 (0.17) 2.19 2.95 (0.76) หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม งบ
Slide 14: รางวัล
ผลการดาเนินงานรวม รางวัล รางวัล CGR ประจาปี 2562 (ระดับดีมาก) รางวัล AGM Checklist ประจาปี 2562 (เต็ม100 คะแนน) ผ่ านการรับรองเป็ นสมาชิก CAC รางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียนสุข รางวั ล สถานประกอบการกิ จ การดี เ ด่ น รางวัลชมเชยองค์ กรโปร่ งใส่ ครั ง้ ที่ 9 จาก ด้ านแรงงานสั ม พั น ธ์
Slide 15: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 15
Slide 16: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (หน่วย:ล้ านบาท) รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2562 2561 2562 2561 สินทรัพย์รวม 10,281.00 13,204.47 2,382.07 3,926.80 หนี ้สินรวม 9,132.91 11,755.89 1,636.20 2,934.60 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,148.10 1,448.58 745.87 992.20 รายได้ รวม 1,554.19 4,309.74 590.69 3,15
Slide 17: งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด (หน่วย:ล้ านบาท) รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2562 2561 2562 2561 เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน 360.33 (142.10) 222.96 (411.12) เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน 811.94 (795.00) 826.16 237.10 เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,221.94 1,093.08 (1,394.35) 18
Slide 18: พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็นทุน สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 18
Slide 19: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 19
Slide 20: รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 1. คุณ ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย จานวน 1 ปี (ปี 2562) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศ
Slide 21: รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 2. คุณ ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่ เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ ทางาน : ปฎิ
Slide 22: รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 3. คุณ กรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่ เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประสบการณ์ ทาง
Slide 23: ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ปี ที่เสนอ) เพิ่มขึน้ % (ลดลง) 1. ค่าสอบบัญชีประจาปี (audit fee) 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท - - 2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 480,00 บาท 480,000 บาท - - (3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท) 3. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee) - - - -
Slide 24: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ การลงมติ: ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตังกรรมการหนึ ้ ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดของตน เลือกตังบุ ้ คคลคนเดียว หรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียง
Slide 25: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 6.1
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ 6.1 ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด : - ปริ ญญาเอก ด้ าน Operations Research, Texas A&M University, USA จานวนหุ้นที่ถอื หุ้นในบริษัท : 1,298,000 หุ้น บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 25
Slide 26: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 6.2
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ 6.2 นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด : - ปริ ญญาโท สาขา Business Economics Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ St. Louis University, USA จานวนหุ้นที่ถอื หุ้นในบร
Slide 27: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 6.3
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ 6.3 นายกณวรรธน์ อรัญ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด : - ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาบริ หารองค์กรและการ จัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวนหุ้นที่ถอื หุ้นในบริษัท : ไม่มี บร
Slide 28: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 6.4
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ 6.4 นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ : กรรมการ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด : - ปริ ญญาโท ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์ การเงิน Boston University, USA จานวนหุ้นที่ถอื หุ้นในบริษัท : ไม่มี บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทร
Slide 29: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ปี 63
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สาหรับปี 2563 การลงมติ: คะแนนเสี ยงไม่น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนเสี ยง ทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 29
Slide 30: ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ตาแหน่ ง เบีย้ ประชุมต่ อการประชุม ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท/ครัง้ ) (บาท/เดือน) ประธานกรรมการ 30,000 20,000 กรรมการที่ไม่เป็ นพนักงานหรือผู้บริหาร 20,000 15,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 - ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
Slide 31: ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
ค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 2. สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ การประกันภัยความรับผิดชอบสาหรับกรรมการและผู้ บริ หาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ เบี ้ยประกันภัยทังสองรู ้ ปแบบรวมกันไม่ เกิน 400,000 บาท 3. โบนั ส ค่ าประกั น
Slide 32: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 1,040,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 800,000,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. การลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด ้ ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัท เชาว์
Slide 33: หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
หนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เดิม “ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,040,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้ านบาท) แบ่งออกเป็ น 1,040,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบล้ านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็ น หุ้นสามัญ 1,040,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบล้ านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) ใหม่
Slide 34: พิจารณาอนุมัติยืนยันแผนระดมทุนของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติยืนยันแผนระดมทุน ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) การลงมติ: เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 34
Slide 35: แผนระดมทุนของ CEPL
แผนระดมทุนของ CEPL 1) เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนครัง้ แรก(Initial Public Offering) และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้นของผู้ถื อหุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Right) พร้ อมกั บ น าหลั ก ทรั พ ย์ ข อง CEPL เข้ าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรื อ 2) เสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้
Slide 36: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จากัด (มหาชน) หน้า 36
Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2020) on 6ix