Slide 1: FUCHS Group Unternehmenspräsentation
FUCHS GROUP Unternehmenspräsentation | 7. September 2022 | Lutz Ackermann, Head of Investor Relations | Claudia Rippke, Specialist Investor Relations
Slide 2: FUCHS auf einen Blick
FUCHS AUF EINEN BLICK Nr. 1 Die Fuchs Familie hält der unabhängigen 55% der Schmierstoffhersteller Stammaktien Vor 3 Generationen als familiengeführtes Unternehmen 2,9 Mrd. € gegründet Umsatz in 2021 Produktpalette mit über 10.000 Rund 6.000 Mitarbeiter Vorzugsaktie notiert im MDAX 57 Standorte welt
Slide 3: 6 zentrale Botschaften
6 ZENTRALE BOTSCHAFTEN Schmierstoffe Wegbereiter für Innovation Elektromobilität Einzigartiges FUCHS Geschäfts- FUCHS hat die Lösungen, um Bedeutende Chancen für modell basierend auf strikter Kunden im technologischen FUCHS in schnell wachsenden Anwendungsorientierung und Wandel zu unterstützen Märk
Slide 4: Schmierstoffe: einzigartiges FUCHS-Geschäftsmodell
SCHMIERSTOFFE: EINZIGARTIGES FUCHS-GESCHÄFTSMODELL BASIEREND AUF STRIKTER ANWENDUNGSORIENTIERUNG UND MAßGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN DIE HAUPTAUFGABEN EINES SCHMIERSTOFFS: SICHERSTELLUNG DES EFFIZIENTEN BETRIEBS & DES SCHUTZES VON BEWEGLICHEN TEILEN Verringerung von Trennen Kühlung von Schutz von Energie
Slide 5: Einzigartiges Geschäftsmodell Basis für Wettbewerbsvorteil
EINZIGARTIGES GESCHÄFTSMODELL BASIS FÜR WETTBEWERBSVORTEIL Technologie- und Innovationsführerschaft in strategisch wichtigen Produktgruppen FUCHS ist spezialisiert auf Schmierstoffe FUCHS ist der Vollsortimenter Unabhängigkeit erlaubt Zuverlässigkeit, Globale Präsenz, F&E Stärke, Know- Kunden- & Mar
Slide 6: Top Schmierstoffhersteller
TOP 20 SCHMIERSTOFFHERSTELLER1 Hersteller Unabhängige Große Schmierstoff- Ölfirmen hersteller1 >100 >800 Nummer 1 der unabhängigen Stark fragmentierter Markt Schmierstoffhersteller Konzentration insb. unter kleinen Herstellern Marktanteile >700 Top 10 Hersteller Hersteller <50% >50% 1 > 1000 Ton
Slide 7: Vollsortiment als Vorteil
VOLLSORTIMENT ALS VORTEIL 100.000 Kunden in mehr als Umsatz 21: 2,9 Mrd. € 150 (~80% international) nach Kundensitz Ländern Automotive Industrie- Schmierstoffe ~45% Schmierstoffe ~55% Autoindustrie Produktion Maschinenbau z.B. Motoren- und Getriebeöle, z.B. industrielle Öle, Hydrauliköle, Metallbear
Slide 8: Gut ausgewogene Kundenstruktur
GUT AUSGEWOGENE KUNDENSTRUKTUR TOP 20 KUNDEN MACHEN ~25% DER UMSÄTZE AUS Sonstige Verarbeitende Industrie Off-Highway Fahrzeuge und Transport Ersatzteile und Handel 5%2% 5% Industriegüter und Maschinenbau 29% 11% Umsatz 2021: Fahrzeugteile 2,9 Mrd. € 14% 18% Primärindustrie und Energie 16% Automobil
Slide 9: Hightech-Schmierstoffe auf dem Vormarsch
HIGHTECH-SCHMIERSTOFFE AUF DEM VORMARSCH Marktnachfrage FUCHS Umsatz (nach Sitz der Kunden) +0,14 p.a % +218% 37,0 mn t € 2.871mn 36,0 mn t 27% 36% 52% (1.484) 30% +179 % 35% 16% € 902 mn (467) +113 % 43% 59% (531) 32% 29% (467) 24% (219) +207 % 17% (152) 2000 2020 2000 2021 EMEA Amerika Asien-Pazif
Slide 10: FUCHS2025 Highlights
FUCHS2025 HIGHLIGHTS Weitere Standardisierung der Bessere Marktdurchdringung durch Produktions- und Beschaffungsprozesse Marktsegmentierung Operational Harmonisierung der Systeme auf der Kunden- & Entwicklung eines globalen Exzellenz Grundlage globaler Strukturen Marktorientierung Dienstleis
Slide 11: Highlights H1 2022
HIGHLIGHTS H1 2022 SOLIDES ERSTES HALBJAHR IN ANHALTEND SCHWIERIGEN MARKTUMFELD 1.640 Mio € H1 2022 Umsatz +16 % • Robuste Geschäftsentwicklung in schwierigem Marktumfeld (Vorjahr 1.411 Mio €) • Umsatzentwicklung stark preisgetrieben • Vorjahresergebnis profitierte von 180 Mio € Nachholeffekten EBIT
Slide 12: Ausblick 2022 reflektiert unsicheres Marktumfeld
AUSBLICK 2022 REFLEKTIERT UNSICHERES MARKTUMFELD* 18. März 29. April 29. Juli 2021 2022 2022 2022 KPI in € mn Oberes Umsatz 3,0 – 3,3 3,0 – 3,3 2.871 Ende der Umsatzwachstum hauptsächlich preisgetrieben Mrd. € Mrd. € Bandbreite Vorjahres- Auf Vorjahres- Striktes Kostenmanagement gegen Inflation, Ans
Slide 13: Finanzielle Ziele - Überblick
FINANZIELLE ZIELE - ÜBERBLICK Wachstum Profitabilität Cashflow Starkes Klare Hohe Cash organisches Profitabilitäts- Conversion Umsatz- steigerung wachstum Jährliches Wachstum im Langfristige Durchschnittliche Cash mittleren einstelligen EBIT Marge ~15% Conversion1 Prozentbereich ~0.8x Verbesserung d
Slide 14: EBIT Ziel 2025
EBIT ZIEL 2025 ~15% EBIT Marge 12,6% 500 Mio € EBIT Marge 363 Mio € EBIT EMEA Asien- Nord- und EBIT Langfristig 2021 Pazifik Südamerika 2025 Ziel l 14
Slide 15: Das Ziel für 2025 spiegelt das beschleunigte Wachstum wider
DAS ZIEL FÜR 2025 SPIEGELT DAS BESCHLEUNIGTE WACHSTUM WIDER Mio € 500 Mio € 500 400 373 383 371 363 342 312 313 321 313 293 300 264 250 195 200 172 180 161 129 86 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 l 15
Slide 16: FCF Conversion
FCF CONVERSION1 STARKE HISTORISCHE ERFOLGSBILANZ – WEITERE VERBESSERUNG IN SICHT Starke Verbesserung von FCF und Cash Conversion Zukünftige FCF Hebel in Mio € • Striktes NOWC-Management; aktuell hohes 300 1,08 Niveau wird mit normalisierter Inflation in 0,98 0,95 Zukunft sinken 0,79 0,77 • CAPEX auf
Slide 17: Bekenntnis zur Erzielung von Shareholder Value
BEKENNTNIS ZUR ERZIELUNG VON SHAREHOLDER VALUE FCF vor Akq. von 2011-2021 Anstieg Netto Liq. 6% ARK 6% 2000 1800 238 90 €1,8 M&A 21% 1600 bn 174 1400 Aktienrückkauf von 147 1200 142 bis zu 200 Mio € 1000 205 Dividende Anhaltender Fokus 232 67% 800 auf M&A 600 210 Inkl. Investitionsprogramm Verbesser
Slide 18: Ausgewogene Kapitalallokationsstrategie
AUSGEWOGENE KAPITALALLOKATIONSSTRATEGIE UNTERSTÜTZT DURCH STARKEN FREIEN CASHFLOW CAPEX Akquisitionen Rückgabe an die Aktionäre Suche nach Akquisitionen die unsere Großes Investitionsprogramm von 2016- Dividendenpolitik: Jährliche Erhöhung strategischen und finanzielle Ziele 2020 erfolgreich beendet
Slide 19: Gut aufgestellt für globale Wachstumsmärkte
FUCHS IST GUT AUFGESTELLT UM VON GLOBALEN WACHSTUMSMÄRKTEN ZU PROFITIEREN Lebensmittel Elektromobilität Windkraft Rotary motion Industrie Vier große Zielmärkte Medizintechnik Halbleiter Industrie Datencenter Drei weitere Wachstumsmärkte l 19
Slide 20: Elektromobilität
ELEKTROMOBILITÄT BEDEUTENDE CHANCEN FÜR FUCHS IN SCHNELL WACHSENDEN MÄRKTEN Der Mobilitätswandel ~ 3 Mrd. $ neuer Markt für Der Mobilitätswandel bringt Weltweit wird die Zahl der schreitet schnell voran: funktionelle Flüssigkeiten, von zusätzliche Anforderungen an Verbrennungsmotoren im Heute liegt
Slide 21: Wo wollen wir hin? Marktpotenzial
WO WOLLEN WIR HIN? MARKTPOTENZIAL Premium Fahrzeuge $ bn + Premium Fahrzeuge mit dielektrischem Kühlmittel 3 Electric Driveline Fluid (EDF) 2,5 FUCHS definiert ~50% als relevanten Thermal Fluid (TF) 2 1,5 Markt 1 0,5 0 2020 2025 2030 2035 l 21 Source: McKinsey Lubes 205 model, August 2020; McKinsey
Slide 22: Marktauswirkungen der neuen Geschäftsmodelle
MARKTAUSWIRKUNGEN DER NEUEN GESCHÄFTSMODELLE Der Elektrolytmarkt eröffnet erhebliches Geschäftspotenzial Lubricants Starker Anstieg der Produkte mit kleinen bis JV mit E-Lyte für Nachfrage besonders in mittleren Stückzahlen – Markteintritt in diesem great business model Europa vom Entwurf bis zur Se
Slide 23: Breites Anwendungsspektrum für Electrolyte
BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM FÜR ELECTROLYTE Relevante Märkte Elektroautos / Leichte Nutzfahrzeuge Busse Drohnen Schifffahrt / Luftfahrt / Schienenverkehr Computer, Kommunikation und Unterhaltungselektronik l 23
Slide 24: Nachhaltigkeit
NACHHALTIGKEIT FUCHS ERMÖGLICHT SEINEN KUNDEN, IHREN ÖKOLOGISCHEN FUßABDRUCK ZU VERRINGERN FUCHS fördert die Wir befähigen unsere Schmierstoffe tragen von Der Grundgedanke der Nachhaltigkeit entlang Kunden zu nachhaltigeren Natur aus dazu bei, den Nachhaltigkeit bringt der gesamten Leistungen, die z
Slide 25: Innovative Technik für nachhaltige Lösungen
INNOVATIVE TECHNIK FÜR NACHHALTIGE LÖSUNGEN Dank unserer Schmierstoffe laufen Maschinen effizientier, mit erhöhter Leistungsfähigkeit und längerer Lebensdauer. So hat FUCHS beispielsweise an einem Bagger mit 8.000 Betriebsstunden nach- gewiesen, dass durch den Einsatz eines Premium-Hydrauliköls rund
Slide 26: Wir handeln, um die FUCHS Emissionen zu reduzieren
WIR HANDELN, UM DIE FUCHS EMISSIONEN ZU REDUZIEREN ROADMAP ZU „NET ZERO“ BIS 2040 Reduktion • Umstellung auf erneuerbare, CO₂- durch Lieferanten neutrale Rohstoffe und Verpackungen • 100% grüne Energieversorgung Cradle-to- FUCHS- Gate: • Konsequentes Energiemanagement Vorge- Ändern • Vermeidung von
Slide 27: Finanzkalender & Kontakt
FINANZKALENDER & KONTAKT Finanzkalender 2022 Investor Relations Kontakt 28. Oktober 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022 FUCHS PETROLUB SE Einsteinstr. 11 68169 Mannheim 8. März 2023 Geschäftsbericht 2022 +49 (0) 621 3802-1105 www.fuchs.com/gruppe/investor-relations Lutz Ackermann Head of Investor Relati
Slide 28: Disclaimer
DISCLAIMER The information contained in this presentation is for background purposes only and is subject to amendment, revision and updating. Certain statements and information contained in this presentation may relate to future expectations and other forward-looking statements that are based on man