Slide 1: 2017年10月期 第2四半期決算 ご報告
２０１７年１０月期 第２四半期決算 ご報告 巴工業株式会社 代表取締役社⻑ 山本 仁 2017年６⽉21日
Slide 2: 201741 OAK
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Slide 3: 2017年10月期第2四半期業績の概況（連結）
2017年10月期第２四半期業績の概況（連結） （連結） （単位：百万円） 1６年２Q累計実績 17年２Q累計（実績） 金 額 構 成 比 金 額 構 成比 前 年 比 売 上 高 19,847 100.0 19,599 100.0 ▲ 1.3 売 上 総 利 益 3,984 20.1 4,312 22.0 8.2 営 業 利 益 918 4.6 1,067 5.4 16.2 経 常 利 益 789 4.0 1,046 5.3 32.6 四半 期純 利益 505 2.5 668 3.4 32.1 w w w. t o m o - e . c o. j p 3
Slide 4: 業績の概況：機械製造販売事業
2017年10月期第２四半期業績の概況（連結） （１）機械製造販売事業 （単位：百万円） １６年2Q累計実績 1７年2Q累計（実績） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 5,002 100.0 ▲ 1.3 4,810 100.0 ▲ 3.8 売 上 総 利 益 1,428 28.5 ▲ 23.6 1,622 33.7 13.6 営 業 利 益 117 2.3 ▲ 72.1 258 5.4 120.2 w w w. t o m o - e . c o. j p 4
Slide 5: 機械事業の品目・分野別売上高実績比較
機械事業の品目・分野別売上高実績比較（前期２Ｑ対比） （連結） （単位：百万円） 品目区分 機 械 装置/工事 部品/修理 合計 分野区分 1 7 年2 Q 296 566 1,847 2,710 官 需 16年2Q 567 602 1,953 3,123 差 異 ▲ 271 ▲ 36 ▲ 106 ▲ 413 1 7 年2 Q 207 7 837 1,053 民 需 16年2Q 271 27 827 1,126 差異 ▲ 64 ▲ 20 10 ▲ 73 1 7 年2 Q 361 8 676 1,045 海 外 16年2Q 167 177 407 752 差 異 194 ▲ 169 269 29
Slide 6: 機械事業のセグメント別売上高
機械事業のセグメント別売上高（対前期２Ｑ対比） 機 械 事 業 機械 装置・工事 部品・修理 （単位：百万円） 201６年4月 実績 2017年4月 実績 機械 機械 1,006 865 装置・工事 部品・修理 583 部品・修理 装置・工事 3,188 807 3,361 実績5,002 実績4,810 w w w. t o m o - e . c o. j p 6
Slide 7: 業績の概況：化学工業製品販売事業
2017年10月期第２四半期業績の概況（連結） （２）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 1６年2Q累計実績 1７年2Q累計（実績） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 14,845 100.0 ▲ 1.1 14,788 100.0 ▲ 0.4 売 上 総 利 益 2,556 17.2 10.0 2,690 18.2 5.2 営 業 利 益 801 5.4 56.1 808 5.5 0.9 w w w. t o m o - e . c o. j p 7
Slide 8: 化学品事業の品目別売上高実績比較
化学品事業の品目別売上高実績比較（前期２Ｑ対比） （連結） （単位：百万円） 2016年２Q 2017年２Q 差異 化学工業製品販売事業 14,845 14,788 ▲ 57 合成樹脂関連 4,017 3,990 ▲ 27 工業材料関連 3,599 4,093 494 化成品関連 3,434 3,088 ▲ 346 機能材料関連（セラミック類） 1,835 1,572 ▲ 263 電子材料関連 1,656 1,846 190 輸入洋酒 302 197 ▲ 105 w w w. t o m o - e . c o. j p 8
Slide 9: 化学品事業のセグメント別売上高
化学品事業のセグメント別売上高（対前期２Ｑ対比） 合成樹脂 工業材料 化成品 化学品事業 機能材料 電子材料 輸入洋酒 （単位：百万円） 2016年4月 実績 2017年4月 実績 輸入洋酒197 輸入洋酒302 電子材料1,656 電子材料1,846 合成樹脂 合成樹脂 機能材料1,572 3,990 機能材料1,835 4,017 化成品 化成品 工業材料 3,088 工業材料 3,434 3,599 4,093 実績14,845 実績14,788 w w w. t o m o - e . c o. j p 9
Slide 10: 連結貸借対照表の増減（資産の部）
連結貸借対照表の増減（資産の部） （連結） （単位：百万円） 16年10月 17年4月 差異 % 16年4月 差異 % 流動資産 26,663 26,768 105 0.4 26,306 462 1.8 現金及び預金 8,056 8,004 ▲ 52 ▲ 0.6 6,464 1,540 23.8 受手・売掛 13,320 12,977 ▲ 343 ▲ 2.6 14,068 ▲ 1,091 ▲ 7.8 たな卸資産 4,508 5,200 692 15.4 5,096 104 2.0 繰延税金資産 500 435 ▲ 65 ▲ 13.0 433 2 0.5 その他 282 155 ▲ 127 ▲
Slide 11: 連結貸借対照表の増減（負債・純資産の部）
連結貸借対照表の増減（負債・純資産の部） （連結） （単位：百万円） 16年10月 17年4月 差異 % 16年4月 差異 % 流動負債 8,469 8,138 ▲ 331 ▲ 3.9 8,294 ▲ 156 ▲ 1.9 支手・買掛金 5,559 5,475 ▲ 84 ▲ 1.5 5,843 ▲ 368 ▲ 6.3 短期借入金 - - - - - - - 未払金 558 516 ▲ 42 ▲ 7.5 515 1 0.2 未払法人税等 632 371 ▲ 261 ▲ 41.3 377 ▲6 ▲ 1.6 その他 1,719 1,773 54 3.1 1,557 216 13.9 固定負債 1,14
Slide 12: 連結キャッシュ・フローの状況（17年4月）
連結キャッシュ・フローの状況（17年４月） （連結） （単位：百万円） 2017/04 主な増減要因 税金等調整前四半期純利益 ： 1,046 営業活動による 売上債権の増減額 ： 260 430 キャッシュ・フロー 前受金の増減額 ： 327 法人税等の支払額 ： △ 616 投資活動による 定期預金への純預入 ：△1,700 △ 2,029 キャッシュ・フロー 差入保証金の増減額 ： △ 200 財務活動による △ 224 配当金の支払額 ： △ 224 キャッシュ・フロー 現金及び 現金及び現金同等物の期首残高 ： 8,056 △ 1,751 現金同等物の増加額 現金及び現金同等物の四半
Slide 13: aR \ ry y. > q i, 201741 0A sein Sei LIC DUT ~S:
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Slide 14: 2017年10月期業績見通し（連結）
2017年10月期業績⾒通し（連結） （連結） （単位：百万円） 1６年10月期 1７年10月期（予想） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 39,180 100.0 ▲ 0.4 40,400 100.0 3.1 売 上 総 利 益 8,276 21.1 5.9 8,450 20.9 2.1 営 業 利 益 1,970 5.0 42.0 1,790 4.4 ▲ 9.1 経 常 利 益 1,780 4.5 4.5 1,780 4.4 0.0 当 期 純 利 益 968 2.5 ▲ 5.8 1,180 2.9 21.8 w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 15: 業績の概況：機械製造販売事業
2017年10月期業績の概況（連結） （１）機械製造販売事業 （単位：百万円） 1６年10月期 1７年10月期（予想） 単位： 百万円、％ 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 10,178 100.0 7.9 10,200 100.0 0.2 売上総利益 3,131 30.8 0.1 3,240 31.8 3.5 営 業 利 益 403 4.0 45.5 330 3.2 ▲ 18.1 w w w. t o m o - e . c o. j p 15
Slide 16: 機械事業の品目・分野別売上高 実績/計画比較
機械事業の品目･分野別売上高 実/計比較 （連結） （単位：百万円） 品目区分 機 械 装 置/ 工 事 部品 / 修理 合計 分野区分 17年10月 575 827 2,640 4,043 官 需 16年10月 972 858 2,824 4,654 差 異 ▲ 397 ▲ 31 ▲ 184 ▲ 611 17年10月 747 88 1,988 2,825 民 需 16年10月 737 98 1,826 2,662 差異 10 ▲ 10 162 163 17年10月 1,190 79 2,060 3,330 海 外 16年10月 1,019 178 1,663 2,861 差 異 171 ▲
Slide 17: 機械事業のセグメント別売上高（対前期比）
機械事業のセグメント別売上高（対前期比） 機 械 事 業 機械 装置・工事 部品・修理 （単位：百万円） 2017年10月 見通し 2016年10月 実績 機械 2,514 機械 （-214） 2,728 部品・修理 部品・修理 6,690 装置・工事 6,313 装置・工事 （+377） 995（-140） 1,135 実績10,178 機械事業 合計 10,200（+22） w w w. t o m o - e . c o. j p 17
Slide 18: 機械事業の受注・売上・受注残 実績・計画
機械事業の受注･売上･受注残 実績･計画 （単位：百万円） 14,000 5,000 4,500 12,000 4,000 10,000 3,500 3,000 8,000 2,500 6,000 2,000 4,000 1,500 1,000 2,000 500 (百万円） 0 0 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10(計画） 受注高 10,948 8,066 9,748 9,293 9,780 10,964 売上高 11,735 9,188 10,204 9,428 10,178 10,200 受注残高 4,718 4,043 3,669 3,534 3,
Slide 19: 業績の概況：化学工業製品販売事業
2017年10月期業績の概況（連結） （２）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 1６年10月期 1７年10月期（予想） 単位： 百万円、％ 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 29,002 100.0 ▲ 3.1 30,200 100.0 4.1 売上総利益 5,145 17.7 9.8 5,210 17.3 1.3 営 業 利 益 1,566 5.4 41.1 1,460 4.8 ▲ 6.8 w w w. t o m o - e . c o. j p 19
Slide 20: 化学品事業の品目別売上高 実績・計画比較
化学品事業の品目別売上高 実績･計画比較 （連結） （単位：百万円） 2016年10月 2017年10月 差異 化学工業製品販売事業 29,002 30,200 1,198 合成樹脂関連 7,722 8,009 287 工業材料関連 7,250 7,932 682 化成品関連 6,616 6,137 ▲ 479 機能材料関連（セラミックス類） 3,543 3,901 358 電子材料関連 3,358 3,822 464 輸入洋酒 509 397 ▲ 112 w w w. t o m o - e . c o. j p 20
Slide 21: 化学品事業のセグメント別売上高（対前期比）
化学品事業のセグメント別売上高（対前期比） 合成樹脂 工業材料 化成品 化学品事業 機能材料 電子材料 輸入洋酒 （単位：百万円） 2017年10月 見通し 2016年10月 実績 輸入洋酒397（-112） 輸入洋酒509 電子材料 3,822（+464） 電子材料3,358 合成樹脂 機能材料 合成樹脂 7,722 3,901（+358） 8,009（+287） 機能材料3,543 化成品 化成品 工業材料 工業材料 6,137（-479） 6,616 7,250 7,932（+682） 実績29,002 化学品事業 合計 30,200（+1,198） w w w. t o m o - e
Slide 22: 0172EORMHIZCDUT
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Slide 23: 2017年度の取り組み：Tomoe Engineering USA
2017年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX Tomoe Engineering USA, Inc. 油井掘削向け遠心分離機 原油価格の大幅下落で特に北米では需要低迷 化学工業、 食品分野などへの販売促進などで足場固め ・米国大手化学会社向けに竪型遠心分離機大型案件受注。 ・部品・修理にも注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも食品などがターゲット。 w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 24: 2017年度の取り組み：アジア地域
2017年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア地域 サガミ工場,大和市 イラン、インド、タイ、ベトナム、 インドネシア、韓国、中国、台湾 巴栄工業機械 ・化学工業 (上海)有限公司 化学工業：PVC PTA PVB CPVC BPA PX ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 ・バイオ燃料 中国は厳しく、インドや東南アジアに活路 ・成長著しいインド・東南アジア ・中国では部品・修理需要の確実な取り込み ・アジア地域全体で代理店育成による市場開拓 w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 25: 2017年度の取り組み：海外展開
2017年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み ソウル支店 中国 巴栄工業機械(上海)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 修理・部品案件の取り込み 台湾 代理店契約 中国5社、韓国２社、台
Slide 26: 2017年度の取り組み：国内展開
2017年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 ・ 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場（新用途開発分野） 土壌改良分野、食品・医薬分野、バイオマスエネルギー（藻類）分野 各案件と部品・修理を取り込みつつ、開発を進める w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 27: 2017年度の取り組み：化成品関連
2017年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・ＵＶ硬化性樹脂： ＵＶインキ、ＵＶ硬化性接着剤 ・塗料・インキ分野への展開 樹脂および添加剤の販売強化 インキ・塗料分野で国内⽣産が伸び悩み傾向 → 国内既存分野の強化の他、海外マーケットを開拓。 w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 28: 2017年度の取り組み：工業材料関連
2017年度の取り組み アフリカ、ロシア、アジア （２）化学工業製品販売事業 など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・ウォラストナイト、タルク： エンプラ、車載用ＰＰの補強用フィラー用途 その他建材補強材 ・バーミキュライト：保水材、断熱材、耐火材 ・シリカフューム：コンクリートの強化材、土木・建築向け 建材など堅調、復興・オリンピック需要に期待 → 既存分野は好調。一部商材の三国間貿易拡大、インフラ整備などで 売上増加を目論む。 w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 29: 2017年度の取り組み：機能材料関連
2017年度の取り組み アジア、北⽶ （２）化学工業製品販売事業 など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・セラミックス製品：顧客の要望に応じた素材選定、加工 石英、PBN、窒化アルミを素材としたメモリーおよび 有機EL製造装置用部材 ・放熱フィラー：ALN（窒化アルミニウム）、ALNパウダー 放熱を目的とした多用途の機能性フィラー ・モレキュラシーブ：合成ゼオライト カーエアコン､冷凍機等冷媒の脱水､鉄道車両用圧縮空気の脱水､水素ガスSt ・医療用コンプレッサー：酸素濃縮器用 在宅医療患者向け普及タイプに搭載 メモリ・パワー半導体市場の設備投資堅調 → 既存商材の展開強化、放熱フィラーや医
Slide 30: 2017年度の取り組み：電子材料関連
2017年度の取り組み 欧州、アジアなど （２）化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・トレイ： 半導体搬送用パッケージ基板向けＩＣトレイ 医療用トレイ ・ボンディングツール：半導体製造 キャピラリー、ダイシングテープ ・半導体接合剤： インジウム社 高融点鉛フリー半田 ICトレイ 半導体市場伸び悩みにより海外展開強化 → ICトレイや半田・ワイヤ販売に注力、海外ビジネスの拡大を図る。 w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 31: 2017年度の取り組み：合成樹脂関連
2017年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・合成樹脂原料：ポリプロ、ポリエチレン ナイロン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品：表面処理機、ナイロンナット、 防錆フィルム 表面処理機などは好調 → 輸入商材の取扱いや新商材の開拓に注力。 表面処理機 TOMOE VCＩ フィルム （気化性防錆フィルム） w w w. t o m o - e . c o. j p
Slide 32: 2017年度の取り組み：海外事業
2017年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 中国 ︓ 加工・商社 香港・タイ ︓ 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 地区 ・巴恵貿易（深圳）有限公司 TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. 中国での商社事業（主に人民元取引） ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd.（ 2015年12月設立） タイ国での商社事業 タイ国事業は順調、星際塑料（深圳）有限公司は採算改善 → タイ国事業への注力により、さらなる海外売上高比率の増加を目指す。
Slide 33: 第2四半期決算説明会 おわり
２０１７年１０月期 第２四半期決算説明会 おわり ご出席ありがとうございました