Groupe Samse · EURONEXT:SAMS
Groupe Samse — Shareholder Meeting (May 2023)
57 slides from Groupe Samse's shareholder meeting presentation, May 11, 2023
Slide 1: Assemblée Générale – SAMSE 11 mai 2023
Assemblée Générale – SAMSE 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 2: Agenda
Groupe Samse Conjoncture Faits marquants 2022 Résultats au 31 décembre 2022 Actualités 2023 Rapports présentés à l’Assemblée Questions - Réponses Vote des résolutions S’engager pour mieux bâtir vos projets 2 Assemblée AssembléeGénérale Générale11 11mai mai2023 2023
Slide 3: Groupe Samse
Groupe Samse S’engager pour mieux bâtir vos projets 3 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 4: Notre réseau
Notre réseau 6 400 collaborateurs 350 points de vente 55 départements S’engager pour mieux bâtir vos projets 4 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 5: Nos enseignes
Nos enseignes Négoce Bricolage Multi-spécialistes Spécialistes Filière TP / EAU Filière Bois Logistique et Transport Logistique Transport Plaque de plâtre Menuiserie Plafond et isolation Carrelage S’engager pour mieux bâtir vos projets 5 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 6: Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2022
Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2022 FAMILLES SALARIES DIVERS 44,3 % 28,4 % 6,6 % PARTENAIRES 11,8 % 8,9 % PARTENAIRES FINANCIERS GROUPE DUMONT INVESTISSEMENT BOURSE EURONEXT 22,7 % 77,3 % SAMSE S’engager pour mieux bâtir vos projets 6 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale
Slide 7: Conjoncture
Conjoncture S’engager pour mieux bâtir vos projets 7 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 8: Logements neufs - Mises en chantier fin mars 2023
Logement neufs - Mises en chantier fin mars 2023 D’avril 2022 à fin mars 2023, 441 400 logements ont été autorisés à la construction, soit une diminution de 11,5 % au cours des 12 derniers mois. Dans le même temps, on estime que 359 200 logements ont été mis en chantier, soit 32 500 de moins (- 8,3
Slide 9: Evolution du marché de la rénovation (en volume)
Evolution du marché de la rénovation (en volume) (source : CAPEB) S’engager pour mieux bâtir vos projets 9 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 10: Carnet de commandes des artisans
Carnet de commandes des artisans Le niveau des carnets de commandes représente 96 jours de travail au 4etrimestre 2022, (soit 5 jours de plus qu’un an auparavant). S’engager pour mieux bâtir vos projets 10 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 11: Bricolage
Bricolage En valeur, le marché GSB en cumul à fin décembre est en très léger retrait (- 0,27 %) par rapport à l’année 2021. Après un premier semestre impacté par un effet de base 2021 dynamique, le marché est mieux orienté sur le deuxième semestre. (source : FMB) S’engager pour mieux bâtir vos proje
Slide 12: Faits marquants 2022
Faits marquants 2022 S’engager pour mieux bâtir vos projets 12 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 13: Restructurations internes sur l’exercice 2022
Restructurations internes sur l’exercice 2022 Opérations de restructuration interne par voie de fusion absorption au 1er janvier 2022 S’engager pour mieux bâtir vos projets 13 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 14: Restructurations internes sur l’exercice 2022
Restructurations internes sur l’exercice 2022 Opérations de restructuration interne par voie cession de fonds de commerce S’engager pour mieux bâtir vos projets 14 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 15: Variation de périmètre sur l’exercice 2022
Variation de périmètre sur l’exercice 2022 Acquisition de fonds de commerce Commerce de négoce de bois, matériaux de construction et travaux publics sis à WOIPPY (57) auprès de la société LOTZ TP DISTRIBUTION S’engager pour mieux bâtir vos projets 15 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale
Slide 16: Notation Extra-Financière 2022
Notation Extra-Financière 2022 Depuis 2015, l’organisme de notation extra-financière indépendant EthiFinance évalue annuellement les engagements sociaux, sociétaux et environnementaux du Groupe SAMSE. EthiFinance évalue la transparence et la performance des informations extra-financières des entrepr
Slide 17: Résultats au 31/12/2022
Résultats au 31/12/2022 S’engager pour mieux bâtir vos projets 17 AssembléeGénérale Assemblée Générale11 11mai mai2023 2023
Slide 18: Evolution du chiffre d’affaires à fin décembre 2022 / 2021
Evolution du chiffre d’affaires à fin décembre 2022 / 2021 1 514 M€ 398 M€ 1 912 M€ contre 1 368 M€ contre 401 M€ contre 1 769 M€ 10,66% 10,66% 8,03% 8,03% NÉGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE -0,92% -0,92% Périmètre comparable Périmètre réel 18 Assemblée Générale 11 mai 2023 S’engager pour mieux bâtir vos
Slide 19: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022 (K€)
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022 (K€) 2022 2021 Var. % 2019 Var. % CHIFFRE D'AFFAIRES 1 911 766 1 769 662 8,0% 1 499 115 27,5% Dont Chiffre d'affaires négoce 1 514 199 1 368 396 10,7% 1 185 410 27,7% Dont Chiffre d'affaires bricolage 397 567 401 266 -0,9% 313 705 26,7% Achats marchan
Slide 20: Evolution du ROC consolidé sur l’année 2022 (M€)
Evolution du ROC consolidé sur l’année 2022 (M€) 49,2 -8,9 -8,1 125,4 122,5 -16,6 -12,6 Taux de ROC: 6,9% 142,1 M€ 1 912 M€ x Taux de ROC: 6,6% x 34,6% -0,46% ROC 2021 Activité Taux Marge Charges Charges Autres ROC 2022 Externes Personnel S’engager pour mieux bâtir vos projets 20 Assemblée Générale
Slide 21: Evolution du ROC consolidé par activité sur 5 ans (K€)
Evolution du ROC consolidé par activité sur 5 ans (K€) 100 773 93 819 47 137 44 210 40 509 28 632 23 496 24 597 13 678 15 833 2018 2019 2020 2021 2022 ROC Négoce ROC Bricolage S’engager pour mieux bâtir vos projets 21 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 22: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022 (K€) - suite
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2022 (K€) - suite 2022 2021 Var. % 2019 Var. % RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 125 371 122 451 2,4% 59 789 109,7% Dont ROC négoce 100 774 93 819 7,4% 43 953 129,3% Dont ROC bricolage 24 597 28 632 -14,1% 15 836 55,3% Résultat opérationnel non-courant -196 1
Slide 23: Bilan consolidé au 31 décembre 2022 (K€)
Bilan consolidé au 31 décembre 2022 (K€) 31-déc-22 31-déc-21 Variation ACTIFS NON COURANTS 554 051 559 906 -5 856 Ecarts d'acquisition 41 008 41 734 -726 Autres immobilisations incorporelles 1 792 2 027 -234 I mmobilisations corporelles 255 376 242 354 13 023 Droits d'utilisation liés aux contrats d
Slide 24: Bilan consolidé au 31 décembre 2022 (K€) - suite
Bilan consolidé au 31 décembre 2022 (K€) - suite 31-déc-22 31-déc-21 Variation CAPITAUX PROPRES 621 668 580 629 41 040 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SAMSE 611 335 570 495 40 840 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 10 333 10 133 200 DETTES NON CO
Slide 25: Tableau consolidé des flux de trésorerie (en K€)
Tableau consolidé des flux de trésorerie (en K€) Exercice 2022 2021 Variation TRESORERIE A L'OUVERTURE 139 368 138 492 876 Résultat net consolidé - part attribuable aux actionnaires 97 791 96 555 1 236 Amortissements et provisions 56 999 49 505 7 494 Résultat sur cessions d'actifs -3 188 -414 -2 774
Slide 26: Endettement financier net au 31 décembre 2022 (K€)
Endettement financier net au 31 décembre 2022 (K€) (Hors IFRS 16) 2022 2021 2020 2019 Emprunts et dettes financières 182 347 172 025 193 717 177 909 Trésorerie nette 178 324 139 368 138 492 52 570 Endettement financier net 4 023 32 657 55 225 125 339 Capitaux propres 621 668 580 629 502 385 514 722
Slide 27: Comptes sociaux (K€)
Comptes sociaux (K€) 2022 2021 Variation % Chiffre d’affaires 749 335 705 689 6,18 Résultat d’exploitation 38 187 39 859 - 4,19 Résultat financier 29 022 19 585 48,18 Résultat net 53 961 43 916 22,87 Information disponible dans le document Assemblée Générale – page 106 S’engager pour mieux bâtir vos
Slide 28: Evolution du chiffre d’affaires à fin mars 2023 / 2022
Evolution du chiffre d’affaires à fin mars 2023 / 2022 389 M€ 92 M€ 482 M€ contre 365 M€ contre 89 M€ contre 454 M€ S’engager pour mieux bâtir vos projets 28 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 29: Actualités 2023
Actualités 2023 S’engager pour mieux bâtir vos projets 29 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 30: Valorisation des Déchets du Bâtiment - REP
Valorisation des Déchets du Bâtiment REP : Responsabilité Elargie des Producteurs Transformer une contrainte en opportunité Renforcer notre politique de gestion des déchets Offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins Répondre aux nouvelles attentes des collectivités Choix d
Slide 31: Espaces de collecte dans nos points de vente
Espaces de collecte dans nos points de vente Apport des clients Plastique Inerte (bâtiment, agencement, brico & jardin) Bois Métal (bâtiment, agencement, (bâtiment, agencement, brico & jardin) brico & jardin) Petits produits Isolants : laines de verre, Plâtre huisserie laines de roche, polystyrène P
Slide 32: Evolution Boursière
Evolution Boursière Cours de l'action SAMSE 240 16000 Marché 220,00 € 220 14000 EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B 200 189,50 € 12000 10000 180 8000 160 160,00 € 6000 140 Nombre de titres inscrits 4000 3 458 084 120 2000 100 0 Capitalisation au 28 Avril 2023 655 M€ Cours au 28 Avril 2023 Cours (€) Volume
Slide 33: Gouvernance au 1er janvier 2023
Gouvernance au 1 janvier 2023 er Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général Olivier Malfait Président du Conseil d’Administration Laurent Chameroy Directeur Général Directeurs Généraux Délégués Arnaud Bériot Directeur Général Délégué Yannick Lopez Directeur Général Délégué Françoi
Slide 34: Acquisition de PROVVEDI
Acquisition de PROVVEDI Le Groupe SAMSE et le Groupe PLATTARD sont intervenus conjointement pour réaliser une acquisition dans la filière Bois 25 janvier 2023 Acquisition par PLATTARD (55 %) et par ETS PIERRE HENRY ET FILS (45 %) 2 activités principales : • Exploitation forestière • Scierie et deuxi
Slide 35: Questions / Réponses
Questions / Réponses S’engager pour mieux bâtir vos projets 35 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 36: Rapports présentés à l’Assemblée
Rapports présentés à l’Assemblée 36 Assemblée Générale 11 mai 2023 S’engager pour mieux bâtir vos projets
Slide 37: Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions
Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions Ce rapport est disponible sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et aux pages 115 et 116 du document Assemblée Générale S’engager pour mieux bâtir vos projets 37 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 38: Conseil d’Administration
Conseil d’Administration • Fin de mandat d’Olivier Malfait en qualité d’administrateur. Il est proposé dans la 5ème résolution le renouvellement de son mandat. • Dans l’objectif de : rémunérer la participation aux Comités, dont l'importance des travaux est croissante, favoriser le recrutement de
Slide 39: Politique de rémunération
Politique de rémunération La politique de rémunération des mandataires sociaux de SAMSE est fixée par le Conseil d'Administration, suivant les recommandations du Comité des Rémunérations et des Nominations et fait l'objet d'une revue annuelle En application de la politique de la société, la rémunéra
Slide 40: Politique de rémunération
Politique de rémunération Eléments 2022 Principes 2022 Rémunération fixe Pour les dirigeants mandataires sociaux Elle intègre la rémunération du mandat social et/ou du contrat de travail pour Olivier Malfait, Arnaud Bériot et Yannick Lopez Pour les membres du Conseil d'Administration Part fixe à hau
Slide 41: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Les rapports des Commissaires aux comptes sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et dans le document Assemblée Générale Rapport sur les comptes consolidés – page 97 Rapport sur les comptes annuels – page 108 Rapport sur le
Slide 42: Vote des résolutions
Vote des résolutions S’engager pour mieux bâtir vos projets 42 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 43: Première résolution - Approbation des comptes
Première résolution Approbation des comptes Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2022 Bénéfice de l’exercice : 53 961 970,73 € Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement : 172 632 € AGO S’engager pour mieux bâtir vos projets 43 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée G
Slide 44: Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 Bénéfice de l’exercice : 97 791 310 € Part attribuable aux actionnaires : 94 871 763 € AGO S’engager pour mieux bâtir vos projets 44 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2
Slide 45: Troisième résolution - Affectation du résultat
Troisième résolution Affectation du résultat 16,00 16,00 Nombre d’actions 3 458 084 Origine Résultat de l’exercice 53 961 970,73 € 8,00 8,00 * Prélèvement sur Autres Réserves 1 367 373,30 € Montant distribuable 55 329 344,00 € 2,50 2,50 Affectation A la distribution d’un dividende de 16 € par action
Slide 46: Quatrième résolution - Approbation des conventions réglementées
Quatrième résolution Approbation des conventions réglementées Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Approbation des conventions réglementées AGO S’engager pour mieux bâtir vos projets 46 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 47: Cinquième résolution - Composition du Conseil d’Administration
Cinquième résolution Composition du Conseil d’Administration Renouvellement du mandat d’administrateur de Olivier Malfait Pour 3 ans, soit à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 AGO S’engager pour mieux bâtir vos projets 47 Assem
Slide 48: Sixième résolution - Montant alloué aux administrateurs
Sixième résolution Fixation du montant annuel global maximum alloué aux administrateurs en rémunération de leur mandat Fixation à 192 500 euros le montant annuel global maximum alloué aux administrateurs en rémunération de leur mandat pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices suivants, j
Slide 49: Septième à douzième résolution - Rémunération 2022
Septième résolution à douzième résolution Approbation de la rémunération 2022 des mandataires sociaux Vote « ex post » • Approbation des éléments de rémunération 2022 des mandataires sociaux non dirigeants Vote de l’Assemblée • Approbation des éléments de rémunération 2022 de : Olivier Malfait, Pr
Slide 50: Treizième à dix-huitième résolution - Politique de rémunération 2023
Treizième résolution à dix-huitième résolution Politique de rémunération 2023 des mandataires sociaux Vote « ex ante » • Approbation de la politique de rémunération 2023 de : Olivier Malfait, Président du Conseil d’Administration Vote de l’Assemblée Laurent Chameroy, Directeur Général Vote de l’
Slide 51: Dix-neuvième résolution - Autorisation de rachat d’actions
Dix-neuvième résolution Autorisation de rachat d’actions Objectifs du programme de rachat : • animer le marché du titre de la société • couvrir des plans d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale ou toute forme d’allocation destinée aux salariés et mandataire
Slide 52: Vingtième résolution - Annulation d’actions rachetées
Vingtième résolution Annulation d’actions rachetées Dans la limite de 10 % du capital Autorisation donnée pour 18 mois AGE S’engager pour mieux bâtir vos projets 52 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 53: Vingt-et-unième résolution - Modification de l’article 14 des statuts
Vingt-et-unième résolution Proposition de modification de l’article 14 des statuts de la société Article 14 - Organisation du Conseil d’Administration « Nul ne peut être nommé Président s’il est âgé de plus de soixante-quinze (75) ans. D’autre part, si le Président en fonction vient à dépasser cet â
Slide 54: Vingt-deuxième résolution - Modification de l’article 18.2 des statuts
Vingt-deuxième résolution Proposition de modification de l’article 18.2 des statuts de la société Article 18.2 – Direction Générale « Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante-huit (68) ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démission
Slide 55: Vingt-troisième résolution - Modification de l’article 18.3 des statuts
Vingt-troisième résolution Proposition de modification de l’article 18.3 des statuts de la société Article 18.3 – Directeurs Généraux Délégués « La limite d'âge est fixée à soixante-huit (68) ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office » AG
Slide 56: Vingt-quatrième résolution - Pouvoirs
Vingt-quatrième résolution Pouvoirs Pouvoir pour accomplir les formalités AGE S’engager pour mieux bâtir vos projets 56 Assemblée Générale 11 mai 2023 Assemblée Générale 11 mai 2023
Slide 57: Merci de votre attention
Merci de votre attention 57 Assemblée Générale 11 mai 2023 S’engager pour mieux bâtir vos projets