Slide 1: 2012年5月期第3四半期 決算説明資料
2012年5月期第3四半期 決算説明資料 2012.3.30 東証一部（証券コード：2462） www.jcm-hd.co.jp 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 1,359百万円 社 名 資 本 金 (J-COM Holdings Co.,Ltd.) ※平成23年6月に新株予約権行使により0.4百万円増 設 立 1993年9月 9,788,000株 （うち自己株式 632,000株） 発 行 済 ※平成23年6月1日をもって普通株式1株につき200株 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 式 数 の割合で株式分割しております。 大阪市北区角田町8番1号 所 在 地 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 株 主 数 3,688名 岡本泰彦 37.4％、（有）マナックス 8.6％、 大 株 主 代 表 者 代
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画 2007年 2月 東京証券取引所第一部へ市場変更 事業を目的とする株式会社パワーズ 会社創業期 1993年 9月 5月 札幌市中央区に北海道支社を開設 インターナショナル（現 ジェイコム ホールディングス株式会社）を設立 6月 MF事業部を新設し、新規事業を開始 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 2009年 2月 横浜市西区に横浜支社を開設 ビジネスモデル 構築期 持株会社体制への移行を決定、分割準備 商号をジェイコム株式会社（現 ジェイコム 11月 ホールディングス株式会社）に変更し、 6月 会社としてジェイコムスタッフ株式会社
Slide 4: «<J-COM
J «<J-COM ---planning the Future 2012575 ASSO SRRROKR
Slide 5: 2012年5月期 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析
2012年5月期 第3四半期 連結業績サマリー及び要因分析 11/5期 12/5期 12/5期 前年同期比 計画達成率 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 通期 （実績/計画） （実績） （実績） 増減額 増減率 （計画） 売 上 高 11,609 12,997 +1,388 +12.0% 18,500 70.3% 営 業 利 益 657 635 △22 △3.4% 1,075 59.1% 経 常 利 益 699 741 +41 +5.9% 1,180 62.8% 四 半 期 純 利 益 379 412 +33 +8.8% 625 66.0% １．売上高は前年同期を大きく上回り、経常利益 ２
Slide 6: 不採算案件に対する対応
不採算案件に対する対応 スマートフォン市場の拡大等により携帯電話業界における人材需要が増大。 お客様対応の増加や、商品・料金体系の複雑化に伴う1人当たり接客時間の増加により、 (売上比) 受注を優先した当初の受注額では不採算になる案件が発生。 受託案件 A 受注額の増額 派遣契約への変更 収益性の高い他案件への投入 受託案件 派遣案件 派遣案件 受託案件 派遣案件 A A A B B 売上減少・利益微増 売上減少、利益率増加 売上減少、利益率増加 ⇒利益を重視し不採算案件の切替を進めており、今期は全体の売上・利益とも減少する見込み。 案件ごとの利益率を上昇させ、来期以降の安定した利益増を図る。
Slide 7: 2012年5月期 損益計算書
2012年5月期 損益計算書 11/5期 12/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 利益率等改善度 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （point） 売 上 高 11,609 100.0% 12,997 100.0% +1,388 +12.0% -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 総合人材サービス事業 11,275 97.1% 12,619 97.1% +1,344 +11.9% マルチメディアサービス事業 334 2.9% 377 2.9% +43 +13.1% -1.1 売上総利益率 売 上 総 利 益 1,981 17.1% 2,
Slide 8: 売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 11/5期 第3Q 12/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 派 遣 契 約 8,050 71.4% 7,841 62.2% △208 △2.6% 業 務 委 託 契 約 3,216 28.5% 4,760 37.7% +1,543 +48.0% 紹介予定・職業紹介契約 8 0.1% 17 0.1% +9 +106.9% 合 計 11,275 100.0% 12,619 100.0% +1,344 +11.9% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 8百万円 1
Slide 9: 売上高の業界別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の業界別内訳 業界別売上高 11/5期 第3Q 12/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 電 話 業 界 10,429 92.5% 11,619 92.1% +1,190 +11.4% 情 報 通 信 業 界 434 3.9% 295 2.3% △138 △32.0% 金 融 業 界 42 0.4% 44 0.3% +2 +5.7% ア パ レ ル 業 界 242 2.1% 562 4.5% +319 +131.8% そ の 他 126 1.1% 97 0.8% △29 △23.2% 合 計 11,
Slide 10: 売上高の顧客別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の顧客別内訳 顧客別売上高 11/5期 第3Q 12/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携帯キャリア（6社合計） 4,835 42.9% 4,775 37.9% △59 △1.2% 大手携帯電話販売代理店(上位10社) 4,293 38.1% 4,986 39.5% +692 +16.1% その他販売代理店等 （その他） 923 8.2% 1,469 11.6% +546 +59.2% 量販店 377 3.3% 388 3.1% +11 +3.0% 携帯電話関連 合計 10,429 92.5% 11,61
Slide 11: 売上高の地域別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の地域別内訳 地域別売上高 11/5期 第3Q 12/5期 第3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 西 日 本 地 区 4,562 40.5% 5,135 40.7% +573 +12.6% 東 海 地 区 1,773 15.7% 1,596 12.7% △176 △10.0% 東 日 本 地 区 4,940 43.8% 5,887 46.6% +947 +19.2% 合 計 11,275 100.0% 12,619 100.0% +1,344 +11.9% ・携帯電話業界において、商品・料 東日本地区 西日本地区
Slide 12: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高（四半期別） 4,500 5,234 4,249 4,178 4,238 4,131 4,031 4,922 5,000 4,000 3,749 4,263 3,494 4,197 4,220 3,500 3,364 3,325 3,224 4,000 3,105 3,000 3,389 2,500 3,000 2,000 2,195 2,000 1,500 1,000 1,000 500 0 0 06/5末 07/5末 08/5末 09/5末 10/5末 1
Slide 13: 2012年5月期 連結四半期業績推移
2012年5月期 連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 20.0 16.6 16.3 16.5 15.0 16.1 15.5 10.0 5.8 6.0 5.6 6.1 5.4 5.0 5.5 5.7 4.8 5.0 4.9 3.3 3.3 3.4 2.6 2.9 0.0 11/5期第3Q 11/5期第4Q 12/5期第1Q 12/5期第2Q 12/5期第3Q 11/5期 11/5期 12/5期 12/5期 12/5期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 単位：百万円 （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） （9月-11月）
Slide 14: 第3四半期 営業費用の分析
2012年5月期 第3四半期 営業費用の分析 単 位 ： 11/5期 12/5期 前年同期比 百 万 円 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 (売上比) (売上比) 売上原価率の上昇 82.9％ → 84.0％ （1.1p悪化） 売 上 原 価 9,628 82.9% 10,912 84.0% +1,284 +13.3% ・業務受託受注直後の一時的な原価の増加 による影響。 販 管 費 合 計 1,323 11.4% 1,449 11.1% +126 +9.5% ・携帯電話業界における想定以上の競争 激化による残業時間の増加等。 ⇒不採算案件の派遣契約への変更等改善 人 件 費 671 5
Slide 15: 業務委託受注開始時の原価率悪化要因
業務委託受注開始時の原価率悪化要因 (売上比) 当社による業務委託 (売上比) 当社による業務委託 従前の派遣サービス 受注開始時の状況 受注継続中 クライアント クライアント クライアント ジェイコム ジェイコム A社 B社 C社 A社 B社 当社が業務 時間経過 委託を受注 （１案件に数社が混在 他社による従前の派遣 他社による従前の派遣 してサービス提供する 契約の期間満了まで他 契約の期間満了後は、 事例） 社の派遣サービスを利 派遣契約時以上の原価 用することになる 率へ改善 15
Slide 16: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 11/5期 12/5期 11/5期 12/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 期末 第3Q 期末 第3Q 流 動 資 産 4,875 78.6% 4,571 78.1% △303 流 動 負 債 1,975 31.8% 1,437 24.6% △538 買 掛 金 59 1.0% 68 1.2% +8 現 金 ・ 預 金 1,106 17.8% 1,590 27.2% +483 未 払 金 1,138 18.3% 1,042 17.8% △96 売 掛 金 1,697 27.4% 1,691 28.9% △５
Slide 17: md 201275 AR Rin? BCSRORG
md 201275 AR Rin? BCSRORG 17
Slide 18: 2012年5月期 業績予想（連結）
2012年5月期 業績予想（連結） 11/5期 実績 12/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 15,905 100.0% 18,500 100.0% +2,594 +16.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 事 業 15,454 97.2% 18,050 97.6% +2,595 +16.8% マルチメディアサービス事業 451 2.8% 450 2.4% △1 △0.4 営 業 利 益 901 5.7% 1,075 5.8% +173 +19.2% 経 常 利 益 955 6.0% 1,180 6.4% +224 +23.5% 当
Slide 19: 業績予想 予想に対する経過状況
2012年5月期 業績予想（連結） 予想に対する経過状況 下半期比較 第4四半期の前四半期比較・見通し 単位：百万円 12/5期 11/5期 増減率 （予） 受 ・不採算案件の派遣契約への変更により売上は減少するが、携帯電話業 注 界の人材需要は加速し、派遣案件の数は前年同期比で大幅に増加。 売 上 高 8,444 9,715 15.0% 動 ・アパレル業界を中心とした新規取引先との受注が売上拡大に寄与。 向 ・年度末から新年度開始にかけてキャンペーン受注が拡大。 総合人材サービス 8,210 9,475 15.4% マルチメディアサービス 234 240 2.6% 利 ・不採算案件の利益改善
Slide 20: 2012年5月期 ４つの重点施策 進捗
2012年5月期 ４つの重点施策 進捗 携帯電話の販売に係る業務全般の一括受託を継続受注。顧客 １．業務受託の品質向上 満足度の高いサービスを継続提供できるよう注力すると同時に、 不採算案件に関しては、利益を重視し派遣契約への切替も実施。 アパレル業界向けサービスの業界知名度が上がり、大手クライ ２．第二・第三の柱となる アントでシェアを拡大する等第二の柱として本格始動。サクセス 新規事業の確立 ホールディングス株式会社と協力し、保育業界向けにも注力、 早期確立を目指す。 ３．グループ会社の サクセスホールディングス株式会社に対し、株式上場を目指し、 管理体制強化 管理面・営業面からサポート。
Slide 21: 新規事業の確立 ～アパレル分野～
第二・第三の柱となる新規事業の確立 ～アパレル分野～ 【アパレル分野における実績】 アパレル業界におけるデザイ ジェイコムグループなら ナーやパタンナー等の豊富な ではのグループ展開力・ ・大手アパレルへの派遣の主要シェアを獲得 人材紹介実績 営業力・採用力 ・モールへの出店先や、地方需要の取り込み も順調 ・業界認知が広がり、中長期案件受注が拡大 ※2011年9月30日付で住金物産㈱ より株式取得（100％） 従来の業界慣習と異なる営業力 これまでの実績で蓄積してきた 人材採用・育成力 全国的な拠点展開により、地方案件の対応が可能 21
Slide 22: 新規事業の確立 ～保育分野～
第二・第三の柱となる新規事業の確立 ～保育分野～ (百万円) (百万円) 売上高 経常利益 1,100 9,000 受託保育事業・公的保育事業 2011年12月期は予算を上回り、 900 ・新規施設の開所を進め、公的保育の運営と、 以降も順調に推移 受託保育を並行して拡大する営業戦略を展開 7,002 7,000 ・組織体制の見直しと業務効率の向上を通じ、高い 700 収益性の維持・向上を図る 6,006 ・ジェイコムグループとの全国規模での連携により、 5,237 人材戦略の充実とサービス品質向上を図る 491 500 5,000 480 4,481 300 3,066 保育士の紹介・派遣