Going Public Media Ag · XETR:G6P0

Going Public Media — 10. M:access Analystenkonferenz 2008

47 slides from Going Public Media's conference presentation, Oct 22, 2008

1. Slide 1: GoingPublic Media AG – 10. M:access Analystenkonferenz

   GoingPublic Media AG – 10. M:access Analystenkonferenz München, 22. Oktober 2008 Markus Rieger, Vorstand

2. Slide 2: Inhaltsübersicht

   Inhaltsübersicht 1. Geschäftszahlen 2007/2008 2. Neuerscheinungen & News 2008 3. Marktumfeld & Erwartungen 2008/2009 4. Exkurs: „DIE STIFTUNG“ 5. Ziele, Aktie und Ausblick

3. Slide 3: 1. Geschäftszahlen 2007/2008

   1. Geschäftszahlen 2007/2008 ƒ Kennzahlen GoingPublic Media AG ƒ Umsatzverteilung nach Bereichen ƒ Umsatzverteilung im Zeitablauf ƒ Zahlen im Konzern/Zahlen Smart Investor Media GmbH/9-Monats-Zahlen zum 30.9.2008 ƒ Umsatz- und Ergebnisentwicklung 1998-2008e ƒ Entwicklung des Eigenkapitals u.a.

4. Slide 4: Geschäftszahlen 2007

   Geschäftszahlen 2007 GoingPublic Media AG - Einzelabschluss ƒ Umsatz: 2,354 Mio. Euro (+ 19,7 %) ƒ Ergebnis: 403 TEUR (Vj. 208 TEUR) ƒ Bereinigtes Ergebnis: 403 TEUR (Vj. 328 TEUR) ƒ Bilanzsumme: 1.362 TEUR (Vj. 959 TEUR) ƒ Eigenkapital: 1.026 TEUR (Vj. 623 TEUR) ƒ Eigenkapitalquote: 75,3 % (Vj. 65,

5. Slide 5: Umsatz nach Bereichen

   Umsatz nach Bereichen Ums. 04 Ums. 05 Ums. 06 Ums. 07 +/- in % GoingPublic Magazin 562 631 849 996 17,3% VC Magazin 729 696 762 757 -0,7% Unternehmeredition - - 94 266 183,0% Services+HV Magazin 79 105 117 178 52,1% Smart Investor 93 48 61 74 21,3% Online 27 34 51 53 3,9% Bücher, Sonstige 26 16 33 3

6. Slide 6: Umsatz nach Bereichen

   Umsatz nach Bereichen Smart Investor Online 3,2% 2,3% Services+ Bücher, Sonstige HV Magazin 0,6% 7,6% Unternehmer- GoingPublic edition Magazin 11% 42,6% VC Magazin 32,4%

7. Slide 7: Umsatzverteilung im Zeitablauf

   Umsatzverteilung im Zeitablauf Entwicklung der Umsatzanteile in Prozent 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 GoingPublic Magazin VentureCapital Magazin Unternehmeredition Smart Investor Services Online

8. Slide 8: Geschäftszahlen 2007

   Geschäftszahlen 2007 GoingPublic Media AG – Zahlen im Konzern ƒ Umsatz: 2,70 Mio. Euro (Vj. 2,22 Mio.,+ 21,6 %) ƒ Ergebnis: 417 TEUR (Vj. 206 TEUR) ƒ Bilanzsumme: 1.392 TEUR (Vj. 927 TEUR) ƒ Eigenkapital: 934 TEUR (Vj. 504 TEUR) ƒ Eigenkapitalquote: 67,1 % (Vj. 54,4 %) ƒ Flüssige Mittel: 826 TEUR (V

9. Slide 9: Weitere Kennzahlen 2007

   Weitere Kennzahlen 2007 Smart Investor Media GmbH ƒ Umsatz: 449,1 TEUR (Vj. 385,0 TEUR) ƒ Ergebnis: 29,1 TEUR (Vj. -3,0 TEUR) ƒ Bilanzsumme: 181,2 TEUR (Vj. 113,0 TEUR) ƒ Eigenkapital: 53,9 TEUR (Vj. 24,7 TEUR) ƒ Eigenkapitalquote: 30,0 % (Vj. 21,3 %) ƒ Flüssige Mittel (31.12.): 136,2 TEUR (Vj. 64,0

10. Slide 10: Geschäftszahlen 2008

    Geschäftszahlen 2008 GoingPublic Media AG – Zahlen zum 30.9.08 ƒ Umsatz: 1,85 Mio. Euro (Vj. 1,75 Mio.,+ 5,6 %) ƒ Ergebnis: 315 TEUR (Vj. 342 TEUR, - 8,0 %) ƒ Umsatzrendite: 17,0 % (Vj. 19,5 %) ƒ Eigenkapital: 1.341 TEUR (Vj. 966 TEUR) ƒ Flüssige Mittel: 760 TEUR (Vj. 730 TEUR) ƒ Smart Investor Medi

11. Slide 11: Umsatzentwicklung 1996-2008e

    Umsatzentwicklung 1996-2008e in TEUR 4.000 3.126 3.000 2.675 2.354 2.500 1.967 2.000 1.671 1.517 1.532 1.457 1.350 1.000 562 153 51 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008e

12. Slide 12: Umsatzentwicklung (Konzern)

    Umsatzentwicklung (Konzern) in TEUR 4.000 3.126 2.950 3.000 2.701 2.675 2.220 2.000 1.671 1.517 1.532 1.457 1.350 1.000 562 153 51 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008e

13. Slide 13: Ergebnisentwicklung 1998-2008e

    Ergebnisentwicklung 1998-2008e in TEUR 500 403 ? 208 101 0 -16 -5 -80 -133 -287 -500 -672 -1.000 -1.286 -1.500 -2.000 1998 2000 2002 2004 2006 2008e

14. Slide 14: Als-ob-Ergebnis 1998-2008e

    Als-ob-Ergebnis 1998-2008e* in TEUR 500 403 ? 328 81 130 0 -16 -80 -70 -210 -500 -1.000 -980 -1.233 -1.500 1998 2000 2002 2004 2006 2008e *Ex Gegengeschäfte, Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs, Besserungsscheine, Listingkosten

15. Slide 15: Eigenkapital 1998-2008e

    Eigenkapital 1998-2008e in TEUR 1.600 1.400 1.400 1.200 1.026 1.000 800 731 600 624 400 235 254 200 159 176 158 153 90 0 e 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20

16. Slide 16: 2. Neuerscheinungen & News 2008

    2. Neuerscheinungen & News 2008 ƒ Überblick ƒ „Die Stiftung“ ƒ InvestorRelations.de ƒ Finanzplatz-Report ƒ Unternehmeredition ƒ Magazin-Sonderausgaben 2008 ƒ Zeitschriften-/Markenportfolio 2008

17. Slide 17: Neuerscheinungen & News: Überblick

    Neuerscheinungen & News Überblick ƒ Umzug nach München zum 1.1.08 ƒ Erwerb der Zeitschrift „Die Stiftung“ ƒ Übernahme von InvestorRelations.de ƒ Branchenschwerpunkte 2008/2009 u.a. „Cleantech“ (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse etc.) ƒ Weiterer Auf-/Ausbau Unternehmeredition ƒ Corporate Publishing-Auftr

18. Slide 18: NEU: Die Stiftung

    Neuerscheinungen & News NEU: „Die Stiftung“ ƒ Gründung „Die Stiftung“ Media GmbH ƒ Beteiligungsquote 75 % ƒ Erwerb der Zeitschrift „Die Stiftung“ ƒ Das Magazin für Stiftungswesen und Private Wealth ƒ Zielgruppe: Vorstände & Entscheider von Stiftungen, beratende Berufe, „Community“ ƒ Erscheinungsweis

19. Slide 19: NEU: InvestorRelations.de

    Neuerscheinungen & News NEU: InvestorRelations.de ƒ „Das Portal für Finanzkommunikation“ ƒ Website + InvestorRelations.de-Newsletter ƒ Einziger deutschsprachiger Newsletter für Investor Relations-Verantwortliche – seit 1999! ƒ Sinnvolle Ergänzung zu GoingPublic Magazin & HV Magazin ƒ Relaunch geplan

20. Slide 20: Seit Mitte 2007: Finanzplatz-Report

    Neuerscheinungen & News Seit Mitte 2007: Finanzplatz-Report ƒ Herausgeber: Deutsches Aktieninstitut ƒ Anspruch: Sprachrohr des deutschen Kapital- marktes, v.a. ins Ausland (EU-Parlamentarier etc.) ƒ Deutsch/englisch ƒ Erscheinungsweise: 6 x p.a. ƒ Auflage: 10.000, 1/3 Ausland ƒ Kunden: Porsche, Baye

21. Slide 21: Sonderausgaben 2008

    Sonderausgaben 2008 ƒ „Corporate Finance & Private Equity Guide“ (8. Jg.) ƒ „Börsennotierte Bet.gesellschaften“ (3. Jg.) ƒ „Kapitalmarktrecht“ (4. Jg.) ƒ „G-REITs“ (3. Jg.) ƒ „Tech-Guide“ (4. Jg.) ƒ NEU: „Solartechnologie“ ƒ „Biotechnologie“ (10. Jg.) ƒ „Start-up“ (4. Jg.)

22. Slide 22: Unternehmeredition

    Unternehmeredition Ausgaben 2008 ƒ Mittelstandsfinanzierung 2008 ƒ Mezzanine 2008 ƒ Private Equity – Beteiligungskapital aus Unternehmersicht ƒ NEU: Restrukturierung/Turnaround ƒ Internationalisierung – Chancen in China & Indien

23. Slide 23: Marken-Portfolio 2008

    Marken-Po GoingPublicMedia AKTIENGESELLSCHAFT —— Magazin iH MAGAZIN Themen & Trends rund um die Hauptversammiung Smart Investor Das Magazin fur den kritischen Anleger DIE >> STIFTUNG ake nas \ (plnvestorRelations.dé _—— Online — Services das fachportal fur finanzkommunikation

24. Slide 24: 3. Marktumfeld & Erwartungen 2008/2009

    3. Marktumfeld & Erwartungen 2008/2009 ƒ Kapitalmarkt ƒ Private Equity/M&A ƒ Mittelstand ƒ Werbemarkt (für GoingPublic Media) ƒ Ergebnisrelevante Faktoren 2008/2009

25. Slide 25: Marktumfeld 2008/2009: Kapitalmarkt

    Marktumfeld 2008/2009 Kapitalmarkt ƒ Bankenkrise ƒ Finanzmarktkrise ƒ Rezession(sgefahr) ƒ Schwacher (fehlender) IPO-Markt ƒ Eingetrübte Perspektiven des G-REIT ƒ Investorenzurückhaltung, insb. bei Small-/Mid Caps

26. Slide 26: Marktumfeld 2008/2009: Private Equity/M&A

    Marktumfeld 2008/2009 Private Equity/M&A ƒ LBO-Markt nicht mehr intakt ƒ Mid Cap-Transaktionen bis Jahresmitte 2008 noch auf „normalem Niveau“ ƒ Fundraising bis Jahresmitte ok, derzeit Zurückhaltung ƒ Interessante Unternehmensbewertungen ƒ Wachsender Bereich „Restrukturierung“ ƒ Winter 2008: Venture

27. Slide 27: Marktumfeld 2008: Mittelstand

    Marktumfeld 2008 Mittelstand (Stand: 27. Juni 2008) ƒ Keine Auswirkungen der Bankenkrise erkennbar ƒ Stabilität & Optimismus ƒ Voranschreiten der Globalisierung ƒ Wachsende Offenheit für „alternative“ Formen der Unternehmensfinanzierung Stand Oktober 2008: Eingetrübtes Stimmungsbild….

28. Slide 28: Marktumfeld 2008: Werbemarkt

    Marktumfeld 2008 Werbemarkt (in Bezug auf GoingPublic Media) ƒ Zurückhaltung der (großen) Banken ƒ Weiter wachsendes Interesse der beratenden Berufe ƒ Insgesamt weitgehende Stabilität ƒ Wachsende Bedeutung der Erschließung neuer Zielgruppen ƒ Festigung der Stellung im Wettbewerb ƒ Aussichtsreiche Ni

29. Slide 29: Ergebnisrelevante Faktoren 2008

    Marktumfeld 2008 Ergebnisrelevante Faktoren 2008 - Leicht steigende Kosten - Werbezurückhaltung des Bankensektors - Trends mit Risiken, „Sättigung“ im Kerngeschäft + Ausbau Dienstleistungsgeschäft („Finanzplatz“ u.a.) + Wachstumssegment „Mittelstand“ + Gefestigte Marktstellung, neue Standbeine und E

30. Slide 30: 4. Exkurs: DIE STIFTUNG

    4. Exkurs: DIE STIFTUNG ƒ Boom am deutschen Stiftungsmarkt ƒ Hintergrund des Gründungsbooms ƒ DIE STIFTUNG: Gut für KAGs, gut für Stiftungen

31. Slide 31: Boom am deutschen Stiftungsmarkt

    Boom am deutschen Stiftungsmarkt ƒ 15.500 Stiftungen in Deutschland (Ende 2007) verwalten ein Vermögen von 100 Milliarden Euro ƒ Die Hälfte (7.400) aller deutschen Stiftungen wurde in den vergangenen zehn Jahren gegründet. ƒ Allein im Jahr 2007 wurden 1.134 Stiftungen gegründet.

32. Slide 32: Stiftungsboom in Zahlen

    Stiftungsboom in Zahlen 15.449 16.000,0 14.315 13.416 14.000,0 12.536 11.684 gemeinnützige 12.000,0 10.900 Stiftungen in 9.297 10.126 Deutschland 10.000,0 8.616 8.052 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

33. Slide 33: Hintergrund: Gesetz zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

    Hintergrund: "Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements" (zum 01.01.2007) Erweiterter Katalog gemeinnütziger Zwecke: Sonderausgabenabzug (Vermögensstockspenden) - bisher: 307.000 Euro im Gründungsjahr einer Stiftung - jetzt: 1 Mio. Euro, unabhängig vom Gründungsdatum Spendenabz

34. Slide 34: Zeitschrift DIE STIFTUNG: Wichtig für Stiftungen, wichtig für KAGs

    Zeitschrift DIE STIFTUNG: Wichtig für Stiftungen, wichtig für KAGs Das Magazin DIE STIFTUNG bietet ... ... für Anzeigenkunden (Banken und Vermögensdienstleister): Zugang zum boomenden Stiftungsmarkt ... für Leser (Stiftungen): Know-how in Sachen Vermögensanlage und Stiftungswesen

35. Slide 35: DIE STIFTUNG: Gut für Stiftungen, gut für KAGs (Fortsetzung)

    DIE STIFTUNG: Gut für Stiftungen, gut für KAGs (Fortsetzung) Repräsentative Umfrage vom Februar 2008: - Die Hälfte der deutschen Stiftungen verwaltet ihr Geld noch selbst. - 40 Prozent der Stiftungen schätzen ihre Kenntnisse zur Vermögensanlage als "mittel" oder "gering" ein. - Durchschnittlicher Ve

36. Slide 36: DIE STIFTUNG: reichweitenstärkstes Magazin für Stiftungswesen

    DIE STIFTUNG: reichweitenstärkstes Magazin für Stiftungswesen im deutschsprachigen Europa 1/1-Seiten- Magazin Herausgeber Auflage Abo p.a. ETs/p.a. preis farbig 29,90 € (frei für „Die Stiftung“ Die Stiftung 17.000 gemeinnützige 4x 8.250 € Media GmbH Organisationen) Stiftung & Stiftung & 5.000 126,80

37. Slide 37: Anzeigenkunden – eine Auswahl

    Anzeigenkunden – eine Auswahl

38. Slide 38: Key Facts DIE STIFTUNG

    Key Facts DIE STIFTUNG Gründung Sommer 2006 reichweitenstärkstes unabhängiges Magazin für das Bedeutung Stiftungswesen im deutschsprachigen Europa 17.000 Exemplare (D: 14.000 , A: 1.800, CH: 1.000 Ex.), 4x Auflage p.a. Umfang 80 Seiten Inhalt + 4 Seiten Umschlag, Klebebindung, A4 Zielgruppe Finanzen

39. Slide 39: DIE STIFTUNG – Herausforderungen 2009

    DIE STIFTUNG – Herausforderungen 2009 ƒ Veränderung des Geschäfts-/Erlösmodells ƒ Aufbau Event-Geschäft ƒ Business Development ƒ Personalaufbau ƒ Break-even/Schwarze Zahlen 2009

40. Slide 40: 5. Ziele, Aktie & Ausblick

    5. Ziele, Aktie & Ausblick ƒ Ziele im Überblick ƒ GoingPublic Media – die Aktie ƒ Finanzkalender 2008 ƒ 10 Gründe für die GoingPublic Media-Aktie

41. Slide 41: Ziele im Überblick

    Ziele im Überblick ƒ Umsatzsteigerung durchschnittlich 10 %+x p.a. ƒ Ergebnisorientiertes Wachstum ƒ Dividendenfähigkeit ƒ Konsolidierung im Stammgeschäft ƒ Perspektiven Smart Investor & DIE STIFTUNG ƒ Ausbau „Unternehmerpublikation“ ƒ Screening Kooperationen, Geschäftsfelder, M&A

42. Slide 42: GoingPublic Media – die Aktie

    GoingPublic Media – die Aktie ƒ Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006 ƒ Erstnotiz: 2,60 Euro ƒ Kurs 21. Okt. 2008: 3,10 Euro ƒ Performance 2008: -17,3 % ƒ Performance 12 Monate: -18,4 % ƒ Performance (seit Listing): + 19,2 %

43. Slide 43: GoingPublic Media – die Aktie

    GoingPublic Media – die Aktie ƒ ca. 125 Aktionäre (vs. 70 zum Listing-Zeitpunkt) ƒ Namensaktien ƒ Designated Sponsoring/Xetra-Handel Anfang 2007 ƒ Handelsvolumen durchschn. 1.500-2.000 Stück/Tag ƒ M:access-Teilnehmer seit 1. September 2008 ƒ Aktionärsstruktur: Strascheg 37%, Rieger 20%, Birkert 5%,

44. Slide 44: GoingPublic Media – die Aktie

    GoingPublic Media – die Aktie ƒ Market Cap: 2,8 Mio. Euro ƒ Free-Float: ca. 18 % (je nach Definition)

45. Slide 45: Finanzkalender 2008/2009

    Finanzkalender 2008/2009 ƒ 27. Juni: Hauptversammlung 2008 ƒ 27. August: Halbjahreszahlen 2008 ƒ 22. Oktober: 9-Monats-Zahlen+Ausblick ƒ 10.-12. November: Deutsches Eigenkapitalforum ƒ Nov./Dez. Ausblick 2009 ƒ 9./10. Dezember: VI. MKK in München ƒ März 2009: Vorläufige Jahreszahlen 2008

46. Slide 46: 10 Gründe für die Aktie

    10 Gründe für die Aktie ƒ Margenstärke (Umsatzrendite 15-20 %) ƒ Ergebniswachstum > Umsatzwachstum ƒ Hoher Free Cash-Flow ƒ Hoher Bestand an flüssigen Mitteln („Kriegskasse“) ƒ Mehrheitsbeteiligung Smart Investor: Break-even erreicht, konservativer Bilanzansatz ƒ Dividende in Aussicht gestellt ƒ Kon

47. Slide 47: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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