Slide 1: 2014年3月期 決算説明会
2014年3月期 決算説明会 2014年 5月 20日 東京証券取引所市場第一部：9037
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. Ⅰ 2014年3月期 決算概況 Ⅱ. 2015年3月期 計画 Ⅲ. 2014年3月期 決算実績 Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略 Ⅴ. 参考情報 ※本会社説明資料は、2013年8月13日発表の訂正短信に基づき、2011/3～2013/3の数値を訂正しております。 2
Slide 3: Ⅰ. 2014年3月期 決算概況
1. 200443 A RRA HAMAKYOREX
Slide 4: Ⅰ-1．26年3月期の業績
Ⅰ-1．26年3月期の業績 営業収益は、 919億 68百万円 （前年同期比 +3.4% ） 経常 益は、 61億 経常利益 億 21百万円 （前年 期 （前年同期比 +2.8% ） の 増収増益 項目 対前期比 対計画比 ※1 対前期比増減要因 営 業 収 益 +3,024百万円 +968百万円 ・前期及び当期に稼働したセンターの通年寄与 91,968百万円 (+3.4%) (+1.1%) ・運送事業での新規客先獲得と物量増加等 営 業 利 益 +78百万円 △984百万円 ・売上増加と管理強化 5,916百万円 (+1.3%) (△14.3 %) 経 常 利 益 +165百万円 △779百
Slide 5: Ⅰ-2．業績推移
Ⅰ-2．業績推移 （百万円） 連 結 増減額 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 （率） ＋3,024 営業収益 78,273 85,225 89,718 88,943 91,968 (＋3.4% ) （ 左 軸 ） ＋78 営業利益 4,955 5,455 6,311 5,838 5,916 (＋1.3% ) ＋165 経常利益 5,023 5,705 6,336 5,956 6,121 (＋2.8% ) （ 右 軸 ） △34 当期純利益 2,396 2,563 3,275 3,101 3,066 (△1.1%) 5
Slide 6: Ⅰ-3．収益構造
Ⅰ-3．収益構造 （百万円） （百万円） 連結営業収益(左目盛) 連結経常利益（右目盛） 100,000 6,336 7,000 5,956 6,121 90,000 5,705 6,000 5 023 5,023 80,000 5,000 3,945 70,000 4,000 3,058 3,130 60,000 89,718 91,968 , 3,000 85 225 85,225 88 943 88,943 2,082 50,000 79,190 78,273 2,000 40,000 77,628 82,318 83,496 1,000 30 000 30,000 0 06/3 07/
Slide 7: Ⅰ-4．セグメント情報の推移
Ⅰ-4．セグメント情報の推移 （連結 百万円） （連結：百万円） 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 増減 (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (構成比:%) (増減率；%) 営業収益 37,620 39,570 42,317 42,607 43,906 +1,299 物流センター ( +48.1%) ( +46.4%) ( +47.2%) ( +47.9%) ( +47.7%) ( +3.0%) 事業（3PL) 営業利益 4 284 4,284 4 285 4,285 4 991 4,991 4 434 4,434 4 203 4
Slide 8: Ⅰ-5．物流センター事業(3PL)の概況
Ⅰ-5．物流センター事業(3PL)の概況 既存センター 既存センター 営 業 収 益 の 状 況 に伴う増 に伴う減 +2 688百万円 +2,688百万円 当期オープン △5,283百万円 センターに伴う増 ↑ 前期オープン +2,332百万円 センターに伴う増 ↓ ↑ +1,561百万円 1 561百万円 ↑ +1,299百万円 42,607百万円 43,906百万円 前期 2013年３月期 当期 2014年３月期 8
Slide 9: Ⅰ-6．物流センター事業の稼働状況
Ⅰ-6．物流センター事業の稼働状況 ●新規受託及び稼働 ① ② ③ ④ ①+②-③-④ 前期受託 当期 稼働 当期 取扱品目 未稼働 未稼働 memo 受託 既存 ※1 新規 ※2 食品 1社 1社 1社 1社 - 繊維・アパレル 8社 4社 3社 1社 当期受託1 社 医薬・医療 3社 1社 1社 1社 当期受託1 社 雑貨 4社 3社 5社 2社 - 計 5社 15社 11社 7社 2社 ※1 既存の物流センター内に稼働した案件 / ※2 新規拠点にて稼働した案件 ●物流センター数 2014年3月31日現在 自社センター 21 （215,982㎡） 借用センター 54 （592,932㎡）
Slide 10: Ⅰ-7．物流センター事業の取扱品目別売上高
Ⅰ-7．物流センター事業の取扱品目別売上高 43,906 百万円 42,607 百万円 その他 6% その他 6% 雑貨 13% 雑貨 12% 医療 13% 医療 15% その他 雑貨 医療 アパレル 37% アパレル 42% アパレル 食品 食品 30% 食品 26% 前 期 2013年3月期 当 期 2014年3月期 10
Slide 11: Ⅰ-8．貨物自動車運送事業の概況
Ⅰ-8．貨物自動車運送事業の概況 営 業 収 益 の 状 況 近物レックス グループ ※ 家電関連の による売上増 その他増減 物量減少 +1,844百万円 +250百万円 △369百万円 ＋1,725百万円 46,336百万円 48,061百万円 前 期 2013年3月期 当 期 2014年3月期 ※近物レックスグループとは、近物レックス㈱とその子会社３社です。（都運輸㈱、三重近物通運㈱、茨城県貨物自動車運送 ㈱） 11
Slide 12: Ⅰ-9．貨物自動車運送事業の概況２
Ⅰ-9．貨物自動車運送事業の概況２ 1. 収益の状況（前期比 +1,725百万円） ●近物レックスでの新規客先の獲得、物量増加 （+1,844百万円） ●家電関連の物量減少 （△369百万円） 2. 近物レックス㈱の状況 ●各種コストの増加 人件費+89百万円 / 外注費+394百万円 / 燃料費+77百万円 ●売上増加と日々管理の強化により営業利益増加（+256百万円） 3. 輸送能力 ●車両台数 3 141 （自社車両：1,957 3,141 （自社車両 1 957 リース車両：1,184） リ ス車両 1 184） ●延積載屯数 17,520(トン) 12
Slide 13: Ⅱ. 2015年3月期 計画
I. 2015473 FA ate HAMAKYOREX
Slide 14: Ⅱ-1．2015年3月期 業績予想
Ⅱ-1． 2015年3月期 業績予想 （百万円） 連結業績 前期比 計画 （増加率） +31 営 業 収 益 92,000 ( +0.0% ) +583 営 業 利 益 6,500 ( +9.9% ) +478 経 常 利 益 6,600 ( +7.8% ) +333 当 期 純 利 益 3,400 ( +10.9% ) 設 備 計 画 8,000 *** (平成26年5月8日公表数値） （百万円） セグメント別業績予想 計画 前期比 （増加率） 営業収益 42,900 ᇞ1,006 ( ᇞ2.3% ) 物流センター事業 営業利益 4 900 4,900 +696 ( +16.6% +16 6
Slide 15: Ⅱ-2．経営指標
Ⅱ-2 ．経営指標 2011/3 / 2012/3 / 2013/3 / 2014/3 / 2015/3予想 / 1株当たり当期純利益（円） 306.90 392.18 371.24 367.09 407.03 〔EPS〕 自己資本当期純利益率（%） 12.9 14.5 12.2 10.9 10.9 〔ROE〕 1株当たり純資産（円） 2,521.36 2,879.58 3,221.62 3,521.09 3,915.15 〔BPS〕 総資産経常利益率（%） 6.9 7.5 6.9 7.0 7.2 〔ROA〕 営業収益営業利益率（%） 益 益 6.4 7.0 6.6 6.4 7.1 営業収益経
Slide 16: Ⅱ-3．中期経営計画
Ⅱ-3．中期経営計画 （百万円） 2013年3月期 (実績) 2014年3月期 (実績) 2015年3月期 (計画) 連結 連結 連結 営 業 収 益 88,943 91,968 92,000 経 常 利 益 5,956 6,121 6,600 当 期 純 利 益 3,101 3,066 3,400 1株当たり当期純利益 371.24 367.09 454.92 営 業収益経常 利 益率 6 7% 6.7% 6 7% 6.7% 7 2% 7.2% 設 備 投 資 計 画 30億円 46億円 80億円 （2014年5月8日公表） 連結 連結営業収益（左目盛） 連結 連結経常利益（右目盛） 100
Slide 17: Ⅱ-4．今後の取り組み
Ⅱ-4．今後の取り組み １．既存路線を軸とする事業展開(拡大路線) 既存路線を軸とする事業展開(拡大路線) ３ＰＬを成長ドライバーとした戦略の継続 お客様とのコミュニケーションを重視し、提案型物流企業をめざす 様 提 流 各支社及び統括部、管理部が一体となり、無駄なコストの削減をはかる センター立上時の初期コストの低減及び早期安定稼働をはかる ２. キ ドを中 とした取組み 継続 ３つのキーワードを中心とした取組みの継続 「日々収支」「全員参加」「コミュニケーション」の既存路線を踏襲した上で、更なる高 みを目指し、挑戦してまいります。 ３．３PL事業とグループ会社の融合 グループ各社の既存の業
Slide 18: Ⅲ. 2014年3月期 決算実績
Il. 2014443 HA RAIS HAMAKYOREX
Slide 19: Ⅲ-1．四半期会計期間別の業績推移
Ⅲ-1．四半期会計期間別(３ヶ月)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 前期比 前期比 前期比 前期比 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） 当期実績 （増減率） +193 +235 +944 +1,651 営業収益 22,245 22,186 24,940 22,596 ( +0.9% ) ( +1.1% ) ( +3.9% ) ( +7.9% ) △282 △196 +86 +471 営業利益 1,329 1,269 2,121 1,196 ( △17.5%) ( △13.4%) ( +4.3% ) ( +65.0% ) △29
Slide 20: Ⅲ-2．セグメント別四半期業績推移
Ⅲ-2．セグメント別四半期会計期間(3ヶ月)の業績推移 (百万円） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 前期比 前期比 前期比 前期比 当期実績 当期実績 当期実績 当期実績 （増減率） （増減率） （増減率） （増減率） 物 +40 △219 +642 +836 流 営業収益 10,546 ( +0.4% ) 10,408 ( △2.1%) 12,366 ( +5.5% ) 10,586 ( +8.6% ) セ ン タ △333 △249 +146 +204 ー 営業利益 971 ( △25.5%) 841 ( △22.9%) 1,477 ( +11.0% ) 912 ( +29
Slide 21: Ⅲ-3．経費・人件費
Ⅲ-3．経費・人件費 100,000 [79,769] [83,406] [83,105] [86,052] [85,500] 50.0% (百万円) 90,000 45.0% 2 948 +2,948 △552 80,000 △301 40.0% +3,637 70,000 33.1% 33.9% 33.2% 35.0% 32 4% 32.4% 32 3% 32.3% 60,000 30.0% 営業経費 51,574 55,550 55,817 50 000 50,000 52,996 , 25 0% 25.0% 人件費 54 336 54,336 売上人件費比 40,000 20.0% 3
Slide 22: Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞
Ⅲ-4．貸借対照表＜資産＞ 100,000 [81,158] [85,010] [84,744] [86,920] [89,164] (連結：百万円) 90,000 +2,176 +2,244 △266 +3,851 現金及び預金+269 現金及び預金 80,000 19,309 受取手形及び売掛金 +126 16,165 17,396 18,724 14,701 70,000 60,000 流動資産 50 000 50,000 有形固定資産 40,000 無形固定資産 63,017 62,005 63,182 61,053 61,810 投資その他の資産 30,000 機械及び装置+262
Slide 23: Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞
Ⅲ-5．貸借対照表＜負債・純資産＞ [81,158] [85,010] [84,744] [86,920] [89,164] (百万円) 100,000 40% 90,000 +2,244 33.0% 35% △266 +2,176 短期借入金 △1,700 80,000 31.0% 未払法人税等△192 +3,851 28.4% 30% 32 398 32,398 70,000 24.8% 34,242 23.1% 25% 60,000 37,570 リース債務 +1,245 39,926 退職引当金△4,939 42 355 42,355 退職給付に係る負債+5,263 50,000 20
Slide 24: Ⅲ-6．有利子負債（借入金）
Ⅲ-6．有利子負債（借入金） [38,825] [34,367] [33,190] [31,110] [33,975] (百万円) 50,000 45,000 40,000 △4,458 △1 176 △1,176 35,000 △2,079 +2,864 30,000 24 362 24,362 16,310 25,000 17,190 短 期 21,359 16,375 一年以内 20,000 長 期 15,000 4,048 4,550 3,665 3,787 3,349 10,000 13 617 13,617 5,000 10,676 11,449 11,070 9,658 0 20
Slide 25: Ⅲ-7．キャッシュ・フロー
Ⅲ-7．キャッシュ・フロー (百万円) 営業活動 投資活動 財務活動 （単位；百万 円） 7,000 6,363 , 6,527 6 143 6,143 5,667 5,343 5,000 3,000 1,128 1 000 1,000 -206 -1,000 -1,875 -1,962 -2,253 -3,000 -2,745 -2,968 -3,944 -5,000 5 000 -5,800 -7,000 -6,076 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 （予想） 25
Slide 26: Ⅲ-8．設備投資・減価償却費
Ⅲ-8．設備投資・減価償却費 連結 設備投資（左目盛） 個別 設備投資（左目盛） (百万円) 連結 減価償却費（右目盛） 個別 減価償却費（右目盛） 9,000 3,500 8,000 3,309 3,268 3,092 3,000 3,018 7,000 8,000 2,787 2,500 6,000 5,506 2,000 , 5,000 4,658 4,694 4,000 1,500 3,766 3 000 3,000 840 1,190 1,199 1,000 3,098 967 1,013 2,000 2,188 1,860 1,997 500 1,000 418 0 0 2011/
Slide 27: Ⅳ. 近物レックスの現況と今後の戦略
Ⅳ. 近物レックスの現況 と 今後の戦略 27
Slide 28: Ⅳ-1．近物レックス 平成26年度３月期業績
Ⅳ-1．近物レックス 平成26年度３月期業績 （百万円） 実 績 計 画 前期比 計画比 2013/3 2014/3 2014/3 （増減率） （増減率） +1,789 +968 営業収益 34 998 34,998 36 787 36,787 35 818 35,818 （+5.1%） （+2.7%） +191 +156 営業利益 493 685 528 （+38.7%） （+29.5%） +231 +194 経 経常利益 益 343 574 380 （+67.1%） （+51.2%） 28
Slide 29: Ⅳ-2．近物レックス 業績推移
Ⅳ-2．近物レックス 業績推移 (百万円） 近物レックスグループ（連結子会社含む） 近物レックスグル プ（連結子会社含む） 近物レックス単体 増減額 増減額 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2014/3 (率） (率） +1,844 +1,789 営業収益 36,496 37,195 37,553 36,882 38,727 36,787 (+5.0%) (+5.1%) +256 256 +191 191 営業利益 79 263 393 600 856 685 (+42.7%) (+38.7％) +297 +231 経常利益 -27 275 164 444
Slide 30: Ⅳ-3．近物レックス 業績推移
V-3. TMLy IAM ee 30 ‘eRPD mE SEERNA(LAR) REE ENAGED (GAP) 50,000 4 1,000 742 45,000 4 800 40,000 4 AAA - 600 36000 + y 40 - 200 30,000 4 -0 25,000 4 > dm 200 20,000 4 > #& 400 15,000 4 > d& 600 10,000 T T T T T T é 800 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 ce ee i] {al BI S48 Se Nts Hayy Hayy er FIRS 7
Slide 31: Ⅳ-4．近物レックスの25年度成果
Ⅳ-4．近物レックスの25年度成果 1.収入の確保 ・新規顧客の獲得強化 ７件の新規大口顧客を獲得 ・既存営業強化 運賃値上げに取組み、運賃単価が上昇 ・収益性の向上 既存施設を見直し 賃貸収入を確保 既存施設を見直し、賃貸収入を確保 ・グループシナジー効果 中部エリアに、グループ共同施設がオープン 2.費用の抑制 ・幹線便のさらなる効率化 幹線便 さらなる効率化 積載率+2ポイント 自社幹線ドライバーの確保が課題 ・燃料費抑制 燃費 燃費+1.4％(デジタコ評価等の効果） (デジタ 評価等 効果） ・勤怠管理 時間外・休日出勤の増加 業務の平準化に向け、骨子の作成 ・輸送品質の向上 輸送品質
Slide 32: Ⅳ-5．近物レックスの26年度取組み
Ⅳ-5．近物レックスの26年度取組み 1.情勢に適合した運賃への改定 ・「新運賃」への切替 ・重量是正の推進 2.収益性の向上 ・同業との提携案の具体化 ・グループ企業との業務取組み 3.新たな試み ・太陽光売電事業の開始 ・車両整備工場の日祭日稼働 ４.安全への取組み ・法令遵守 ・各種事故防止に対する意識向上 ・全車デジタコの装着 32
Slide 33: Ⅳ-6．近物レックス 業績予想
Ⅳ-6．近物レックス 業績予想 （百万円） 実 績 計 画 計画比 2014/3 2015/3 （増減率） +719 営業収益 36,787 37,506 （ 1 %） （+1.9%） -4 営業利益 685 680 （ 0 6%） （-0.6%） +28 経常利益 574 603 （+4 8%） （+4.8%） 33
Slide 34: Ⅴ. 参考情報
V.S4 lark HAMAKYOREX
Slide 35: Ⅴ-１．経営理念
Ⅴ-１．経営理念 「物 に携わる者とし 「物」に携わる者として、 「人と接するときは、心を込めて」 「仕事をするときは、初心を忘れず前向きに」 「物を扱うときは、心を込めて丁寧に」 「物を運ぶときは 心を込めて安全に」 「物を運ぶときは、心を込めて安全に」 「如何なるときにも感謝の心を大切に」 を基本テーマに取組んでおります。 35
Slide 36: Ⅴ-２．経営方針
Ⅴ-２．経営方針 物流の役割は駅伝でいえば最終ランナー、 地味ではあるが信頼された重要な存在。 当企業グループは信頼に応えて効率的な事業活動の 展開と継続的で質の高い成長を図り、 お客様第一、品質第一を基本に、企業としての 社会的責任を果たしてまいります。 また 短期的な収益にとらわれず また、短期的な収益にとらわれず、 長期的な視点に立った経営を行い、３ＰＬ物流における 質的内容の日本一を目指します。 36
Slide 37: Ⅴ-３．プロフィール
Ⅴ-３．プロフィール 会社概要（2014年3月31日現在） 社 名 株式会社ハマキョウレックス (HAMAKYOREX CO., LTD.) 設 立 昭和46年2月 資 本 金 40億4 505万円 40億4,505万円 決 算 期 3月31日 従 業 員 数 連結 3,994名、単体 679名 発 行 済 株 式 数 8,356,000株 株 主 数 3,146名 事 業 内 容 物流センタ 事業（3PL） 貨物自動車運送事業 物流センター事業（3PL）、貨物自動車運送事業 連 結 子 会 社 13社 売 上 高 連結 919億68百万円 億 百 円
Slide 38: Ⅴ-４．事業紹介
Ⅴ-４．事業紹介 当社グループは、 物流センター事業と貨物自動車運送事業を中心に 展開しております。 物流セ タ 物流センター 貨物自動車 事業（３ＰＬ） 運送事業 高塚運送㈱ ㈱スーパー ㈱ハマキョウ 近物レックス㈱ レックス レックス 東海乳菓運輸㈱ 松本運送㈱ ㈱ジェイビーエス 大浜運輸㈱ 浜松興運㈱ ㈱ロジ・レックス 他４社 38
Slide 39: Ⅴ-５．物流センター事業
Ⅴ-５．物流センター事業 当社は３ＰＬ（3rd Party Logistics）を おこなっております おこなっております。 物流センター事業例 物流センタ 事業例 ～在庫保管型センター（DC）の場合～ ３ＰＬとは、『荷主様に対して物流改革 を提案し包括して物流業務を受託す ること』であり、一般的には、『荷主様 が物流業務を外部委託（アウトソーシ ング）すること』を指します。 ３ＰＬの主な目的は、「物流コスト削 減」 戦略的 ジ ティク の構築によ 減」「戦略的ロジスティクスの構築によ る利益追求」です。 お客様にとって最適な物流通をご提 案し、「物流を通じてお客様へ利益を 還元する」ことが最
Slide 40: Ⅴ-６．当社の特長・強み
Ⅴ-６．当社の特長・強み コスト競争力 現場力 当社は、「コミュニケーション」を重要視し、社員・パート・アルバイトを含 めた「全員参加」による現場主導での自社運営を実施。 「日計収支※1」・ 「アコーディオン方式 方 ※２」によるコスト削減を荷主様へ提案し、物流費削減 削減 荷 様 提案 物流費削減 を支援いたします。 ※1 日計収支とは、各拠点で、日々決算を行い、その日１日の損益を把握する仕組みです。これにより、その日の問題点を翌 日の改善につなげ、日々の無駄なコストを削減していくための当社の仕組みであります。 ※２ アコーディオン方式とは、日々の物量(仕事量)にあわせ、最適(最小限)な人員
Slide 41: Ⅴ-７．物流拠点マップ
V-7. MART 41 iad Tea {sm aaa ARSE ABARAT (RE Rip) o oFSASLYS— Siimaehan xepam “AA aby OEFERAT RRS Pe bi " D<Kevs— #aeys— i scat Soe eYy aS \ _\ S Oke i /RARAWSD PERV AL UMAP TO HERES] Aaa RAGA oe BPBLYS— sy ‘ A ¢. LL RRABLYS— BU eX <5 MS “ Dy & . ines) ‘¢ hese RST GQ ace . Race ¢ RR of a Sos @OY - L
Slide 42: IR関係問合せ先・担当者
ＩＲ関係問合せ先・担当者 取締役執行役員管理部長 内山 宏 経営企 室 課長 経営企画室 石塚 塚 智規 経営企画室 竹内 義之 TEL 053-444-0054 42
Slide 43: 将来見通し等に関する注意事項
将来見通し等に関する注意事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来に おける当社の業績が 現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で ご利用ください おける当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確