Japan Communications Inc. · TSE:9424
Japan Communications — Q2 FY2014 Earnings Presentation
37 slides from Japan Communications's earnings presentation, Nov 1, 2013
Slide 1: 2014年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2014年3月期（第18期） 第２四半期 決算説明会資料 （2013年7月～9月） 2013年11月1日 日本通信株式会社 0
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. はじめに （代表取締役社長 三田 聖二） Ⅱ. 第２四半期決算の概要 （代表取締役副社長 福田 尚久） Ⅲ. 下期への取り組み （同上） Ⅳ. 人財リソース戦略 （代表取締役常務 片山 美紀） Ⅴ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 3: WC sense
WC sense (LUHlIc AURA = = #2 Ho — _
Slide 4: Time to Harvest
OC] assess X Japan Communications Inc. _Time to Harvest. ~ > — wc KS / EN
Slide 5: Section 2: Q2 results overview
WC sense 5 2 -FMWRAORE AUR ANG all AT fa B ie
Slide 6: 第2四半期 実績（連結）
第２四半期 実績（連結） 前四半期 前年同期 Q2 14/3期 単位：百万円 Q1 14/3期 Q to Q Q2 13/3期 Y to Y 売上高 1,014 100.0% 1,046 100.0% ▲ 32 ▲3.1% 967 100.0% 46 4.8% 売上原価 490 48.4% 530 50.6% ▲ 39 ▲7.5% 530 54.8% ▲ 39 ▲7.5% 売上総利益 523 51.6% 516 49.4% 7 1.4% 437 45.2% 86 19.9% 差引売上総利益 524 51.7% 517 49.4% 7 1.4% 447 46.3% 76 17.0% 販売費及び一
Slide 7: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 Q2 14/3期 単位：百万円 Q1 14/3期 Q to Q Q2 13/3期 Y to Y 流動資産 4,235 3,783 451 3,847 387 現金及び預金 2,238 2,226 11 2,416 ▲ 177 売掛金 571 539 32 538 32 商品等 365 308 56 471 ▲ 106 繰延税金資産 167 167 ▲0 314 ▲ 147 その他流動資産 892 541 350 104 787 固定資産 1,248 1,248 0 1,083 164 有形固定資産 416 434 ▲ 17 272 143 無形固定資
Slide 8: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 Q2 14/3期 単位：百万円 Q1 14/3期 Q to Q Q2 13/3期 Y to Y ※ 営業活動による キャッシュ・フロー ▲ 259 188 ▲ 447 1 ▲ 260 投資活動による キャッシュ・フロー ▲ 97 ▲ 85 ▲ 11 ▲ 149 52 財務活動による キャッシュ・フロー 369 ▲ 46 416 417 ▲ 48 現金及び現金同等物に 係る換算差額 ▲0 2 ▲3 ▲0 0 現金及び現金同等物の 増減額 11 58 ▲ 46 268 ▲ 256 現金及び現金同等物の 期首残高 2,226 2,168 58 2
Slide 9: 月額課金SIMとプリペイドSIM
月額課金SIMとプリペイドSIM (百万円) 800 714.2 688.6 690.4 700 632.2 621.9 607.6 600 258.2 プリペイドSIM 258.8 243.4 500 265.5 315.9 344.7 400 300 456.1 月額課金SIM 431.6 445.2 200 356.4 316.3 262.9 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013年3月期 2013年 2014年3月期 2014年 3月期 3月期 8
Slide 10: 月額課金SIM 回線数と解約率
月額課金SIM (回線) 回線数と解約率 100,000 6.5% 6.7% 6.7% 7% 6.0% 7.0% 5.3% 6% 80,000 5% 60,362 60,000 56,452 53,765 4% 48,313 45,331 42,360 3% 40,000 2% 20,000 1% 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013年3月期 2014年3月期 FY2012 FY2013 9
Slide 11: 月額課金SIM 平均月額売上単価
月額課金SIM (円) 4,000 平均月額売上単価 3,000 2,568 2,601 2,642 2,490 2,332 2,067 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013年3月期 2014年3月期 FY2012 FY2013 10
Slide 12: プリペイドSIM 新規販売数と期間満了率
プリペイドSIM （回線） 新規販売数と期間満了率 17.7% 100,000 18% 16.5% 16.3% 15.6% 14.8% 15% 80,000 12.7% 12% 60,000 51,781 50,139 52,170 47,285 47,569 9% 43,560 40,000 6% 20,000 3% 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013年3月期 2014年3月期 2013年3月期 2014年3月期 11
Slide 13: プリペイドSIM 平均月額販売単価
プリペイドSIM （円） 4,000 平均月額販売単価 3,000 2,838 2,746 2,793 2,800 2,620 2,639 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013年3月期 2014年3月期 2013年3月期 2014年3月期 12
Slide 14: 売上総利益率の推移
売上総利益率の推移 60% 6.4%改善 51.6% 50% 4.3%改善 45.2% 40% 37.9% 30% 20% 10% 0% FY11 Q2 FY12 Q2 FY13 Q2 2012年 2013年 2014年 3月期 Q2 3月期 Q2 3月期 Q2 13
Slide 15: WC sense
WC sense FRAN@DERO He 14
Slide 16: SIM市場の成長
SIM市場の成長 2010年 2011年 2012年 2013年 Amazon BIGLOBE イオンSIM ヨドバシ NTTコム カメラ U300 ビック So-net IIJ カメラ 楽天 U-NEXT ・SIM商品発表 ・SIMロック解除 新規参入 ・イオンSIM980円 354社 (総務省調べ) 15
Slide 17: 競合
競合 945円/月 500MB+200kbps IIJ 1,596円/月 2GB+200kbps データ 通信 NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 1,580円/月 2GB+200kbps 音声 ドコモ 1,560円/月 データ通信なし 通話 データ 2011年6月10日発売 イオンSIM 980円/月 通信 当初 100kbps 16
Slide 18: 国内モバイルユーザー分布
国内モバイルユーザー分布 高 PHSユーザー530万人 携帯電話ユーザー スマホユーザー 6,800万人 5,100万人 音 声 ニ ー 来日旅行者 タブレットユーザー ズ 830万人 1,200万人 低 ライトユーザー データ通信ニーズ ヘビーユーザー 17
Slide 19: 各セグメントに最適なSIMを提供
各セグメントに最適なSIMを提供 フリー Data 高 携帯電話SIM スマホ電話SIM PHSユーザー530万人 携帯電話ユーザー スマホユーザー 音 6,800万人 5,100万人 声 ニ ー 来日旅行者 ズ 830万人 タブレットユーザー 他MVNOの主戦場 1,200万人 台灣VISITOR SIM タブレットSIM 低 ライトユーザー データ通信ニーズ ヘビーユーザー 18
Slide 20: スマホ電話SIM
スマホ電話SIM フリー Data ドコモのXi 日本通信 音声サービス 基本料 基本料 1,560円/月 1,560円/月 ただし、データ通信定額を含む 200kbps 200kbps定額はフリー(無料) 19
Slide 21: スマホ電話SIM 3GB
スマホ電話SIM フリー Data 高速データ通信 オプション ドコモのXi データ通信定額 4,935円/月 3GB 日本通信 IIJ 1,560円/月 1,596円/月 2GB 3GB NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 1,580円/月 2GB 20
Slide 22: スマホ電話SIM 料金プラン
スマホ電話SIM フリー Data 基本料 フリー 1,560円/月 Data データ定額無料 11月中旬予定 フリー + Data オプション スマホ電話SIM 3GB 1,560円 ライトユ－ザ－ レギュラ－ユ－ザ－ (オプションなし) (オプションあり) 1,560円/月 3,120円/月 21
Slide 23: スマホ向けSIMの再定義
スマホ向けSIMの再定義 945円/月 500MB+200kbps IIJ 1,596円/月 2GB+200kbps データ 通信 NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 1,580円/月 2GB+200kbps 音声 ドコモ 1,560円/月 データ通信なし 通話 フリー Data データ 1,560円/月 (データ定額無料) + 日本通信 音声 オプション 1,560円 3GB 22
Slide 24: 携帯電話SIM
携帯電話SIM 基本料 11月中旬予定 S 1,290円/月 (無料通話分1,365円) 携帯電話SIM M 2,290円/月 (無料通話分2,835円) L 3,710円/月 (無料通話分5,250円) + SMS 送受信可能 23
Slide 25: SMS
グローバルな「携帯電話」 通話機能 SMS 携帯事業者相互間は 2011年7月13日から ようやく開始 ２つの機能は全ての携帯電話に備わっている 身の回りに使っていた携帯電話はある 24
Slide 26: 台灣VISITOR SIM
台灣VISITOR SIM 台灣角川 「台灣VISITOR SIM」 台北Walker Japan Walker ① 来日旅行者向けコンテンツを活用 ② 台湾での販売 25
Slide 27: 国内モバイルユーザー分布（SIMフリー）
国内モバイルユーザー分布 高 PHSユーザー530万人 携帯電話ユーザー スマホユーザー 6,800万人 5,100万人 [内SIMフリー 800万] [内SIMフリー 1,100万] 音 声 ニ ー 来日旅行者 タブレットユーザー ズ 830万人 1,200万人 [月平均 90万] [内SIMフリー 160万] 低 ライトユーザー データ通信ニーズ ヘビーユーザー 26
Slide 28: SIMフリー端末市場規模
SIMフリー端末市場規模 (万台) 10,000 8,640 8,000 6,970 6,000 3,830 4,000 2,150 2,000 0 2013.9 2014.3 2015.3 2016.3 27
Slide 29: 米国事業 JCI US Inc. を設立
米国事業 2013年7月1日 JCI US Inc. を設立 日本通信 JCI US Inc. Contour Networks CCT Arxeo Inc. MVNO事業会社 技術開発拠点 IPセキュリティ技術 28
Slide 30: 米国の事業開拓戦略
米国の事業開拓戦略 米国 ATM 50万台 ATM事業者 30万台 うち30%程度が無線を活用 (=9万台) Contour Networks社は 約3割のシェアでトップ 銀行 20万台 現在の注力セグメント POS 250万台 PCI DSS 必須 銀行ATMとPOSは同じ トランザクションセンターを 使用するケースが多い 29
Slide 31: WC sense
WC sense ARFUU—A RHE FURR ANE I Frill Sea 30
Slide 32: 週7日体制
週7日体制 グローバルビジネスのトレンド 2013年7月1日以前 2013年11月1日以降 • コールセンター • 出荷業務 • アクティベーション • アクティベーション センター センター • 受注処理 • SIM設定 31
Slide 33: 週7日体制の成果① 曜日別のSIM出荷数
週7日体制の成果① 曜日別のSIM出荷数 30% ■Before 25% 必要リソース ■After 33%ピーク減 20% 15% 10% 5% 0% Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 日 月 火 水 木 金 土 32
Slide 34: 週7日体制の成果② 曜日別のコール数
週7日体制の成果② 曜日別のコール数 30% ■Before 25% ■After 必要リソース 28%ピーク減 20% 15% 10% 5% 0% 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 33
Slide 35: 週7日体制の成果③ 曜日別のSIM設定数
週7日体制の成果③ 曜日別のSIM設定数 25% SIM作成数 必要リソース ■Before 20% 25%ピーク減 ■After 15% 10% 5% 0% 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 34
Slide 36: Time to Harvest
OC] assess X Japan Communications Inc. _Time to Harvest. ~ > — wc KS / EN
Slide 37: Q & A
& A WCi BABiSRAS tt Japan Communications Inc. 36
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