Slide 1: 2023年3月期 連結決算概況・2024年3月期 通期業績見通し
2023年3⽉期 連結決算概況 2024年3⽉期 通期業績⾒通し オリンパス株式会社 | 執行役 CFO 武田 睦史 | 2023年5月12日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料のうち、業績見通しなどは、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づいたものであり、判断や仮定に内在す る不確定な要素および今後の事業運営や内外の状況変化などによる変動可能性に照らし、実際の業績などが目標と大きく 異なる結果となる可能性があります。 また、これらの情報は、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報および資料の利用は、他の方法により入 手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行って下さいますようお願い致します。 本資料内に、医薬品医療機器等法未承認品など、一部地域における未承認、未発売の技術を含む製品、デバイス情報が 含まれて
Slide 3: 2023年3月期 連結業績
2023年3月期 連結業績
Slide 4: 2023年3月期 通期実績 連結業績概況
2023年3月期 通期実績 ①連結業績概況 1 売上高：連結で+18%成長。医療分野の売上高は4Q及び累計において過去最高の売上高。内視鏡・治療機器事業ともに2桁成長を達成 2 営業利益：2019年の経営戦略で掲げた調整後営業利益率は20%を達成。2023年3月期累計の営業利益は、額・率ともに過去最高* 通期実績（4-3月） 第4四半期実績（1-3月） （単位：億円） FY2022 FY2023 前期比 為替影響調整後 FY2022 FY2023 前期比 為替影響調整後 売上高 7,501 1 8,819 +18% +4% 2,029 1 2,404 +18% +9% 売上総利益 5,067
Slide 5: 2023年までの意欲的なタイムライン
2023年までの意欲的なタイムライン 長期的かつ持続的な成長に必要な組織構造、運用体制、従業員のマインドセットを引き出し、潜在能力を 最大化する 3年間（FY2021~FY2023） Shift to Grow Transform to Perform 持続可能性を実現するバリュープールの獲得 Focus and Simplify 収益性を伴う成長にむけて最適な状態へ 業績に即効性のある施策を抽出 3年間の業績インパクト > 20%の営業利益率* * 特殊要因調整後 Page 5 No data copy / No data transfer permitted
Slide 6: 戦略目標と業績指標の達成
戦略目標と業績指標の達成 マクロ経済の低迷やCovidによるロックダウンの影響を 受けながらも、売上高CAGRは+4.6%**と伸長 年率 5-6%の売上高成長率を持続 3年間の企業変革により、連結営業利益は倍増、連 結営業利益率は20％を達成* >20%の営業利益率* を目指す 収益性の大幅な改善と800億円の自社株買いにより、 調整後EPS成長率***は25％超に到達 当社が注力する治療領域において 将来の持続的な成長を実現するため、R&Dへの成長 リーディングポジションを獲得 投資を業界の同業他社と同レベルの水準を維持 （消化器科、泌尿器科、呼吸器科） 映像事業と科学事業の譲渡により、医
Slide 7: 変革のその先へ ～グローバル・メドテックカンパニーとしての成長～
変革のその先へ ～グローバル・メドテックカンパニーとしての成長～ オリンパス株式会社 | 社長兼CEO シュテファン・カウフマン | 2023年5月12日
Slide 8: 執行役一覧
執行役一覧 竹内 康雄 シュテファン・カウフマン フランク・ドレバロウスキー ガブリエラ・ケイナー 武田 睦史 取締役 代表執行役 会長兼 ESG 執行役 セラピューティックソリューションズ 執行役 チーフファイナンシャルオフィサー 取締役 代表執行役 社長兼 CEO 執行役 エンドスコピックソリューションズ オフィサー（ESG 担当役員） ディビジョンヘッド （最高財務責任者） （最高経営責任者） ディビジョンヘッド （最高内視鏡事業責任者） （最高治療機器事業責任者） ナチョ・アビア 小林 哲男 アンドレ・ローガン 大月 重人 ピエール・ボワシエ 執行役 チーフストラテジーオフィサー 執行
Slide 9: 基本的な指針
基本的な指針 患者さんの安全と 米食品医薬品局（FDA）に対するコミットメントを遂行し、 持続可能性 1 各国規制当局との信頼関係を構築 2 健やかな組織文化とESGを推進 成長のための イノベーション 3 オリンパスブランドの強化、顧客体験価値向上 世界の人々の健康と安心、 4 戦略的なイノベーション・買収を通じた事業の成長 心の豊かさの実現 生産性の向上 5 患者さんの安全と製品の品質を重視したパフォーマンス の高い組織を構築 6 効率的で無駄のない経営 Page 9 No data copy / No data transfer permitted
Slide 10: 患者さんの安全を最優先に
私たちは何よりも、患者さんの 安全を最優先に考え、その実 現に全力を注ぎます
Slide 11: 患者さんの安全と成長のためのQA/RAへの注力
患者さんの安全と成長のためのQA/RA（品質保証・法規制対応）への注力 グローバル全地域での品質システムと業務プロセスの統一を目指した 改革を実施 グローバルで統一した品質システムを構築・導入 デジタル技術を活用したプロセスの合理化によって、コンプレイント処理・医療機器報告書（MDR）やバ リデーションプロセス、設計管理、マネジメントレビュー、内部監査、規制対応の履歴管理などの品質シス テムの実施をグローバルに支援 グローバルな品質・コンプライアンス機能の強化による、一貫した施策 展開 品質システム要件や品質改善、コンプライアンスリスクの特定・解決を一貫して実施できる強固な組織と
Slide 12: 持続可能な社会のために
持続可能な社会のために
Slide 13: 6つのESG重点領域と最優先マテリアリティ項目
6つのESG重点領域と最優先マテリアリティ項目 医療機会の幅広い提供およ コンプライアンスおよび製品の 責任ある 社会と協調した脱炭素・ コーポレート 健やかな組織文化 びアウトカムの向上 品質安全性への注力 サプライチェーンの推進 循環型社会実現への貢献 ガバナンス 医療アクセス及び 製品、サービス、 ソリューション サプライチェーンの ダイバーシティ、エクイティ、イン プロダクト・スチュワードシップを通 コーポレートガバナンス 医療公平性改善への貢献 の品質と安全性の確保 リスク軽減と耐性の確保 クルージョンの推進 じた循環型社会の実現、脱炭素 と情報開示の透明性の確保 への取り組み（スコ
Slide 14: 長期的かつ持続的な成長のための戦略的な価値の源泉
長期的かつ持続的な成長のための 戦略的な価値の源泉
Slide 15: 持続的成長を実現する4つの価値の源泉
持続的成長を実現する4つの価値の源泉 当社が価値を最も発揮できる疾患領域に注力し、医療水準を向上させるための新しい方法に投資することで、 将来的な成長を可能にする これまでの3年間（FY2021~FY2023） Shift to Grow Transform to Perform 長期的かつ持続可能な成長を実現する戦略的な価値の源泉 Focus and Simplify 事業拡大と 戦略的M&A ケア・パスウェイの インテリジェント グローバル展開 強化 内視鏡医療 エコシステム Page 15 No data copy / No data transfer permitted
Slide 16: FY24-26 財務ガイダンス
FY24-26 財務ガイダンス . 安定的な価値創造と競争力のある成長を実現 Endoscopic Solutions Division ESD 5% 売上高成長率* 約 5% Therapeutic Solutions Division CAGR from FY2023 TSD 5%超 EPS成長率** 約 8% CAGR from FY2023 営業利益率** 約20 % * 為替前提を固定 ** 特殊要因調整後 - その他の収益および費用等を除く - 為替レート変動による影響は調整せず。実際の為替レートを使用 Page 16 No data copy / No data transfer
Slide 17: OLYMPUS
OLYMPUS xy BRILAC ~~ IO-N)DR EA
Slide 18: がんや慢性疾患の増加と内視鏡手技の需要拡大
当社の注力領域において、がんや慢性疾患が増加しており、 こうした疾患に対する内視鏡手技の需要が拡大 大腸がん罹患数 胃がん罹患数 肺がん罹患数 これらの疾患における医療水準の向上のための （単位：1,000件） （単位：1,000件） （単位：1,000件） ソリューションを開発する革新的企業として地位 1,600 800 2,000 1,800 を確立 1,400 700 1,600 1,200 600 1,400 1,000 500 イメージング、操作性、人間工学における専門 1,200 800 400 1,000 600 300 800 的な知見が、市場における当社の優位性を拡
Slide 19: 急成長する3大領域において市場をリード
急成長する3大領域において市場をリード 消化器科 泌尿器科 呼吸器科 市場規模 市場規模 消化器内視鏡 消化器処置具 上部尿路 下部尿路 市場規模 3,000億～ 3,500億～ 2,400億～ 1,600億～ 1,000億～1,500億円 4,000億円 4,500億円 3,000億円 2,000億円 年平均成長率 年平均成長率 年平均成長率 年平均成長率 年平均成長率 6-7% 4-6% 5-7% 5-7% 5-7% No. 1 No. 2 No. 2 No. 1 内視鏡事業 (ESD) 治療機器事業 (TSD) 治療機器事業 (TSD) 治療機器事業 (TSD) 売上高の約55% 売上高
Slide 20: 独自のソリューションでケア・パスウェイにおける差別化を実現
オリンパス独自のソリューションでケア・パスウェイにおける差別化を実現 精密な治療 先進イメージング 正確なアクセス、組織採取： “見えないものを見る” TFL*、プラズマ、ESD** 医療水準の向上 高付加価値ソリューション リプロセス、修理、包括的な保守サービスプログラム * TFL thulium fiber laser（ツリウムファイバーレーザー） ** ESD: endoscopic submucosal dissection（内視鏡的粘膜下層はく離術 ） Page 20 No data copy / No data transfer permitted
Slide 21: 医療分野に専心するメドテックカンパニーとして変革
医療分野に専心するメドテックカンパニーとして変革 治療機器事業 その他 治療領域 内視鏡事業 消化器内視鏡 36 % 泌尿器科 63 % 2023年3月期 8,819億円 呼吸器科 消化器科 （処置具） 外科内視鏡 医療サービス Others Page 21 No data copy / No data transfer permitted
Slide 22: 消化器内視鏡：イノベーションによって市場優位性を維持
消化器内視鏡：イノベーションによって市場優位性を維持 主要な収益源 成長ドライバー 将来の成長ドライバー 市場規模 3,000~ 4,000億円* 4-6% CAGR 当社の注力 • 大腸がん • 胃がん 消化器内視鏡 EVIS X1のグローバル AIによる検出/診断支援 EVIS X1 システム 展開とラインアップ拡充 (CADe/x)による業務支援、 (ビデオスコープ含む) リモートメンテナンス 大腸内視鏡、上部消化管内視鏡、十二指腸内視鏡、超音波内視鏡で70%超の市場シェア* 成長につながる 競争力 米国（FY2024）と中国（FY2025）のEVIS X1が売上成長を牽引 最大
Slide 23: 消化器処置具：幅広い疾患においてポートフォリオを差別化
消化器処置具：幅広い疾患においてポートフォリオを差別化 主要な収益源 成長ドライバー 将来の成長ドライバー 市場規模 3,500~ ESDナイフ シングルユース胆道鏡 4,500億円* 当社の注力 5-7% CAGR To be unveiled • 大腸がん • 肝胆膵疾患 EndoClot • 胃疾患 ERCP, ESD, 止血・検体採取 メタリックステント デバイス 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）/内視鏡的粘膜切除術（EMR）、ENDOCUFF、 成長につながる EndoClot等の製品群において二桁成長を達成し、最大20％の世界シェアを有する* 競争力 買収**による幅広いラ
Slide 24: 泌尿器科：革新的な結石治療ソリューション
泌尿器科： 臨床成果の改善につながる革新的な結石治療ソリューションで大幅な成長を実現 主要な収益源 成長ドライバー 将来の成長ドライバー 市場規模 2,400~ SoltiveTM SuperPulsed Laser 3,000億円* ファイバー 5-7% CAGR** シングルユース尿管鏡 当社の注力 上部尿路（腎臓、尿管） To be unveiled 尿管鏡と • 尿路結石症 HoYAGレーザーファイバー SoltiveTM SuperPulsed Laser System 成長につながる リユース尿管鏡でトップシェア－シングルユース尿管鏡により、医師の選択肢を拡大 競争力 レー
Slide 25: 泌尿器科：下部尿路分野の成長を促進
泌尿器科： 膀胱鏡とレゼクトスコープにおける主導的地位により、下部尿路分野の成長を促進 主要な収益源 成長ドライバー 将来の成長ドライバー 市場規模 1,600~ バイポーラレゼクト電極 2,000億円* 5-7% CAGR** 当社の注力 下部尿路（膀胱、前立腺） PLASMA+TM システム iTindTM • 前立腺肥大症 膀胱鏡 ジェネレーターおよび消耗品 前立腺肥大症の低侵襲治療デバイス • 膀胱がん 15万件を超える治療件数 年平均成長率18% 膀胱鏡、レゼクトスコープ、レゼクト電極によるリーディングポジション 成長につながる 競争力 処置時間の短縮のために設計されたPLA
Slide 26: 呼吸器科分野の革新的な技術
末梢肺野へのアクセスとリアルタイム検体採取を可能にする、 呼吸器科分野の革新的な技術 主要な収益源 成長ドライバー 将来の成長ドライバー 市場規模1,000~ EBUS スコープ EBUS-TBNA** 細径EBUS 1,500億円* 6-7% CAGR 吸引生検針 スコープ 当社の注力 To be unveiled • 肺がん • 良性肺疾患 (COPD) EVIS X1システム シングルユース SPiN による従来モデル 気管支ビデオスコープ navigation 15,000台の更新 guidance 気管支鏡、EBUSスコープで70%超の市場シェア* 成長につながる 競争力 気
Slide 27: シングルユース内視鏡の導入により製品ポートフォリオを補完
シングルユース内視鏡の導入により製品ポートフォリオを補完 医療現場における適時適切なスコープの選択をサポート 初のシングルユース 内視鏡を発売 続々と新製品を投入予定（FY2024~FY2026） （FY2022） 成長する シングルユース内視鏡市場 気管支鏡 鼻咽喉鏡 十二指腸鏡 尿管鏡 胆管鏡 15-18% 2020～2030年の 年平均成長率* 当社のシングルユース内視鏡の売上高はFY2026までに 最大100億円 に成長 *対象市場における当社予測 注：掲載した製品やデバイスには、一部地域では未承認、未発売の技術が含まれている場合があります Page 27 No data copy /
Slide 28: EVIS X1導入地域の拡大により売上成長を牽引
EVIS X1導入地域の拡大により売上成長を牽引 米国でのFDA認可****を取得 EVIS X1は欧州、アジア、日本で販売を開始。 今後は全世界に販売を展開予定。 EVIS X1によって 日本、欧州、アジアパシ 期待される成長可能性 フィックで販売開始 発売後5年間の年平均成長率 消化器内視鏡事業の売上高に 占めるEVIS X1の割合 7.4%* *前世代の販売実績 （180/260シリーズ、190/290シリーズ） ~ 12% ~ 10% 従来モデルからの潜在的な ~ 5% 買い替え需要 70,000 台* *前世代のビデオプロセッサー（CV-190、CV-290）の販売台数 FY21 F
Slide 29: 中国市場の持続的な成長機会
中国市場の持続的な成長機会 世界全体の売上高に占める中国の割合 中国は引き続き重要市場として、検査数の増加によるがんの死亡率低下に注力 13% 中国 短期的な変動はあるものの、一桁台後半の成長率を伴う事業の拡大を目指す FY2023 その他 地域 臨床医の教育プログラムやトレーニングへの投資 内視鏡医への総合的なトレーニングを拡大し、手技の質や効率を高め、胃がん・大腸が ん検診受診意識の向上を図る （単位: 10億円） 140 売上高 4.3 1H 2H 中国の医療従事者のアンメットニーズの探索 120 約 倍 100 将来の製品開発のために、中国の医療従事者の声や市場のインサイトを分析 80
Slide 30: OLYMPUS
OLYMPUS —— os EYRE AIM&A
Slide 31: タックインM&Aに注力
タックインM＆A*に注力し、臨床・治療ワークフローの変革、 ケアの向上、事業の地理的拡大を図る 過去4年間で 合計1,400億円 の買収・投資を実行 ** ** Taewoong: 買収のクロージングは未定 注力領域または高成長が見込める関連分野におけるタックインM&Aに注力 *当社のポートフォリオに合致し、既存のビジネスを補完・増強するためのM&A Page 31 No data copy / No data transfer permitted
Slide 32: OLYMPUS
OLYMPUS mune?
Slide 33: 変化し続ける患者ケアへの期待
変化し続ける患者ケアへの期待 オリンパスは、医療水準の向上につながる ケア・パスウェイの強化に注力します。 特性評価・ 早期発見 診断・ステージ分類 治療 予後 Page 33 No data copy / No data transfer permitted
Slide 34: 主要な治療領域においてケア・パスウェイを強化
主要な治療領域においてケア・パスウェイを強化 特性評価・ ソリューション 早期発見 治療 診断・ステージ分類 鉗子・ 大腸がん EndoCuff EVIS X1 CADe* EndoCuff (AIによる CADx スネア DualKnife J EndoClot EZ Clip 検出支援) (AIによる診断 支援) ENDO-AID ADR**向上により、早期発見に 治療中・治療後の止血管理の安全性や CAD* 貢献 有効性の向上をサポート EVIS X1 EndoClot * AIによる検出/診断支援 外来 手術 前立腺肥大症 (BPH） 膀胱鏡 iTind PLASMA+ SOLTIVE
Slide 35: OLYMPUS
OLYMPUS — AYFVYIYIYk | AGRRRIIVAThL
Slide 36: ヘルスケアの課題解決に向けた独自性の追求
ヘルスケアの課題解決に向けた独自性の追求 これらの課題解決に向けて、画期的なイノベーションを通じた独自性の強化 慢性疾患患者と医療提供者は、 より低コストでの治療の継続的な改善と 治療成果（アウトカム）を求めている 精密な治療 先進イメージング Intelligent Intelligent Guided Treatment Cognitive Support スマートガイド・制御による高度なエンド AIを活用した診断サポートなど 医療の4つの目標 ルミナル手術など 医療水準の アウトカムの向上 向上 患者さんのエクスペリエンスの向上 高付加価値ソリューション 医療提供者のエクスペリエンスの向
Slide 37: AIを活用した、インテリジェント内視鏡システムの新時代を創造
AIを活用した、インテリジェント内視鏡システムの新時代を創造 組織力を高め、強固な市場優位性を確保し、消化器内視鏡の新時代を創る 光学機能を強化した内視鏡の時代 認知・学習機能を備えたAI支援ソフトウエアによる 画質とイメージング性能を強化した内視鏡の時代 （患者さんの体内で撮影が可能に) インテリジェントな内視鏡システムの時代 Workflow CAD Insights ガストロカメラ、ファイバースコープ ビデオ内視鏡 ハイビジョン 高精細画像 AIを活用した将来の内視鏡システム Page 37 No data copy / No data transfer permitted
Slide 38: インテリジェント内視鏡医療エコシステム
先進のソフトウェアプラットフォームとビジネスモデルで実現する インテリジェント内視鏡医療エコシステム ユーザーエクスペリエンスの標準化 ワークフロー管理 CADおよびリアル AI による臨床・業務 その他 (内視鏡検査から) タイムな手技の支援 インサイト ユーザーエクスペリエンスを標準化する オリンパスの オリンパスの オリンパスの オリンパスの 当社製モジュールと他社開発のモ モジュール モジュール モジュール モジュール ジュールの組み合わせが可能 デジタルエコシステムに沿った 他社製モジュール 他社製モジュール 他社製モジュール 他社製モジュール ビジネスモデル クラウ
Slide 39: 投資とイノベーションを可能にする取り組み
投資とイノベーションを可能にする取り組み
Slide 40: 投資とイノベーションを可能にする取り組み
投資とイノベーションを可能にする取り組み QA/RA－ R&D－ 製造 & SCM – グローバルTOM – グローバルな変革活動 イノベーションを加速する投資 原価改善の 取り組み 業務改善による効率を実現 アンメットニーズに対応したイノベー 効率とコストの改善を通じて、目的に グローバルなガバナンス・業務体制のさ グローバルな品質システムの導入に向け ション手法を導入 見合った組織と業務プロセスを目指す らなる改善により、イノベーション推進 てQA/RA機能の改革を実行 の実現に投資できる、ハイパフォーマン 拠点とリソースの合理化、迅速な効率
Slide 41: 利益創出と投資のサイクル
ステークホルダーへ価値を提供し続けるための利益創出と投資のサイクル 利益創出 価値創造のための投資 売上高 患者さんの安全 ESD/TSDの事業成長 VALUE イノベーション 原価 製造機能の改革 顧客＆患者さん ESG 組織強化 販管費 EPS 生産性の向上 株主価値 Page 41 No data copy / No data transfer permitted
Slide 42: 財務ガイダンス
財務ガイダンス
Slide 43: FY24-26 財務ガイダンス
FY24-26 財務ガイダンス . 安定的な価値創造と競争力のある成長を実現 Endoscopic Solutions Division ESD 5% 売上高成長率* 約 5% Therapeutic Solutions Division CAGR from FY2023 TSD 5%超 EPS成長率** 約 8% CAGR from FY2023 営業利益率** 約 20 % * 為替前提を固定 ** 特殊要因調整後 - その他の収益および費用等を除く - 為替レート変動による影響は調整せず。実際の為替レートを使用 Page 43 No data copy / No data transfe
Slide 44: キャピタルアロケーション
キャピタルアロケーション 成長ドライバーへの優先的な投資 安定的かつ段階的な増配 機動的な自己株式の取得 優先 Prioritize: 成長ドライバーへの投資 収益性の高い既存事業への投資 成長機会への戦略的な投資 配当 中長期的な業績を考慮しながら、安定的かつ段階的に増配 株主還元 自己株式取得 投資機会と資金状況に応じて、機動的に自己株式の取得を実施 Page 44 No data copy / No data transfer permitted
Slide 45: 成長ドライバーへの投資と株主還元の方針
成長ドライバーへの投資と株主還元の方針 FY2021 – FY2023 実績 FY2024 – FY2026 見通し FY2021 - FY2023 合計 対売上高研究開発費率（FY23: 8%） 2,230 8.5% R&D 億円 in FY26 成長ドライバー • 収益性の高い既存事 業への投資 への投資 設備投資 FY2021 - FY2023 合計 同水準を維持 • 成長機会への戦略的 な投資 2,270 億円 7社買収合計 タックインM&Aに注力 1,350 M&A 億円 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2024 – FY2026 株主還元 • 安定的且つ
Slide 46: 2024年3月期 通期業績見通し
2024年3月期 通期業績見通し
Slide 47: 通期業績見通し ①連結業績
通期業績見通し ①連結業績 1 売上高： 前期比4%（為替影響調整後5%）増の9,140億円を見込む 2 調整後営業利益： 前期比3%（為替影響調整後6%）増の1,820億円を見込む 3 当期利益*： 科学事業の譲渡に伴う譲渡益を計上し過去最高の3,360億円、EPSは前期比141％増の273円となる見通し 4 株主還元： 年間配当は前年⽐2円増の18円を予定。⾃⼰株式の取得約1,000億円を⾒込む （単位：億円） 2023年3月期 通期実績 2024年3月期 通期見通し 増減 前期比 為替影響調整後 売上高 8,819 1 9,140 +321 +4% +5% 売上総利益 5,968 6,2
Slide 48: 通期業績見通し ②セグメント別業績
通期業績見通し ②セグメント別業績 1 医療分野： 過去最高の売上高となる見込み 「EVIS X1」は⽶国⾷品医薬局（FDA）による510(k)クリアランスを取得済み。⽶国における導⼊は2024年3⽉期の中頃を予定 2 非継続事業：譲渡益を計上し、大幅増益を見込む （単位：億円） 2023年3月期 通期実績 2024年3月期 通期見通し* 増減 前期比 為替影響調整後 売上高 5,518 1 5,720 +202 +4% +5% 内視鏡 営業利益 1,528 1,580 +52 +3% +6% 売上高 3,182 1 3,290 +108 +3% +5% 治療機器 営業利益 637 560 ▲
Slide 49: オリンパスは人材や製品の質、提供する価値、 イノベーションなどのあらゆる面で患者さんや、医療従事者、 規制当局から評価される企業でありたいと願っています。 これからも、すべてのステークホルダーに価値をお届けできる よう、取り組み続けます。
オリンパスは人材や製品の質、提供する価値、 イノベーションなどのあらゆる面で患者さんや、医療従事者、 規制当局から評価される企業でありたいと願っています。 これからも、すべてのステークホルダーに価値をお届けできる よう、取り組み続けます。
Slide 50: OLYMPUS
OLYMPUS