Slide 1: 삼양패키징 IR 자료
삼양패키징 IR 자료 2021년 11월 17일 주식회사 삼양패키징
Slide 2: DISCLAIMER
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Slide 3: Table of contents
Table of contents 3/14 Ⅰ. 2021년 실적 및 전망 Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장 Ⅲ. Appendix
Slide 4: 2021년 실적
Ⅰ. 2021년 실적 및 전망 4/14 1. 2021년 실적 • 아셉틱 Market Leadership 유지와 차별화 시장 발굴을 통한 판매 확대 • 제조 가공비 및 판관비 감소를 통한 수익성 개선 영업이익 등 추이(2020~2021) □ Aseptic 음료 OEM 판매량 증가 (단위:억원) • 5호기 상업 생산 개시 2021년 2020년 • 아셉틱 Market Leadership 유지 구분 3분기 누계 3분기 누계 매출액 3,041 2,856 □ 제조 가공비 감소 • 감가상각비 감소 - 아셉틱 2호기 등 상각 종료 영업이익 457
Slide 5: 전망
Ⅰ. 2021년 실적 및 전망 5/14 2. 전망 • Aseptic 5호기 상업 생산 개시 및 음료 사업부문 확대에 따른 이익 안정성 상승 기대 • 용기 부문은 원가 절감 및 시장 경쟁력 강화 노력으로 Open Market 시장 1위 유지 2020 ~ 2021 분기별 수요 추이 PET resin 가격추이 단위 : 백만본 __ WTI 원유가격($US/bbl) PET 국제시세($US/ton) 탄산 Hot Filling Aseptic 계 90.0 1,500 80.0 1,400 1,002 951 851 882 1,300 70.0 797 3
Slide 6: Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장
Table of contents 6/14 Ⅰ. 2021년 실적 및 전망 Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장 Ⅲ. Appendix
Slide 7: Why Aseptic?
Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장 7/14 1. Why Aseptic? 1 그리스어 “septic”에서 유래한 용어 • 제조공정 철저히 무균 상태 관리 - 부패하여 악취가 나는 상태 위생/안전 • PET병, Cap까지 살균 - “a” 붙어 정반대의 “무균 상태”를 의미 2 • 전자동 다기능 추출기 활용 맛/풍미 • 차와 커피의 고유한 맛과 향 유지 3 영양 손실 • 초고온 순간멸균으로 최소 음료가 지닌 영양소 파괴 최소화 유통 중 부패 때문에 생산과정 中 살균이 중요 4 “ 기존에는 온도를 높여 살균하거나, 친환경 • PET병
Slide 8: Aseptic vs Hot-Filling
Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장 8/14 2. Aseptic vs Hot-Filling 아셉틱 제품 안정성 우위 아셉틱 제품 다양화 가능 Hot- Aseptic Hot-Filling 제품 pH 커버리지 Aseptic Filling 산성 염기성 주스 7 14 살균 방식 135℃ 초고온 살균 98℃ 내열 PET 산성 염기성 용기 멸균 후 내용물을 120℃에서 스포츠 7 14 충전 방식 무균수로 세척하고, 1~2분간 살균 후 무균환경에서 충전 장시간 체류 충전 산성 염기성 일반차류 충전 온도 상온(20~25℃) 88~92℃ 7 14
Slide 9: Aseptic 성장세와 향후 전망
Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장 9/14 3. Aseptic 성장세와 향후 전망 차류 중심 성장에서, 커피, 탄산, 기능성 음료까지 확대 전망 [국내 PET 음료 수요 中 Aseptic 음료 비율 29%] - 국내 생산 Line : 11 Line(삼양 5 Line) - 적용 품목 확대 및 신규 진입 고객 증가 예상 (단위: 억개) 15.0 12.7 13.8 11.7 Aseptic 10.6 8.0 수요 5.7 7.0 4.3 4.9 구분 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 '25년 차류
Slide 10: Samyang Aseptic
Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장 10/14 4. Samyang Aseptic 무균실 “Samyang Asepsys”는 소비자에게 보다 깨끗하고 위생적인 PET 음료를 제공하기 추출 위해 삼양패키징에서 국내 최초로 도입한 PET병, Cap ‘무균충전시스템’ 브랜드입니다. 과초산 살균, 헹굼 배합 초고온 살균 충전 Line 數 5개 라인(‘07년, ‘10년, ‘14년, ‘19년, 21년) 가동 中 / 무균 저장 (Filling) 생산 Capa 14.7억병/년 (주1) Capping 용량 100ml ~ 2,000ml 협구(28mm)
Slide 11: Ⅲ. Appendix
Table of contents 11/14 Ⅰ. 2021년 실적 및 전망 Ⅱ. Aseptic 사업 부문의 성장 Ⅲ. Appendix
Slide 12: Business domain
Business domain 12/14 Aseptic 음료 OEM/ODM 및 PET Packaging 2대 사업 축을 운영 중임 Aseptic 음료 OEM/ODM business PET Packaging business Market 전체시장 MS 56% 전체시장 MS 33% Leader 경쟁시장 MS 79% 경쟁시장 MS 51% ship • 12년간 “무사고 운영”기록 수립 中 • 압도적인 생산 Capa 보유 특징 (5개 Major 사의 약 50%) • 위생 안전성과 신선한 맛 등의 품질 우위 및 원가 경쟁력 보유 • 다양한 금형
Slide 13: 요약 재무제표
요약 재무제표 13/14 요약 손익계산서 요약 재무상태표 (단위:백만원) (단위:백만원) 과 목 2021.3Q 2020.3Q 2020 2019 과 목 2021.3Q 2020 2019 2018 매출액 304,109 285,628 367,569 375,442 유동자산 203,794 143,750 115,480 94,455 매출원가 (230,947) (212,572) (277,020) (296,443) 비유동자산 426,874 420,754 448,378 451,509 매출총이익 73,162 73,056 90,549 78,999 자산총계
Slide 14: History of company
History of company 14/14 2015년 합병을 통하여 ㈜삼양패키징은 PET Packaging 사업 및 Aseptic 음료 사업 모두에서 시장점유율 50%를 넘게 되어 견고한 시장 Leadership을 확보하게 됨 1979 1995 2007 2014.12.5. 2017.11.29. 2021.6-7월 국내 최초 국내 최초 PET병 Aseptic 음료 SCPE ㈜효성 사업인수 KOSPI 상장 Aseptic 5호기 PET병 생산 일본수출 사업 개시 아셉시스글로벌㈜ 출범 상업생산 1983 2002 2014.11.1. 2015