Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — Q2 FY2018 Earnings Presentation
24 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Nov 10, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算概要
2018年3月期 第2四半期 決算概要 （2017年4月～2017年9月） 決算説明資料 2017年11月10日 Nov 10, 2017
Slide 2: 決算ハイライト
決算ハイライト 2 （百万円） 17/3期 18/3期 前年同期比 18/3期 2Q実績 2Q実績 増減率 通期計画 ※1 売上高 244,287 232,838 -11,449 ▲4.7% 520,000 ※1 営業利益 -2,298 431 +2,729 - 15,000 経常利益 563 2,982 +2,419 +428.8% 20,000 親会社株主に帰属する ※2 四半期純利益 834 15,530 +14,696 - 20,000 ※1 2018年3月期期首に事業譲渡済みの「紙製品」の売上高：15,400百万円、営業利益：1,053百万円を含む。 ※2 増減率が1,000%を超え
Slide 3: セグメント別 売上高
セグメント別 売上高 3 （百万円） 17/3期 18/3期 前年同期比 18/3期 2Q実績 2Q実績 増減率 通期計画 エレクトロニクス 76,017 77,058 +1,041 +1.4% 204,000 ブレーキ 74,562 76,237 +1,675 +2.2% 154,000 精密機器 29,943 31,397 +1,454 +4.9% 61,000 化学品 4,065 4,849 +784 +19.3% 11,000 繊維 28,263 27,351 -912 ▲3.2% 58,000 不動産 4,107 3,732 -375 ▲9.1% 8,000 その他 11,927 1
Slide 4: セグメント別 売上高 増減グラフ
SLES CATRALL) NSSHNBO 2018473 Hi2Q scm (BRILL) 250,000 r T T nl an [ase 245,000 4212 +t 2420 244,287 ILIKAA=PIR ILU-* 240/000 ] SH +1,041 | SH +1,675 235,000 -- 4 +t 232,838 230,000 ct 8 I a a I Zz a z € & (BaP) 3 aK | & 8 fs) & Q ® oO Ft] ae x ES ai = itt a Ft] 5 & Se 2 = = 5 a 4 ; a Nov 10, 2017
Slide 5: セグメント別 営業利益
セグメント別 営業利益 5 （百万円） 17/3期 18/3期 前年同期比 18/3期 2Q実績 2Q実績 増減率 通期計画 エレクトロニクス -5,565 -4,497 +1,068 - 2,700 ブレーキ -499 2,460 +2,959 - 6,300 精密機器 435 414 -21 ▲4.8% 1,800 化学品 581 746 +165 28.4% 1,700 繊維 930 957 +27 2.9% 2,400 不動産 2,917 2,666 -251 ▲8.6% 4,500 その他 -46 -15 +31 - 300 全社費用等 -2,105 -2,299 -194 - -4
Slide 6: セグメント別 営業利益 増減グラフ
Me RIZSM (RTRALL) NSSHNBO 000 20184F3AHi2Q BR Al ae (HPL) | | | | \ 1,500 — ZL9s}n=97R —F- ILU-* {iss SH +1,068 Set +2,959 1,000 7 500 7 431 ie} -500 4 J “ee |__| iseaa | on | oe | a (7a 2,000 + 7 7 -2,298 -2,500 r Ss a a 8 A z ) z a & cone > a a % a é nh ® Ey 3S 5 ra a ES #i Ay ite a 5 8 8 aR 2 8 =
Slide 7: トピックス（2017年4月～9月）
トピックス （2017年4月～9月） 7 １．事業ポートフォリオ見直し ２．既存事業・新規事業に関する取組み ３．ESGに関する取組み Nov 10, 2017
Slide 8: トピックス 事業ポートフォリオ見直し
トピックス 8 １．事業ポートフォリオ見直し ①2017.2 紙製品事業の譲渡を発表(2017.4 完了) ②2017.5 日本無線の完全子会社化を発表(2017.10 完了) ③2017.8 ドラムブレーキ事業の譲渡を発表 (2018.2 完了予定) ④2017.10 リコー電子デバイスの子会社化を発表 (2018.3 完了予定) Nov 10, 2017
Slide 9: リコー電子デバイスの子会社化について
トピックス 9 リコー電子デバイスの子会社化について １.概要 ㈱リコーより半導体製造子会社であるリコー電子デバイス㈱の株式の80%を 取得し子会社化 ２．目的 ① 今後成長が見込まれる車載、IoT分野を中心に電子デバイスビジネスの 拡充を加速させる ② グローバルで戦えるアナログ半導体企業を目指す ３．期待するシナジー ① 半導体製造の各工程における相互の協力・補完関係 前工程 後工程 新日本無線 ○ ◎ リコー電子デバイス ◎ - ② 重複分野（電源IC）のリソースを成長分野へ再配置し、開発・設計を拡充 Nov 10, 2017
Slide 10: 既存事業・新規事業に関する取組み
トピックス 10 ２．既存事業・新規事業に関する取組み ①2017.6 賃貸用不動産（アピタ名古屋南店）を譲渡 ②2017.6 ZMPへ出資 ③2017.7 摩擦材生産拠点「賽龍（煙台）汽車部件」設立 ④2017.9 「カーボンアロイ触媒」の実用化を発表 ⑤日本無線の海外展開・成長のための取組み Nov 10, 2017
Slide 11: 「カーボンアロイ触媒」の実用化
トピックス 11 「カーボンアロイ触媒」の実用化 ①白金代替触媒「カーボンアロイ触媒」が、固体高分子形燃料 電池用として、世界初の実用化。ポータブル型燃料電池での 使用環境において、白金触媒と同等の発電性能が得られた。 ②当触媒を使用したBallard社の燃料電池スタックは、2017年 12月に販売開始予定。 ③車載用燃料電池などより大きな市場に向けた開発を進め、 燃料電池の普及拡大、水素社会の実現に貢献していく。 カーボンアロイ触媒 カーボンアロイ触媒を 使用したBallard社製 ポータブル燃料電池 Nov 10, 2017
Slide 12: 日本無線の海外展開、成長のための取組み
トピックス 12 日本無線の海外展開、成長のための取組み ①2017.1 インドネシアに「Pt. JRC Spectra Indonesia」 設立 （ワルガジャヤ・グループとの合弁会社） 経済成長の続く東南アジアで、社会インフラの整備に貢献 ②2017.7 韓国に「Alphatron Marine Korea Co., Ltd」設立 日中とともに世界有数の造船国で、中小型船分野の取組みを強化 ③2017.5 電子海図表示装置「J-marine NeCST」発表 船舶の安全運航や業務の効率化に貢献。情報サービス事業を拡大。 ④2017.6 共同出資会社「グローバル測位サービス㈱」設立 センチメ
Slide 13: ESGに関する取組み
トピックス 13 ３．ESGに関する取組み ①相談役・顧問制度の廃止（2017.6） ②ESG指数採用（2017.7） ・MSCIジャパンESGセレクト･リーダーズ指数 選定銘柄数：251社 当社ESG格付け：AA (2017年6月時点) ・MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 選定銘柄数：212社 当社性別多様性スコア：5.9 (2017年6月時点) ③統合報告書の発行（2017.8） Nov 10, 2017
Slide 14: 経営方針
14 経営方針 企業理念 企業公器・至誠一貫・未来共創 Philosophy グループ行動指針 「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、 Mission 持続可能な社会を支える 安全・安心・防災・健康・快適・利便・スマート Value 戦略的事業領域 Domain ①無線・エレクトロニクス ②オートモーティブ・機器 ③素材・生活関連 ④新エネルギー・スマート社会 Strategy ①積極的Ｍ＆Ａ ②既存事業の強化 ③研究開発の成果発揮 Nov 10, 2017
Slide 15: グループ企業価値の向上
グループ企業価値の向上 15 － 「環境・エネルギーカンパニー」グループとして－ 技術新時代・超スマート社会 Society 5.0, IoT, AI, ビッグデータ CSR 事業力・事業化力の強化 組織文化の質的向上 コーポレートガバナンス 環境経営 テクノロジー＆ キャッシュフロー経営 マーケティング グローバル経営 ダイバーシティ コミュニケーション M&A 企業理念 ROE, ROA 長期経営戦略目標 企業公器・至誠一貫・未来共創 事業ポートフォリオ 2025年度 行動指針 売上高: 1 兆円 株主還元 ROE: 12% コンプライアンス 労働安全 環境 製品安全 業績
Slide 16: 長期経営戦略
長期経営戦略 長期業績目標：2025年度 売上高1兆円、ROE12% 戦略的事業領域 グループの生み出す価値 安全 安心 防災 健康 快適 利便 スマート 加速する取組み エレクトロニクス事業 ブレーキ事業 ケミカル事業 ADASビジネスへ参入 銅フリー摩擦材 燃料電池分野へ積極展開 16
Slide 17: ご清聴いただきありがとうございました
17 ご清聴いただきありがとうございました。 この資料に記載されている業績予想数値は、現時点で入手可能な情報をもとにした当 社における推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。 実際の業績は、様々な要因により、これらの予想数値とは異なる場合があります。予 めご承知おき下さいますようお願い申し上げます。 Nov 10, 2017
Slide 18: 付表（セグメント別業績）
18 付表（セグメント別業績） Nov 10, 2017
Slide 19: 決算説明資料（付表1）
決算説明資料（付表1） 19 18/3通期 予想 18/3期 2Q累計実績 前期比(2Q) 17/3通期 実績 17/3期 2Q累計実績 エレクトロニクス 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日本無線㈱ 153,000 0 52,099 -5,496 -242 1,054 142,909 -5,486 52,341 -6,550 新日本無線㈱ 52,000 2,500 25,270 889 1,212 244 48,865 1,792 24,058 645 エレクトロニクス計 205,000 2,500 77,369 -4,607 970
Slide 20: 決算説明資料（付表2）
決算説明資料（付表2） 20 18/3通期 予想 18/3期 2Q累計実績 前期比(2Q) 17/3通期 実績 17/3期 2Q累計実績 ブレーキ 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日 本 日清紡ブレーキ(NISB) 26,100 1,800 12,320 469 52 -66 25,058 1,486 12,268 535 NISBグループ ※1 43,300 4,300 21,220 2,113 829 -523 40,509 5,045 20,391 2,636 海 外 TMDグループ 91,700 1,700 45,636 84
Slide 21: 決算説明資料（付表3）
RA RAAB (11383) NSSHNBO 18/316 FR | 18/381 20S | AURAL (20) 17/3989 SR | 17/39 ZORA Eat ce Bm xnAbO=7A2z 8,500 250 -157 87 8,916 208 4,051 21 ia Fan 6,200 450 274 77 6,080 600 2,812 175 at 14,700 700 117 164 14,996 808 6,863 196 ©? am xAbo=92 4,500 50 10 43 4,899 151 2,562 76 + Fat 44,500 1,900 440
Slide 22: 決算説明資料（付表4）
RAR (134) NSSHNBO ‘ae 18/3M FA 18/3M 2OREtIE | HIRE (20) 17/3mm sem | 17/38 2ORETSEER emi Sie sseflat emefltt emerltt BRMTFAST 21,900 9,435 69] -1,270 -206 20,935 469 10,705 275 A BaAFStH 1 29,200 13,991 588 -831 -42 29,271 1,321 14,822 630 Bast 51,100 23,426 657] -2,101 -248 50,206 1,790 25,527 905
Slide 23: 決算説明資料（付表5）
NSSHNBO 23 BoB LE (20) 17/3898 te 17/388 20%stseia DLS | SRR) DLS | SRM) DLR | SRAM RAAB (RA) 18/398 20851 Rte 18/398 FIR wLS tOh 2HRAS tOHER 24,000 300) = 12,212 =15 285 31° -23,616 -91 = 11,927 -46 2aRA 0 = -4,700| 0 -2,299 0 -194 0 -4,321 0 -2,105 ait 24,000 -4,400} 12.212 -2314 285 163. 23,616 =
Slide 24: 出席者
出席者 24 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 河田 正也 取締役専務執行役員 経営戦略センター長 兼不動産事業管掌 村上 雅洋 取締役専務執行役員 兼日本無線㈱取締役社長 荒 健次 取締役常務執行役員 ブレーキ事業統括 兼日清紡ブレーキ㈱取締役会長 西原 孝治 取締役常務執行役員 事業支援センター長 奥川 隆祥 常務執行役員 新規事業開発本部長 木島 利裕 Nov 10, 2017