Japan Electronic Materials Corporation · TSE:6855
Japan Electronic Materials — Investor Presentation (November 2020)
8 slides from Japan Electronic Materials's investor presentation, Nov 12, 2020
Slide 1: 第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の発行に関する補足説明資料
2020年11月12日 第三者割当による 行使価額修正条項付 第1回新株予約権の発行に関する 補足説明資料 日本電子材料株式会社 Your Probing Partner
Slide 2: 本件の目的と背景
本件の目的と背景 ファイナンスの目的 半導体市場は中長期的には、次世代通信規格（5G）・人工知能（AI）・IoTの普及に伴い成長が見込まれる 当社の主要製品であるプローブカード(1)についても半導体市場の成長に伴って市場の拡大が予想される ̶ 半導体技術の進歩に伴い、高密度化、微細化、高耐電流、高周波特性の向上等を実現したMEMSタイプ(2) の需要が拡大 MEMSタイプの生産設備を拡充し、技術力向上・生産キャパシティ拡大・短納期化を図る 半導体市場における急速な変化に対応する財務基盤と、更なる成長に向けた機動的な投資余力の確保を図る 今後のさらなる成長と顧客満足の向上を通じて
Slide 3: 新株予約権の概要
新株予約権の概要 第1回新株予約権 発行決議日 2020年11月12日 割当日 2020年11月30日 行使可能期間 2020年12月1日～2022年11月30日（2年間） 調達予定金額 3,206百万円 (当初行使価額による調達金額。行使価額修正条項により変動) 発行概要 発行新株予約権数 20,000個 当該発行による 2,000,000株 潜在株式数 潜在希薄化率 発行済株式総数ベース：約18.86%(1)／議決権ベース：約18.91%(2) 当初行使価額 1,606円（発行決議日前日終値×100%） 行使価額の修正 行使請求日毎に、前取引日の終値×93%に行使価額が自動的に修正 行使価
Slide 4: 新株予約権のイメージ
新株予約権のイメージ(1) 複数回による行使の分散により株価への影響を軽減 行使価額の修正 発行決議日前日 行使が行われる 株価 株価水準 本新株予約権の行使価額は、行使の都度、 （下限行使価額 行使価額 行使請求の通知日の直前取引日終値の 以上の水準） 93%に相当する価額に修正されます 当初行使価額 1,606円 （発行決議日前日終値） 下限行使価額 下限行使価額の設定 ⇒ 株価下落時の配慮 1,285円 （発行決議日前日終値×80%） 期間 行使時の資金調達金額 本新株予約権1個当たりの交付株式数は固定されているため行使時の株価水準に応じて、資金調達額が変動します 資金調達額 割当時の
Slide 5: Q&A
Q&A 質問 回答 1 新株予約権とは • 新株予約権とは、発行会社に対してそれを行使することにより、当該発行会社の株式の交付を受けることができる権利です • 新株予約権の割当予定先であるモルガン・スタンレーMUFG証券が当該権利を行使することで、当社は行使価額相当の金銭の 払込を受け、モルガン・スタンレーMUFG証券に新株式を交付します。これにより当社は資金調達及び資本増強を行います 2 今回の資金調達スキーム • 資金調達金額や時期を当社が相当程度コントロールすることにより急激な株式の希薄化を抑制するとともに、当社の事業内容 を選んだ理由は の進捗、既存株主様の利益に配慮しつつ自己資本の増
Slide 6: Q&A（続き）
Q&A（続き） 質問 回答 6 資金使途は • MEMSタイプのプローブカードの製造設備に対して2,309百万円の投資を行い、技術力向上・生産キャパシティ拡大・短納期化 を図ることで競争優位性の向上を目指します • 本調達資金の内、897百万円を三田工場新設に要した費用等の借入金の返済に充当することで、半導体市場の急速な変化にも 対応できる財務基盤と、更なる成長に向けた機動的な投資余力確保を図ります 7 本新株予約権の行使価額 • ある月に権利行使が行われた場合には、翌月月初めに当該月の月間行使状況を開示致します。また、同月中の行使累計新株予 の修正及び行使状況を確 約権数が2,000個（発行
Slide 7: 将来の見通し等に関する記述について
将来の見通し等に関する記述について 本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買 の推奨を目的としたものではありません。 本資料で記述されている事業、業界動向及び業績についての見込みや予 想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が作成したものであり、潜 在的な不確実性が含まれています。そのため様々な要因の変化により、 実際には記述されている内容とは異なる結果になる可能性があることを ご承知おきください。 当社は、これらの内容について、いかなる表明、保証を行うものではあ りません。 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、 ご自身のご判断と責任におい
Slide 8: JEM
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