Slide 1: Seguimiento de Actividad: Presentación inversores y analistas 9M 2023
Seguimiento de Actividad Presentación inversores y analistas 9M 2023 27 octubre 2023 1
Slide 2: Advertencia
ADVERTENCIA MAPFRE S.A. (MAPFRE) advierte que las cifras que contiene este informe de seguimiento de actividad, salvo indicación contraria, están presentadas bajo los principios contables vigentes en cada país, homogeneizados para permitir la comparación y agregación. Este documento tiene carácter m
Slide 3: Seguimiento de actividad 9M 2023: Puntos claves
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 PUNTOS CLAVES 20.679 24.596 +10,9% +10,8% 471 546 -3,6% +11,7% ** PRIMAS INGRESOS BENEFICIO ATRIBUÍBLE 96,8% 197,3% ** 8,2% 9,1% -1,7 p.p +0,04 p.p +1,0 p.p RATIO COMBINADO RATIO DE ROE NO VIDA SOLVENCIA* Millones de euros. / *Datos a junio 2023. **Sin deterioro de
Slide 4: Puntos claves: Vida, No Vida, Autos, Ingresos financieros
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 PUNTOS CLAVES VIDA NO VIDA Se consolida la mejora del Ratio Combinado (96,8%) Excelente crecimiento (+20%) Primas (+8,7%) AUTOS INGRESOS FINANCIEROS Mayor rentabilidad (+7%) Máximo foco en tarifas y Resultado recurrente suscripción para retorno a la de las inversio
Slide 5: Primas totales 20.679 M€
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 PRIMAS PRIMAS TOTALES 20.679M€ +10,9% +12%* 17.026€ +15% PRINCIPALES RAMOS +8,7% +20,0% SEGUROS 5 Millones de euros. / *A tipos de cambio constantes.
Slide 6: Principales magnitudes por regiones y unidades
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 PRINCIPALES MAGNITUDES PRINCIPALES MAGNITUDES POR REGIONES Y UNIDADES ROE ( Principales mercados/unidades) Primas Resultado neto Ratio combinado No Vida 9M 2023 9M 2023 Δ% 9M 2023 Δ% 9M 2023 Δ% IBERIA 6.744,4 17,0% 245,5 -17,9% 98,4% 1,3 p.p IBERIA 10,6% BRASIL 3.9
Slide 7: Principales magnitudes: Autos
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 PRINCIPALES MAGNITUDES > AUTOS Primas Unidades aseguradas Resultado atribuible 9M 2022 9M 2023 Δ% Unidades (mn) Δ% 9M 2022 9M 2023 GRUPO MAPFRE 4.451 4.625 3,9% 13,89 -3,0% -23,6 -42,3 IBERIA 1.671 1.757 5,1% 6,16 -1,1% 14,0 -6,1 NORTEAMÉRICA 1.146 1.176 2,6% 1,38
Slide 8: Estructura de capital y métricas de crédito
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 ESTRUCTURA DE CAPITAL & MÉTRICAS DE CRÉDITO Ratio de apalancamiento (%) 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 30.09.2023 %Δ YTD 25% Marco de 23% referencia Fondos propios 8.536 8.464 7.289 7.649 4,9% Socios externos 1.302 1.203 1.071 1.162 8,5% Patrimonio neto 9.838 9.6
Slide 9: Activos gestionados
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 ACTIVOS GESTIONADOS Valor de mercado 30.09.2023 %Δ Renta fija gobiernos 21,3 7,9% España 8,9 -0,2% Italia 2,7 10,1% Otros Europa 1,3 -24,4% Estados Unidos 1,7 64,2% Brasil 3,3 21,2% Otros LATAM 2,5 25,0% Otros 0,9 3,0% Renta fija corporativa 8,1 9,6% Inmuebles* 1,9
Slide 10: Cartera de inversión
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 CARTERA DE INVERSIÓN Zona euro – Carteras de renta fija – Gestión activa Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Duración (€ miles de mn) contable (%) mercado (%) modificada (%) 31.12.2022 3,00 2,16 3,60 8,97 IBERIA NO VIDA* 30.09.2023 3,11 2,36 4,03 7,79 31.12.
Slide 11: Compromiso demostrado con los accionistas
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 COMPROMISO DIVIDENDO PAGADO 2023* 447 M € DEMOSTRADO 2022 447 M€ CON LOS ACCIONISTAS 2021 416 M€ 6 Céntimos por acción 447 M€ ≈8 % ** 2020 416 M€ Rentabilidad media por Dividendo a cuenta 2023 Dividendo en 2023 dividendo por año 2019 447 M€ *Incluye el recién aprob
Slide 12: Aceleramos la transformación para adaptarnos mejor al contexto
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 9M 2023 Aceleramos laTRANSFORMACIÓN para adaptarnos mejor al contexto NUEVO NUEVA APROVECHAR LAS EQUIPO ESTRUCTURA OPORTUNIDADES 12
Slide 13: Conclusiones: MAPFRE entra en una nueva etapa con un resultado sólido
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD - 9M 2023 CONCLUSIONES MAPFRE entra en una nueva etapa con un resultado sólido 10,9% 96,8% 9,1% +12% perímetro constante ≈96% Q2 y Q3 estancos sin el deterioro de fondo de comercio en EEUU CRECIMIENTO RATIO COMBINADO ROE DE PRIMAS NO VIDA 24,8% 197,3% a junio 2023 RATIO RATI
Slide 14: Relaciones con inversores
RELACIONES CON INVERSORES Para más información, por favor contacte o visite: Email: IR@mapfre.com Teléfono: (+34) 91 581 23 18 Página web corporativa: www.mapfre.com Centro de documentación financiera: https://www.mapfre.com/informacion-financiera/ Felipe Navarro Leandra Clark Leslie Hoffman Natalia
Slide 15: Terminología
TERMINOLOGÍA Ratio combinado – No Vida Ratio de gastos + Ratio de siniestralidad Ratio de gastos – No Vida (Gastos de explotación, netos de reaseguro – otros ingresos técnicos + otros gastos técnicos) / Primas imputadas netas Ratio de siniestralidad – No Vida (Siniestralidad del ejercicio neta + var