Ride On Express Holdings Co., Ltd. · TSE:6082

Ride On Express — Investor Presentation (June 2014)

27 slides from Ride On Express's investor presentation, Jun 25, 2014

  1. Slide 1: ライドオン・エクスプレスの事業展開について

    ライドオン・エクスプレスの 事業展開について ２０１４年６月２５日 （証券コード： ６０８２）

  2. Slide 2: 2014年3月期ハイライト

    2014年3月期ハイライト 増収増益、純利益は119%成長（過去最高益を更新） 東証マザーズへの上場。 当社WEBサイトの会員数が50万人を突破。 「まごころ弁当」のシルバーライフと業務提携。 宅配寿司 銀のさらが「はなかっぱ」と初めてのキャラクターコラボ実施。 宅配御膳 釜寅が、PlayStation®4、PlayStation®3専用ソフトウェア 「龍が如く 維新！」とのコラボキャンペーンを実施。 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2014年3月期 業績ハイライト

    2014年3月期 業績ハイライト 売上高 経常利益/純利益 (百万円） (百万円） 17,000 1,000 16,470 経常利益 純利益 910 16,133 900 16,000 800 15,000 14,684 700 600 14,000 533 504 500 13,000 12,866 400 335 300 252 12,000 230 200 11,000 100 50 71 10,000 0 11/03月期 12/03月期 13/03月期 14/03月期 11/03月期 12/03月期 13/03月期 14/03月期 ▮Point 過去最高売上・利益を達成 COPYRIG

  4. Slide 4: 2014年3月期 財務諸表ハイライト

    2014年3月期 財務諸表ハイライト ▮ROA（総資本利益率） ▮ROE（株主資本利益率） ROAは、10％程度だと ROEは、20％前後だと「か 「かなり優良」、5％前後だ なり優良」、10～15％だと と「良い」、1～2％程度で 「良い」、10％弱くらいで「普 「普通」とされます。 通」だといわれます。 １０.２％ 計算方法： 当期純利益/（期初総資産＋期 末総資産）÷２ ２９.３％ 計算方法： 当期純利益/株主資本 ▮総資産回転率 ▮自己資本率 総資産回転率は、平成18 自己資本比率は一般的に 年中小企業庁の調査による 30～50％で優良であるとい と、業種別に異なりますが、 われます。

  5. Slide 5: 企業概要

    企業概要 株式会社ライドオン・エクスプレス 商号 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. 設立 2001年7月 代表者 代表取締役社長 兼 CEO 江見 朗 資本金 8億3663万円（2014年３月末日 現在） 従業員数 303名[586名]（2014年３月末日 現在） 従業員数欄の[]は臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算） フードデリバリー事業の運営及びフランチャイズチェーン店の 事業内容 加盟募集・指導業務 リトルアーティストの制作・販売 東京都港区三田3-5-27 本社所在地 住友不動産三田ツインビル西館１７階 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE

  6. Slide 6: 企業概要

    企業概要 宅配寿司NO.1「銀のさら」を中心に 「食」を通じた「宅配」 「食」 「宅配」サービスを 「宅配」 「団塊～シニア」マーケットに向けて 主に「団塊～シニア」 「団塊～シニア」 「ビッグデータ」を活用して 「ＦＣ展開」 する企業 全国44都道府県 店舗展開 （ＦＣ286店・直営79店） （2014年3月末時点） COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

    COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: 展開ブランド

    展開ブランド ブランド名 概 要 直営 ＦＣ 店舗数 「美味しいお寿司をもっと身近に。」をコンセプトに、 宅配寿司 クオリティにこだわった商品をお値打ち価格で提供 79 286 365 釜飯形式の炊き込みご飯を薬味・だし汁・漬物と 自 宅配御膳 一緒に御膳形式で提供。 58 128 186 社 宅 ブ 美味しさ、栄養、カロリーをバランスよく構成した ラ 宅配弁当 高齢者向けのお弁当・惣菜の宅配サービス。 ９ ０ ９ 配 事 ン ド 素材にこだわり、揚げることにこだわった本格派の 業 宅配とんかつ とんかつを１人前の折詰にお弁当形式で提供。 1 ０ 1 こだわり素材を使用し、甘さと辛さを極めた個

  9. Slide 9: 当社の強み① 『カテゴリーNO.1』

    当社の強み① 『カテゴリーＮＯ．１』 『宅配寿司・釜飯カテゴリーにおいて、圧倒的なシェアとブランド力を保有する業界NO.1企業』 ▮全国３６５店舗（2014年3月末時点） ▮全国１８６店舗（２０１4年3月末時点） ＦＣ２８６店・直営７９店 ＦＣ１２８店・直営５８店 ▮宅配寿司 圧倒的シェアＮｏ.１ ▮宅配釜飯 圧倒的シェアＮｏ.１ （2013年 シェア実績 44.7％） （２０１3年 シェア実績 82.6％ ） 『龍が如く 維新！』との 2014年6月 ポケモンキャンペーンスタート コラボキャンペーン ▮宅配寿司市場（201３年実績） ▮宅配釜飯市場（2013年実績） その他 5.0% 銀のさ

  10. Slide 10: 当社の強み② 『団塊～シニア層』

    当社の強み② 『団塊～シニア層』 『50代以上がヘビーユーザーであり、人口ボリュームゾーンでの認知度が高い』 ▮銀のさらの顧客セグメント シニア ヘビーユーザーは、 50代以上 団塊世代～シニア ▮釜寅の顧客セグメント 団塊ジュニア世代 ヘビーユーザーは、 40代以上 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 当社の強み③ 『FC活用による拡張性』

    当社の強み③ 『ＦＣ活用による拡張性』 『ビジネスモデルの完成度が高く、直営店/ＦＣ店を戦略的に配分しながら業容を拡大』 ▮総店舗数推移(直営/FC別） （店舗数） 直営店 ＦＣ店 700 600 562 573 532 453 486 500 出店余力 425 400 415 414 405 300 385 336 374 200 100 127 147 159 89 79 101 0 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. Al

  12. Slide 12: 当社のビジネス環境

    当社のビジネス環境 ▮日本の寿司市場（2013年見込） ●高齢社会による老齢人口の増加、女性の社会 ﾃｲｸｱｳﾄ 進出の定着による家庭内調理時間の減少、インター 743 億円 宅配寿司 ネットの普及、小規模世帯の増加等を背景に、 572 億円 フードデリバリー市場は堅調に推移。 ※宅配寿司市場 のみ2013年実績 日本の寿司市場 になります。 ●高齢社会の進展により主なターゲット層である 回転ずし 1兆6,111 50代以上の人口ボリュームは今後も拡大。 5,036 億円 億円 たち寿司 ●寿司市場においても宅配寿司市場は3.5% 9,760 億円 しかなく、我々がマーケットリーダーとして市場

  13. Slide 13: 当社の優位性

    当社の優位性 ●全国各地に総店舗数500店舗以上、370ヵ所以上の宅配ネット ワーク（インフラ）を保有しており、新サービス等のスピーディな展開 展開力 が可能。 ●FACE to FACEによるお客様とのリアルで密度の高いコミュニケー ションが可能。 ●総店舗数500店舗以上のスケールメリットを生かした購買力がある。 商品力 ●食材の一次加工をメーカーに実行させる企画力・影響力がある。 ●宅配寿司業界において独占的に使用可能な高電場解凍機を使用。 ●総店舗数500店舗以上の情報を自社システムにて集約、様々な 角度から分析を行い、課題抽出、戦略立案を実施。 ●効果的な販促物の配布方法ノウハウを保

  14. Slide 14: One to Oneマーケティングの実践

    フードデリバリーの特異性 立地にとらわれない One to Oneマーケティングの実践 立地の優位性で大きく左右される外食と違い、 ●どれくらいの販売促進（ポスティング・折込） 住宅街等に展開できる宅配店舗は、 を行えば、どれくらいの売上が獲得できるか、 ●物件が見つかりやすい。 科学的アプローチで想定ができるため、戦略 ●家賃が安い→固定費の低減。 が立てやすい。 ●宅配の特性上、注文履歴をはじめとした 初期投資が低い 様々なお客様情報、アンケート活動等により 取得したお誕生日情報等、多様な顧客情報 お客様を迎える店舗ではないので、 （マーケティングデータ）を保持しているため、 ●外装・内装

  15. Slide 15: 中長期戦略について

    中長期戦略について 1.複合化戦略を軸とした出店の加速 宅配寿司「銀のさら」出店における拠点数を増加し、ブランドの複合化に よる出店を加速していきます。消費者に対し、お寿司だけではなく、多様 な食のサービスをご提供できる環境を作り、フードデリバリー企業№１を 目指します。 2.宅配代行事業fineDineブランドの確立 国内主要都市への出店と、レストランとの提携を拡大していく中で、親和 性の高いＷＥＢとの連携や、それに伴うシステム環境を構築します。消費 者へはご自宅で美味しい専門店の料理を楽しめる、新たな食環境をご 提供していきます。 3.デリバリーネットワーク戦略 過去より蓄積してきた顧客の

  16. Slide 16: １．複合化戦略の推進

    １．複合化戦略の推進 宅配店舗はお客様が来店されない為、「 「銀のさら」を核として１拠点に複数のブランドを 出店することが可能。 単一でも力のあるデリバリーブランド店舗を同一拠点内に複合化して出店することで、 店舗設備・物流インフラ・食材・人財・顧客データなどを共有して生産性を高めつつ、 売上を拡大することで、さらなる収益化を目指します。 複合化戦略の効果 売上の拡大 初期投資の抑制 家賃等の固定費削減 運営のための変動費 アイドルタイムの相互活用 人件費の低減 複合化店舗外観 顧客データの相互活用 基幹ブランドは「銀のさら」 経営資源の有効活用 COPYRIGHT(c) 2014-2015

  17. Slide 17: 複合化戦略の推進「銀のお弁当事業」

    １－１．複合化戦略の推進 「銀のお弁当事業」 株式会社ライドオン・エクスプレス 株式会社シルバーライフ 事業内容 高齢者配食サービス「まごころ弁当」直営店舗・FC本部 運営・高齢者施設への食材販売・デイサービスの運営 2014年2月 業務提携 ○シルバーライフ社の製造する高齢者配食用食材の供給 ○高齢者配食事業のノウハウ共有（まごころ弁当362店舗） ○商品共同メニュー開発等 COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」

    １－２．複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」 「イベント時に注文する、ハレの食事』という宅配寿司の従来の利用ニーズ対応とは別に、日常での利用を促進する今 までにないコンセプトの宅配寿司業態です。低価格でありながら高品質なお寿司をご自宅までお届けする事で、宅配 寿司における新たなマーケットの創造を図ります。 宅配寿司業態では通常客単価は4,700円程度ですが、それを大幅に下げた3,500円程度の宅配寿司を提供します。 「銀のさら」の拠点に付設することを前提とし、「銀のさら」の食材調達力（原価）・顧客資産・従業員・設備・調理技術を そのまま利用することで、1拠点あたりの収益の最大化を目指します。

  19. Slide 19: 複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」

    １－２．複合化戦略の推進「ろくめいかん事業」 寿司業界イメージ図 再編イメージ図 中食 外食 寿司以外の 宅配寿司 外食・中食 ？？？ 市場 572 拡大 億円 寿司店 億円 参考） （たち寿司） 高単価 宅配ピザ市場 1,259億円 ※宅配寿司市場 （2013年実績） のみ2013年実績 テイクアウト寿司 宅配寿司(572億円） 743 億円 になります。 （銀のさら等） グルメ系回転寿司 新たな 回転寿司 宅配寿司 中単価 マーケットを 5,036 創造 億円 日本の寿司市場 日常型・宅配寿司 （新マーケット） 1兆6,111 ろくめいかん 億円 低単価 テイクアウト寿司 立ち寿司 スーパ

  20. Slide 20: fineDine事業の概要

    ２．fineDine事業の概要 ～デリバリー機能を持たない人気レストランに代わって、その美味しいお料理をお客様の ご自宅やオフィスまでお届けするというまったく新しい概念のデリバリー・サービス～ ▮ファインダイン・宅配代行の仕組み ▮営業エリア（2014年3月末現在） Customer Restaurant 計１１エリアにて 営業中。 商品のお届け （宅配の代行） 商品を 商品の 電話 or WEB 発注 Pick Up から注文 ▮提携レストラン例 情報の流れ 配送の流れ COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Re

  21. Slide 21: NRDS（ノーリターンデリバリーシステム）

    ２．NRDS（ノーリターンデリバリーシステム） ～ポーター※がどこにいても受注情報を受信、伝票印刷が可能となる独自のシステム～ ポーターとお客様の 店舗に戻ることなく、デリバリー効率の最大化を実現する 位置を確認 お客様 レストラン お客様 配車指示 注文電話 商品受取 商品配達 受注情報を受信・ 伝票印刷＆商品受取 お客様 NRDS レストラン コンシュルジュ ▮システム画面 配達中のポーター(赤） 配達案件がないポーター(青） 未配車の案件 配車指示と同時に、現在位置→ レストラン→お客様までの経路表示 ※ポーターとはファインダインにおける宅配の配送員のことです。 COPYRIGHT(c)

  22. Slide 22: NF（ネクストファインダインシステム）

    ２．NF（ネクストファインダインシステム） ～情報のインフラを一元化することで人的作業を減少させ、注文から配送までの Restaurant 作業を効率化するシステム～ メールで発注 Customer PC ｏｒ スマホ から注文 商品の Pick Up スマホへ 配達指示 Delivery 商品のお届け NRDS COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: fineDine事業の将来ビジョン

    ２．fineDine事業の将来ビジョン ＷＥＢプラットフォーム機能 「食」 にかかるＢ to C型のＷＥＢプラットフォーム ＷＥＢプラットフォーム 外食ポータル サイト 顧客DB～ビッグデータの「収集・統合・分析」 Online (ネット） 独自ノウハウを活用した Face to Face ・情報提供 宅配代行サービス (リアル） Online ・送客機能（Reach) (ネット） ・One to One デリバリーサービス ・広告料 ・flashマーケティング ・デリバリー手数料 ・課金型会員ビジネス ミシュラン ★ ・消費行動 Offline (リアル） etc… 新たな食の消費スタイルの

  24. Slide 24: デリバリーネットワーク戦略

    ３．デリバリーネットワーク戦略 ▮概念図 ※当社は宅配事業ならでは の注文履歴をはじめとした、 多様な顧客情報を保有して おりますので、 これらを元 に分析や定期的な調査活動 を行っております。 ▮keyword① ビッグデータ ▮keyword② リアルネットワーク ▮keyword③ 即時配達 消費履歴に関わる膨大な顧客デー 消費者に食の様々な有益情報を提 各ブランド運営にて培った、お客様 タベースを活用し、 供し、そこからネット上での直接予約・ から注文を受け、それに対し１時間以 ・One to Oneによる精度の高い「食」 受注が可能となるシステムを確立。 内に対応を行えるノウハウや資

  25. Slide 25: 中長期戦略概要図

    中長期戦略概要図 市場 占有率 1．複合化戦略 を軸とした ３．デリバリー 出店の加速 小売りへの ネット通販 ネットワーク戦略 対応 顧客データベース の活用 新規 データ WEB店舗 顧客データ ベース 新規 データ （ビッグデータ） 2．宅配代行事業 ブランドの確立 ﾘｱﾙﾈｯﾄﾜｰｸ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ COPYRIGHT(c) 2014-2015 RIDE ON EXPRESS Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 2015年3月期 業績見通し

    2015年3月期 業績見通し 売上高 経常利益/純利益 (百万円） (百万円） 18,000 1,200 経常利益 純利益 16,773 1,030 17,000 16,470 1,000 16,133 910 16,000 800 15,000 14,684 600 14,000 600 533 504 12,866 13,000 400 335 12,000 252 230 200 11,000 50 71 10,000 0 11/03月期 12/03月期 13/03月期 14/03月期 15/03月期 11/03月期 12/03月期 13/03月期 14/03月期 15/03月期 ▮Po

  27. Slide 27: 将来の見通しに関する注意事項

    将来の見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward- looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測ならびにリスクを 伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実 性を含んでおります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動 といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報、将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる 「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。

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