Gilat Telecom Global Ltd · TASE:GLTL

Gilat Telecom Global — Investor Presentation (March 2024)

21 slides from Gilat Telecom Global's investor presentation, March 2024

1. Slide 1: גילת טלקום גלובל – מצגת לשוק ההון מרץ 2024

   ‫גילת טלקום גלובל‬ ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫מרץ ‪2024‬‬ ‫סיכום שנת שיא בפעילות החברה‬

2. Slide 2: הגבלת אחריות Disclaimer

   ‫הגבלת אחריות ‪Disclaimer‬‬ ‫נתונ י ם אלו א י נם תחל יף לדוחות החברה ו‪/‬או דיווחיה‪ ,‬ויש לראותם כנתוני נוחות בלבד ‪.‬‬ ‫במצ ג ת זו‪ ,‬כללה החברה ב י חס לעצמה וב י חס לחברות בקבוצת החברה ) " החברה " ‪(,‬‬ ‫ב י חס לנתונ י ם כאמור תספק החברה ביאורי הסבר מתאימים ו‪/‬או נתוני התאמה‪,‬‬ ‫) " מ י דע צופה

3. Slide 3: גילת טלקום מסכמת שנת שיא

   ‫הצלחות בחטיבת ה‪ISP -‬‬ ‫בזמן קצר‪ ,‬החטיבה צברה עשרות אלפי לקוחות פרטיים‬ ‫תוצאות שיא של חטיבת הממשלה‬ ‫תוצאות שיא ואופק דומה חזק גם לשנת ‪ .2024‬בזכות‬ ‫גילת טלקום‬ ‫מסכמת שנת‬ ‫ועסקיים ‪ -‬תוך גיבוש התקשרויות עם חברות ענק במשק‬ ‫גיבוש אסטרטגיה חדשה‪ ,‬השיגה החברה התקשרויות‬ ‫הישראלי במגזר העסקי‪

4. Slide 4: סיכום תוצאות שנת 2023

   ‫סיכום תוצאות שנת ‪2023‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪ EBITDA‬מתואם‬ ‫הכנסות‬ ‫אלפי דולר‬ ‫‪715‬‬ ‫אלפי דולר‬ ‫‪5,830‬‬ ‫אלפי דולר‬ ‫‪55,154‬‬ ‫עודף מזומן על‬ ‫חוב פיננסי‬ ‫צבר חוזים‬ ‫תזרים חופשי‬ ‫אלפי דולר‬ ‫‪1,275‬‬ ‫מיליון דולר‬ ‫‪30.5‬‬ ‫אלפי דולר‬ ‫‪568‬‬

5. Slide 5: יישום מפת הדרכים – אסטרטגיית פעילות חדשה

   ‫יישום מפת הדרכים ‪ -‬אסטרטגיית פעילות חדשה במהלך‬ ‫השנתיים האחרונות מניבה תוצאות חזקות ומעבר לרווח‬ ‫חברה ממוקדת עם מפת דרכים ברורה‬ ‫•‬ ‫מימוש ראשון של האסטרטגיה ההתקפית בשוק‬ ‫•‬ ‫קביעת אסטרטגיה חדשה‪:‬‬ ‫הבטחוני ‪ -‬זכייה במכרזים מהותיים וגידול בצבר‬ ‫אפריקה ‪ -‬אסטרטגיית רווח וצמצום עלויות‬ ‫•‬

6. Slide 6: שלוש חטיבות חזקות

   ‫שלוש חטיבות חזקות‬ ‫ממוקדות אסטרטגית וממוקדות רווח‬ ‫חטיבת לווין מסחרי ואפריקה ‪ -‬אסטרטגיית‬ ‫צמיחה חזקה בחטיבת הממשלה והביטחון‬ ‫פעילות ‪ ISP‬חדשה בישראל‬ ‫רווח מובהקת‬ ‫חטיבה חזקה אשר מניבה לחברה כיום הכנסות‬ ‫▪‬ ‫עלייה חדה בביקושים מצד הממשלה וגופי‬ ‫▪‬ ‫הפעילות מספקת כיום אינטרנט לכ‪44,280 -‬‬

7. Slide 7: שינוי הכיוון שלנו – יישום אסטרטגיית רווחיות

   ‫שינוי הכיוון שלנו ‪-‬‬ ‫יישום אסטרטגיית‬ ‫רווחיות מול תנאי השוק‬ ‫השקת חטיבה רווחית‬ ‫חדשה‬ ‫דגש חזק על החטיבה‬ ‫הקמת פעילות חדשה‪:‬‬ ‫הקטנת סיכון באפריקה‪ :‬שומרים‬ ‫הביטחונית‪/‬ממשלה אשר זוכה‬ ‫על אסטרטגיית רווח ממוקדת‬ ‫לביקושים משמעותיים במהלך‬ ‫רווחית וצומחת‪ .‬הקמת‬ ‫מאפריקה‪ ,‬במקביל להתייעל

8. Slide 8: פעילות וחוזקות החברה בשוק האינטרנט

   ‫פעילות וחוזקות החברה בשוק האינטרנט‬ ‫מגזר פרטי‬ ‫מגזר עסקי‬ ‫מגזר מפעילים‬ ‫השקה מוצלחת‬ ‫נמכרו מאות קווי‬ ‫פעילות עם מפעיל‬ ‫לפעילות ה‪ISP -‬‬ ‫אינטרנט ללקוחות‬ ‫תקשורת מהותי‪.‬‬ ‫למגזר הפרטי‬ ‫עסקיים‬ ‫המערכת משרתת כבר‬ ‫בישראל הפעילות‬ ‫כ‪ 45,000 -‬לקוחות‬ ‫כבר משרתת אלפי‬ ‫משרתת כ‪1,154 -‬‬ ‫פר

9. Slide 9: חברת אינטרנט חדשה ואטרקטיבית בישראל

   ‫חברת אינטרנט חדשה ואטרקטיבית בישראל‬

10. Slide 10: חטיבת האינטרנט החדשה מציפה ערך משמעותי

    ‫עצם קיומה של חטיבת האינטרנט החדשה בישראל מציף ערך משמעותי‬ ‫בשווי של מיליוני שקלים‬ ‫שווי חבוי ‪ -‬מאגר‬ ‫משמעותי של כתובות‬ ‫שווי גלוי אך לא‬ ‫‪IP‬‬ ‫שווי נוצר ‪ -‬צבר חוזים‬ ‫מומש במלואו ‪-‬‬ ‫משאב במחסור‬ ‫משמעותי קיים‬ ‫רישיונות‪ ,‬תשתית‬ ‫עולמי‪ ,‬שגילת מחזיקה‬ ‫בהיקף של מיליוני‬ ‫וציוד בשווי

11. Slide 11: ניתוח ההזדמנות בשוק האינטרנט בישראל

    ‫רגולציה מתפתחת‬ ‫גודל השוק ופריסת הסיבים בישראל‬ ‫ניתוח‬ ‫ההזדמנות‬ ‫משרד התקשורת פועל על מנת להוריד את המחיר‬ ‫בישראל כ‪ 2.8 -‬מליון בתי אב ‪.‬כ‪ 2.2 -‬מליון בתי‬ ‫הסיטונאי בחדות ומבצע עבודות בנושא‪ .‬הורדת‬ ‫אב עם תשתית סיבים מוכנה (רובם עם יותר‬ ‫מחירי הקווים הסיטונאים משקפת פוטנציאל‬ ‫מתשתית אח

12. Slide 12: צמיחה בעולם הביטחוני ממשלתי

    ‫צמיחה בעולם הביטחוני ממשלתי‬ ‫▪ השנה האחרונה אופיינה בגידול משמעותי בצריכת ציוד‬ ‫ושירותים על ידי גופי ממשלה‪ ,‬מדינה‪ ,‬ביטחון‪ ,‬משטרה‬ ‫וכיו"ב‪ .‬הסביבה הגיאו‪-‬פוליטית בישראל ובאירופה‪ ,‬מייצרת‬ ‫ביקושים משמעותיים‪.‬‬ ‫▪ לצד שירותי הליבה של שירותי התקשורת הלוויינית‪ ,‬תחומי‬ ‫הפעילות בעולם הממש

13. Slide 13: מהלכים עיקריים שבוצעו והובילו לצמיחה

    ‫מהלכים עיקריים שבוצעו והובילו‬ ‫לצמיחה‬ ‫הרחבת הפורטפוליו על ידי חבירה לספקי פתרונות‬ ‫הסינרגטיים לעולם התקשורת במגוון תחומים‬ ‫צבאי ‪ /‬בטחוני‬ ‫▪‬ ‫ארגוני ביון‬ ‫▪‬ ‫הגנת מולדת‬ ‫▪‬ ‫יישומים אזרחיים‬ ‫▪‬ ‫מעבר ממכירת שירותי וציוד תקשורת למכירת הצעות‬ ‫ערך ופתרונות מלאים‪.‬‬ ‫כניסה למדינות חדשות ו

14. Slide 14: אסטרטגיית הרווח החדשה בחטיבת אפריקה

    ‫אסטרטגיית הרווח החדשה בחטיבת אפריקה‬ ‫קידום שיתופי פעולה עם‬ ‫הגדלת היקף העסקים בפלח‬ ‫האסטרטגיה החדשה תכלול‬ ‫אפריקה ממשיכה להוות מוקד‬ ‫חברות לוויין גדולות‬ ‫‪C-Band/KU Band‬השוק‬ ‫החדרת של יכולות הביטחון של‬ ‫הכנסות משמעותי אולם אנו‬ ‫ברחבי אפריקה‪ ,‬תוך ‪VAST‬‬ ‫גילת גם ללקוחות חדשים‬ ‫במעבר לא

15. Slide 15: פעילות לוויני ואינטגרציית VAS

    ‫‪100%‬‬ ‫פיתחנו קו עסקים חדש‪ ,‬צומח וסינרגטי עם מרכיב סיכון נמוך‬ ‫‪ -‬שירותי תקשורת בישראל‬ ‫איך יצאנו‬ ‫‪100%‬‬ ‫לוויני ופעילות אינטגרציה ‪VAS‬הסטת משאבים מפיתוח‬ ‫במהירות‬ ‫באפריקה למנוע הצמיחה החדש‬ ‫לדרך‬ ‫‪100%‬‬ ‫החברה מציגה רווח לשנת ‪2023‬‬ ‫חדשה?‬ ‫יצירת עודף מזומן על התחייבויות פיננסיות

16. Slide 16: התנהלות פיננסית מדודה

    ‫‪100%‬‬ ‫רכישה עצמית של אג"ח במחיר נמוך‬ ‫התנהלות‬ ‫ניהול תזרימי מדוד ‪ -‬פרעון הלוואות אונקול‪ ,‬הגדלת מסגרות‬ ‫פיננסית‬ ‫‪100%‬‬ ‫אשראי ל ‪ 10‬מיליון ש"ח‬ ‫מדודה‬ ‫הנפקות אקוויטי שהזרימו לחברה כ‪ 3-‬מיליון ש"ח‬ ‫‪100%‬‬ ‫עסקאות הגנה לדולר‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: צעדים קדימה

    ‫הצפת ערך של פעילות‬ ‫האינטרנט המשמעותית‬ ‫המשך ההשקעה‬ ‫בפעילויות הצומחות‬ ‫מהלכים לחידוש חוזים‬ ‫בחינת מהלכים‬ ‫אסטרטגיים לחיזוק‬ ‫צעדים‬ ‫קדימה‬ ‫מהותיים ארוכי טווח‬ ‫מבנה ההון והבעלות‬ ‫החדשה‬ ‫בחברה‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: הנהלת החברה

    ‫הנהלת החברה‬ ‫אורית גל‬ ‫איציק בן אליעזר‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫מנכ"ל‬ ‫עמי ברלב‬ ‫אסף רוזנהק‬ ‫אמיר כהן‬ ‫עמי שניידר‬ ‫יו"ר דירקטוריון‬ ‫סמנכ"ל חטיבת לווין‬ ‫סמנכ"ל חטיבת שירותי‬ ‫סמנכ"ל חטיבת ממשלה‬ ‫פעיל‬ ‫מסחרי ו‪COO -‬‬ ‫תקשורת ישראל ו‪CTO -‬‬ ‫ובטחון‬

19. Slide 19: מאזן

    ‫מאזן‬ ‫באלפי דולרים‬ ‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬ ‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬ ‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬ ‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫התחייבויות והון עצמי‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪22,734‬‬ ‫‪25,506‬‬ ‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬ ‫‪22,200‬‬ ‫‪25,149‬‬ ‫סה"כ נכסים שוטפים‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪1,862‬‬ ‫חלויות שוטפות בגין אגח לה

20. Slide 20: רווח והפסד

    ‫רווח והפסד‬ ‫באלפי דולרים‬ ‫לשלושה חודשים‬ ‫לשנה שהסתיימה‬ ‫לשנה שהסתיימה‬ ‫שהסתיימו ביום ‪31‬‬ ‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2022‬‬ ‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2023‬‬ ‫בדצמבר ‪2023‬‬ ‫‪42,997‬‬ ‫‪18,830‬‬ ‫‪55,154‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪32,502‬‬ ‫‪15,015‬‬ ‫‪43,138‬‬ ‫עלות המכר‬ ‫‪10,496‬‬ ‫‪3,815‬‬ ‫‪12,016‬‬ ‫רווח גולמי‬ ‫‪4

21. Slide 21: תודה!

    ‫תודה!‬

Gilat Telecom Global — Investor Presentation (March 2024) on 6ix