Koshidaka Holdings Co., Ltd. · TSE:2157
Koshidaka — Q2 FY2021 Earnings Presentation
44 slides from Koshidaka's earnings presentation, Apr 16, 2021
Slide 1: 2021年8月期 第２四半期 決算説明資料
2021年4月16日 2021年8月期 第２四半期 決算説明資料 1
Slide 2: 目次
目次 1 p.3 2021年8月期第２四半期 ハイライト 2 p.7 2021年8月期第２四半期 連結業績 3 p.13 2021年8月期第２四半期 セグメント別業績 4 p.31 2021年8月期 業績予想 5 p.32 今後の戦略 6 p.39 Appendix 2 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 3: 2021年8月期 第２四半期 ハイライト
2021年8月期 第２四半期 ハイライト 3
Slide 4: 上場来初の営業赤字 コロナ禍による大逆風続く
1 上場来初の営業赤字 2 コロナ禍による大逆風続く 3 プライベート エンターテイメントルーム 実現の加速化 4 市場シェア拡大の チャンスと捉え 慎重かつ果敢な出店 4
Slide 5: 決算ハイライト（売上高）
決算ハイライト（売上高） 33,981 14,302 第２四半期 売上高 121 億円 前年同期比 △218億円 △64.3％ 19,679 カーブスセグメントの売上高 12,116 （2019/08 - 2020/02まで反映） 2020 2Q 2021 2Q （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 5 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 6: 決算ハイライト（営業損益）
決算ハイライト（営業損益） 26 億円 4,880 第２四半期 営業損益 △ 3,005 前年同期比 △75億円 カーブスセグメントのセグメント利益 （2019/08 - 2020/02まで反映） 2021 2Q 2020 2Q △2,644 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 6 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 7: 2021年8月期 第２四半期 連結業績
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Slide 8: コロナウイルスの事業への影響
コロナウイルスの事業への影響 2020年8月期 2021年8月期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 第１波 第２波 第３波 日本 東京都他３県の店舗を週末休業 緊急事態宣言（ほぼ全店を休業） 地域毎の解除に合わせて営業再開 一部店舗を週末休業 緊急事態宣言（11都府県） 営業時間を短縮 政府の規制の下、全店休業中（４店舗を閉店） シンガポール インドネシア:休業中 マレーシア、タイ:政府の規制に合わせた休業 政府の規制に合わせた休業（１店舗を閉店） 韓国 8
Slide 9: 損益計算書
損益計算書 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2020年 2021年 前年同期比 予想比 8月期 2Q 8月期 2Q 増減率 増減額 予想 達成率 売上高 33,981 12,116 △64.3% △21,865 13,464 90.0% 売上原価 23,668 13,117 △44.6% △10,550 売上総利益 10,313 △1,001 - △11,314 販売管理費 5,432 1,642 △69.8% △3,790 営業利益 4,880 △2,644 - △7,524 △2,054 - 経常利益 5,231 △2,429 - △7,661 △1,904 -
Slide 10: セグメント別業績
セグメント別業績 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2020年 2021年 前年同期比 予想比 8月期 2Q 8月期 2Q 増減率 増減額 予想 達成率 売上高 33,981 12,116 △64.3% △21,865 13,464 90.0% カラオケ 18,482 11,274 △39.0% △7,207 カーブス 14,302 - - - 温浴 812 536 △34.0% △276 不動産管理 384 305 △20.5% △78 営業利益 4,880 △2,644 - △7,524 △2,054 - カラオケ 2,279 △2,082 - △4,361 カー
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2020年 2021年 増減額 8月期 8月期 2Q 流動資産 13,753 9,207 △4,545 固定資産 30,802 33,626 +2,823 有形固定資産 22,567 24,402 +1,834 無形固定資産 351 551 +200 投資その他の資産 7,883 8,673 +789 流動負債 10,468 11,030 +562 短期借入金 4,500 5,500 +1,000 固定負債 11,175 10,969 △205 ⾧期借入金 6,910 6,640 △269 負債合計 21,644 22,0
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 (百万円） ※百万円未満切捨て 現金及び 9,297 現金同等物の 期首残高 税金等調整前当期純利益 △2,406 営業活動に 減価償却費 +1,843 よるCF 運転資金の増加 +255 △10億円 法人税等の支払額 +163 営業活動によるCF（その他） △898 有価証券の売却による収入 +2,000 投資活動に 有形固定資産の取得による支出 △3,138 よるCF 投資有価証券の売却による収入 +552 △14億円 敷金及び保証金の差入による支出 △341 出資金の取得による支出 △330 投資活動によるCF（その他） △198 短期借入金の純増減額 +1,0
Slide 13: 2021年8月期 第２四半期 セグメント別業績
2021年8月期 第２四半期 セグメント別業績 13
Slide 14: カラオケ事業
カラオケ事業 14
Slide 15: カラオケ事業 売上高
売上高 第２四半期 112 億円 18,482 国内既存店 売上高 売上高 △6,859 国内新店 前年同期比 △72億円 売上高 +1,195 海外 その他11,274 △39.0％ 売上高 △709 △835 国内17店を出店（閉店7店） ライブビューイング配信開始 から揚げの天才ほか新業態 国内外店舗の営業自粛、休業 コロナ禍に伴う客数の減少 2020 2020 2Q 2021 2021 2Q （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 15 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 16: カラオケ事業 セグメント損益
セグメント損益 20 億円 第２四半期 2,279 セグメント 売上高 利益又は損失 △ の減少 △7,207 2021 2Q 主要な売上原価の減少 商品原価 △674 従業員給与 △875 2020 2Q 水道光熱費 △180 販売管理費 主要な販売管理費の減少 の減少 広告宣伝費 △179 +657 △2,082 売上総利益率 売上原価 22.7% → △7.2％ の減少 +2,189 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 16 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 17: 海外（地域別）業績
海外（地域別）業績 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2020年8月期 2021年 2Q 通期 8月期 2Q 売上高 886 1,166 50 シンガポール 706 932 - 韓国 180 233 50 営業利益 24 △186 △201 シンガポール 41 △140 △186 韓国 △17 △45 △14 店舗数 22 21 18 シンガポール 9 8 5 韓国 6 5 5 マレーシア 6 6 6 タイ 1 1 1 ※マレーシア、タイ、インドネシアは非連結 インドネシア - 1 1 17 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 18: 過去最高の年間出店数（見込み）
過去最高の年間出店数（見込み） 出店 60-70 店舗 2020年 2021年8月期 8月末 9-11月 12月 1月 2月 3月 4月以降 まねきねこ出店 +10 +7 - - +5 まねきねこ閉店 △3 △2 △2 - △2 まねきねこ店舗数 506 513 518 516 516 519 519 以上 ワンカラ店舗数 6 6 6 6 6 6 大庄譲受店舗数 43 国内カラオケ店舗数 512 519 524 522 522 525 568 以上 国内他業態の店舗数 13 13 14 14 14 14 セグメント店舗数 525 532 538 536 536 539 582 以上18 201
Slide 19: 駅前・繁華街出店の加速化
駅前・繁華街出店の加速化 駅前・繁華街への出店数/全出店数 2019/08 2020/08 2021/02まで /33 /31 /17 19 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 20: 大庄のカラオケ店43店舗を譲受
大庄のカラオケ店43店舗を譲受 北海道 41 駅前・繁華街の好立地 秋田 青森 1 4+1 山形 岩手 3 2 新潟 宮城 17+1 13 島根 鳥取 京都 福井 石川 富山 群馬 福島 ⾧崎 佐賀 福岡 山口 0 0 1 4 6 7+1 21 12+1 3 5 8 4 広島 岡山 兵庫 滋賀 岐阜 ⾧野 山梨 栃木 熊本 大分 17 7 13 2 5 12+2 2 15 0 4 大阪 奈良 愛知 静岡 埼玉 茨城 愛媛 香川 鹿児島 宮崎 10 2 15 22+3 36+2 15+2 7 7 5 5 和歌山 三重 神奈川 東京 高知 徳島 沖縄 0 3 38+10 81+14 1 4 9 千
Slide 21: ライブビューイング
ライブビューイング 当社オリジナルコンテンツを配信 渋谷本店ライブルーム （会場チケット） + 全国カラオケまねきねこ （ライブビューイング） カラオケまねきねこ専属アーティスト 伊谷 亜子（いたに あこ） 21 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 22: ミラPon!
ミラPon! カラオケの大画面で動画やゲームを楽しもう スマホを簡単にミラーリング ・ワンタッチで接続 ・インストールなし ・パスワードなし みんなで動画やゲームを楽しむ リモートワーク利用も可 22 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 23: KARASTA × ONEREC
KARASTA × ONEREC 「歌ってみた動画」を手軽にSNS投稿可能 mixiとのアライアンス カラオケのリアルとネット融合 手ぶらで来店、その場でSNS投稿 テスト運用を経て全国展開へ カラオケまねきねこ専属アーティスト SeKiA! 23 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 24: 温浴事業
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Slide 25: 温浴事業 売上高
売上高 812 第２四半期 売上高 5. 億円 3 前年同期比 △2.7億円 536 △34.0％ 2020 2Q 2021 2Q （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 25 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 26: 温浴事業 セグメント損益
セグメント損益 0. 億円 5 第２四半期 セグメント 利益又は損失 △ 58 売上高 の減少 △276 2021 2Q 主要な売上原価の減少 商品原価 △42 2020 2Q 従業員給与 販売管理費 △48 の減少 水道光熱費 △22 +8 △58 売上原価 売上総利益率 の減少 11.2% → △6.4％ +150 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 26 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 27: 不動産管理事業
不動産管理事業 27
Slide 28: 不動産管理事業 売上高
売上高 384 第２四半期 売上高 3. 億円 0 305 前年同期比 △0.7億円 △20.5％ 2020 2Q 2021 2Q （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 28 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 29: 不動産管理事業 セグメント損益
セグメント損益 △1. 億円 6 第２四半期 セグメント 8 2021 2Q 利益又は損失 売上高 2020 2Q の減少 △79 売上総利益率 4.0% → △49.3％ 主要な売上原価の増加 売上原価 減価償却費 +32 の増加 地代家賃 +60 △87 販売管理費 の増加 △4 △162 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 29 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 30: アクエル前橋（ＪＲ前橋駅北口）
アクエル前橋（ＪＲ前橋駅北口） 5F 2019.10 積極的にテナント誘致活動中 4F 2021年から入居が決定 2017.2 2019.8 2019.10 2020.9 ・日本生命 群馬支社（3F） ・前橋市役所 学習室（2F） 3F 2021 2F 2021 1F 2012.11 2020.12 2020.12 2020.12 B1 2020.10 2020.10 2020.11 30 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 31: 2021年8月期 通期業績予想
2021年8月期 通期業績予想 引き続き未定とさせていただき、業績予想の開示が可能と なった時点で速やかに公表いたします。 期末配当金につきましても、未定とさせていただきます。 31
Slide 32: 今後の戦略
今後の戦略 32
Slide 33: 中期経営計画２年目
中期経営計画２年目 ゴール（最終目標）は不変 売上高 1,000億円 650億円 30,000 売上高 ルーム数 20,000 271億円 未定 ルーム数 11,900 13,400 売上高 売上高 ルーム数 ルーム数 2020/08期 2021/08期 2024/08期 ゴール 実績 予想 目標 最終目標 国内カラオケ事業売上高 ※ルーム数は日本国内 33 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 34: ビジョン
ビジョン エンターテイメントを 全世界の人々に 人々の生活上に 究極の安寧を なくてはならない 提供 ものにする 日本の隅々まで カラオケルームを作る 34 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 35: 課題と取り組み
課題と取り組み 来店動機の多様化（PER化） 開発を伴う新しい サービスの創造 増床・増室 カラオケ 居抜き出店 スケルトン出店 M&A ルーム数 駅前・繁華街 出店の加速化 人財の採用と育成（達成のための基礎） 35 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 36: 定量目標（国内カラオケ事業売上高）
定量目標（国内カラオケ事業売上高） １ルーム当たり月商 30 万円 1,000 億円 （ゴール） 650 億円 （2024/08期目標） 20 万円 271 億円 （2020/08期） 10 万円 ルーム数 1 万室 2 万室 3 万室 36 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 37: コシダカグループの目指すもの
コシダカグループの目指すもの コシダカグループはこれからも 「既存業種新業態」を 開発・成⾧し続けてまいります。 We are dedicated to constantly creating and expanding new business models in existing industries. 37 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 38: 質疑応答
質疑応答 Question-and-answer session 38
Slide 39: Appendix
Appendix 39
Slide 40: コシダカホールディングスとは
コシダカホールディングスとは カラオケ事業 店舗数は業界第２位（直営店舗数は第１位） 上質なサービスと低価格で差別化 海外は韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアで展開 カラオケ店舗数 国内 522 店舗 海外 18 店舗 から揚げの天才ほか 14 店舗 温浴事業 全店天然温泉 美味しいお食事、リラクゼーション施設 国内 5 店舗 不動産管理事業 AQERU前橋の所有・運営 商業用ビルのサブリース事業 40 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 41: 組織図
組織図 株式会社コシダカホールディングス 資本金 2,070 百万円 東京本社:東京都港区 前橋本社:前橋市大友町 KOSHIDAKA KOSHIDAKA KOREA 株式会社コシダカ 株式会社コシダカ INTERNATIONAL Co., Ltd. 株式会社 アミューズメント PTE.LTD. コシダカプロダクツ 東京都港区 東京都港区 シンガポール 韓国ソウル市 東京都港区 Koshidaka Singapore ファンタジー 歌うんだ村 Pte. LTD. シンガポール KOSHIDAKA 不動産管理事業 MALAYSIA SDN. BHD. マレーシア 株式会社コシダカ Koshida
Slide 42: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社コシダカホールディングス (KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD.) 事業内容 事業会社の支配・管理、および当社グループにおける事業開発等 設立 1967年3月 東京本社 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル17階 前橋本社 群馬県前橋市大友町1-5-1 資本金 2,070,257,500円 従業員数 グループ全体 1,870名（2021年2月末現在） 連結子会社 株式会社コシダカ／株式会社コシダカプロダクツ／株式会社コシダカビジネスサポート 株式会社コシダカアミューズメント／KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE. LTD.
Slide 43: セグメント別業績（詳細）
セグメント別業績（詳細） （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2018/08 2019/08 2020/08 2021/08E 2Q FY 2Q FY 2Q FY 2Q FY 売上高 30,394 61,771 32,582 65,840 33,981 43,303 12,116 カラオケ 15,706 31,936 17,740 35,732 18,842 27,156 11,274 カーブス 13,711 27,933 13,863 28,036 14,302 14,302 温浴 819 1,587 822 1,640 812 1,207 536 不動産管理 157
Slide 44: IRについてのお問い合わせ
IRについてのお問い合わせ IRについてのお問い合わせ ▲ TEL : 03-6721-5168 e-Mail : i-koshidaka@koshidaka.co.jp URL : https://www.koshidakaholdings.co.jp 証券コード : 2157 本資料は、2021年8月期第２四半期の決算数値をもとに、企業情報の提供を目的としたもので あり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2021年4月13日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載さ れた意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、そ