Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — FY2024 Earnings Presentation

47 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 20, 2024

Slide 1: ＮＩＳＳＯHD、売上高は前期比6.6％増、営業利益は34.8％増
ＮＩＳＳＯHD、売上高は前期比6.6％増、営業利益は34.8％増 24年3月期に続き今期も増収増益を見込むＮＩＳＳＯホールディングス株式会社代表取締役社⾧執行役員兼CEO 清水竜一ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社取締役常務執行役員兼CFO 早川直規
Slide 2: 目次
目次１ 2024年３月期決算概要２ 2024年３月期サービス別業績について３日総グループの成⾧に向けて４日総グループトピックス５今後の見通し（2025年3月期）６株主還元方針７ 2024年３月期財務状況８用語集 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 1 清水竜一氏（以下、清水）:代表取締役社⾧執行役員兼CEOの清水竜一です。ご視聴いただいているみなさまに、心から感謝申し上げます。それではさっそく、スライドの目次に沿って進めていきます。 1
Slide 4: サマリー
サマリー 2024年3月期実績 ●前期比で増収増益 ●連結売上高は前期比で6.6％増加、連結営業利益は前期比で34.8％増加 ●オートモーティブは、売上高は増加するも検査不正等の問題で伸びは鈍化 ●エンジニア系人材サービスは、セミコンダクターの回復もあり第４四半期は回復が鮮明 ●介護・福祉サービスも前期比で、増収増益 2025年3月期連結業績予想 ● 前期比で増収増益を予想 ●オートモーティブでは検査不正等の影響が一部残るも、稼働回復を予想 ●セミコンダクター（メモリ分野等）及びエレクトロニクスの部品需要は順調に拡大を想定 ●2026年、2027年の半導体、バッテリー新工場稼働に向け育成関
Slide 5: 2024年3月期連結業績ハイライト
2024年3月期連結業績ハイライト（単位:百万円）ポイント 23年３月期 24年３月期前期比実績百分比実績百分比増減額増減率営業利益、前期比34.8％増加売上高 90,827 100.0% 96,858 100.0% 6,031 6.6% • 在籍人数の増加もあり、売上高は前期比で6.6％増加。売上総利益 14,554 16.0% 16,014 16.5% 1,460 10.0% • 介護・福祉サービスは前期比で増収増益。販管費 12,286 13.5% 12,956 13.4% 670 5.5% • 売上高伸⾧もあり、販管費率は前期比で0.1％減少。営業利
Slide 6: 2024年3月期四半期単位の連結業績
2024年3月期四半期単位の連結業績売上高営業利益（単位:百万円）（単位:百万円）４Qは前年同期比16.0％増加 26,000 25,152 1,200 24,038 24,323 23,625 23,660 23,721 1,083 24,000 22,661 1,009 1,000 22,000 888 869 20,572 20,282 20,501 20,000 800 680 18,045 18,649 18,000 582 600 470 500 464 16,000 400 354 259 14,000 250 200 12,000 10,000 0 １Q ２Q ３Q
Slide 8: 日総グループの事業内容
日総グループの事業内容（当社・持株会社）ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社（総合人材サービス）（連結子会社）日総工産株式会社 …製造派遣、製造請負、職業紹介等（連結子会社）製造生産系エンジニア系株式会社ベクトル伸和 …製造請負、製造派遣等人材サービス人材サービス（連結子会社）株式会社アイズ …製造派遣、ITエンジニア派遣、FA支援等（連結子会社）日総ブレイン株式会社事務系人材サービス …事務系派遣、ＢＰＯ等（連結子会社）株式会社ニコン日総プライム …人材派遣、人材紹介等（連結子会社）その他の日総ぴゅあ株式会社 …軽作業請負、物販等（※日総
Slide 9: サービス別売上高
サービス別売上高 ※内部取引は消去介護・福祉サービス総合人材サービスその他の人材サービス 3% 事務系人材サービス 6% 製造生産系 76,862百万円 2% エンジニア系人材サービスエンジニア系 9,080百万円９％ 2024年3月期連結売上高事務系 2,162百万円 96,858百万円（前年同期比:6.6％増）その他の人材サービス 5,708百万円製造生産系介護・福祉サービス人材サービス 79％介護・福祉 3,045百万円 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 8 サービス別
Slide 11: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて売上高について製造生産系売上高製造生産系期末在籍人数４Qの製造生産系の売上高は、在籍（四半期単位）（単位:百万円）（単位:名） 22,000 16,000 23年3月期 24年3月期人数の増加、請求単価上昇もあり、 23年3月期 24年3月期 14,963 前年同期比で2.4％増加も、オート 20,011 14,761 14,761 14,677 14,586 14,793 14,400 モーティブでの検査不正等の問題 20,000 19,143 14,118 18,937 19,066 18,770 18,690 で伸びが鈍化。 14,000
Slide 12: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて一人当たりの月平均売上高について製造生産系一人当たりの月平均売上高（単位:千円） 23年3月期 24年3月期製造生産系の一人当たりの売上高は 500 前年同期比で2.5％増加も、オートモー 450 427 428 421 434 422 433 407 413 ティブでの検査不正等の問題で伸びが 400 鈍化。 350 300 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について製造生産系離職率推移（月平均）（単位:％）製造生産系の離職率は、前期比で同 5 水準。前期同様、通期で４％未満を 23年3月期 24年3月期維持。 3.8 4.0 3.8 3.9 4
Slide 13: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて売上高についてエンジニア系売上高エンジニア系期末在籍人数・４Qのエンジニア系の売上高は（四半期単位）（単位:百万円）（単位:名）前年同期比で6.4％増加と回復が 2,600 23年3月期 24年3月期 1,600 23年3月期 24年3月期鮮明。 2,500 回復が鮮明に 1,544 1,542 2,441 1,517 ・累計では、前期比で5.3％増加。 2,400 2,345 1,500 1,479 1,505 2,320 1,470 2,295 2,300 1,426 2,174 2,171 2,200 1,400 2,143 2,100
Slide 14: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて一人当たりの月平均売上高についてエンジニア系一人当たりの月平均売上高（単位:千円）エンジニア系の一人当たりの売上高は 600 23年3月期 24年3月期 524 524 前年同期比で減少も、２Q以降回復基調。 518 550 514 496 505 500 485 485 450 400 350 300 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率についてエンジニア系離職率推移（月平均）（単位:％）エンジニア系の離職率は、２％以下となり前期比で0.1P改善。 3 2.3 23年３月期 24年３月期 2.2 2.1 2.1 2 2.3 2.2 2.1 2.
Slide 15: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて事務系売上高事務系期末在籍人数事務系人材サービスについて 1000 （四半期単位）（単位:百万円）（単位:名） 1000 900 23年3月期 24年3月期４Qの事務系の売上高は、在籍人数 800 23年3月期 24年3月期 900 800 減少もあり前年同期比で5.5％減少。 700 600 584 544 561 531 565 554 562 531 700 600 598 627 605 553 555 552 562 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４
Slide 17: 2024年3月期インダストリー別売上高
2024年3月期インダストリー別売上高連結売上高構成比オートモーティブセミコンダクターエレクトロニクスインダストリーインダストリーインダストリー（単位:百万円）（自動車製造・（半導体製造業界）（電子機器製造業界） EV関連製造業界）売通前期比で前期比で前期比で上 △3.2％ 9,819 期 14.7％増加 12.5％減少 3.2％減少 10,141 （11.2％）（10.1％）高 12,377 14,146 △12.5％（12.8％）（15.6％）稼製造装置働認証問題等で半導体メモリは緩やかに回復第動稼働が伸びず回復傾向パワー半
Slide 19: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護を中心に展開すいとぴー新横浜すいとぴー港南台mio 施設介護神奈川県横浜市にて、有料老人ホーム６か所を運営し入居者に対する介護サービスを提供。質の高いサービス提供をモットーに、施設における入居率は高いすいとぴー金沢八景すいとぴー本牧三渓園水準を維持。在宅介護介護ステーションを神奈川県横浜市に１か所、福島県いわき市に２か所、通所介護施設を福島県いわき市に２か所展開。すいとぴー三ツ境すいとぴー東戸塚人材育成質の高い介護を目指し、人材育成に注力。 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDI
Slide 20: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについてポイント ●介護・福祉サービス実績 ※内部取引は消去（単位:百万円） • 介護施設全体の入居率は、94.8％と引き続き高水準で推移。 23年3月期 24年３月期前期比 • 売上高は、前期比で微増。実績実績増減額増減率 • 売総額は、前期比で7.9％増加。 • 神奈川県が進めるヘルスケア・売上高 3,017 3,045 28 0.9% ニューフロンティア政策に参画。売上総利益 307 332 24 7.9% 関連する産学公関係団体との個別連携を推進中。施設入居者数（単位:名）入居者数入居率【１～６号館】（定数402名） 381 400 3
Slide 22: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて
日総グループ成⾧サイクルの実現に向けて日総グループ成⾧サイクルイメージ－急激な顧客環境変化－ EV化やDX化への対応機動的なM＆A 人材流動化への対応シナジーを高める資本業務提携積極的な産官学連携新たな接点の獲得高度人材育成異業種との連携採用の仕組みを強化インダストリー戦略 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 21 日総グループの成⾧に向けた取り組みについてご説明します。スライドに成⾧サイクルのイメージを記載しています。図の両側に記載している8つの切り口から具体的にアクション
Slide 23: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）
総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）製造生産系人材サービス・エンジニア系人材サービスの拡大に向けインダストリー戦略を継続し成⾧エンジンとするインダストリー戦略 Society 5.0を牽引する産業オートモーティブ自動車/ インダストリー EV関連セミコンダクター半導体/ インダストリー半導体製造装置エレクトロニクス通信機器/ インダストリー電子部品次の成⾧・柱になる領域に積極的にアプローチする Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 22 インダストリー戦略についてです
Slide 24: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略の深化）
総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略の深化）インダストリー戦略拡大・発展する領域へ必要不可欠なパートナーへ深化拡大する領域に向けてメーカーと共創し課題解決に取り組む維持拡大領域領域拡大高付加価値（深化）メーカー縮小維持《価値共創》メーカー拡大領域領域（深化）メーカー高スキル ■拡大領域の調査 ■取引先の拡大（関係深化） ■高付加価値人材を育成する仕組み作り ■変化（高度化）するニーズへの対応提供サービスの質と内容を深化させることで、持続的な事業成⾧を実現する Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., L
Slide 25: 2025年3月期インダストリー戦略動向
2025年3月期インダストリー戦略動向 ※当社独自予測オートモーティブインダストリーセミコンダクターインダストリーエレクトロニクスインダストリー（自動車製造・EV関連製造業界）（半導体製造業界）（電子機器製造業界）快晴快晴晴設備投資拡大拡大 ☼ 徐々に拡大曇後晴曇後晴曇生産緩やかに増加製造装置・メモリは回復セミコンダクター動向下期繁忙パワー半導体は堅調と連動 ☼ ☼ 曇後晴晴晴稼働通常化通常化動向 ☼ 下期繁忙 ☼ 下期繁忙 ☼ 通常化快晴晴晴要員回復動向旺盛 ☼ 下期旺盛 ☼ 回復 Copyright ⓒ 2024
Slide 26: 採用の仕組みを強化
採用の仕組みを強化（人材採用難を新たな取り組みで解決）日総グループを中心とした採用コンソーシアムの構築と拡大採用コンソーシアム日総グループ拡大拡大人材流動化採用プラットホーム人材関連 AIによるマッチングアライアンス精度のアップ企業《価値共創》人材ニーズの多様化社会課題の多様化多様化する社会課題と人材ニーズに対しグループシナジーを活かした採用プラットホームを構築・展開する事で事業拡大に繋げる Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 25 採用戦略についてです。先ほども少し触れま
Slide 27: 人的資本経営の実践に向けて
人的資本経営の実践に向けて人材育成モデルダイバーシティ経営・海外教育機関との提携人事制度改革キャリアアップ制度の充実・ウェルビーイングの促進・メンバーシップ型 →ジョブ型へのシフト収益拡大人的資本投資キャリアパスアシスタントの増員・社内資格化を検討中キャリアチェンジの促進スキルの見える化・人材マッチングサービス OJT 「JOBMINEｓ（ジョブマインズ）」研修施設の拡充を活用顧客育成の連携従業員 VR／AR教育の導入・日総EVテクニカルセンター関西設立・VRツールの選定を完了 Off-JT ・日総テクニカルセンター熊本増設（予定）付加価値の高いサ
Slide 28: 人的資本経営の実践に向けて（教育実績）
人的資本経営の実践に向けて ● 2024年3月期教育実績（延べ人数）日総グループ教育実績について区分研修内容 24年３月期累計ポイント製造設備保全・製造設備技術（直接系）機械設計・生産技術 1,370名エンジニア系研修産業用ロボット特別教育等・高付加価値サービスの提供を目指し、グループ全体の教育ものづくり教育（直接系）機会を拡大。製造生産系研修職⾧教育 16,613名危険体感教育等・外部社員研修（受託）ニーズは（直接系）コンプライアンス定期教育拡大傾向。クライアントニーズキャリア支援研修 1,485名その他研修資格（レベルアップ）研修等に沿
Slide 29: 高付加価値人材育成のための研修施設拡大と産官学連携を推進
人的資本経営の実践に向けて高付加価値人材育成のための研修施設拡大と産官学連携を推進⾧野県知事認定職業訓練校北海道半導体人材育成等推進協議会日総テクニカルセンター中日本（⾧野県岡谷市） 2023年８月より参画滋賀県知事認定職業訓練校東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会日総EVテクニカルセンター関西（滋賀県近江八幡市）※３月25日開設 2022年11月より参画関西蓄電池人材育成等宮城県知事認定職業訓練校コンソーシアム 2023年11月より参画日総テクニカルセンター東日本（宮城県栗原市）日総テクニカルセンター九州（福岡県豊前市）太田トレーニングセンタ
Slide 30: 【ACTION】日総テクニカルセンター熊本を「増設」します
【ACTION】日総テクニカルセンター熊本を「増設」します熊本研修施設を取り巻く環境福岡県・パワーデバイス・パワーモジュール佐賀県・システムLSI、イメージセンサ日総テクニカルセンター熊本・SiCパワーデバイスなど・シリコンウェハ・シリコン単結晶ウェハ・ファインセラミック部品など大分県・ロジックLSI ⾧崎県・産業用MOS IC、LSI組立・MOS IC、 CMOS撮像素子・高純度シリコンウェハ拡大する人材ニーズに対応するため  日総テクニカルセンター熊本を5月に増設予定宮﨑県  他産業や他職種で働いている人材に対して、・ホール素子『リスキリング』の
Slide 31: 【ACTION】教育研修受託サービスを展開します
【ACTION】教育研修受託サービスを展開しますメーカーの抱える課題当社グループの強み市場・職場環境の変化により人材の採用と育成の両面に苦慮多業種・未経験に対応できる研修プログラム  多様化に対応できる受託ニーズ研修プログラム・OJTの整備《価値共創》  理系人材の逼迫実機を実装した研修施設サービス提供  文系人材・他業種経験者製造未経験者の育成当社の強みを活かした研修プログラムをクライアントニーズに合わせてカスタマイズ  教育できる人材・講師不足様々な企業出身の多様な講師陣 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co.,
Slide 32: 【ACTION】信頼されるパートナーを目指して
【ACTION】信頼されるパートナーを目指して選ばれる、信頼される管理・運営ステークホルダーパートナーへお取引先従業員教育・育成株主・投資家・コンプライアンス教育・個人情報教育《価値共創》地域・社会・CSR教育・人権教育・情報セキュリティ教育・BCP教育・リスキリング教育採用配属お客様・業務管理者教育・面接スキルアップ研修・クレーム防止研修人材育成に強みを持つ企業グループとして、ガバナンス維持のための教育プログラムを実践しステークホルダーに信頼される取り組みを継続してまいります。 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS
Slide 34: トピックス
トピックス 2023｜10 2024｜04  設立 2024｜02  「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」  くまもと産業復興に協賛エキスポに出展 2024｜05 2024｜01 ■ 2024.05.9  「ものづくりワールド大阪に出展  株式会社アイズを 2024年３月期決算発表 2024｜08  TCFD提言に賛同子会社化（NISSOホールディングス） ■ 2024.08.07 2023｜12  日総EVテクニカル  日総テクニカルセンター熊本 2025年3月期第１四半期センター関西開設増設予定決算発表（予定）  APB 株式会社（NISS
Slide 35: トピックス
トピックス「株式会社アイズ」グループイン「日総EVテクニカルセンター関西」を開設・日総グループの顧客領域に対し、アイズ社の得意分野・日総工産は、2024年３月25日に「日総EVテクニカルであるビジネスプロセスソリューションを提供。センター関西を開設。・日総グループのエンジニア領域にアイズ社ITエン・関西地区での蓄電池人材を育成する中核研修拠点ジニアサービスを融合することでサービスを拡充。として設立。・同社はフリーランスの機電系エンジニアと、・近畿経済産業局が設立した「関西蓄電池人材育成等プロジェクトやスキルを要する業務をマッチングコンソーシアム」に参画し連携強化。
Slide 37: 2025年3月期通期連結業績予想
2025年3月期通期連結業績予想通期連結業績予想では、中核である総合人材サービスにおいて、自動車での稼働回復に加え、半導体メモリ分野等は堅調に推移し、ＰＣや通信機器関連の部品需要も回復するとの想定のもと、増収増益を見込んでおります。 ●2025年3月期通期連結業績予想数値（2024年4月1日～2025年3月31日）（単位:百万円） 24年３月期実績 25年３月期予想対前期比実績百分比予想百分比増減額増減率売上高 96,858 100.0% 106,000 100.0% 9,141 9.4% 営業利益 3,058 3.2% 3,800 3.6% 741 24.3% 経常
Slide 38: 新中期経営計画発表予定
NISSO Sustainable Growth for the Future「新中期経営計画」発表予定成⾧投資を加速し、人材領域おける社会課題解決を図りながら、企業価値の向上に努めてまいります。 1,500 次世代成⾧ステージ価値共創へ 100 育成モデル X 共創＝事業ポートフォリオの多様化により稼ぐチカラを強化  人材（財）を共に創る :キャリアやスキルなどの人材育成  ビジネスを共に創る :お客さまニーズに応じた適材適所の人材採用・配置  ソリューションを共に創る:多様な働き方や変化するモノづくりへの対応 75 連結売上高（予想） 1,060億円連結売上高（実績） 1,
Slide 40: 株主還元方針
株主還元方針基本方針配当金と配当性向当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、連（単位:%）結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ（単位:円）配当金（左軸）配当性向（右軸）安定した利益還元を継続することを基本方針 25.00円 100% としております。 22.00円 90% 20.50円 20.00円 18.00円 80% 2024年３月期の配当予定 16.00円 70% 15.00円 60% 一株当たり配当金額は20.50円（連結配当性向 50% は35.4％）を予定しております。 36.0% 33.5% 35.4% 40% 10
Slide 42: 資本収益性・資本構成（2024年３月期）
資本収益性・資本構成（2024年３月期）経営に関する財務指標は以下の通りとなりました。区分 KPI 24年３月期実績指標目的営業利益率 3.2% 資本収益性ＲＯＥ 13.2% 収益性・効率性管理ＲＯＩＣ 11.6％資本構成財務レバレッジ 2.1 財務健全性当社は、自社の資本コスト（株主資本コストおよび加重平均資本コスト（WＡＣＣ））を注視し、重要な経営指標を自己資本利益率（ＲＯＥ）と投下資本利益率（ＲＯＩＣ）とした上で、稼ぐ力の追求と資本効率性の向上に取り組みます。また安定的にＲＯＩＣが資本コスト（加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ））を上回る構造を実現する事で企業価値の向
Slide 43: 連結貸借対照表
連結貸借対照表（単位:百万円,%） 23年３月末 24年3月末金額構成比金額構成比増減額 Point ①稼働人数拡大による増加流動資産 21,747 72.3 21,899 69.8 151 製造系人材サービスの稼働人数拡現金及び預金 9,800 32.6 9,641 30.7 ▲159 大他により、流動資産の「受取手形受取手形及び売掛金 10,986 36.5 11,238 35.8 252 及び売掛金」及び流動負債の「未払費用」が増加しました。固定資産 8,344 27.7 9,455 30.2 1,110 有形固定資産 4,660 15.5 5,072 16.2 4
Slide 44: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書（単位:百万円） 23年3月期 24年3月期 Point 増減額 ①営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前当期純利益3,056 金額金額百万円等の収入で、法人税等の支払額865百万円等の支出を吸収して、3,230百万円の収入となりま 2,285 3,230 944 した。営業活動によるキャッシュ・フロー ②投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出300 百万円、有形固定資産の取得によ投資活動によるキャッシュ・フロー △146 △1,289 △1,142 る支出650百万円等により、 1,289百万円の支出となりました。 ③財務
Slide 46: 用語集（再掲）
用語集（再掲）用語説明「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に従い事業を行っており、自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対し派遣サービスを提供。業務の指揮命令製造派遣権は派遣先であるメーカーにあり、雇用元は派遣会社となる。採用や給与計算など労務管理に関わる手続き等は雇用元である派遣会社が行う。自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対しサービスを提供。製造メーカーの工程・設備の一部、または全体を使い請負会社が、生産、品質管理、労務管理及び職場運営体制を構築する。製造請負発注者（メーカー）からの
Slide 47: NISSOホールディングス株式会社 IR部
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 NISSOホールディングス株式会社 IR部電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso-hd.com Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserve

NISSO Holdings — FY2024 Earnings Presentation on 6ix

Nisso Holdings Co.,ltd — FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: ＮＩＳＳＯHD、売上高は前期比6.6％増、営業利益は34.8％増

Slide 2: 目次

Slide 3: １ 決算概要（2024年3月期）

Slide 4: サマリー

Slide 5: 2024年3月期 連結業績ハイライト

Slide 6: 2024年3月期 四半期単位の連結業績

Slide 7: ２ サービス別業績について（2024年3月期）

Slide 8: 日総グループの事業内容

Slide 9: サービス別売上高

Slide 10: 総合人材サービスについて

Slide 11: 製造生産系人材サービスについて

Slide 12: 製造生産系人材サービスについて

Slide 13: エンジニア系人材サービスについて

Slide 14: エンジニア系人材サービスについて

Slide 15: 事務系・その他の人材サービスについて

Slide 16: 総合人材サービスの拡大に向けたインダストリー戦略の実績について

Slide 17: 2024年3月期 インダストリー別売上高

Slide 18: 介護・福祉サービスについて

Slide 19: 介護・福祉サービスについて

Slide 20: 介護・福祉サービスについて

Slide 21: ３ 日総グループの成長に向けて

Slide 22: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて

Slide 23: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）

Slide 24: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略の深化）

Slide 25: 2025年3月期 インダストリー戦略動向

Slide 26: 採用の仕組みを強化

Slide 27: 人的資本経営の実践に向けて

Slide 28: 人的資本経営の実践に向けて（教育実績）

Slide 29: 高付加価値人材育成のための研修施設拡大と産官学連携を推進

Slide 30: 【ACTION】日総テクニカルセンター熊本を「増設」します

Slide 31: 【ACTION】教育研修受託サービスを展開します

Slide 32: 【ACTION】信頼されるパートナーを目指して

Slide 33: ４ 日総グループ トピックス

Slide 34: トピックス

Slide 35: トピックス

Slide 36: ５ 今後の見通し（2025年3月期）

Slide 37: 2025年3月期 通期連結業績予想

Slide 38: 新中期経営計画 発表予定

Slide 39: ６ 株主還元方針

Slide 40: 株主還元方針

Slide 41: ７ 財務状況（2024年3月期）

Slide 42: 資本収益性・資本構成（2024年３月期）

Slide 43: 連結貸借対照表

Slide 44: 連結キャッシュ・フロー計算書

Slide 45: ８ 用語集

Slide 46: 用語集（再掲）

Slide 47: NISSOホールディングス株式会社 IR部

Slide 3: １決算概要（2024年3月期）

Slide 5: 2024年3月期連結業績ハイライト

Slide 6: 2024年3月期四半期単位の連結業績

Slide 7: ２サービス別業績について（2024年3月期）

Slide 17: 2024年3月期インダストリー別売上高

Slide 21: ３日総グループの成長に向けて

Slide 25: 2025年3月期インダストリー戦略動向

Slide 33: ４日総グループトピックス

Slide 36: ５今後の見通し（2025年3月期）

Slide 37: 2025年3月期通期連結業績予想

Slide 38: 新中期経営計画発表予定

Slide 39: ６株主還元方針

Slide 41: ７財務状況（2024年3月期）

Slide 45: ８用語集