Slide 1: Wyniki Grupy mBanku III kw. 2015 r.
Wyniki Grupy mBanku III kw. 2015 r. Rekordowe dochody podstawowe w trudnym otoczeniu Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 października 2015 r.
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2015 r.
Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2015 r. Najwyższe w historii dochody podstawowe w wys. 877,3 mln zł Kwartalny wzrost dochodów • NII: 641,8 mln zł (+6,0% QoQ), ogółem do 979,9 mln zł w otoczeniu niskich stóp procentowych Rachunek • NFC: 235,6 mln zł (+2,3% QoQ), zysków i strat dzięki rosnącej transakc
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 4: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł III kw./15 III kw./14 Zmiana r/r II kw./15 Wynik z tytułu odsetek 641,8 649,9 -1,3% 605,5 Wynik z tytułu opłat i prowizji 235,6 216,2 +8,9% 230,3 Dochody ogółem 979,9 1 018,9 -3,8% 8
Slide 5: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku mBank Analyzer Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł III kw./15 III kw./14 Zmiana r/r II kw./15 Kredyty brutto 82 449 74 698 +10,4% 80 261 Kredyty detaliczne 45 381 40 555 +11,9% 45 329 1 Kredyty korporacyjne 32 305 28 796 +12,2% 31 384 Depozyty klient
Slide 6: Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +10,7% +9,8% +2,6% +2,3% 5 054 18 133 18 654 19 086 4 689 4 803 4 924 17 390 17 787 4 565 147 193 1 839 1 867 1 931 41 94 809 1 79
Slide 7: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +47% +29% +29% +11% -4% 1 334 1 204 1 255 1 201 272 20% 1 164 1 031 1 077 82 87 8% 909 99 8% 81
Slide 8: Szybki wzrost transakcyjności klientów, odbicie interchange
Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku Szybki wzrost transakcyjności klientów, odbicie przychodów z tytułu interchange Wartość i liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi mBanku 5 666 Wartość transakcji (mln zł) 5 325 80,9 XX,X Średnia wartość transakcji (zł) 4 864 75,5 Liczba trans
Slide 9: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 10: Dynamika kredytów
Analiza wyników za III kw. 2015 r. mBank Analyzer Dynamika kredytów Akcja kredytowa pozostaje silna w kluczowych segmentach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) +10,9% +10,4% +12,2% +8,5% +6,8% +2,7% +2,9% +3,5% 32 841 35 340 32 227 34 959 31 535 81 883 82 449 5 612 842 2 654 80
Slide 11: Dynamika bazy depozytowej
Analiza wyników za III kw. 2015 r. mBank Analyzer Dynamika bazy depozytowej Dynamiczny wzrost depozytów w segmencie korporacyjnym i detalicznym Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) +10,6% +17,0% +17,7% +17,7% +12,9% +7,5% +11,1% +15,7% 34 922 +4,7% 31 576 32 237 30 816 29 661 78 546 3 089 4 3
Slide 12: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników za III kw. 2015 r. mBank Analyzer Dochody Grupy mBanku Dochody podstawowe na historycznie wysokim poziomie Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) -3,8% 1 118,1 +10,7% QoQ YoY 39,2 1 018,9 979,9 3,5 36,7 939,9 195,0 884,8 13,4 96,3 34,5 1,0 84,1 16,2 70,5 1,3 9,2 14,3 1,0 102,6 3,2 3
Slide 13: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników za III kw. 2015 r. mBank Analyzer Koszty Grupy mBanku Wysoka efektywność dzięki strukturalnej przewadze kosztowej Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) +5,2% +1,6% -4,3% 485,3 QoQ YoY 452,8 464,2 441,2 443,5 34,1 34,1 34,1 17,7 17,7 49,2 47,7 47,9 47,1 12,6 50,2 7,3 6,6 11,6 6,4 +2,
Slide 14: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników za III kw. 2015 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Stabilne koszty ryzyka odzwierciedlają dobrą sytuację finansową klientów Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) 157,9 89 72 76 55 57 52 +3,1% 61 76,2 52 54 55 1
Slide 15: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników za III kw. 2015 r. Jakość portfela kredytowego Stabilna jakość portfela i wyższy wskaźnik pokrycia rezerwami Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Grupa mBanku +3,0% 6,3% 6,4% stosuje bardziej +0,2% 6,1% 6,0% konserwatywne 5,9% podejście klientowskie 4
Slide 16: Szczegóły profilu finansowania
Analiza wyników za III kw. 2015 r. Szczegóły profilu finansowania Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania i poprawa płynności Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.09.2015 Fitch 109,9% Inne Depozyty Zobowiązania 5% 37% detaliczne Rating długo
Slide 17: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników za III kw. 2015 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynność powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 17,0% 149% 16,3% 16,4% 15,6% 138% 14,7% 2,9% 129% 2,9% 127% 2,5% 3,4% 2,5% 108% 109% 105% 107% 108% 11
Slide 18: Dodatkowe wymogi kapitałowe dla mBanku
Analiza wyników za III kw. 2015 r. Dodatkowe wymogi kapitałowe dla mBanku Wysoki poziom kapitału zapewniający na dużą strategiczną elastyczność Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) – jednostkowy Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) – jednostkowy 16,64% 20,07% 19,89% 15,29% 15,29% 17,64%
Slide 19: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 20: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Stabilny wzrost gospodarczy, niska inflacja, nie ma powodu podwyższać stóp Niewielkie wyhamowanie aktywności gospodarczej w III kw./15 Dynamika PKB – prognoza mBanku (% r/r) Prognoza 7 8 % r/r mBanku 6 6 4,6 4,5 4,8 5,1 3,7 3,6 3,3 3,3 3,6 3,3 3,1 3,1 5 3,0 3,5 3,0 3,
Slide 21: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% -10% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-
Slide 22: Agenda
Agenda Podsumowanie III kw. 2015 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za III kw. 2015 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura fin
Slide 23: Załącznik
Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 24 Bankowość Detaliczna 39-44 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 25 Podsumowanie III kw./15: Wyniki finansowe i Wolumeny 40-41 Wskaźniki
Slide 24: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Wynik z tytułu odsetek 64
Slide 25: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Kasa i operacje z bankiem
Slide 26: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe III kw./14 IV kw./14 I kw./15 II kw./15 III kw./15 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,32% 2,27% 2,06% 2,11% 2,12% Marża o
Slide 27: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) CAGR 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% 2,3% 2,1% +5% CAGR -6% +8% -1% 840 835 902
Slide 28: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I (mln zł) (mln zł) CAGR Wzrost spowodowany +2% wyższą opłatą na BFG 51,8% 47,7% 46,5% 4
Slide 29: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) CAGR +7% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% 14,66% 15,57% 16,99% +7% +11% CAGR +1
Slide 30: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 marża 385,2 1
Slide 31: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) QoQ YoY 365,5 371,9 339,3 337,4 49,9 13% -3,0% +27,6% 51,
Slide 32: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln
Slide 33: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 123,3 125,8 123,3 125,8 120,6 6% 120,6 117,3 118,0 5,0 7,3
Slide 34: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (m
Slide 35: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik mBank Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Analyzer Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.09.2015 wg
Slide 36: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.09.2015 Osoby fizyczne Obsł
Slide 37: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku +0,17 14,09% +0,62 +1,42 -0,30 13,45% -0
Slide 38: Aktywność na rynku listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Aktywność na rynku listów zastawnych Linie biznesowe Spółki zależne Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzają pulę zabezpieczenia listów Emisje listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w 2014 i 2015 r. (mln zł) Cel 2015: W
Slide 39: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./15 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2015 r. |39
Slide 40: Podsumowanie III kw./15: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) 274 257 258 262 268 -12% 36 35 35 35 35 23 23
Slide 41: Podsumowanie III kw./15: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +11,9% +15,9% +0,1%
Slide 42: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 43: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +34% +15% +7% +7% +3% 7,8% 14,5
Slide 44: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +28% +19% +32% +5% +2% Czechy +2% 13 905 14 663 26 924 27 527 2
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw./15 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2015 r. |45
Slide 46: Podsumowanie III kw./15: Wyniki finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./15: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć placówek korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) +16% 47 47 47 47 47 +127% 214,6 18 18
Slide 47: Podsumowanie III kw./15: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie III kw./15: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +10,9% +10,6% +8,5% +17,7% +17
Slide 48: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 wg stanu na 30.09.2015 (mln zł) 62 003 12,2% 1
Slide 49: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w III kw./15 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – III kw. 2015 r. |49
Slide 50: Podsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych w tys. zł III kw./14 III kw./15 Zmiana r/r 9M/14 9M/15 Zmiana r/r mBank Hipoteczny 6 055 9 076 +49,9% 24 644 17 381 -29,5% mLeas
Slide 51: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto Zysk brutto (mln zł) (mln zł) założony w 1999 r. +58% +15% +15% -29% wyspecjalizowany bank hipoteczny 7 268 2
Slide 52: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 9M/15 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +19% 7,5% +23% założony w 1991 r. 2 680 45,3 2 260 36,9 oferuje leasing 792 P
Slide 53: Dom Maklerski mBanku (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Dom Maklerski mBanku (mDM) Udziały rynkowe w III kw./15, wg obrotów Zysk brutto (mln zł) założony w 1991 r. z transakcjami transakcje +60% pakietowymi sesyjne oferuje pełny zakr
Slide 54: Analyzer mBanku
Analyzer mBanku mBank Analyzer Dalsze ulepszanie naszego raportowania Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mBanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie Wyczerpujący Szczegóły każdej Poszerzony o Dane pokrywające klucz
Slide 55: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.