Jrc Co.,ltd. · TSE:6224
Jrc Co.,ltd — Q2 FY2027/2 Earnings Presentation
47 slides from Jrc Co.,ltd's earnings presentation, Oct 15, 2026
Slide 1: 2027年2月期 第2四半期（中間期）決算説明資料
株式会社ＪＲＣ （東証グロース：6224） 2027年2月期 第２四半期（中間期） 決算説明資料 2026年10月 ＜ご注意＞ 本資料中の業績予想ならびに将来予想は、現在入手可能な情報に基づき、当社の判断により 一定の前提の下に作成されており、リスクや不確定要素等の要因が含まれています。そのため、事業環境の 変化などのさまざまな要因により、これら会社の将来情報と実際の業績とは大きく乖離する可能性があります。
Slide 2: 第2四半期（中間期）概要 エグゼクティブサマリー
2027年2月期 第2四半期（中間期）概要 エグゼクティブサマリー 累計前年同期比 ・ 前年同期は、高橋汽罐工業を起因とした特殊要因により営業利益に山谷が生じたものの、 第2四半期 売上高 当期は計画以上で推移し、前年同期比＋11.0％で推移 実績 ・ 「機電」「トーカイコンベア」「ナンヨートレイディング」の3社をM&A 営業利益 また、「グロースM&Aカンパニー」を設立し、新たな事業領域への展開を推進 累計前年同期比 コンベヤ 売上高 ・ リプレイス案件については、過年度より引き続き好調に推移 カンパニー ・ 発電所案件などの採算性の高い案件が寄与し、前年通期は低調に推移した更新案件が回復
Slide 3: グロースM&Aカンパニーの立ち上げについて
2027年2月期 第2四半期（中間期）概要 グロースM＆Aカンパニーの立ち上げについて ※ グロースМ＆Aカンパニーの詳細はAppendixに掲載しております。 2026年８月に「グロースM&Aカンパニー」を設立し、グロースM&A事業を開始いたしました。 M&Aを積極的に活用し、社会課題の解決に資する新規事業の創出及び中長期的な企業価値の向上を図ります。 社会課題 （事業承継） グロースM&Aカンパニーのビジネスモデル 形成します。 優良企業のグループ化 経営の高度化（PMI） グループシナジー創出 深刻化する 中小企業の 事業承継に課題を抱えるが、 「協業型M&A」を通じ、 既存３カンパニー
Slide 4: グロースM&Aカンパニーの収益構造
2027年2月期 第2四半期（中間期）概要 グロースM＆Aカンパニーの収益構造 ※ グロースМ＆Aカンパニーの詳細はAppendixに掲載しております。 グロースМ＆Aカンパニー 各社の売上・利益をグロースM&Aカンパニーへ計上 事業群A 事業群C 事業群B 形成します。 ロールアップ B社 ロールアップ 周辺事業 A社 周辺事業 A B ロールアップ 周辺事業 周辺事業 B A 周辺事業 周辺事業 A B シナジー 既存カンパニー コンベヤカンパニー 環境エネルギーカンパニー ロボットSIカンパニー © JRC Co., Ltd. 4
Slide 5: 2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要
2027年2月期 第２四半期（中間期） 決算概要 © JRC Co., Ltd. 5
Slide 6: 第2四半期（中間期）連結業績ハイライト
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 第２四半期（中間期）連結業績ハイライト 売上高 （単位：百万円） 事業計画 達成率 4,037 売上高 3,394 3,383 3,538 3,243 7,185百万円 94.4％ 2,931 6,782百万円 前年同期比 ＋7.2％ （＋456百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2026年2月期 2027年2月期 事業計画 達成率 営業利益 （単位：百万円） 営業利益 （712） (■：M&A費用） 877百万円 114.4％ （654） 14 （448） 3 （442） （571） 8 1,003百万円 前年同期比 39 2 +11
Slide 7: 連結損益計算書
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 連結損益計算書 （単位：百万円） 2026年2月期 2027年2月期 累計 上期計画比 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 上期 前年同期比 売 上 高 3,394 2,931 3,383 4,037 13,746 3,538 3,243 6,782 ＋7.2％ 94.4% 売 上 総 利 益 1,401 894 1,144 1,438 4,879 1,179 1,253 2,432 ＋6.0％ 94.8% 売上総利益率 41.３% 30.5％ 33.8％ 35.6% 35.5% 33.3% 38.6% 35.9% △0.4pt ＋0.2p
Slide 8: カンパニー別業績
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 カンパニー別業績 （単位：百万円） 2026年2月期 2027年２月期 累計 上期計画比 1Q 2Q 3Q ４Q 通期 １Q 2Q 上期 前年同期比 売 上 高 3,394 2,931 3,383 4,037 13,746 3,538 3,243 6,782 ＋7.2％ 94.4% コ ン ベ ヤ 1,880 1,819 2,018 2,228 7,946 1,939 1,939 3,879 ＋4.9％ 95.1% 環境エ ネルギー 1,179 822 928 1,587 4,517 1,188 1,135 2,323 ＋16.1％ 103.2%
Slide 9: KPI実績
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 KPI実績 2026年2月期 2027年2月期 （単位：百万円） 通期計画 進捗率 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 上期 売 上 高 3,394 2,931 3,383 4,037 13,746 3,538 3,243 6,782 15,099 44.9% 営 業 利 益 698 206 408 651 1,964 439 563 1,003 1,965 51.0% 全 社 営 業 利 益 率 20.6％ 7.0％ 12.1％ 16.1％ 14.3％ 12.4% 17.4％ 14.8% 13.0% － R O E － － － － 27.
Slide 10: 第2四半期（中間期）連結業績の進捗率
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 第２四半期（中間期）連結業績の進捗率 上期計画 下期計画 （単位：百万円） 上期 下期 通期計画 進捗率 計画 7,185 7,914 15,099 44.9% 売 上 高 実績 6,782 計画 877 1,088 1,965 51.0% 営 業 利 益 実績 1,003 計画 856 1,058 1,914 51.4% 経 常 利 益 実績 984 計画 583 667 1,251 53.1% 当期純利益 実績 664 上期実績 ： 期初想定の下期偏重の利益計画を上回る ｜ 通期見通し : 現時点では通期計画を据え置いております © JRC
Slide 11: コンベヤカンパニー 第2四半期業績ハイライト
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 コンベヤカンパニー 第２四半期（中間期）業績ハイライト 売上高 （単位：百万円） セグメント利益 （単位：百万円） 売上高 事業計画 達成率 2,228 1,880 1,819 2,018 1,939 1,939 4,080百万円 95.1％ 3,879百万円 前年同期比 安定性＋高収益性両立 594 463 515 451 484 ＋4.9％ （＋179百万円） 394 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2026年2月期 2027年2月期 2026年2月期 2027年2月期 セグメント利益 事業計画 達成率
Slide 12: 環境エネルギーカンパニー 第2四半期業績ハイライト
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 環境エネルギーカンパニー 第2四半期（中間期）業績ハイライト 売上高 （単位：百万円） セグメント利益 （単位：百万円） (■：M&A費用） 事業計画 達成率 （433） 売上高 1,587 10 2,251百万円 103.2％ 2,323百万円 1,179 1,188 1,135 928 前年同期比 安定性＋高収益性両立 822 424 322 ＋16.1％ （＋321百万円） （86） 279 38 187 17 44 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2026年2月期 2027年2月期 2026年2月期
Slide 13: ロボットSIカンパニー 第2四半期業績ハイライト
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 ロボットＳＩカンパニー 第2四半期（中間期）業績ハイライト 売上高 （単位：百万円） セグメント利益 （単位：百万円） 473 事業計画 達成率 430 売上高 366 916百万円 67.0％ 309 269 614百万円 安定性＋高収益性両立 51 43 39 前年同期比 184 △9.2％ （△62百万円） -1 -3 -13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2026年2月期 2027年2月期 2026年2月期 2027年2月期 セグメント利益 事業計画 達成率 （単位：百万円） 99百万円 38.4
Slide 14: 連結貸借対照表
2027年2月期 第2四半期（中間期）決算概要 連結貸借対照表 （単位：百万円） 資 産 2026年2月末 2026年8月末 増減額 主な増減要因 流動資産 8,076 9,246 ＋1,170 現金及び預金の増加 うち、現金及び預金 2,585 3,992 ＋1,407 М＆A準備資金、ベトナム運転資金の借り入れ 固定資産 5,234 4,981 △252 有形固定資産 3,592 3,499 △92 無形固定資産 860 799 △60 投資その他資産 781 681 △99 保険積立金等の解約による減少 資産合計 13,310 14,227 ＋917 負 債 流動負債 3,773 3,9
Slide 15: 2027年2月期 連結業績予想
2027年2月期 連結業績予想 © JRC Co., Ltd. 15
Slide 16: 2027年2月期連結業績の見通し
202７年2月期 連結業績予想 202７年2月期連結業績の見通し （単位：百万円） 2025年 2026年 2027年2月期 前期比 2月期実績 2月期実績 予想（変更なし） 増減額 増減率 売 上 高 11,064 13,746 15,099 ＋1,352 ＋9.8％ 売 上 総 利 益 3,999 4,879 5,305 ＋426 ＋8.7％ 売 上 総 利 益 率 3６.1％ 35.5% 35.1% △0.4pt ー 営 業 利 益 1,375 1,964 1,965 ＋１ ＋0.1％ 営 業 利 益 率 12.４％ 14.３% 13.0% △1.3pt ー 経 常 利 益 1,404
Slide 17: カンパニー別業績の見通し
202７年2月期 連結業績予想 202７年2月期カンパニー別業績の見通し （単位：百万円） 2027年2月期 前期比 2026年2月期 予想（変更なし） 増減額 増減率 売 上 高 13,746 15,099 ＋1,352 ＋9.8％ コ ン ベ ヤ 7,946 8,309 ＋363 ＋4.5％ 環 境 エ ネ ル ギ ー 4,517 5,131 ＋614 ＋13.6％ ロ ボ ッ ト S I 1,419 1,787 ＋368 ＋25.9％ 連結調整 △136 △128 ＋8 ー 営 業 利 益 1,964 1,965 ＋１ ±0 コ ン ベ ヤ 1,967 1,792 △175 △8.9％
Slide 18: KPI計画
2027年2月期 連結業績予想 KPI計画 （単位：百万円） 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期 実績 実績 予想（変更なし） 売 上 高 11,064 13,746 15,099 営 業 利 益 1,375 1,964 1,965 全 社 営 業 利 益 率 12.4％ １４．３％ 13.0％ R O E 25.7％ 27.２％ 20.1% ソ リ ュ ー シ ョ ン 売 上 高 1,503 1,842 1,924 コ ン ベ ヤ ソ リ ュ ー シ ョ ン 売 上 高 比 率 20.0％ 24.7％ 24.1% 受 注 高 2,６７４ 4,308 ５,４００ 環 境 エ
Slide 19: 直近のM&Aについて
直近のM&Aについて 当期連結業績への影響 セグメント 異動年月 名称 М＆A費用計上 業績寄与開始 ご参考（直近業績） ①時期 ： 27.２月期 上期計上 26.３月期 ロボットＳＩ 金額 ： 2百万円 機電株式会社 PL： 27.２月期 ４Q〜（予定） 売 上 高 ：270百万円 ②時期 ： 27.２月期 ３Q（予定） 営業利益： 16百万円 金額 ： 28百万円※（予定） 26年9月 ①時期 ： 27.２月期 上期計上 25.11月期 グロースМ＆A 金額 ： 2百万円 株式会社トーカイコンベア PL： 27.２月期 ４Q〜（予定） 売 上 高 ：564百万円 ②時期 ： 27.２月期
Slide 20: 上場後のM&Aについて M&A実績
上場後のM&Aについて M＆A実績 セグメント 異動年月 名称 所在地 事業概要 事業の強み 狙い 都市ごみ焼却設備・ ・大手プラントへの長期取引実績 ・売上急増を背景とする生産能力拡大 環境 東陽工業株式会社 エネルギー 2023年12月 福島県 バイオマス発電設備 ・高い製造品質 ・東日本エリアへの輸送費低減 （現 ＪＲＣ E＆E 福島工場） 関連品等の製作・販売 ・広大な工場・土地保有 ・顧客層の拡充 各種自働機械・包装機 ・大手食品メーカーへの長期取引実績 ・食品ユーザーに対するクロスセル 中村自働機械株式会社 ロボットＳＩ 2024年6月 埼玉県 械・省力化機械・付帯 ・高い搬送技術
Slide 21: 上場後のM&Aについて M&A実績
上場後のM&Aについて M＆A実績 セグメント 異動年月 名称 所在地 事業概要 事業の強み 狙い シェルコアマシンの設 ・東南アジアへの圧倒的な納入実績 ・東南アジア市場におけるコンベヤ事業の拡大 計・製造・販売及び、保 コンベヤ 24年12月 JRC ＩＦＭ THAILAND ・日本から継承した高品質な製造・技術 ・経営資源と技術ノウハウの共有 守点検、関連技術サー ・20年の歴史に基づく保守・点検体制 ・課題解決力強化による社会貢献の拡大 ビスの提供 ごみ・水処理施設等の ・豊富な施工実績 ・既存顧客へのクロスセル拡大 環境 株式会社セイコーテック プラント機器の据付・ エネルギー 25
Slide 22: トピックス・成長戦略
トピックス・成長戦略 © JRC Co., Ltd. 22
Slide 23: コンベヤカンパニー：ベトナム製造拠点の進捗
トピックス・成長戦略 コンベヤカンパニー : 海外事業に関するトピックス ベトナム製造拠点の進捗について ベトナムに製造拠点を置くメリット 内装工事は概ね完了し、設備導入に向けた準備を進めて グローバル規格への対応 供給の最適化 自動化による高精度生産 おります。11月末頃から設備の試運転を開始する予定で、 年末から来年初頭にかけての本格稼働を見込んでおり ます。 海外規格（CEMA・DIN等）に準拠し 輸出梱包費や輸送コストが削減。 半自動ローラ組立機の導入により、 た材料を現地で直接調達。設計段階 リードタイムを短縮し、現地及び周辺 一定の品質を維持。また、生産ス から世界標準に合わせる体
Slide 24: コンベヤカンパニー：営業基盤の形成について
トピックス・成長戦略 コンベヤカンパニー : 海外事業に関するトピックス 営業基盤の形成について 本格稼働に向け、主要顧客とのリレーション構築を推進し、ASEAN全域における営業基盤の形成を進めております ■ 主要ユーザーとの関係構築 ■ ASEAN販売網の整備 ■ 今後の展望 主要ユーザーへの先行アプローチ 販売パートナーの開拓 パイプラインの積み上げと具体化 受注・導入事例 ASEAN域内の基幹産業における主要 ベトナム・タイ・インドネシア等で、現地の 上期に構築したリレーションをベースに ユーザーに対し、次期以降の本格供給を 有力販売店を調査し、提携候補の選定 工場の本格稼働スケジュール
Slide 25: 環境エネルギーカンパニー：今後の事業展開と取り組み
トピックス・成長戦略 環境エネルギーカンパニー ：今後の事業展開と取り組み 「大型案件の単独受注・主導能力」の獲得 「常駐型メンテナンスビジネス」の拡大 従来は外注していた工程や、単独では対応困難だった高度な整備案件も、 火力発電所等で長年培ってきた常駐メンテナンスのノウハウを、 カンパニー間の連携により内製化・完結が可能に。 新たな発電施設関連へと横展開し、事業基盤の安定化を図る。 従来 カンパニー化 単独工程・小規模案件 案件対応数と 対 応 範 囲 が中心 規模の拡大 品 質 管理工数の増大・ 工期短縮・ 調整リスク 高品質な一貫施工 ● 強みのポイント これまでの実績が評価され、新たな
Slide 26: ロボットSIカンパニー：M&Aを起点とした多領域でのシナジー
トピックス・成長戦略 ロボットSIカンパニー ：M&Aを起点とした多領域でのシナジー ロボットSIとМ＆A企業によるシナジー 大手商社との連携強化 ■ 機電株式会社とのシナジー ■ 株式会社トーカイコンベアとのシナジー 商社主導の大型案件において、企画段階 からパートナーとして参画する体制を強 食品業界特有の 内製化 標準化 ハンドリング技術 他業種への展開 化。主力の直販体制に加え、商社のネット ワークも＋αとして活用することで、早期 順次内製化・ 家電 参画による受注確度を高め、案件単価の 向上と事業規模の拡大を加速させます。 電子部品 高速 多品種 衛生的 大手商社の大型案件への参画によ
Slide 27: 株主還元 基本方針・配当予想
2027年2月期 連結業績予想 株主還元 基本方針・配当予想 当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保 しつつ、継続的かつ安定した配当を行うことを基本方針としております。 2027年2月期の配当金につきましては、1株当たり中間15円、期末19円（うち創業65周年記念配4円）、年間34円を予定しております。 1株当たり配当金 中間 期末 年間 202７年2月期（予想） 15円 19円 34円 （うち創業65周年記念配4円） 2026年2月期（実績） 14円 1９円 ３３円 2025年2月期（実績） １３円 １３円 ２
Slide 28: Appendix
Appendix © JRC Co., Ltd. 28
Slide 29: グロースM&Aカンパニーの概要と第2四半期のM&A実績
グロースM&Aカンパニーの概要と 第2四半期のМ＆A実績 © JRC Co., Ltd. 29
Slide 30: ビジネスモデル｜グロースM&Aカンパニーの概要
Appendix ビジネスモデル｜グロースM＆Aカンパニーの概要 JRCのグロースM&Aカンパニーは、事業承継を必要とする優良企業とともに、グループの総合力を掛け合わせ、 新たな成長を共創します。M&Aを起点とした戦略的アライアンスを通じて、企業価値を高め、日本の技術・人材・産業を未来へつないでいきます 社会課題 （事業承継） グロースM&Aカンパニーのビジネスモデル 形成します。 優良企業のグループ化 経営の高度化（PMI） グループシナジー創出 深刻化する 中小企業の 後継者不足 事業承継に課題を抱えるが、 「協業型M&A」を通じ、 既存３カンパニーとの連携で、 「光るモノ」を持つ企業を
Slide 31: グロースM&Aカンパニー 立ち上げの背景
Appendix グロースM＆Aカンパニー 立ち上げの背景 中小企業を取り巻く「後継者不足」と「事業継続」の社会課題 後継者不足の深刻化 事業承継の困難化 貴重な企業資産の消失 • 今後10年間で約200万社が • 親族内承継の減少 • 年間3～5万社が廃業 経営者交代期を迎える • 社内に適切な後継者が存在しない • その約半数は経営状況が良好で • 中小企業全体の約3社に1社が対象 企業が多数 あったにもかかわらず廃業 約127万社（63.5％）は後継者が未定 約70％ 約80％ 推定 10,000～20,000 社/年 「事業承継失敗による廃業」 親族内承継候補者が 従業員の中に適切な
Slide 32: グループ横断のM&Aを推進する独立カンパニーを設立
Appendix グロースM＆Aカンパニー 立ち上げの背景 グループ横断のM&Aを推進する独立カンパニー、「グロースМ＆Aカンパニー」を設立 ロールアップ戦略の推進 セグメント横断のシナジー 独立したカンパニー設立 こうした背景を踏まえ、既存セグメントにと JRCはM&Aを重要な成長戦略と位置付け、 案件精査を進める中で、グループ横断でシ らわれず、グループ横断でM&Aを推進する 年間約150件を精査。優れた技術・人材・顧 ナジーを創出できる企業が存在。特定セグ 独立カンパニーを設立。各事業との連携に 客基盤を持つ企業をグループ化し、既存事 メントにとらわれず、グループ全体で価値を よりシナジ
Slide 33: 私たちの大切にしている価値観
Appendix 私たちの大切にしている価値観 Our Mission 私たちの存在意義 Our Vision 私たちの目指す姿 協業型M&Aを通じ、 グループの総合力を掛け合わせ、 企業に宿る「光るモノ」を 次なる成長を創り出す 新たな価値へと育て、共に成長する 戦略的アライアンス集団 Our Value 私たちの大切にする価値観 敬意と深い信頼 枠組みを超える協業と価値創出 共に挑み、共に成長する 企業の歴史や強みに敬意を払い、謙虚に学ぶ グループのあらゆる知見やノウハウを結集し、 より高い目標へ挑戦し続け、関わるすべての 姿勢から、強固なパートナーシップを築く 単独では成し得ない新たな価
Slide 34: JRCのM&Aの考え方
Appendix JRCのM&Aの考え方 JRCのM&Aの考え方 一般的なM&A 協業型M＆A 指示・統合型M&A 親会社 対象会社 指示が基本 協議が基本 親会社の方針が最優先 信頼関係を最も重視 対象会社 • 指示するのではなく、ともに協議して決定 • 親会社完全主導で買収先の経営をコントロール • 親会社の成長方針をおしつけるのではなく、 • 親会社の利益が優先 残った社員の思いや意見を尊重して経営を実施 • 親会社のルールを子会社にも適用 • 必要なサポートは全力で提供 • 場合によっては下請けの扱い • 社内重要リソースを惜しみなく投入（人員の派遣） 買収後において、社員の意見や思い
Slide 35: グロースM&Aカンパニーの強み
Appendix グロースM＆Aカンパニーの強み ３つの強みと、強固な組織基盤を活かしたM&A推進体制 市場の成熟化が進む中、当社はM&Aを単なる買収ではなく、 経営戦略の中核と位置づけています ソーシング・ディール 豊富な案件数と、目利き力 右記3つの強みにより、買収後の経営統合から価値創出まで、 一気通貫での対応が可能です。その結果、短期的な成長加速と 中長期的な競争基盤の強化を同時に実現しています 経営の高度化 グループ （PMI） シナジーの創出 カンパニー横断の 強固な事業基盤を持つ 全社組織による ３カンパニーのグループ 経営インフラの強化 総合力を掛け合わせる M&Aを支える強固
Slide 36: グロースM&Aカンパニーの推進体制
Appendix グロースM＆Aカンパニーの推進体制 M&Aを支える強固な推進体制 既存のグループ基盤を活かし、シナジーを最大化 EY新日本有限責任監査法人、デロイト トーマツ コンサルティング、PEファンド 常川 陽介 のインテグラルを経てJRCへ参画。公認会計士としての財務知見に加え、投資 株式会社JRC 取締役副社長 兼 CFO 実行からPMI、事業立ち上げ、IPOまで一貫して手掛けた豊富なM&A・経営 公認会計士 経験を有し、現在は取締役副社長兼CFOとしてM&A戦略を統括。 採用 経営管理本部 DX マーケティング 法務・財務・税務にわたる総合支援 会計、在庫管理、営業データなど、
Slide 37: 一般的な経営統合との違い
Appendix 一般的な経営統合との違い 単なる財務投資ではなく、対象会社の独立性を尊重しつつ、中長期的な成長にフォーカスした支援を実施いたします 指示・統合型のM&Aではなく、相互理解を深めながら実行する協業型M&Aを主としています JRC 大手事業会社 PEファンド 経営主導権 親会社の成長方針を押し付けるのではなく、 親会社が経営判断を主導。グループ方針に 一般的に独立性は維持されるも、 残った社員の思いや企業文化を尊重し、 統一され、自由度が限定される。 数値は厳密に管理 ブランド・文化 ともに協議して経営を実施 独立したアイデンティティが薄れることもある 3～7年での売却が前提。
Slide 38: 次世代経営人材を生み続ける体制づくり
Appendix 次世代経営人材を生み続ける体制づくり 優 れ た 技術・製品・サービスを共に磨き、 PMI・経営の実践 成長させるパートナーシップを目指し、 次世代経営人材を継続的に育成・登用する 経営人材化 買収先経営管理 体制を整備します 事業成長基盤の強化 MA検討・実行 目的 経営幹部派遣・サポート JRCとのシナジー創出 01 新たな成長機会を創出する 買収先企業 経営体制の構築 経営幹部派遣 体系的な社内教育 内部推薦・立候補／ プログラムを整備 02 将来の経営を担う 外部採用 人材の育成・発掘 グロースM&Aカンパニー 03 M&A後の事業運営や グループの成長を 推進できる
Slide 39: グロースM&Aカンパニーの成長イメージ
Appendix グロースM＆Aカンパニーの成長イメージ M&Aを通じて、 M&Aを成長エンジンへ 優れた技術・人財・顧客基盤を承継 価値飛躍期 ・連続的なM&Aが生む非連続な成長の加速 ・次世代新事業の創出 持続的な企業価値向上と ・事業承継問題解消のためのプラットフォーム化 新たな成長を実現します JRCの現在地 M&Aによる成長機会の創出 事業拡大期 ・M&A案件の継続的な創出 ・新規領域・周辺市場への展開投資判断 ・カンパニーの設立 ・管理体制の高度化 ・グループシナジーを活かした事業拡大 体制整備 事業基盤 ・M&A戦略 ・ネットワーク構築 構築期 ・投資方針の策定 専門人材の採用
Slide 40: 機電株式会社の概要
Appendix 機電株式会社の概要 ロボットＳＩ 会社概要 製品イメージ ■ 熱炉 会社名 機電株式会社 本社所在地 大阪府高槻市芝生町1丁目23番6号 代表者 代表取締役 小畑 武史 直交ロボット搬入出連続搬送炉 設立日 1971年４月５日 ■ 搬送設備 資本金 11百万円 従業員数 13名 （2025年６月時点） 事業内容 省力化機械の設計・製造・販売・メンテナンス 2階建てコンベアライン AGV搬送装置 【主な営業品目】 ・熱炉、搬送設備、組立設備、梱包設備、検査設備 熱炉と搬送設備を組み合わせた一貫提案や、ロボットを活用した 工場内の省力化・自動化設備にも数多くの実績を有する © J
Slide 41: 機電株式会社 狙い・シナジー効果
Appendix 機電株式会社 狙い・シナジー効果 ロボットＳＩ 営業・マーケティング 提供機能の拡充 拠点 ロボットSIカンパニーにおける案件の流れ ロボットSI ロボットSIカンパニー 機電 カンパニー 組立・配線・ 保守・ 宇治工場 設計 製造・加工 設置工事 等 メンテナンス 製品・技術・ノウハウ 顧客基盤 両社の一貫対応力を組み合わせることで、 クロスセルによる 対応キャパシティおよび提供機能を拡充 当社ロボットＳＩカンパニーが受注した案件について、機電の設計・製造機能を活用 シナジー創出 顧客基盤 製品・技術・ノウハウ 拠点が近く情報交換・ 連携等もスムーズ 機電 機電本社工場 大
Slide 42: 株式会社トーカイコンベアの概要
Appendix 株式会社トーカイコンベアの概要 グロース М＆A 会社概要 事業内容及び製品イメージ ■ 衣類搬送・保管用コンベヤシステムの設計・製作・販売 会社名 株式会社トーカイコンベア 本社所在地 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目12番1号 代表者 代表取締役社長 金岡 正智 設立日 1977年4月13日 資本金 10百万円 従業員数 11名（役員を除く、パート・アルバイト含む） 【関西営業所】 拠点 クリーニング・リネンサプライ業界向け衣類搬送・保管用 兵庫県尼崎市大庄川田町32番地E棟 コンベヤシステムで国内トップクラスのシェア © JRC Co., Ltd. 42
Slide 43: 株式会社トーカイコンベア 狙い・シナジー効果
Appendix 株式会社トーカイコンベア 狙い・シナジー効果 グロース М＆A 搬送領域のトータルソリューションプロバイダーとして、 国内からグローバル市場への成長を目指す 製作体制の最適化と 製品開発力・ソリューション クリーニング・リネンサプライ業界を 供給力の強化 提案力を強化 中心に、周辺市場および海外へ進出 搬送領域のトータルソリューションプロバイダーとして、 国内からグローバル市場へ成長 グロースM&Aカンパニー ロボットSIカンパニー 環境エネルギーカンパニー グループ コンベヤカンパニー • 衣類搬送・保管用コンベヤシステムの設計・ • グロースを支える包括的な支援体制 シナ
Slide 44: 株式会社ナンヨートレイディングの概要
Appendix 株式会社ナンヨートレイディングの概要 環境 エネルギー 会社概要 取扱製品イメージ ■ 破砕ポンプ 会社名 株式会社ナンヨートレイディング 本社所在地 東京都文京区小石川5丁目23番5号 代表者 代表取締役社長 蜂谷 忠正 設立日 1965年3月19日 ■ 汚泥移送ポンプ 資本金 30百万円 事業内容 水処理施設向けの特殊ポンプ販売・設置・保守メンテナンス 許認可 建設業許可 東京都知事許可(般-7) 第090308号 し尿処理施設向け特殊ポンプの保守メンテナンスに強み 東日本エリア約100施設との安定した取引基盤を保有 © JRC Co., Ltd. 44
Slide 45: 株式会社ナンヨートレイディング 狙い・シナジー効果
Appendix 株式会社ナンヨートレイディング 狙い・シナジー効果 環境 エネルギー 水処理プラント領域における 水処理プラント領域を中心とした グループ技術・サービス機能を 事業領域の拡大 顧客基盤の相互活用 活用した提供価値の向上 既存領域 類似市場 向井化工機 ナンヨートレイディング (神奈川県) (東京都) ナンヨートレイディングが有する 環境プラント し尿処理施設顧客基盤 発電 水処理プラント プラント 廃棄物 処理 下水処理 し尿処理 相互活用 水処理設備以外の周辺設備のご相談に対して、 下水処理施設 し尿処理施設 顧客基盤 顧客基盤 顧客ニーズに応じて各種サービスを提供 搬送領
Slide 46: 上場後のM&A実績｜トラックレコードと効果
Appendix 上場後のM＆A実績｜トラックレコードと効果 取得企業の強みを活かすM＆Aにより、個社成長とグループシナジーの両面で価値創出を推進 上場後のM&A実績（トラックレコード） 主なM&Aによる価値創出の実績 東陽工業 ● 売上・利益の拡大 2023年12月 買収前3か年平均（※） 2026年2月期実績 2024年６月 売上高 約 14 億円 → 約 20 億円 約1.4倍に成長 中村自働機械 高橋汽罐工業 向井化工機 営業利益 約 2 億円 → 約 6 億円 約3倍に成長 2024年９月 売上高 約 6 億円 → 約 8 億円 約1.3倍に成長 向井化工機 高橋汽罐工業 利益水準維
Slide 47: ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人に 見やすく読みまちがえにくいデザインの文字を採用しています。
ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人に 見やすく読みまちがえにくいデザインの文字を採用しています。