Slide 1: 2017年3月期 決算説明会資料
2017年3⽉期 決算説明会資料 株式会社テリロジー Securities Code:3356
Slide 2: 目次
⽬次 2017年３⽉期 実績 3年後のテリロジー 業績ハイライト 3 3年後のテリロジー 11 損益計算書 4 ⾃社製品をコアとした他社製品との プロダクトミックス 12 事業部⾨別 実績 最新の技術を搭載する製品・サービ スの提供 13 ICT部⾨ 5 成⻑著しいアジア市場/グローバル 市場への展開 14 セキュリティ部⾨ 6 M&A戦略による事業の拡⼤ 15 モニタリング部⾨ 7 3年後の売上⽬標 16 グローバル部⾨ 8 サービス部⾨ 9 2018年3⽉期 業績予想 2018年3⽉期の取り組み 18 2018年3⽉期 業績⾒込み 19 Terilogy, CO., LTD. All ri
Slide 3: 2017年3月期 実績
2017年3⽉期 実績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD.
Slide 4: 業績ハイライト
■業績ハイライト 減収・減益 売上・受注 ⼀部案件の期ズレにより期初予想に届かず減収したが受注残⾼は増加 売 上 ⾼：2,434百万円（7.7％減 204百万円減） 受 注 ⾼：2,931百万円（9.9％増 264百万円増） 受注残⾼： 615百万円（419.3％増 496百万円増） （対前年比） 減 益 案件成約時と商品仕⼊れ時の為替レート変動により仕⼊れ価格が上昇など 売上総利益 ： 725百万円（3.0％減 22百万円減） 販売管理費※：1,045百万円（5.9％増 58百万円増） ※売上原価「技術⼈件費」含む（前期）265百万円（今期）213百万円 51百万円減 営業利益：▲105百万
Slide 5: 損益計算書
■損益計算書 （単位：百万円） 2016年3⽉期 2017年3⽉期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率％ 売上⾼ 2,639 2,434 △204 △7.7％ 売上総利益 748 725 △22 △3.0％ 販売管理費 721 831 109 15.2％ 営業利益 26 △105 △132 ― 経常利益 △0 △97 △96 ― 当期純利益 △19 △99 △80 ― 為替レート（ドル） 120.78円 108.42円 1株当たり当期純利益 △1円25銭 △6円46銭 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo
Slide 6: 事業部門別実績 ICT部門
■事業部⾨別実績 ICT部⾨ 売上⾼：391百万円 対前年⽐：281百万円減、増減率：41.8％減 主要顧客「⼤⼿製造業」の設備投資抑制から ⼤型案件が減少 前年度 ・ドメインネームサービス（DHCPサーバ）新モデルの置き換え特需 今年度 ・ドメインネームサービス（DHCPサーバ）採⽤のインフラ構築 ▶⼤⼿⾃動⾞製造メーカー、⼤⼿建設会社 ・ユーザ向けサービスの遅延・揺らぎ監視システム⼤型案件 ▶電⼒系インターネットサービス事業者 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks
Slide 7: 事業部門別実績 セキュリティ部門
■事業部⾨別実績 セキュリティ部⾨ 売上⾼：614百万円 対前年⽐：60百万円増、増減率：10.9％増 サイバー攻撃・不正アクセスによる情報漏えい対策需要から セキュリティの⼤型案件が増加 前年度 ・企業向け不正侵⼊防御システム⼤型案件/認証基盤システム⼤型案件 今年度 ・当社独⾃ネットワークフォレンジック製品採⽤のセキュリティ案件 ▶⾃治体向けセキュリティクラウド/⼤⼿通信事業者セキュリティサービス ・ワンタイムパスワード採⽤の不正取引防⽌システム構築案件 ▶⼤⼿⾦融機関インターネットバンキング 注⼒製品 ・RedSealネットワークセキュリティ分析製品 ▶企業内ネットワーク機器のセキュリテ
Slide 8: 事業部門別実績 モニタリング部門
■事業部⾨別実績 モニタリング部⾨ 売上⾼：282百万円 対前年⽐：46百万円増、増減率：19.9％増 ⼤⼿国内通信事業者を中⼼に 当社独⾃パケットキャプチャ製品の導⼊実績が増加 前年度 ・当社独⾃パケットキャプチャ製品採⽤の⼤型案件を獲得 ▶DNSサーバ攻撃監視（電⼒系/CATV事業者向け） MVNO向けネットワーク監視（モバイルキャリア）など 今年度 ・当社独⾃パケットキャプチャ採⽤ネットワークモニタリング案件 ▶⼤⼿国内通信事業者向け新ネットワーク・通信サービス 外資系保険会社ネットワーク ⼤⼿製造業向け製造ラインネットワーク 注⼒製品 ・SevOne社ネットワーク性能管理製品 ▶国内⾦
Slide 9: 事業部門別実績 グローバル部門
■事業部⾨別実績 グローバル部⾨ 売上⾼：8百万円 対前年⽐：2百万円減、増減率：20.9％減 台湾ビジネス⽴ち上げ段階のため低調に推移 前年度 ・当社独⾃パケットキャプチャ製品 ▶台湾キャリア向けDNSサーバ攻撃監視案件 今年度 ・台湾システムインテグレーターSYSCOM社と当社独⾃パケット キャプチャ製品の販売代理店契約を締結 ▶販売体制の構築⽀援を強化 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 8
Slide 10: 事業部門別実績 サービス部門
■事業部⾨別実績 サービス部⾨ 売上⾼：1,138百万円 対前年⽐：27百万円減、増減率：2.4％減 ⼀部製品ベンダーの代理店施策により 保守サービス売上が減少 前年度 ・当社独⾃サービスCloudTriageの⽴ち上げ開始 ・当社納⼊のネットワーク、付帯機器の保守サービスは堅調に推移 今年度 ・当社独⾃サービスCloudTriage ▶当社主要顧客などのネットワークモニタリング採⽤で堅調に推移 ・当社納⼊のネットワーク/付帯機器の保守サービス ▶当社販売の⼀部製品ベンダーの代理店施策により、 ⼀次代理店から⼆次代理店に移⾏したことで売上が減少 Terilogy, CO., LTD. All
Slide 11: 3年後のテリロジー
３年後のテリロジー Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD.
Slide 12: 3年後のテリロジー
■３年後のテリロジー 売上⾼50億円/復配の実現に向けて ⾃社製品をコアとした他社製品とのプロダクトミックス 〜⾃社製品の販売強化・市場拡⼤〜 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供 〜セキュリティ業界でのビジネスリーダーを⽬指す〜 成⻑著しいアジア市場/グローバル市場への展開 〜momentum販売強化のパートナリング戦略〜 M&A戦略による事業の拡⼤ 〜シークエッジグループとのパートナーシップ促進〜 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy,
Slide 13: 自社製品をコアとした他社製品とのプロダクトミックス
■３年後のテリロジー ⾃社製品をコアとした他社製品とのプロダクトミックス 〜⾃社製品の販売強化・市場拡⼤〜 「momentum」ネットワークパケットキャプチャ製品 ▶ PaloAlto連携フォレンジックソリューションの導⼊実績 ・⾃治体向けセキュリティクラウド、通信事業者セキュリティサービス ▶ 国内⼤⼿製造業向け製造ラインネットワークのモニタリング 「CloudTriage」ITシステム運⽤監視クラウドサービス ▶ ITシステム運⽤監視クラウドサービス案件が増加 ・デジタルサイネージ向けQoEサービス ・⾞の板⾦・⾞検などの⾃動⾒積システム向けクラウド監視 Terilogy, CO., LT
Slide 14: 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供
■３年後のテリロジー 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供 〜セキュリティ業界でのビジネスリーダーを⽬指す〜 安全な企業の拠点間通信を提供するサイバー防御製品 Tempered Networks社ステルスネットワーク HIPスイッチ（暗号化通信HIPプロトコル） AI技術（Cylance搭載）のクラウド型UTM（統合脅威管理） Wedge Networks社クラウドセキュリティサービス デジタルレジリエンス＝ネットワークの安全性を維持する⼒ RedSeal社ネットワークセキュリティ分析製品 Darknet内のハッカーを監視し企業に警告する KELA社スレットインテリジェンスサービス （脅威
Slide 15: 成長著しいアジア市場/グローバル市場への展開
■３年後のテリロジー 成⻑著しいアジア市場/グローバル市場への展開 〜momentum販売強化のパートナリング戦略〜 テリロジーワークスの設⽴ 設⽴⽬的 テリロジーとテリロジーワークスの役割を明確化 momentum製品 テリロジー 販売 テリロジーワークス 開発、マーケティング、海外及び ⾃治体へのハイタッチ営業 効 果 momentum事業に対する投資対効果を明確化 顧客、株主にとってテリロジー全社における momentum事業の貢献度が明確になる Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are
Slide 16: M&A戦略による事業の拡大
■３年後のテリロジー M&A戦略による事業の拡⼤ 〜シークエッジグループとのパートナーシップ促進〜 グループ企業 （フィスコ） （フィスコIR） 現CAICA • ⾦融情報配信サービス • 企業・組織の • IoT関連のハードウェ •クラウド基盤技術も保有 事業概要 • 企業情報配信サービス ア、ソフトウェアの IRサポートサービス 開発 •⾦融向けシステム開発 当社製品 取り組み • 全上場企業に関する情 • 顧客である⼤⼿上場企 • IoT関連のハードウェ • momentumの開発サ 報とネットワーク、複 業各社とのコネクショ ア、ソフトウェアに ポート セキュリティ機能搭 • Vasc
Slide 17: 3年後に売上高50億円を目指す
■３年後のテリロジー 3年後に売上⾼50億円を⽬指す 売上⾼ 売上⾼ 50億円 30億円 ICT 14.0% ICT サービス 12.0% 36.0% サービス セキュリティ 38.0% 20.0% セキュリティ 35.0% モニタリング モニタリング グローバル 20.0% グローバル 13.3% 10.0% 1.7% 2018年3月期 2020年3月期 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 16
Slide 18: 2018年3月期 業績予想
2018年3⽉期 業績予想 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD.
Slide 19: 2018年3月期の取り組み
■2018年3⽉期の取り組み 役員体制の刷新 代表取締役社⻑ 代表取締役会⻑ 執⾏役員社⻑ 津吹憲男 阿部昭彦 取締役 取締役 執⾏役員副社⻑ 執⾏役員副社⻑ 宮村信男 鈴⽊ 達 執⾏役員 執⾏役員 執⾏役員 アカウント営業統括部⻑ ソリューション営業統括部⻑ コンサルティング＆ ソリューション技術統括部⻑ 内⽥洋徳 ⽶⽥雅⼈ 奥野喜弘 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 18
Slide 20: 2018年3月期 業績見込み
■2018年3⽉期 業績⾒込み 売上⾼30億円/⿊字化の達成を⽬指す （単位：百万円） 2017年3⽉期実績 2018年3⽉期予想 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率％ 売上⾼ 2,434 3,000 566 23.2％ 売上総利益 725 842 117 16.1％ 販売管理費 831 762 △68 △8.3％ 営業利益 △105 80 185 ― 経常利益 △97 60 157 ― 当期純利益 △99 55 154 ― 為替レート（ドル） 108.42円 115.00円 1株当たり当期純利益 △6円46銭 3円58銭 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved
Slide 21: 免責事項・お問い合わせ先
[免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを⽬的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご⾃⾝の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細⼼の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表⽇現在において⼊⼿可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担