Shikibo Ltd. · TSE:3109
Shikibo — FY2020 Earnings Presentation
39 slides from Shikibo's earnings presentation, Jun 8, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
２０２１年３月期 決算説明会 ２０２０年度 シキボウ株式会社 昇格研修メッセージ （コード：３１０９ 東証第一部） 代表取締役 社⻑執⾏役員 代表取締役 社⻑執⾏役員 清原 幹夫 清原 幹夫 ２０２１年６月８日
Slide 2: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２1年３月期 連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画の総括 ５．当社グループの対処すべき課題 2
Slide 3: 1. 会社概要
１．会社概要 ２．２０２1年３月期 連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画の総括 ５．当社グループの対処すべき課題 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 社 名 シキボウ株式会社 創 立 1892年（明治25年）8月5日 資本金 113億36百万円 本 社 大阪市中央区備後町三丁目２番６号 東京支社 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２号江⼾橋ビル 4
Slide 5: 会社概要 セグメント
会社概要 不動産・ サービス セグメント 繊維 セグメント 産業材 セグメント 5
Slide 6: 繊維セグメント
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Slide 7: 産業材セグメント
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Slide 8: 不動産・サービスセグメント
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Slide 9: シキボウグループ事業拠点
会社概要 シキボウグループ 事業拠点 大阪本社 国内関係会社 海外関係会社 東京支社 繊維セグメント 富山工場 株式会社シキボウ江南 PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA ホーチミン事務所 株式会社マーメイドソーイング秋田 敷紡（香港）有限公司 丸ホームテキスタイル株式会社 敷紡貿易（上海）有限公司 新内外綿株式会社 上海敷島家用紡織有限公司 株式会社ナイガイテキスタイル 湖州敷島福紡織品有限公司 J.P.BOSCO CO., LTD. 産業材セグメント（産業資材部門） 鈴鹿工場 敷島カンバス株式会社 敷島工業織物（無錫）有限公司 八日市工場 東洋空気調
Slide 10: 2. 連結決算概要
１．会社概要 ２．２０２1年３月期 連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画の総括 ５．当社グループの対処すべき課題 10
Slide 11: 2021年3月期 連結決算の概要
２０２１年３月期 連結決算の概要 １. 連結業績 （単位：百万円） 20年3月期 21年3月期 対前期実績増減 構成比 （上期） （下期） （年度計） 構成比 前期比 売上高 38,037 15,851 17,668 33,519 △ 4,518 △ 11.9% 営業利益 1,958 5.1% 362 833 1,196 3.6% △ 762 △ 38.9% ２. 減収減益の要因 １年を通じて新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける一方で、 緊急経営計画により、経済的損失を最小限にとどめる。 11
Slide 12: 2021年3月期 決算概要 損益計算書
２０２１年３月期 決算概要 損益計算書 （単位：百万円） 20年3月期 21年3月期 対前期増減 （前期実績） （ 上期 ） （ 下期 ） （ 期末 ） ( 期末 ） 前期比 売上高 38,037 15,851 17,668 33,519 △ 4,518 △ 11.9% 営業利益 1,958 362 833 1,196 △ 762 △ 38.9% （利益率） (5.1%) (2.3%) (4.7%) (3.6%) (△1.5%) 経常利益 1,573 149 787 936 △ 637 △ 40.5% 特別損益 △ 109 49 △ 1,049 △ 999 △ 890 － 親会社株主に帰属する
Slide 13: 2021年3月期 貸借対照表
２０２１年３月期 貸借対照表 （単位：百万円） ２０２０年 ２０２１年 対前期末 ３月期末 ３月期末 増 減 現預金 6,520 6,447 △ 73 売掛債権 8,898 8,155 △ 743 棚卸資産 8,195 8,120 △ 74 有形固定資産 57,640 56,519 △ 1,120 資産合計 85,128 82,679 △ 2,449 仕入債務 4,086 3,296 △ 790 有利子負債 26,960 27,153 ＋ 192 負債合計 52,579 50,824 △ 1,755 純資産合計 32,549 31,855 △ 693 負債および純資産合計 85,128 82,
Slide 14: 2021年3月期 キャッシュフロー
２０２１年３月期 キャッシュフロー （単位：百万円） 20年3月期 対前期増減 21年3月期 （前期実績） 前期比 営業ＣＦ 2,818 2,775 △ 43 △ 1.5% （減価償却費） (1,651) (1,903) ＋ 252 ＋ 15.3% 投資ＣＦ △ 2,183 △ 2,342 △ 158 ＋ 7.3% （有形固定資産の取得支出） (△ 2,556) (△ 2,328) ＋ 228 △ 8.9% フリーキャッシュフロー 634 432 △ 201 △ 31.8% 14
Slide 15: セグメント別 売上高・営業利益
２０２１年３月期 セグメント別 売上高・営業利益 （金額単位：百万円） 売上高 営業利益 20年3月期 21年3月期 対前期実績増減 20年3月期 21年3月期 対前期実績増減 (前期末） 上期 下期 期末 前期比 (前期末） 上期 下期 通期 前期比 繊 維 20,332 8,234 9,692 17,926 △ 2,405 △ 11.8% △ 272 △ 254 61 △ 192 ＋ 80 － 産業材 12,295 5,285 5,518 10,803 △ 1,491 △ 12.1% 890 114 132 247 △ 642 △ 72.2% 不動産・サービス 6,049 2,616 2,
Slide 16: 繊維セグメント概要
２０２１年３月期 繊維セグメント概要 ■ 売上高 １７９億 ２６百万円 （１１．８％減） ■ 事業概況 ◇原糸販売： ・国内市場は中高級衣料品の需要低迷の継続・産地受注減。 ・操業調整により原価低減するも、原綿価格上昇で苦戦。 ◇輸出衣料： ・中東民族衣装用生地は、市況回復基調となったものの、 先行き不透明な状況。 ◇ユニフォーム： ■ 営業利益 ・備蓄アパレル向けの生地販売では、在庫過多の影響や企業 制服更新の延期等で苦戦。 △１億 ９２百万円 ・ニット製品販売は各アパレルでの発注抑制の影響で苦戦。 ・抗ウイルス加工「フルテクト 」の素材は、幅広い用途向けで 販売拡大、利益回復に貢献。 ®
Slide 17: 産業材セグメント概要
２０２１年３月期 産業材セグメント概要 ■ 売上高 ■ 事業概況 １０８億 ３百万円 （１２．１％減） 産業資材部門 ◇ドライヤーカンバス： ・紙生産量の減少により、カンバス需要も低調に推移。 ◇フィルター： ・官公需は堅調に推移するも、新型コロナウイルスに よる民間需要の低迷により減収。 ・各種コスト低減施策が奏功し、増益。 ・空気清浄機分野では、下期では需要が回復したものの 上期の需要減退の影響が大きく、通期では減収減益。 ■ 営業利益 機能材料部門 ２億 ４７百万円 （７２．２％減） ◇化成品： ・化学品分野の中国向け輸出が市況悪化により、需要 減少。 ・食品分野の増粘多糖類等が堅調に推
Slide 18: 不動産・サービスセグメント概要
２０２１年３月期 不動産・サービス セグメント概要 ■ 売上高 ■ 事業概況 ５４億 ３４百万円 （１０．２％減） ◇不動産賃貸： ・堅調に推移。 ◇リネンサプライ ： ・一時はGo To トラベルにより回復の兆しがあったものの、 非常に苦戦。 ■ 営業利益 １７ 億 ２百万円 （１０．６％減） 18
Slide 19: 3. 業績予想および配当予想
１．会社概要 ２．２０２1年３月期 連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画の総括 ５．当社グループの対処すべき課題 19
Slide 20: 2022年3月期業績予想
2022年３月期業績予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 第２四半期 17,000 650 500 300 （累計） 通期 35,400 1,600 1,300 800 20
Slide 21: 2022年3月期業績予想 セグメント別
2022年３月期業績予想 （金額単位：百万円） 売上高 営業利益 上期 通期 上期 通期 繊 維 8,800 18,600 0 100 産業材 5,700 11,700 200 500 不動産・サービス 2,800 5,700 850 1,750 調 整 △ 300 △ 600 △ 400 △ 750 連結合計 17,000 35,400 650 1,600 21
Slide 22: 2022年3月期配当予想
2022年３月期配当予想 安定した配当の継続を基本とし、経営環境や資金需要、収益状況等を勘案して配当いたします。 22
Slide 23: 4. 中期経営計画の総括
１．会社概要 ２．２０２1年３月期 連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画の総括 ５．当社グループの対処すべき課題 23
Slide 24: 中期経営計画と緊急経営計画
中期経営計画の総括 中期経営計画 と 緊急経営計画 〈コロナショックから復活・変⾝するための２カ年計画〉 (単位：億円) ２０１７ 2017 ２０１９ 2019 2020 2021 ２０２０ 2022 (基準) 売上高 418 380 緊急経営 460 計画 営業利益 28 20 32 Revival Plan CG next 15-17 CG final 18-19 CG final 20 2020-2021 24
Slide 25: 中期経営計画「CG final 2018-2020」
中期経営計画の総括 中期経営計画「CG final 2018-2020」 （１） 定性的な方針目標に 対する評価 （２） 定量的な数値目標に 対する評価 25
Slide 26: 中期経営計画「CG final 2018-2020」定性評価
中期経営計画の総括 中期経営計画「CG final 2018-2020」 （１） 定性的な方針目標に 〇 目標どおりほぼ完了 対する評価 （２） 定量的な数値目標に 対する評価 25
Slide 27: 中期経営計画の総括 主な取り組み
中期経営計画の総括 産業材セグメント ①八日市 中央研究所の新研究開発棟 ②カンバス鈴⿅⼯場の新⼯場 不動産・サービスセグメント 繊維セグメント ③イオンモール高知の増床リニューアル ④ベトナムのホーチミン事務所の開設 26
Slide 28: 中期経営計画「CG final 2018-2020」定量評価
中期経営計画の総括 中期経営計画「CG final 2018-2020」 （１） 定性的な方針目標に 〇 目標どおりほぼ完了 対する評価 （２） 定量的な数値目標に × 目標に対して大きく未達 対する評価 27
Slide 29: 2021年3月期 連結業績 計画と実績
中期経営計画の総括 2021年3月期 連結業績 （⾦額単位︓百万円） 21年3月期 22年3月期 （中期経営計画） （実績） （業績予想） 売上高 46,000 33,519 35,400 営業利益 3,200 1,196 1,600 経常利益 2,900 936 1,300 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,900 9 800 28
Slide 30: 5. 当社グループの対処すべき課題
１．会社概要 ２．２０２1年３月期 連結決算概要 ３．２０２２年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画の総括 ５．当社グループの対処すべき課題 29
Slide 31: 緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021
当社グループの対処すべき課題 緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021 1年目(2020年) 2年目(2021年) 2022年 20/上期 20/下期 21/上期 21/下期 ロスをミニマイズ 4/1 6/1 7/1 10/1 4/1 10/1 4/1 BeforeCORONA UnderCORONA With CORONA AfterCORONA 緊急対応期 新しい日常への対応期 ①止めること ③加速すること ②変えること ④新たに創ること 予測 1.従来事業 復旧 ＋ 休業時対策 2.新規事業 創業 仮説 立案・準備・検証 新しい日常に対応した ・新しい働き方 ・新しいビ
Slide 32: 当社グループの対処すべき課題
当社グループの対処すべき課題 シキボウ株式会社 新内外綿株式会社 衛生加工による⾼付加価値素材 ⾼度な技術で紡ぎだす杢糸 31
Slide 33: 繊維セグメント グローバルネットワーク
当社グループの対処すべき課題 繊維セグメント シキボウ グローバルネットワーク メルテックス: 紡績-織-加工 一貫生産体制 ホーチミン事務所: アジア諸国への販売強化 32
Slide 34: SDGs・サステナブル対応商材
当社グループの対処すべき課題 SDGs・サステナブル対応商材 33
Slide 35: 抗ウイルス対応商材：フルテクト
当社グループの対処すべき課題 抗ウイルス対応商材：フルテクト 34
Slide 36: 産業材セグメント
当社グループの対処すべき課題 産業材セグメント ドライヤーカンバス事業 複合材料事業 カンバス鈴⿅⼯場の新⼯場 八日市 中央研究所の新研究棟 需要増が期待できる段ボール製造関連用途への 中⻑期的な成⻑事業としての航空機分野の開発 コルゲーターベルトや搬送ベルトの拡販に注⼒ に取り組む 35
Slide 37: 不動産・サービスセグメント
当社グループの対処すべき課題 不動産・サービスセグメント 不動産賃貸事業 イオン高知ＳＣの増床リニューアル 富山⼯場敷地内に太陽光発電 36
Slide 38: 緊急経営計画から、次の中期経営計画へ
当社グループの対処すべき課題 緊急経営計画から、次の中期経営計画へ。 2年目(2021年) 37
Slide 39: 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 ２０２０年度 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを …
本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 ２０２０年度 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを ご承知おき願います。 昇格研修メッセージ 代表取締役 社⻑執⾏役員 清原 幹夫 シキボウ株式会社