Slide 1: Investor Presentation
To be the best powertrain maker in the world Investor Presentation August 2016
Slide 2: 투자자 유의사항
To be the best powertrain maker in the world 투자자 유의사항 본 자료는 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 것으로서 일부 내용은 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 향후 전망은 현재 시장상황과 ㈜디아이씨의 경영방침을 반영하여 작성된 것 으로, 경영환경의 변화와 경영전략의 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 1/58
Slide 3: Table of Contents
To be the best powertrain maker in the world Table of Contents I 디아이씨그룹 개요 33 II A. 2016년 상반기 실적 리뷰 – 기업가치 개선 잠재력 확인 25 12 III B. ㈜디아이씨글로벌 pre-IPO성공 – 그룹 시너지 극대화 5714 IV C. 대일기배유한공사 성장동력 본격 가동 5719 V D. ㈜제인모터스 출격 준비 5741 2/58
Slide 4: 디아이씨그룹 개요
To be the best powertrain maker in the world 디아이씨그룹 개요 3/58
Slide 5: 디아이씨그룹 개요 - 일반현황
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 - 일반현황 그룹모회사 ㈜디아이씨 (DIC DAE-IL Corporation) 종가 9,450억원 시가총액 2,051억원 모회사 대표 회장 김성문 / 사장 김정렬 (2016년 5월 31일 기준) 설립일 1976년 8월 3일 (40년) 기타 자산총계 5,858억원(‘15년 12월말 연결 기준) 30% 최대주주 및 자기자본 1,756억원(자본금 108.5억원) 총 발행주식수 특수관계인 21,700,000주 44% 본사주소 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 종업원(그룹) 2,000명 기관투자자 25%
Slide 6: 디아이씨그룹 개요 - 연혁
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 - 연혁 1976 설립 (부산 금사동) 1989 언양공장 준공 – 자동차부품 (현대자동차 제외) 1991 대호기계 인수 – 자동차부품 (현대자동차 및 기아자동차 승용차 부문) 1992 두서공장 준공 및 본사 이전 – 중장비 부품, Motorcycle 부품 1996 두동공장 준공 – 자동차부품 (현대자동차) 경승용차 T/M 가공라인 설치, 변속기 기술연구소 설립 1998 ISO9002 인증획득 (한국능률협회) 2004 중국 현지법인 설립 (중국 장가항 – 대일기배유한공사) ISO9001, ISO/TS1
Slide 7: 디아이씨그룹 개요 – 사업장 현황(모회사)
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 – 사업장 현황(모회사) 본사(두동공장) ▶부 지: 114,463m2 (34,625평) ▶ 사업부: 본사 / 자동차부품 / 중장비부품 R&D센터 / 인력개발 연수원 ▶ 주 소: 울산시 울주군 두동면 봉계농공길 8 두서공장 ▶ 부 지: 18,029m2 (5,453평) ▶ 사업부: EV특장차 사업부 / 신사업 ▶ 주 소: 울산시 울주군 두서면 전읍농공길 48 언양공장 ▶부 지: 16,396m2 (4,960평) ▶ 사업부: 자동차부품 / 직수출 ▶ 주 소: 울산시 울주군 상북면 양등농공길 69 6/58
Slide 8: 디아이씨그룹 개요 – 자회사 현황
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 – 자회사 현황 ㈜대일이노텍 대호기계㈜ 대일USA(美) 대일기배(中) ▶ 설립: 2005년 11월 ▶ 설립: 1986년 11월 (인수) ▶ 설립: 2008년 1월 ▶ 설립: 2004년 3월 ▶ 위치: 충남 서산시 음암면 ▶ 위치: 전북 익산시 팔봉동 ▶ 위치: Morgan Hill CA, USA ▶ 위치: 중국 장가항시 ▶ 부지: 50,160m2 (15,173평) ▶ 부지: 19,704m2 (5,960평) ▶ 부지: 1,300m2 (393평) ▶ 부지: 107,943m2 (32,710평) ▶ 사업:
Slide 9: 디아이씨그룹 개요 – 생산제품 및 기술
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 – 생산제품 및 기술 Technology 설계 소재관리 정밀가공 Parts: Gear/Shaft 8/58
Slide 10: 디아이씨그룹 개요 – 생산제품 및 기술
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 – 생산제품 및 기술 Assembly Automobile Motorcycle Tractor & etc. Forklift 9/58
Slide 11: 디아이씨그룹 개요 – 생산라인 사례
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 – 생산라인 사례 6 Speed gear line Heat-treatment shop Gear grinding machine Main shaft line 10/58
Slide 12: 디아이씨그룹 개요 – 재무현황
디아이이씨그룹 디아이씨그룹 개요 – 재무현황 (단위: 십억원, %) 디아이씨(별도) 대일이노텍 대호기계 대일기배 대일USA 디아이씨 그룹(연결) 구 분 '13 '14 '15 '13 '14 '15 '13 '14 '15 '13 '14 '15 '13 '14 '15 '13 '14 '15 자산총계 431.0 434.5 450.1 89.2 82.7 85.6 16.5 18.6 20.3 132.2 136.7 153.4 25.9 24.5 10.3 553.6 563.5 585.8 부채총계 286.5 296.7 303.4 47.0 36.6 39.2 4
Slide 13: ’16년 상반기 실적 리뷰 – 실적개선 잠재력 확인
To be the best powertrain maker in the world ’16년 상반기 실적 리뷰 – 실적개선 잠재력 확인 12/58
Slide 14: ’16년 상반기 실적 리뷰 실적개선 잠재력 확인!
’16년 상반기 실적 리뷰 실적개선 잠재력 확인! (단위: 십억원, %, %p) 연결 기준 연결 기준 [상반기 실적 요약] 구 분 2015 2016 2Q 1H 연결매출액 2,594억원 → 2,637억원 (+1.6%yoy) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q(P) 3Q 4Q '15 '16 YoY '15 '16 YoY 연결영업이익 158억원 → 173억원 (+9.3%yoy) 연결영업이익률 6.1% → 6.6% 유동자산 206.2 212.6 208.2 217.7 251.2 240.6 240.6 212.6 240.6 13.2 212.6 240
Slide 15: ㈜디아이씨글로벌 pre-IPO 성공 – 그룹시너지 극대화
To be the best powertrain maker in the world ㈜디아이씨글로벌 pre-IPO 성공 – 그룹시너지 극대화 14/58
Slide 16: 디아이씨그룹 지배구조 (기존)
㈜디아이씨글로벌 디아이씨그룹 지배구조 (기존) 현재 그룹구조 디아이씨 (092200) 100% 44% 48% 100% 대일기배(장가항) 유한공사 대일이노텍 대호기계 대일USA 15/58
Slide 17: 디아이씨그룹 지배구조 (개편후)
㈜디아이씨글로벌 디아이씨그룹 지배구조 (개편후) 그룹구조 개편 디아이씨 (092200) 100% 44% 48% 100% ㈜디아이씨글로 ㈜디아이씨글로벌 벌 대일이노텍 대호기계 대일USA 100% 100% 대일기배(장가항) ㈜제인모터스 유한공사 16/58
Slide 18: ㈜디아이씨글로벌 – 기업개요 및 기대효과
㈜디아이씨글로벌 ㈜디아이씨글로벌 – 기업개요 및 기대효과 회사명 디아이씨글로벌 (DIC Global Co.,Ltd) 디아이씨 ( 092200) 대표이사 김정렬 사장 설립일 2016년 7월 (신설) 100% 자산총계 500억원 (pre-IPO 투자유치 전) ( 신 설/가칭) ㈜디아이씨글로벌 DIC Global 자기자본 500억원 내외 (자본금 27억원) 주소 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 100% 100% 업종 중간 경영관리회사 (SPC) 대일기배(장가항) ( 신 설/가칭) ㈜제인모터스 자회사 대일기배(장가항)유한공사 / ㈜
Slide 19: ㈜디아이씨글로벌 – Pre-IPO 투자유치 및 자금활용 계획
㈜디아이씨글로벌 ㈜디아이씨글로벌 – Pre-IPO 투자유치 및 자금활용 계획 Ⓐ Pre-IPO (CB) - 자회사 상장 프리미엄 500억원 ㈜디아이씨글로벌 現가치1,760억원 평가 디아이씨 디아이씨 은행 - 중국법인 투자금 조기회수 ( 092200) ( 092200) Ⓔ 본사 재무부담 완화 Ⓑ 대일기배 재무구조 개선 투자자 - Geely 및 7DCT용 선투자 대응 - 중국정부의 적극적인 지원 유도 100% 100%Ⓐ 610억원 (토지, 인허가, 면세, 인프라 등…) - 재무구조 개선, 채무상환 4,545만달러 4,545만달러 Ⓓ (
Slide 20: 大一汽配(张家港)有限公司 성장동력 본격가동
To be the best powertrain maker in the world 大一汽配(张家港)有限公司 성장동력 본격가동 19/58
Slide 21: 기업개요 - 일반현황
大一汽配(张家港)有限公司 기업개요 - 일반현황 회사명 大一汽配(张家港)有限公司 대표이사 동사장 김성문 / 총경리 황해담 설립일 2004년 3월 (12년) 자산총계 1,534억원(‘15년 12월말 기준) 자기자본 525억원(자본금 4.12억RMB) 주소 중국 강소성 장가항시 봉황진 한국공업원구 종업원 502명(주재원/파견 32명 포함) 규모 부지 107,943m2 (32,710평) 주: 상해 푸동공항에서 약 150km, 2시간 거리 20/58
Slide 22: 기업개요 - 연혁
大一汽配(张家港)有限公司 기업개요 - 연혁 2004 대일기배 장가항 공장 설립 2007 TS-16949, ISO 14001 인증 취득 2008 주조공장 및 산업차량용 가공, 조립공장 건축 2009 ISO 9001 인증 취득 2011 GEELY 6AT 부품 가공,조립 공장 건축 2011 주조 2기 공장 증설 2016 현대 7-DCT 공장 완공 (가동 16년 8월) [주조공장] [자동차용 가공공장] [GEELY [현대 7-DCT 6AT 가공,조립공장] 신축 예정 공장] [GEELY 6AT 부품 가공,조립공장] [산업차량용 가공,조립공장
Slide 23: 기업개요 - 사업장
大一汽配(张家港)有限公司 기업개요 - 사업장 [위치] 중국 강소성 장가항시 봉황진 한국공업원구 [면적] 10,794m2 (32,710평) 1 주조1 → 주물 2 주조2 → 주물 3 1공장 → MCT 4 2공장 → Diff 전용 A 5 3 5 3공장 → 중장비/차량 4 6 4공장 → Geely 전용 1 B 6 2 C 7 5공장 → 7DCT 전용 7 8 6공장(예정) → EV A 사무동 8 B 식당동 [GEELY 6AT 가공,조립공장] C 정문 22//59
Slide 24: 기업개요 – 사업장(조감도)
大一汽配(张家港)有限公司 기업개요 – 사업장(조감도) [GEELY 6AT 가공,조립공장] 23/58
Slide 25: 기업개요 - 조직도
大一汽配(张家港)有限公司 기업개요 - 조직도 동사장 사무관리직 생산직 주재원(파견) 회장 김성문 63 407 32 502명 ( 5/31일 기 준 ) 총경리 전무 황해담 R&D 과장 김학성 과장 이용년 영업담당 생산담당 7DCT 생산 품질담당 주조사업 이사 이승민 이사 정호기 이사 이봉섭 이사 이관호 이사 김숭우 총무부 재무부 구매부 영업부 생산부 Geely생 산 7DCT생 산 부 생산기술부 생산관리부 품질관리부 7DCT 품 질 부 생산부 기술부 전산실 부장 김수길 부장 천재주 부장 김재완 과장 권일용 이사 정호기 과장 이남수 이사
Slide 26: 기업개요 – 생산제품 및 기술
大一汽配(张家港)有限公司 기업개요 – 생산제품 및 기술 주요 공정 주조 열전가공 열처리 열후가공 기어연마 조립 Parts: Gear/Shaft-GEELY 6AT DIFF ASS`Y REAR CARRIER ASSY FRONT CARRIER ASSY SUPPORT ASSY INPUT SHAFT ASSY INTERMEDIATE SHAFT ASSY FWD SUN GEAR DIFF RING GEAR HUB B1/C3 HUB C2 O/D SHAFT 25/58
Slide 27: 기업개요 - 매출구성
大一汽配(张家港)有限公司 기업개요 - 매출구성 사업부별 매출비중 고객사별 매출비중 2015년 2015년 기타 기타 9% 10% 5% Clark 중장비 11% 13% 17% 520억원 520억원 Geely 53% 현대차그룹 26% 자동차 82% 74% 26/58
Slide 28: 그룹 경영역량 집중, 그러나…
大一汽配(张家港)有限公司 그룹 경영역량 집중, 그러나… 적극적인 납품처 다변화 전략 → 2010년 Geely로 부터 대규모 수주 6speed A/T부품 5년간 100만대 (매출액 기준 23.5억 위안) 규모 중국법인 ‘대일기배 유한공사’로 투자 집중 총자산: ‘09년말 2억 9,772만 위안 → ‘11년말 6억 5,212만 위안 → ‘14년말 7억 3,193만 위안 대일기배유한공사 자산총계 및 매출액 추이 (십억원) 160.0 136.7 140.0 132.2 127.4 130.5 120.0 자산총계 100.0 80.0 61.
Slide 29: 그룹 경영역량 집중, 그러나…
大一汽配(张家港)有限公司 그룹 경영역량 집중, 그러나… Geely 6speed A/T 사업 차질 → 대일기배 정상가동 차질, 실적 부진 대일기배 총자산 회전률, 2014년 0.3x → ‘09~’14년까지 9,307만 위안 (172억원) 영업적자 기록 대일기배 투자회수 지연 → 본사(디아이씨) 재무부담 ’09~’14사이 자본금 증가 2억 4,800만 위안 + ’14년말 기준 본사 미수금 407억원 + 각종 상각 대일기배유한공사 영업이익 및 당기순이익 추이 ㈜디아이씨 총차입금 추이 (백만RMB) (십억원) 0 350 293 -5
Slide 30: 그룹 경영역량 집중, 그러나…
大一汽配(张家港)有限公司 그룹 경영역량 집중, 그러나… 29/58
Slide 31: 2015년부터 본격화되는 성장모멘텀
大一汽配(张家港)有限公司 2015년부터 본격화되는 성장모멘텀 ● Geely자동차 6-A/T 프로젝트 정상화 → 대일기배 실적개선 가속화 ※ Geely자동차: 높은 판매성장률, 활발한 신모델 출시, 6-A/T 장착률 확대 ※ 대일기배 납품: 0.9만대(12년)→2.8만대(13년)→3.0만대(14년)→6.5만대(15년) ※ 2016년 Geely향 납품 15만대(선행주문) 이상 예상 ● 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화 → 대일기배 중추적 역할 ※ 1st 프로젝트: 예상보다 빠른 성장속도 → 2015년 30만대 돌파 ※ 2nd+3rd
Slide 32: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화
大一汽配(张家港)有限公司 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화 Geely Auto Line-Up (Global) 31/58
Slide 33: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화
大一汽配(张家港)有限公司 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화 Geely Auto Line-Up (China) 32/58
Slide 34: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화
大一汽配(张家港)有限公司 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화 33/58
Slide 35: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화
大一汽配(张家港)有限公司 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화 Geely, 납품요청 규모 지속적으로 상향조정 ‘16년 납품요청 물량 상향조정: 15만대(‘15년 11월) → 17만대(’16년 5월) ’16년 상반기 실적 5.5만대 반영하여 ’16년 총 16.0만대 이상 요청 (사업계획 물량은 13.8만대 유지) 4분기 Geely 전용공장 가동률 80% 이상 예상 Geely向 월 납품대수 추이 및 예상 자료: 대일기배 주: Geely자동차의 생산 판매 상황에 따라 납품실적 및 계획은 변경될 수 있음 34/58
Slide 36: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화
大一汽配(张家港)有限公司 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화 Geely, 2016년 15.2만대 이상 납품 요청 ‘12년 0.9만대 → ‘13년 2.8만대 → ‘14년 3.0만대 → ‘15년 6.5만대 → ‘16년 15.0만대(선행주문 기준) Geely 전용공장 가동률 80% 이상으로 상승 예상 Geely향 연간 납품액, 2016년 3.5억RMB까지 증가 기대 Geely向 연간 납품대수 추이 Geely向 연간 납품액 추이 (천대) (백만RMB) 200 400 354 (선행주문 기준) 350 150 150 300 250 10
Slide 37: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화
大一汽配(张家港)有限公司 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화 대일기배유한공사 분기 매출액 및 영업이익 Geely 납품이 본격화되었던 2015년 2분기부터 빠르게 정상화 2015년 영업이익 흑자전환 성공 아직 안정화되었다고는 볼 수 없으나 Geely向 납품 확대에 따라 수익성개선 뚜렷 대일기배, 분기 매출액 추이 대일기배, 분기 영업이익 및 영업이익률 추이 (백만RMB) (백만RMB) (%) 140 20 11.5 15 9.2 120 영업이익률(R) 10 15 120 Geely向 납품 4.0 증가 시점 5 10 100 (2.5
Slide 38: 2015년부터 본격화되는 성장모멘텀
大一汽配(张家港)有限公司 2015년부터 본격화되는 성장모멘텀 ● Geely자동차 6-A/T 프로젝트 정상화 → 대일기배 실적개선 가속화 ※ Geely자동차: 높은 판매성장률, 활발한 신모델 출시, 6-A/T 장착률 확대 ※ 대일기배 납품: 0.9만대(12년)→2.8만대(13년)→3.0만대(14년)→6.5만대(15년) ※ 2016년 Geely향 납품 15만대(선행주문) 이상 예상 ● 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화 → 그룹 재도약 성장동력 확보 ※ 1st 프로젝트: 예상보다 빠른 성장속도 → 2015년 30만대 돌파 ※ 2nd+
Slide 39: 현대차그룹 7-DCT 프로젝트
大一汽配(张家港)有限公司 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 38/58
Slide 40: 현대차그룹 7-DCT 프로젝트
大一汽配(张家港)有限公司 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 1단계 2015년 2분기 생산시작 2015년 당초 예상(디아이씨)보다 두배이상 많은 30여만대 분량 생산 납품 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 2단계, 3단계 발주 2015년 3분기 전체 발주의 약 80% (예상매출액 기준) 수주 7-DCT 핵심부품 신규수주 규모 7-DCT 신규수주 예상 매출액 추이 (만대) (억원) 180 2,500 160 2,000 140 2016년 3분기 120 양산 계획 2016년 3분기 (’15년 9월 수주) 1,5
Slide 41: 6-A/T(Geely) & 7-DCT(Hyundai)
大一汽配(张家港)有限公司 6-A/T(Geely) & 7-DCT(Hyundai) Geely 6-speed Auto Transmission 7-speed Dual Clutch Transmission Reverse Drive Shaft Output 2 Shaft Reverse 6th Gear Driven OVER DRIVE SUPPORT ASSY HUB ASSY - C2 HUB B1/C3 SHAFT Shaft Input 1 5th Gear Driven FWD SUN GEAR Shaft Input 2 INPUT SHAFT ASSY 7th
Slide 42: ㈜제인모터스 – EV사업 본격화
To be the best powertrain maker in the world ㈜제인모터스 – EV사업 본격화 41/58
Slide 43: ㈜제인모터스 디아이씨그룹 EV사업 역할 분담
㈜제인모터스 디아이씨그룹 EV사업 역할 분담 (현재) (기존) (신설) 사업 ㈜디아이씨 ㈜디아이씨 ㈜제인모터스 주체 (두동공장/EV특장차사업부/R&D본부 등) (두동공장/R&D본부 등) (신규 EV조립공장(예: 대구) 등) ■ EV Powertrain & Parts ■ EV Powertrain & Parts ■ EV model Transmission Transmission Calmato / Terrian / ZEXI Drive Axle Drive Axle E-Bike … 등 디자인 및 조립 Differential gear Diffe
Slide 44: ㈜제인모터스 기업개요 - 일반현황
㈜제인모터스 기업개요 - 일반현황 회사명 ㈜제인모터스 대표이사 김성문 회장 설립일 2016년 8월 (신설) 자산총계 - 자기자본 - 주소 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 종업원 - 규모 - 43/58
Slide 45: ㈜제인모터스 기업개요 - 조직도
㈜제인모터스 기업개요 - 조직도 EV 특장차사업부 조직 (두서공장) 개발총괄 : 박 병 균 (사장) 기계설계팀 : 동진수 전기전자팀 : 박기현 기획/관리 팀 : 오영석 • 기구 설계 • 통합 제어 • 정부과제 프로젝트 : 주요구성 부품 Lay-out, Frame, : System Integration, : RE-EV, NEV, 전기자전거 Proj. 일정 및 자금 Chassis 외 개발 에너지/전장 부품 관리 • Exterior, Interior 개발 • 주요 부품 개발 • 기획 업무 • 시작품 제작 : 모터, 제어기 등 설계 : 신
Slide 46: ㈜제인모터스 기업개요 – 주요정부과제 수행
㈜제인모터스 기업개요 – 주요정부과제 수행 소형 상용급 RE-EV부품 에너지 저감을 위한 소형 이동수단용 과제명 다목적 농어촌 관리차 개발 System Integration 기술개발 내장형 반자동변속기 개발 기술개발기간 2014.09~2016.08(24개월) 2015.08~2017.07(24개월) 2014.12~2015.12(12개월) 정부 기업부담금 정부 기업부담금 정부 기업부담금 구 분 계 구분 계 구분 계 출연금 현금 현물 출연금 현금 현물 출연금 현금 현물 개발사업비 1차년도 600 47 138 785 1차년도 205 9 6
Slide 47: ㈜제인모터스 기업개요 – 4대 사업영역
㈜제인모터스 기업개요 – 4대 사업영역 E4W E2W RE-EV 개발 E-Scooter 개발 택배용 전기자동차 개인/기업 이동 및 운송 E-Bike 개발 제품 개발 개인이동수단 / 레저 및 사업화 NEV 개발 다목적 관리 차량 PHEV Extender Engine 개발 기존 노화된 차량 개조 46/58
Slide 48: ㈜제인모터스 사업영역 1. 택배전기자동차
㈜제인모터스 사업영역 1. 택배전기자동차 E4W E4W (RE-EV) RE-EV 개발 택배용 전기자동차 평가항목 단위 전기차 평가방법 (주요성능 Spec) 1. 최고 속도 Km/hr 120 ◇ ㈜디아이씨그룹 특장차사업부에서 개조한 RE-EV 택배차가 2. 주행거리(EV모드) km 100 시범주행을 진행하고 있다. (자동차부품연구원) 3. 주행거리(복합모드) km 400 4. 가속성능(0→100km/Hr) Sec 20 5. 감속기 내구 Km 20만 (한국기계연구원) 6. 클러스터 내환경 ℃ -40~120 (자동차부품연구원) 47/58
Slide 49: ㈜제인모터스 사업영역 1. 택배전기자동차 - 제원비교
㈜제인모터스 사업영역 1. 택배전기자동차 - 제원비교 제 원 경쟁사 비교 MAKER 외관 모터 출력 토크 배터리 주행거리 속도 충전시간 적재량 개조비용 DIC Max. 110 330Nm EV (100km) 120 택배전기차 147hp 35kwh 7 hr 1 ton 2,950만원 (KW) (33kgf·m) 복합(400km) Km/Hr (RE-EV) 파워테크닉스 Max. 100 300Nm 120 134hp 35kwh 120km 6 hr 1 ton 3,200만원 (Saver) (KW) (30kgf·m) Km/Hr 파워프라자 Max. 26
Slide 50: ㈜제인모터스 사업영역 1. 택배전기자동차 - 경쟁우위
㈜제인모터스 사업영역 1. 택배전기자동차 - 경쟁우위 ● 최적의 연비 구현 - 발전용 엔진을 통한 배터리 충전으로 장거리 운전시 최대 400Km까지 주행가능 ● EV 전용 2단 transmission으로 최적의 성능 - 최고속도 120Km - 등판로 및 고속주행로에서 적절한 감속단수 조절을 통해 최소의 전력으로 최고 성능을 발휘 ● 편리성 확보 - 자동기어 레버 사용 - 경사도 밀림방지 장치(VCU 제어) - 택배전기차 전용 클러스터 장착 ● 울산시 및 제주도 지역 관공서 납품 - 2016년 10대를 Pilot 생산하여 울산시 및
Slide 51: ㈜제인모터스 사업영역 2. 다목적 관리차
㈜제인모터스 사업영역 2. 다목적 관리차 E4W (NEV) 평가항목 단위 엔진차 전기차 평가방법 (주요성능 Spec) 1. 최고 속도 Km/hr 30 60 2. 주행거리(항속거리/1회충전) km 80 65 Single Cycle Test ◇ ㈜디아이씨 특장차 사업부에서 제작한 NEV(다목적) 전기차 3. 등판능력(종/횡경사) % 60/40 40 4. 적재중량 kg 400 400 (자동차부품연구원) 5. 감속기 내구 km 15만 15만 (KIMM) 6. 클러스터 내환경 ℃ - -40~120 (자동차부품연구원) 50/58
Slide 52: ㈜제인모터스 사업영역 2. 다목적 관리차 - 제원비교
㈜제인모터스 사업영역 2. 다목적 관리차 - 제원비교 제원 ① ④ ▷ Dimension Spec. ⑤ [mm] ① 전 폭 1,610 ② 전 고 1,373 ② ③ 지상고 210 ④ 전 장 3,250 ③ ⑤ 축간거리 2,200 경쟁사비교 MAKER 외관 전장 전폭 전고 축간 동력 최고속도 적재중량 비 고 DIC NEV 3,230 1,520 1,506 2,208 10HP (7kW) 30 Km/Hr 500 kg Polaris 2,921 1,447 1,320 2,006 7HP (5.1kW) 30 Km/Hr 500 kg Brother best
Slide 53: ㈜제인모터스 사업영역 2. 다목적 관리차 - 경쟁우위
㈜제인모터스 사업영역 2. 다목적 관리차 - 경쟁우위 ● 디자인 및 정부의 농업기계 법규 만족 - 디아이씨 자체 상징적 디자인 개발 - 농업기계 검정 및 안전관리 법규에 대응하도록 설계 ● 디아이씨 NEV의 만의 특화된 다양성 확보 - 제설기, 예초기, 로터리, 청소기 등 부수옵션을 통한 활용성 극대화 ● 최적의 성능 - 편리한 덤프 기능 → (자동으로 간편하게 기울기사 조절 가능) - 배터리 팩 → (호환성, 배터리 교체 및 수리가 간편하도록 설계) - 최고의 제동력을 위한 디스크 브레이크 장착 52/58
Slide 54: ㈜제인모터스 사업영역 3. E-SCOOTER
㈜제인모터스 사업영역 3. E-SCOOTER 전 고 1160 mm 전 폭 734 mm E2W 시트 고 휠 베이스 806mm 1250 mm (E-SCOOTER) 전 장 1972 mm E-SCOOTER SPEC. 제품 제원(L*W*H) 1,972*734*1,160 Wheel base 1,250 모터 48V 2000W 주행 거리 70~80km 최고 속도 60km/h 등판 성능 30% 배터리 팩 2.5KW(50V_50Ah) (Lithium-Ion) 충전 시간 3 hours(DOD 80%) 중속 Opt 타이어 F:12*2.15” R:12*2
Slide 55: ㈜제인모터스 사업영역 3. E-BIKE
㈜제인모터스 사업영역 3. E-BIKE - DIC 내부 테스트 장비를 통해 1차 검증 - 자동차부품연구원, 한국기계연구원, 경북하이브리드부품연구원 등 공인인증기관에 의뢰 예정 개발 목표치 평가항목 전체항목에서 단위 현재 기술수준 평가방법 (주요성능 Spec) 차지하는 비중(%) 1차년도(2016) 2차년도(2017) 1.변속범위 % 15 400 500 이상 600 이상 공인기관성적서 % 2. 기어 비 증가율 15 11.5 11.5 이하 11.5 이하 공인기관성적서 % 공인기관성적서 3.동력전달 효율 20 92 95 이상 95 이상
Slide 56: ㈜제인모터스 사업영역 4. PHEV Powertrain
㈜제인모터스 사업영역 4. PHEV Powertrain PHEV (Extender Engine) 항 목 상 세 내 용 Motor + 2nd T/M 구성 부품 18kW Battery 엔진 형식 DIC 엔진 1충전주행거리 85km (+200km) 판매 가격 1,750만원 / 개조 기존 노화된 차량 개조 사업 전개 택배회사 및 개인 Plug-in Hybrid EV 55/58
Slide 57: ㈜제인모터스 사업영역 4. PHEV Powertrain
㈜제인모터스 사업영역 4. PHEV Powertrain 기존 특장차 동력인출장치 해외 특장차 개조 사례 사업계획 비효율성 ㈜디아이씨 전기모터 개발 • 이탈리아 Bonfiglioli 는 엔진 • 동력인출장치(PTO) 사용을 을 꺼둔 상태에서도 믹서 트럭 • 국내에서 친환경 수요의 증가 위해 특수 작업 중에도 엔진 의 믹서가 가동되도록 기존 대비 이에 대한 기술 개발 및 가동 PTO를 전기모터로 대체 도입이 미비한 실정 • 이로 인한 배기가스 배출 ∙ • 미국∙일본∙유럽 2009년부터 • ㈜디아이씨는 특장차의 PTO 연료 소비 등 친환
Slide 58: ㈜제인모터스 사업영역 4. PHEV Powertrain
㈜제인모터스 사업영역 4. PHEV Powertrain 경쟁사 엔진 비교 발전용 DIC BMW i3 엔진시스템 출처 : BMW 홈페이지 (http://www.bmw.com) 구분 발전용량 배기량 마력 Torque 실린더 수 중량 압축비 사용연료 DIC 엔진 18kw 1,440cc 82HP 12.1kgf∙m 2(4행정) 115kg 9.5 가솔린 (Revtech) BMW i3 - 650cc 34HP 7.6kgf∙m 2(4행정) 149kg 10.6 가솔린 (RE 엔진) 57/58
Slide 59: ㈜제인모터스 주요 프로젝트 및 중장기 실적전망
㈜제인모터스 주요 프로젝트 및 중장기 실적전망 Calmato (전기택배차) / Terrian (다목적관리차) ◈ 프로젝트 명칭: 『대구광역시 친환경 첨단 물류센터』 ◈ 사업 관련업체: 대구광역시, Coupang, ㈜디아이씨 ◈ 주요 사업개요: 대구광역시 → 대형물류업체 지역유치, 친환경 첨단 물류센터를 통한 도시사업 계획 ◈ 주요 사업개요: Coupang → 영납지역 스마트 물류기지 확보, 친환경 저비용 물류시스템 구축 ◈ 주요 사업개요: ㈜디아이씨 → 전기택배차(Calmato) 독점 공급 ◈ 주요 사업일정: 2016년 8~9월 中
Slide 60: THANK YOU
To be the best powertrain maker in the world THANK YOU 감사합니다 www.dicorp.co.kr 60