Dae-il Corp. · KRX:092200
Dae-il — FY2015 Earnings Presentation
60 slides from Dae-il's earnings presentation, March 2016
Slide 1: Investor Presentation
To be the best powertrain maker in the world Investor Presentation March 2016
Slide 2: 투자자 유의사항
To be the best powertrain maker in the world 투자자 유의사항 본 자료는 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 것으로서 일부 내용은 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 향후 전망은 현재 시장상황과 ㈜디아이씨의 경영방침을 반영하여 작성된 것 으로, 경영환경의 변화와 경영전략의 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
Slide 3: Table of Contents
To be the best powertrain maker in the world Table of Contents I ㈜디아이씨 개요 33 II 잃어버린 시간 – 2012년 ~ 2014년 25 14 III 터닝포인트 – 2015년 ~ 2016년 5718 IV 새로운 도약 – 2016년 ~ 5722 V Appendix – 중국법인 현황 5726 1/58
Slide 4: ㈜디아이씨 개요
To be the best powertrain maker in the world ㈜디아이씨 개요 2/58
Slide 5: ㈜디아이씨 일반현황
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨 일반현황 회사명 ㈜디아이씨 (DIC DAE-IL Corporation) 대표이사 회장 김성문 / 사장 김정렬 설립일 1976년 8월 3일 (39년) 기타 자산총계 5,758억원(‘15년 9월말 연결 기준) 30% 최대주주 및 자기자본 1,797억원(자본금 108.5억원) 총 발행주식수 특수관계인 21,700,000주 44% 본사주소 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 종업원 869명 (사무직 216명, 생산직 653명) 기관투자자 25% 홈페이지 www.dicorp.co.kr 자기주식 1% 그룹
Slide 6: ㈜디아이씨 연혁
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨 연혁 1976 설립 (부산 금사동) 1989 언양공장 준공 – 자동차부품 (현대자동차 제외) 1991 대호기계 인수 – 자동차부품 (현대자동차 및 기아자동차 승용차 부문) 1992 두서공장 준공 및 본사 이전 – 중장비 부품, Motorcycle 부품 1996 두동공장 준공 – 자동차부품 (현대자동차) 경승용차 T/M 가공라인 설치, 변속기 기술연구소 설립 1998 ISO9002 인증획득 (한국능률협회) 2004 중국 현지법인 설립 (중국 장가항 – 대일기배유한공사) ISO9001, ISO/TS16
Slide 7: ㈜디아이씨 본사 사업장 소개
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨 본사 사업장 소개 본사(두동공장) ▶부 지: 114,463m2 (34,625평) ▶ 사업부: 본사 / 자동차부품 / 중장비부품 R&D센터 / 인력개발 연수원 ▶ 주 소: 울산시 울주군 두동면 봉계농공길 8 두서공장 ▶ 부 지: 18,029m2 (5,453평) ▶ 사업부: EV특장차 사업부 / 신사업 ▶ 주 소: 울산시 울주군 두서면 전읍농공길 48 언양공장 ▶부 지: 16,396m2 (4,960평) ▶ 사업부: 자동차부품 / 직수출 ▶ 주 소: 울산시 울주군 상북면 양등농공길 69 5/58
Slide 8: ㈜디아이씨 계열사 소개
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨 계열사 소개 ㈜대일이노텍 대호기계㈜ 대일USA(美) 대일기배(中) ▶ 설립: 2005년 11월 ▶ 설립: 1986년 11월 (인수) ▶ 설립: 2008년 1월 ▶ 설립: 2004년 3월 ▶ 위치: 충남 서산시 음암면 ▶ 위치: 전북 익산시 팔봉동 ▶ 위치: Morgan Hill CA, USA ▶ 위치: 중국 장가항시 ▶ 부지: 50,160m2 (15,173평) ▶ 부지: 19,704m2 (5,960평) ▶ 부지: 1,300m2 (393평) ▶ 부지: 88,143m2 (26,663평) ▶ 사업: 자동
Slide 9: ㈜디아이씨그룹 연결대상 범위
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨그룹 연결대상 범위 ㈜디아이씨 44.44% 47.86% 100% 100% ㈜대일이노텍 대호기계㈜ 대일기배유한공사 대일USA 442.6 317.4 매출액(’14년) 총자산(’14년) (십억원) (십억원) 110.8 136.7 82.7 35.6 39.8 44.3 18.6 24.5 디 대 대 대 대 디 대 대 대 대 아 일 호 일 일 아 일 호 일 일 이 기 기 USA 이 이 기 기 USA 이 씨 노 계 배 씨 노 계 배 텍 텍 7/58
Slide 10: ㈜디아이씨그룹 사업영역
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨그룹 사업영역 Technology 설계 소재관리 정밀가공 Parts: Gear/Shaft 8/58
Slide 11: ㈜디아이씨그룹 사업영역 - Assembly
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨그룹 사업영역 Assembly Automobile Motorcycle Tractor & etc. Forklift 9/58
Slide 12: ㈜디아이씨 생산라인 사례
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨 생산라인 사례 6 Speed gear line Heat-treatment shop Gear grinding machine Main shaft line 10/58
Slide 13: ㈜디아이씨그룹 주요 고객사
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨그룹 주요 고객사 자동차부품 중장비부품 모터사이클 등 11/58
Slide 14: ㈜디아이씨그룹 매출액 구조
I. ㈜디아이이씨 개요 ㈜디아이씨그룹 매출액 구조 계열사별 매출비중 사업부별 매출비중 고객사별 매출비중 (단순합산 기준) (별도기준) (단순합산 기준) 수출: 대일USA 중장비 기타 8% 대일기배 6% 18% 7% 내수:중장비 대호기계 19% 현대중공업 7% 4% 내수:자동차 Clark 5,477억원 3,174억원 47% 4% 3,174억원 현대차그룹 (2014년) (2014년) (2014년) 50% 디아이씨 GM 대일이노텍 58% 10% 20% 수출:자동차 28% 두산그룹 14% 12/58
Slide 15: 잃어버린 시간: 2012년 ~ 2014년
To be the best powertrain maker in the world 잃어버린 시간: 2012년 ~ 2014년 13/58
Slide 16: ㈜디아이씨그룹 실적 추이
II. 잃어버린 시간 ㈜디아이씨그룹 실적 추이 단순합산 그룹 매출액 (디아이씨, 대일이노텍, 대호기계, 대일기배, 대일USA) 성장 정체 5,764억원(2011년) → 5,477억원(2014년) ㈜디아이씨 연결 매출액 추이 ㈜디아이씨 그룹 매출액 추이 (5개 계열사 단순합산) (십억원) (십억원) 대일USA 대일기배 700 600 대호기계 대일이노텍 519.2 디아이씨 504.9 503.6 502.0 600 576.4 500 550.4 551.7 547.7 422.4 482.8 500 400 391.4 390.1 318.1 40
Slide 17: ㈜디아이씨그룹 실적 추이 - 이익
II. 잃어버린 시간 ㈜디아이씨그룹 실적 추이 ㈜디아이씨 연결기준 이익 영업이익: 209억원(2011년, OPM 3.9%) → 141억원(2014년, OPM 2.8%) 당기순이익: 92억원(2011년) → 38억원(2014년) ㈜디아이씨 연결기준 이익추이 ㈜디아이씨 시가총액 추이 (십억원) (십억원) 영업이익 250 30 25.7 25 20.9 200 20 17.1 15.5 15.9 14.1 15 150 9.2 10 5.6 4.6 4.7 3.8 100 5 3.3 0 50 (5) 순이익 -5.1 (10) -7.7 - '08 '09
Slide 18: 대일기배유한공사에 집중되었던 역량
II. 잃어버린 시간 대일기배유한공사에 집중되었던 역량 적극적인 납품처 다변화 전략 → 2010년 Geely로 부터 대규모 수주 6speed A/T부품 5년간 100만대 (매출액 기준 23.5억 위안) 규모 중국법인 ‘대일기배 유한공사’로 투자 집중 총자산: ‘09년말 2억 9,772만 위안 → ‘11년말 6억 5,212만 위안 → ‘14년말 7억 3,193만 위안 대일기배유한공사 자산총계 및 매출액 추이 (십억원) 160.0 136.7 140.0 132.2 127.4 130.5 120.0 자산총계 100.0 80.0 61.
Slide 19: 대일기배유한공사에 집중되었던 역량 - 실적 부진
II. 잃어버린 시간 대일기배유한공사에 집중되었던 역량 Geely 6speed A/T 사업 차질 → 대일기배 정상가동 차질, 실적 부진 대일기배 총자산 회전률, 2014년 0.3x → ‘09~’14년까지 9,307만 위안 (172억원) 영업적자 기록 대일기배 투자회수 지연 → 본사(디아이씨) 재무부담 ’09~’14사이 자본금 증가 2억 4,800만 위안 + ’14년말 기준 본사 미수금 407억원 + 각종 상각 대일기배유한공사 영업이익 및 당기순이익 추이 ㈜디아이씨 총차입금 추이 (백만RMB) (십억원) 0 350 293 -5
Slide 20: 대일기배유한공사에 집중되었던 역량
II. 잃어버린 시간 대일기배유한공사에 집중되었던 역량 18/58
Slide 21: 터닝포인트: 2015년 ~ 2016년
To be the best powertrain maker in the world 터닝포인트: 2015년 ~ 2016년 19/58
Slide 22: ㈜디아이씨그룹: 터닝포인트 2015년 ~ 2016년
III. 터닝포인트 ㈜디아이이씨그룹: 터닝포인트 2015년 ~ 2016년 ● Geely자동차 6-A/T 프로젝트 정상화 → 중국법인 실적개선 가속화 ※ Geely자동차: 높은 판매성장률, 활발한 신모델 출시, 6-A/T 장착률 확대 ※ 대일기배 납품: 0.9만대(12년)→2.8만대(13년)→3.0만대(14년)→7.2만대(15년) ● 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화 → 그룹 재도약 성장동력 확보 ※ 1st 프로젝트: 예상보다 빠른 성장속도 → 2015년 30만대 돌파 ※ 2nd+3rd 프로젝트: 2015년 하반기 발주 → 금액기
Slide 23: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: Geely Auto Line-Up (Global)
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ Geely Auto Line-Up (Global) 21/58
Slide 24: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: Geely Auto Line-Up (China)
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ Geely Auto Line-Up (China) 22/58
Slide 25: Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ 23/58
Slide 26: Geely 판매실적 추이
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ Geely 자동차 판매실적 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누적 내수 29,768 18,253 28,277 26,598 24,347 25,613 16,007 23,224 34,342 40,300 41,517 49,884 358,130 2014 수출 3,667 3,162 6,480 9,048 6,265 5,708 4,117 4,452 4,677 3,957 3,000 5,078 59,611 합계 33,435 21,415
Slide 27: Geely Auto 성장 모멘텀
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ Geely Auto 성장 모멘텀 Geely Auto 판매실적: 2015년 51.0만대, +22.1%yoy 성장 (중국 내수판매 +35.2%yoy) 상품성 크게 개선된 신차(GC9 등)출시, Volvo 정상화 궤도, A/T 적용 확대 등 2015년 4월 이후 대일기배의 Geely향 납품대수 급증 Geely Auto 중국 내수판매 추이 대일기배(장가항)유한공사 Geely 납품대수 추이 및 전망 (대) (대) 60,000 21,000 18,000 50,
Slide 28: GC9 판매, 2016년 1월 6,000대 돌파
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ GC9 판매, 2016년 1월 6,000대 돌파 GC9은 모든 트림 6speed A/T 장착 Volvo와의 기술공유를 통해 개발된 최초의 B세그먼트 모델 중국 로컬모델 가운데 유일하게 “China’s 2016 Car Of The Year” 선정 Geely Auto 판매실적 추이 Geely GC9 (대) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 자료: G
Slide 29: 중국 내수시장 Auto Transmission 장착률 상승
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ 중국 내수시장 Auto Transmission 장착률 가파른 상승세 2015년 중반 A/T 장착률 45% 돌파 Geely의 판매실적에서도 A/T장착 비율 빠르게 증가하는 것으로 추정 월 8,000대 이상 6speed A/T 장착모델 판매 추정 중국 A/T 장착률 추이 Geely Auto 6speed A/T 장착률 추정 (%) (대) 50 12,000 45 10,000 40 8,000 35 6,000 30 4,000 25 2,000 20 0 Jan-
Slide 30: 2016년 대일기배유한공사 Geely 향 납품계획
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ 2016년 대일기배유한공사 Geely 向 납품계획 (단위: 대) 2016(E) 구 분 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 성도질리 300 200 600 600 800 800 300 3,000 1,000 1,500 1,800 2,000 12,900 제남질리 150 - 50 50 50 50 - 100 100 100 100 100 850 샹탄질리 200 - 150 150 150 150 150 150 200 300 300
Slide 31: 대일기배유한공사 분기실적 추이
III. 터닝포인트 Geely 6-A/T 프로젝트 정상화: 2015년 4월 ~ 대일기배유한공사 분기실적 추이 (단위: 천RMB, %) 구 분 '14.1Q '14.2Q '14.3Q '14.4Q '15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q 매출액 63,118 49,337 56,488 65,946 33,961 65,331 75,982 120,205 영업이익 -1,577 -3,047 -8,879 -1,584 -9,123 2,626 7,028 13,859 ( 영업이익률 ) -2.5% -6.2% -15.7% -2.4% -26.9% 4.0
Slide 32: 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화: 2015년 5월 ~
III. 터닝포인트 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화: 2015년 5월 ~ ● Geely자동차 6-A/T 프로젝트 정상화 → 중국법인 실적개선 가속화 ※ Geely자동차: 높은 판매성장률, 활발한 신모델 출시, 6-A/T 장착률 확대 ※ 대일기배 납품: 0.9만대(12년)→2.8만대(13년)→3.0만대(14년)→7.2만대(15년) ● 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화 → 그룹 재도약 성장동력 확보 ※ 1st 프로젝트: 예상보다 빠른 성장속도 → 2015년 30만대 돌파 ※ 2nd+3rd 프로젝트: 2015년 하반기 발주 →
Slide 33: Geely 6-speed A/T vs 7-speed DCT
III. 터닝포인트 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화: 2015년 5월 ~ Geely 6-speed Auto Transmission 7-speed Dual Clutch Transmission Reverse Drive Shaft Output 2 Shaft Reverse 6th Gear Driven OVER DRIVE SUPPORT ASSY HUB ASSY - C2 HUB B1/C3 SHAFT Shaft Input 1 5th Gear Driven FWD SUN GEAR Shaft Input 2 INPUT SHAFT ASSY 7th
Slide 34: 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화
III. 터닝포인트 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화: 2015년 5월 ~ 32/58
Slide 35: 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 1단계~3단계
III. 터닝포인트 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화: 2015년 5월 ~ 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 1단계 2015년 2분기 생산시작 2015년 당초 예상(디아이씨)보다 두배이상 많은 30여만대 분량 생산 납품 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 2단계, 3단계 발주 2015년 3분기 전체 발주의 약 80% (예상매출액 기준) 수주 7-DCT 핵심부품 신규수주 규모 7-DCT 신규수주 예상 매출액 추이 (만대) (억원) 180 2,500 160 2,000 140 2016년 3분기 120 양산 계획 2016년 3분기 (’1
Slide 36: 새로운 도약: 2016년 ~
To be the best powertrain maker in the world 새로운 도약: 2016년 ~ 34/58
Slide 37: ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 - 매출액
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 디아이씨(별도) 매출액 계열회사 매출액 (단위: 십억원, %) +3.6% 328.7 317.3 -7.5% 71.5 77.9 -8.2% 110.8 102.5 77.9 +7.4% 257.2 239.5 +30.6% +5.9% 52.0 52.0 37.6 39.8 39.8 35.6 239.5 2014년 2015년 대일이노텍 대호기계 대일기배 2014년 2015년 차량 중장비 [디아이씨 별도기준] ○ 대일이노텍 1,025억원(-7.5%yoy) → GMK 부진 ○ 2015년 매출액 3,287억원
Slide 38: ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 - 원가율, 판관비
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 매출원가율(연결) 판매관리비(연결) (단위: 십억원, %) 520.0 46.0 502.0 44.1 441.9 444.9 판관비율 판관비율 매출원가율 +8.7% 판관비율 +8.8% 판관비율 매출원가율 +88.0% +8.7% +8.8% +85.6% 2014년 2015년 2014년 2015년 매출액 매출원가 판매관리비 ○ 디아이씨 본사 원가율 개선 (89.2% → 86.5%) ○ 디아이씨 본사 판관비율 개선 (8.0% → 6.9%) - 원자재비중 하락, 일반구매 및 관리비 절감 등 - 대
Slide 39: ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 - 영업이익, 순이익
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 영업이익(연결) 당기순이익(연결) (단위: 십억원, %) 31.0 13.4 20.1 영업이익율 17.1 9.2 15.9 +6.0% 14.1 성장률 +3.9% +251.4% +3.2% +3.4% 4.7 +2.8% 3.8 3.3 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 ○ 디아이씨: 2.8% → 6.6% (7DCT 가동률 상승) ○ 대일기배 위안화 평가절하에 따른 대규모 외화환산손실 ○ 대일기배: -10.2% → +4.9
Slide 40: ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 (분기)
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 (단위: 십억원, %) 별도기준 연결기준 구 분 2014 2015 2014 2015 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 유동자산 150.4 150.1 144.1 125.8 141.0 132.8 131.4 130.4 227.3 222.6 210.0 202.3 206.2 212.6 208.2 218.9 비유동자산 291.4 289.8 291.4 308.7 301.6 310.9 314.5 319.8 345.7 342.2 349.1 361.
Slide 41: ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 (연간)
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨 주요 재무실적 요약 (단위: 십억원, %) 별도기준 연결기준 구 분 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16(E) '09 '10 '11 '12 '13 '14 15 '16(E) 유동자산 95.7 121.2 172.2 175.7 144.4 125.8 130.4 143.8 171.1 223.3 224.2 210.3 202.3 218.9 비유동자산 99.3 128.0 225.4 248.5 286.6 308.7 319.8 145.0 175.5 305.1 322.6 343.3 361.2 368.1
Slide 42: ㈜디아이씨 계열사 주요 재무실적 요약 (분기)
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨 계열사 주요 재무실적 요약 (단위: 십억원, %) 대일이노텍 대호기계 구 분 2014 2015 2014 2015 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 자산총계 100.6 101.5 103.2 82.7 84.5 84.0 93.2 85.6 16.9 17.9 17.8 18.6 19.0 19.3 19.0 20.3 B/S 부채총계 58.5 58.1 58.4 36.6 40.2 39.1 46.7 39.2 4.7 5.4 5.2 5.5 5.6 5.5 5.2 5.8 자본총
Slide 43: ㈜디아이씨 계열사 주요 재무실적 요약 (연간)
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨 계열사 주요 재무실적 요약 (단위: 십억원, %) 대일이노텍 대호기계 구 분 2013 2014 2015 2016(E) 2013 2014 2015 2016(E) 자산총계 89.2 82.7 85.6 16.5 18.6 20.3 B/S 부채총계 47.0 36.6 39.2 4.9 5.5 5.8 자본총계 42.2 46.1 46.5 11.6 13.0 14.5 매출액 100.9 110.8 102.5 28.2 35.6 37.6 I/S 순손익 4.7 5.8 3.5 0.3 1.5 1.5 대일기배 대일USA 구 분 2013
Slide 44: 大一汽配 중장기 매출전망
IV. 새로운 도약 大一汽配(张家港)有限公司 중장기 매출전망 (단위: 억원, %) 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 구분 실적 비중 계획 비중 계획 비중 계획 비중 계획 비중 계획 비중 계획 비중 GEELY 127억원 32% 278억원 53% 557억원 48% 594억원 35% 668억원 29% 743억원 27% 743억원 23% 현대차 164억원 41% 133억원 26% 335억원 29% 810억원 47% 1,260억원 55% 1,260억원 45% 1,260억원 38% 차량부
Slide 45: ㈜디아이씨그룹, Vision 2020
IV. 새로운 도약 ㈜디아이씨그룹, Vision 2020 (억원) 12,000 ‘15~’20 CAGR +15.7% 10,000 대일기배 8,000 대호기계 6,000 대일이노텍 4,000 (주)디아이씨 2,000 - '13 '14 '15 '16(E) '17(E) '18(E) '19(E) '20(E) ※ EV/특장차사업부, 대일USA 제외 ※ 단순합산 매출액 기준 43/58
Slide 46: 大一汽配有限公司
To be the best powertrain maker in the world 大一汽配有限公司 44/58
Slide 47: Daeil Automotive Parts (Zhangjiagang) Co., Ltd
To be the best powertrain maker in the world 大一汽配(张家港)有限公司 Daeil Automotive Parts (Zhangjiagang) Co., Ltd
Slide 48: 투자자 유의사항
To be the best powertrain maker in the world 투자자 유의사항 ▶본 자료는 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 것으로서 일부 내용은 회계 감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. ▶본 자료에 포함된 향후 전망은 현재 시장상황과 대일기배유한공사의 경영방침을 반영하여 작성된 것으로, 경영환경의 변화와 경영전략의 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지 하시기 바랍니다. 46/58
Slide 49: 개요 大一汽配(张家港)有限公司
개요 大一汽配(张家港)有限公司 회사명 大一汽配(张家港)有限公司 대표이사 동사장 김성문 / 총경리 황해담 설립일 2004년 3월 (11년) 자산총계 818.7백만RMB(‘15년 12월말 기준) 자기자본 6千만$(자본금 4.12억RMB) 주소 중국 강소성 장가항시 봉황진 한국공업원구 종업원 385명 규모 부지 69,580m2 (21,048평) 주: 상해 푸동공항에서 약 150km, 2시간 거리 47/58
Slide 50: 회사연혁 大一汽配(张家港)有限公司
회사연혁 大一汽配(张家港)有限公司 2004 대일기배 장가항 공장 설립 2007 TS-16949, ISO 14001 인증 취득 2008 주조공장 및 산업차량용 가공, 조립공장 건축 2009 ISO 9001 인증 취득 2011 GEELY 6AT 부품 가공,조립 공장 건축 2011 주조 2기 공장 증설 2016 현대 7-DCT 공장 신축 예정 [주조공장] [자동차용 가공공장] [GEELY [현대 7-DCT 6AT 가공,조립공장] 신축 예정 공장] [GEELY 6AT 부품 가공,조립공장] [산업차량용 가공,조립공장] 49/58
Slide 51: 주요 공정 및 아이템
주요 공정 및 아이템 大一汽配(张家港)有限公司 주요 공정 주조 열전가공 열처리 열후가공 기어연마 조립 Parts: Gear/Shaft-GEELY 6AT DIFF ASS`Y REAR CARRIER ASSY FRONT CARRIER ASSY SUPPORT ASSY INPUT SHAFT ASSY INTERMEDIATE SHAFT ASSY FWD SUN GEAR DIFF RING GEAR HUB B1/C3 HUB C2 O/D SHAFT 50/58
Slide 52: 공장 LAY-OUT
공장 LAY-OUT 大一汽配(张家港)有限公司 [GEELY 6AT 가공,조립공장] 51/58
Slide 53: 매출비중 大一汽配(张家港)有限公司
매출비중 大一汽配(张家港)有限公司 사업부별 매출비중 고객사별 매출비중 2015년(E) 2015년(E) 기타 기타 9% 7% 5% Clark 중장비 12% 14% 17% 500억원 500억원 Geely 55% 현대차그룹 26% 자동차 81% 74% 52/58
Slide 54: 2016년 Geely向 납품계획
2016년 Geely向 납품계획 大一汽配(张家港)有限公司 (단위: 대) 2016(E) 구 분 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 성도질리 300 200 600 600 800 800 300 3,000 1,000 1,500 1,800 2,000 12,900 제남질리 150 - 50 50 50 50 - 100 100 100 100 100 850 샹탄질리 200 - 150 150 150 150 150 150 200 300 300 300 2,200 츈쇼우질리 6,700 4,020 7,225 7,300
Slide 55: Geely Powertrain
Geely Powertrain 大一汽配(张家港)有限公司 단위:台 GEELY 6AT 생 산능력: 60만대 (3개공장) 제녕 20만대 상해 쌍림 닝버 샹탄 20만대 20만대 대일기배 신차종 버루이 현공급 공장 생산기지(춘쇼) 54/58
Slide 56: 쌍림(Geely) 신규고객 개발계획
쌍림(Geely) 신규고객 개발계획 大一汽配(张家港)有限公司 개발 Master Plan 신규 고객 프로젝트 비 고 16年 17年 6月 9月 10月 12月 5月 12月 OTS 1. 북기은샹 C20 샘플 SOP 인증 2. 충칭리판 X80 SOP OTS 3. GEELY KC-IB(버루이 UP-GRADE 차) 샘플 SOP 인증 장성기차 , 장안기차, 중타이 (众泰) 등 완성차 MAKER와 적극적인 영업 활 기타 동을 통한 6속 AUTO 미션 판매량 증대 전략 대폭 추진 중(쌍림 자동차) 55/58
Slide 57: 성장포인트 2- 7DCT
성장포인트 2- 7DCT 大一汽配(张家港)有限公司 울산 및 북경 DYMOS向 7DCT용 GEAR, SHAFT & Diff ass’y 개발 T/M 사양 7속 DCT Diff-Ass'y 및 생산ITEM Gear & Shaft 19종 P1: 2016년 5월 PILOT공급 P2: 2016년 7월 북경 2016년 9월: 변속기 (북경다이모스) DYMOS 양산 2016년 8월: DIC 중국공장 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 양산수량 및 90,000 450,000 700,000 700,000 금액 162억원 810억원
Slide 58: 기타 고객사 및 생산 제품
기타 고객사 및 생산 제품 大一汽配(张家港)有限公司 자동차 부품 종류 CAPA/Year No. 고객 생산제품 기종 (종) (만대) 1 Geely HUB & Shafts 6 AT 11 20 2 현대다이모스 (일조) Diff / Case EFC/XDC/M5CF1/M6CF1/M6CF4 5 100 3 현대다이모스 (일조) Sleeve M5CF1/M6CF1 6 60 4 현대위아 CV-Joint Outer Race/T-Housing 3 40 5 현대위아 (세종) Ex-Manifolder DOHC/Beta/Gamma/RS 4 72 합계 29 중
Slide 59: 신규개발 현황
신규개발 현황 大一汽配(张家港)有限公司 (단위: 만대, 억원) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 구분 납품처 품명 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 북경다이모스 Output/Input shaft 외 17종 9만대 162억원 45만대 810억원 70만대 1,260억원 70만대 1,260억원 70만대 1,260억원 확정 성루이 Diff Ass'y 외 5종 10만대 126억원 15만대 189억원 20만대 252억원 30만대 378억원 40만대 504억원 신규 수주 예정 장성기차 D
Slide 60: THANK YOU
To be the best powertrain maker in the world THANK YOU 감사합니다 www.dicorp.co.kr