Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — FY2019 Earnings Presentation
45 slides from Uchiyama's earnings presentation, May 31, 2019
Slide 1: 2019年3月期 決算説明会資料
2019年3月期 決算説明会資料 2019年5月31日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: 将来推計人口と国内介護市場規模予測
■将来推計人口（2025年） ■国内介護市場規模予測 100 歳 以 上 95 ～ 99 90 ～ 94 老年人口 30％ 20 85 ～ 89 （兆円） 80 ～ 84 18.7 75 ～ 79 70 ～ 74 65 ～ 69 15 60 ～ 64 14.8 55 ～ 59 50 ～ 54 45 ～ 49 10 40 ～ 44 35 ～ 39 8.6 30 ～ 34 生産年齢人口 25 ～ 29 5 20 ～ 24 15 ～ 19 10 ～ 14 5 ～ 9 幼年人口 0 ～ 4 歳 0 2014年度 2020年度 2025年度 実数値 予測値 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人
Slide 3: 当期の業績と今後の戦略
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 Ⅰ． 2019年3月期の実績 Ｐ 4～ Ⅱ． 2020年3月期の予想 Ｐ13～ Ⅲ．中期経営計画 Ｐ18～ 【参考資料】 Ｐ34～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 4: ハイライト 当期の業績と今後の戦略
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 介護事業の伸長により、着実な増収基調を堅持 ⇒ 介護事業、カラオケ事業、飲食事業間において、相互のシナジー効果を向上させるよう様々な取組 みを企画・実践し、積極的にサービスの付加価値向上に努める一方で、コスト削減の推進により経営 の効率化を行い、業績の安定化を図る 【中期経営計画】 目標達成に向けての基盤整備と拡大 【長期ビジョン】 ・連結売上高1,000億円・連結営業利益100億円を目指す ● 成長戦略：高成長分野への積極集中投資 ①介護事業を中心にＭ＆Ａ等の情報収集に努め、積極的に取り組む ②既存事業に親和性のある新規事業の開発に努める ③３つの事業
Slide 5: 2019年3月期の実績
Ⅰ．2019年3月期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 4
Slide 6: 2019年3月期 連結決算概要
１．2019年3月期 連結決算概要 2018/3期 2019/3期 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） （％） 売 上 高（百万円） 26,402 100.0 27,209 100.0 103.1 営業利益（百万円） 1,191 4.5 1,025 3.8 86.1 経常利益（百万円） 1,352 5.1 1,326 4.9 98.1 親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） 808 3.1 1,102 4.1 136.4 １株当たり純利益（円） 41.83 - 57.02 - - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - - ＲＯＥ（％） 5.4 - 7.0 - - 施設・店
Slide 7: 事業別サマリー 介護事業
２．事業別サマリー ①介護事業 （単位：百万円） 2018/3 2019/3 増減 2018年 さわやかおかざき館 介護付き有料老人ホーム 41床 4Q累計 4Q累計 介 5月開設 （愛知県岡崎市） ショートステイ 9床 売上高 16,139 17,894 +10.9％ 護 付 2018年 さわやかひめじ館 セグメント利益 1,176 1,238 +5.3％ 有 6月開設 （兵庫県姫路市） 介護付き有料老人ホーム 50床 料 セグメント利益率 7.3％ 6.9％ △0.4point 老 人 2018年 さわやか桜参館 介護付き有料老人ホーム 29床 ホ 6月開設 （秋田県秋田市） 16,139
Slide 8: 事業別サマリー カラオケ事業
２．事業別サマリー ②カラオケ事業 （単位：百万円） 2018/3 2019/3 4Q累計 4Q累計 増減 カラオケ事業の展開状況 合計91店舗 （2019年3月末現在） 売上高 7,628 7,302 △4.3％ セグメント利益 904 880 △2.6％ セグメント利益率 11.9% 12.1% +0.2point 【関西エリア】 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 4店舗 【中国・四国エリア】 7,628 7,302 10店舗 904 880 【九州・沖縄エリア】 68店舗 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 4Q累計 4Q累計 4Q累計 4Q累計 【関東エリ
Slide 9: 事業別サマリー 飲食事業
２．事業別サマリー ③飲食事業 （単位：百万円） 2018/3 2019/3 増減 4Q累計 4Q累計 売上高 1,757 1,586 △9.7％ セグメント利益 13 51 +274.7％ セグメント利益率 0.8 3.3 +2.5point 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） ハイボールバー銀天街1923 （福岡県北九州市小倉北区） 1,757 1,586 51 【業態変更】 フジヤマ桜 西橘店 88席 2018年5月1日 （宮崎県宮崎市） 13 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 4Q累計 4Q累計 4Q累計 4Q累計 ● 既存店の業態変更を1店舗実施する 一
Slide 10: 要約損益計算書（連結）
３．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2018/3） （％） （2019/3） （％） （％） 売上高 26,402 100.0 27,209 100.0 103.1 売上原価 23,517 89.1 24,490 90.0 104.1 売上総利益 2,885 10.9 2,719 10.0 94.2 販売費及び一般管理費 1,693 6.4 1,693 6.2 100.0 営業利益 1,191 4.5 1,025 3.8 86.1 営業外収益 267 1.0 401 1.5 149.9 営業外費用 107 0.4 100 0.4 93.9 経常
Slide 11: 営業利益 増減分析（連結）
４．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） △165百万円（13.9％減） 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 62 △23 38 △119 その他事業 1,191 本社経費など △21 △101 1,025 （主な要因） 販売用不動産減益分 △97百万円 （主な要因） 既存店舗増益分 52百万円 2019年3月期 新規店舗減益分 △11百万円 ポイント引当金差額 △43百万円 （主な要因） 既存施設減益分 △41百万円 2018年3月期 新規施設増益分 177百万円 2019年3月期 新規施設減益分 △ 184百万円 租税公課差額分 111百万円 2018/3期 2019/
Slide 12: 要約貸借対照表（連結）
５．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2018/3 2019/3 増減額 2018/3 2019/3 増減額 末 末 （百万円） 末 末 （百万円） 流動資産 13,208 15,549 2,340 流動負債 6,470 6,756 286 現金及び預金 9,315 9,159 △ 155 短期借入金 751 357 △ 394 1年以内返済予定の たな卸資産 1,057 3,309 2,252 長期借入金 2,300 2,673 372 固定資産 16,777 14,522 △ 2,254 固定負債 8,119 7,085 △ 1,033 有形固定資産
Slide 13: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
６．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2018/3 2019/3 4Q累計 4Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,070 △ 317 税金等調整前当期純利益 1,240 1,573 減価償却費 1,025 939 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 321 1,366 有形固定資産の取得による支出 △ 2,446 △ 1,515 有形固定資産の売却による収入 2,464 3,583 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,686 △ 1,227 配当金の支払額 △ 193 △ 193 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65 △ 178 現金及び現金同
Slide 14: 2020年3月期の予想
Ⅱ．2020年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 13
Slide 15: 2020年3月期 連結業績予想
１．2020年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2019/3） 通期予想（2020/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 率（％） 売上高 27,209 100.0 30,873 100.0 3,664 13.5 営業利益 1,025 3.8 1,909 4.7 884 86.2 経常利益 1,326 4.9 1,899 4.9 573 43.2 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,102 4.1 1,244 2.9 142 12.9 １株当たり純利益（円） 57.02 - 64.38 - 7.36 - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - 0 -
Slide 16: 売上高（計画）前年対比の内訳
２．売上高（計画） 前年対比の内訳 （連結） (単位：百万円） ＋3,664百万円（13.5％増） 2,417 20 30,873 不動産 その他 △42 △81 事業 事業 カラオケ 飲食 1,351 事業 事業 介護 27,209 事業 （主な要因） 販売用不動産の増収分 2,460百万円 （主な要因） 既存施設増収分 737百万円 ・既存施設の年間平均入居率94.6％（前期95.7％） 2019年3月期 新規施設増収分 581百万円 2020年3月期 新規施設増収分 33百万円 2019/3期 2020/3期 4Q累計（実績） 4Q累計（計画） UCHIYAMA HOLDINGS INC
Slide 17: 営業利益（計画）前年対比の内訳
３．営業利益（計画） 前年対比の内訳 （連結） (単位：百万円） ＋883百万円（86.1％増） 本社経費 425 8 など 1,909 39 その他 17 △6 不動産 飲食 事業 カラオケ 事業 事業 事業 398 介護 事業 1,025 （主な要因） 販売用不動産の増益分 400百万円 （主な要因） 既存施設増益分 334百万円 2019年3月期 新規施設増益分 213百万円 2020年3月期 新規施設減益分 △149百万円 2019/3期 2020/3期 4Q累計（実績） 4Q累計（計画） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 16
Slide 18: 株主還元
４．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （実績） 6円 5円 11円 18.4％ 2016年3月期 （実績） 5円 5円 10円 21.7％ 2017年3月期 （実績） 5円 5円 10円 322.9％ 2018年3月期 （実績） 5円 5円 10円 23.9％ 2019年3月期 （実績） 5円 5円 10円 17.5％ 2020年3月期 （計画） 5円 5円 10円 15.5％ 株主優待について ご対象株主様 ご所有株式数 ご優
Slide 19: 中期経営計画
Ⅲ．中期経営計画 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 18
Slide 20: 経営方針 経営理念と哲学
１．経営方針 ①経営理念と哲学 ウチヤマグループ 基本理念 慈愛の心 尊厳を守る お客様第一主義 ウチヤマグループ スローガン 幼青老の共生 「日本一の接遇とオペレーション」 幼年～青年～老年、共に楽しく過ごせる を目指す 社会作りを目指します。 ～Give and Give～ 「理念と哲学の実践型経営」を推進することで、 継続的な企業価値の向上と社会への貢献をはかる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 19
Slide 21: 経営方針 戦略基本方針
１．経営方針 ②戦略基本方針 主要事業のバランスを重視した成長戦略の推進 介護事業 １．新規施設の開設強化 ２．M&Aの推進 カラオケ事業 ３．産学官連携による 飲食事業 １．既存店業績の伸長 サービス品質の向上 １．既存店舗の強化 ２．新規出店の再開 ４．新規事業開発の推進 ２．国内新規出店の検討 ３．海外展開 ノウハウ・経験・ ネットワーク・判断力・スピード 不動産事業 【３事業と不動産のシナジー】 （１）好立地の物件情報を迅速に入手できる （２）物件の良し悪しを即座に判断できる （３）施設や店舗を低コストにて出店できる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 20
Slide 22: 新中期経営計画の概要 位置づけ
２．新中期経営計画の概要 ①位置づけ 新中期経営計画 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 長期ビジョン 【連結売上高】 売上高1,000億円/ 営業利益100億円 目標達成へ向けての 基盤の整備と拡大 目標達成へ 向けての拡大 1,000億円 体制の基盤を整える 【連結営業利益】 100億円 を目指す 新規施設・店舗の開設・M＆Aの推進・新規事業の開発等 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 21
Slide 23: 成長戦略の基本方針 1/2
２．新中期経営計画の概要 ②成長戦略の基本方針 1/2 高成長分野への積極集中投資 【既存事業の再評価】 【外部環境の評価】 ● 成長実績（速度） ● 人口動態 ● 経済環境 ● 今後の成長性 ● ＡＩ・ＩＯＴの進展等 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 22
Slide 24: 成長戦略の基本方針 2/2
２．新中期経営計画の概要 ②成長戦略の基本方針 2/2 成長戦略 １ M&A・新規事業展開による成長 ① M&Aによる拡大 ② 新規事業開発 介護事業では、競争激化、人材の確保の困難化等により 「幼青老の共生」のコンセプトに基づくもの 経営不振に陥る介護施設が増加する傾向へ 既存事業とのシナジーのある事業の開発を進めていく ・当社グループの運営・管理ノウハウによって改善が ・今後の柱の１つとなるような事業の研究と開発 見込まれる施設をM&Aにより取得 ・自社株の有効活用 ・M&Aの活用も検討 成長戦略 ２ 既存事業の成長 ① 新規開設・出店を継続 ② 既存施設・店舗の充実 ●介護事業では、特定
Slide 25: 新中期経営計画の概要 定量目標
２．新中期経営計画の概要 ③定量目標 連 結 2019/3期 2020/3期 2022/3期 実績 計画 計画 増収の要因 売上高 ・３年間で13カ所の高齢者介護施設の (百万円) 27,209 30,873 31,572 新規開設を計画 営業利益 (百万円) 1,025 1,909 1,909 ※ ※ 親会社株主に帰属する 1,102 1,244 1,239 M＆A 当期純利益(百万円) 親会社株主に帰属する ・情報収集に努め、柔軟に進める方針 当期純利益率(%) 4.1 4.0 3.9 であり本計画には織り込まず 1回 総資産回転率 0.91 1.07 以上 介護施設のセール＆リースバック
Slide 26: セグメント別の成長イメージ
２．新中期経営計画の概要 ④セグメント別の成長イメージ （単位：百万円） 百万円 売上高 2019/3期 2020/3期 2022/3期 セグメント別 実績 計画 計画 315億円 308億円 272億円 介 護 売上高 17,894 19,245 22,342 事 業 セグメント利益 又は損失（△） 1,238 1,637 2,304 カラオケ 売上高 7,302 7,259 7,280 事 業 セグメント利益 又は損失（△） 880 874 707 飲 食 売上高 1,586 1.504 1,559 事 業 セグメント利益 又は損失（△） 51 91 95 介護事業は3年間で24.9％の成
Slide 27: 介護事業 今後の方向性
３．各事業の戦略 (1)介護事業 ①今後の方向性 新規施設の開設強化、M&Aの推進、産学官連携による サービス品質の向上、新規事業開発を進め事業の拡大をはかる ■入居型の状況 参入障壁 ■今後の方向性 総量規制 有り 高 利用者メリット高く、収益性の高い全国の 特定施設を中心とした公募案件に応募し、 展開を強化（公募選定率は72％程度） オペレーションの効率化を進め、利用者負 利 担の低い低料金の施設を展開 用 者 高 低 都心を中心に高級老人ホームの開設も検 負 担 討 新たな介護サービスを研究・開発し、収益 性のある事業への発展を目指す （産学官 の連携） 総量規制 無し
Slide 28: 介護事業 公募案件数と当選率
３．各事業の戦略 (1)介護事業 ②公募案件数と当選率 公募案件への応募開始から13年累計で 当選率71.87％ と、全国の行政から高い信頼を獲得 公募案件数 当選件数 中部圏公募案件第１号 「さわやかなんよう館」 東北地方公募案件第１号 （2014年2月開設／名古屋市） 「さわやか桜参番館」 （件） （2018年6月開設予定／秋田市） 16 関東圏公募案件第１号 14 14 「さわやかゆう輝の里」 13 甲信越地方公募案件第１号 （2012年8月開設／千葉市） 「さわやかリバーサイド長岡」 12 （2016年10月開設／長岡市） 関西圏公募案件第１号 10 「さわやか住吉館」 9 （2012
Slide 29: 介護事業 着実な事業拡大
３．各事業の戦略 (1)介護事業 ③着実な事業拡大 2015年度以降、年平均５.５施設を開設し急速な事業拡大を図る （施設） 介護付有料老人ホームの推移 3,824 （名） 70 4,000 累計施設数 累計定員数 3,499 3,500 60 3,066 55 2,956 50 3,000 50 2,528 2,310 42 2,500 40 40 2,113 33 2,000 1,644 30 30 27 1,452 1,500 1,244 1,244 1,244 22 1,164 19 20 939 17 17 17 16 1,000 13 10 320 500 184 5 3 0 0
Slide 30: 介護事業 産学官連携
３．各事業の戦略 (1)介護事業 ④産学官連携 産 ウチヤマホールディングス 学 （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （国大） 九州工業大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 官 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 ● 教育プログラム、認定資格制度を開発 ● 共同研究によりライフマップを開発 ● 介護スタッフの行動センシングによる 進 導入 行動認識実証実験を実施 ● ライフマップ導入施設にて、このツール 捗 ● 社内資格「口腔ケア認定士」を新設 を用いたサービス提供を開始 ● 実証実験の結果をもとに独自の介護 と ●
Slide 31: 介護事業 新規事業
３．各事業の戦略 (1)介護事業 ⑤新規事業 ■ 職業訓練校の設立 2017年11月「外国人技能実習制度」 改正 対象職種に介護職種等も加わり、より幅広い職種の技能実習生の受入が可能に ●当社グループの取組み インドネシアにて現地の情報を豊富に有するPT.FUJINDO SERVIS INDONESIAと合弁会社を設立し、 日本企業へ優秀な人材を送り出す職業訓練校を2018年7月設立 ●これまでの実績と予定（2019年5月時点） 2018年 10月 東京都 ホテル業 ベッドメイキングの職種に37名派遣 2019年 ６月 茨城県・大阪府 クリーニング業 8名派遣 2019年 ６月 北海道 農業
Slide 32: カラオケ事業 各事業の戦略
３．各事業の戦略 (2)カラオケ事業 ■店舗展開の方針 ■QSCAの再強化 ・新規出店・既存店リニューアル・不採算店のスク 安定成長を目指し、QSCAの強化による ラップをバランスよく実施、安定的成長を目指す 顧客満足度の向上・会員増強と 新規出店の方針 キャンペーンの充実によるリピート獲得 食は聖職「安全でまごころのこもった ドミナント化による地域一番戦略 Quality 商品」の提供 5つのり「気配り・目配り・心配り・ 厳選した立地での出店 Service 言葉配り・思いやり」の実践 【今後の戦略】 Cleanliness 5Ｓ「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の実践 ①既存店業績の伸長 ②新
Slide 33: 飲食事業 各事業の戦略
３．各事業の戦略 (3)飲食事業 ■強化ポイント別の対策 海外店舖(タイ２店舗） 髙 【取組み①既存店舗の強化】 味・品質・コスト管理・手づくり商品 ・ドミナント展開による人員・仕入両面での合理化 客 ・業態変更・リニューアルによる収益性の改善と向上 単 社会人層・ 大衆層・酒場系 価 アッパー向 【取組み②国内新規出店の検討】 国内での需要をリサーチし、新業態を開発 ファミリー・ フジヤマ桜 郊外型 ・新業態の開発による出店 ハイボールバー 銀天街 ・既存店とドミナントを形成し合理的な出店 1923 低 鳥くらぶ 【取組み③海外展開】 旧 新 業 態 「飲食事業」における海外事業拡大の可能性
Slide 34: CHBAWYARCICEWELE
CHBAWYARCICEWELE IFVYR-IF IIA UCHIYAMA HOLDINGS earth Me Ay ° a >) ay 5 "ee vd 2 ® > (, HEART & EARTH -
Slide 35: 参考資料
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 34
Slide 36: プロフィール
プロフィール 確認済 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員2,088名、パート・アルバイト等2,470名 合計4,558名 （2019年3月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 35
Slide 37: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社さ
Slide 38: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 ㈱ボナー 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. 非連結 PT. Sawayaka Fujindo Indonesia KANTEKIYA(THAILAND)CO.,LTD. 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提
Slide 39: 介護事業 展開状況
介護事業 展開状況 展開状況 （2019年3月末現在） ☆：特定施設入居者生活介護 【北海道】 ◎：住宅型有料老人ホーム ☆：2カ所 （200名） ○：グループホーム ○：1カ所 （18名） ◇：デイサービス ▽：障がい児通所支援事業放課後等デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 【新潟】 □：サービス付き高齢者向け住宅 ☆：3カ所 （150名） 【秋田】 ☆ ：3カ所 （201名） ※：事業所内保育園 ◎：1カ所 （39名） ▽ ：1カ所 （10名） ◇：1カ所 （15名） 【山口】 ▽：1カ所 （10名） 【栃木】 ☆：4カ所 （210名） 【福岡】 【京都】 ○：2カ所 （36名） ☆
Slide 40: 介護市場の動向（１）
介護市場の動向（１） 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） （単位：億円） 700 100,000 606 620 632 89,005 90,976 92,290 561 584 85,121 600 531 60 60 60 76,298 81,283 506 61 80,000 467 485 72,536 61 73 74 76 68,721 500 432 440 453 59 61 69 71 61,600 64,185 384 409 51 56 66 79 81 83 55,594 57,943 58,743 400 46 49 5
Slide 41: 介護市場の動向（２）
介護市場の動向（２） 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （千人） （施設） （億円） 500 11,522 12000 120 6 447 107.0 10,846 103.6 421 10000 100 5 9,053 91.7 400 377 8,495349 366 350 81.9 8000 7,472315 80 72.8 4 300 68.6 82.683.3
Slide 42: 介護市場の動向（３）
介護市場の動向（３） 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準
Slide 43: 介護市場の動向（４）
介護市場の動向（４） ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域
Slide 44: 介護市場の動向（５）
介護市場の動向（５） 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴とい
Slide 45: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 134134 10,000 133 131 132 134 130 4,800 129 129128129128 8,000 130 12,651 11,883 11,473 10,970 10,899 10,901 10,849