Slide 1: Финансовые результаты за четвёртый квартал и 2010 год
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ И 2010 ГОД Пресс-конференция ОАО «МТС» - 5 апреля 2011 года Андрей Дубовсков, президент ОАО «МТС» Алексей Корня, вице-президент ОАО «МТС» по финансам и инвестициям
Slide 2: Заявления прогнозного характера
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается»,
Slide 3: Содержание
Содержание Основные финансовые и ▪ Основные события в 4 кв. 2010 года корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы Ключевые финансовые и ▪ Капитальные затраты по Группе операционные результаты ▪ Денежный поток и долговая нагрузка по Группе ▪ Денежная позиция и долговые обязательства ▪ Зав
Slide 4: MTС в 2010: рост в цифрах
2010: Рост в цифрах MTС в 2010 +28% рост выручки за 2010 г.* Крупнейший мобильный сети LTE запущены в Узбекистане и Армении оператор +323 собственных салонов МТС; общее количество салонов превысило 3500 ( включая франчайзинговые) Обширная розничная 5 млн аппаратов продано в рознице МТС, что
Slide 5: Основные события в Группе МТС
Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2010 года и далее 4 квартал 2010 года Досрочное погашение второго транша синдицированного кредита на сумму $161,5 млн; соглашение о пятилетнем синдицированном кредите было подписано в апреле 2006 года Погашение еврооблигаций на $400 миллионов Размещение ру
Slide 6: Финансовые результаты Группы МТС: выручка
Финансовые результаты Группы МТС: выручка На рост выручки в годовом исчислении повлияло +10% +3% +14% Общая увеличение абонентской выручка 11 293.2 базы, рост доходов от услуг 9 867.3 Группы* 2 628.1 2 723.5 2 614.8 2 772.6 2 910.8 2 995.1 передачи данных и продаж (млн долл. телефонов и Интернет-
Slide 7: Финансовые результаты Группы МТС: OIBDA
Финансовые результаты Группы МТС: OIBDA На динамику показателя - 4% -12% +9% OIBDA в квартальном исчислении повлияли рост Общая 1 317.5 4 486,5 4 872,9 расходов на продажи и OIBDA Группы* 1 238.8 1 212.3 (млн долл. США) 1 201.8 1 157.4 1 159.2 маркетинг, рост 4 кв. 1 кв. 2 2010 кв. операционных ра
Slide 8: Финансовые результаты Группы МТС: чистая прибыль
Финансовые результаты Группы МТС: чистая прибыль н/о -68% +36% Значительный рост чистой Чистая прибыль прибыли в 2010 году 1 380,6 Группы 506.4 383.1 357.7 483.5 156.3 1 014,2 скорректирован списанием в (22.9) 4 кв. убытка в размере (млн долл. США) $137,8 миллиона из-за 4 2009 кв. Q112010 кв. Q222
Slide 9: Капитальные затраты Группы МТС
Капитальные затраты Группы МТС 2 647,1 Капитальные затраты достигли озвученного 1 684,0 прогноза в 23% от выручки или $2,6 млрд в результате 397,2 активного развития 314,9 251,0 фиксированных и 3G сетей в России 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010 4 кв. 2010 2010 Исторически уровень капитальных зат
Slide 10: Долговые обязательства Группы МТС на конец 2010 года
Долговые обязательства Группы МТС на конец 2010 года График выплаты долга (млн долл. США) Добровольная выплата в октябре 2010 г. второго транша синдицированного кредита в MTС размере $161,5 миллиона; Общий долг Группы на Комстар-ОТС 3 827 соглашение о кредите сроком на конец 2010 г. = $7,2 млрд 5
Slide 11: Структура долга на конец 2010 года
Структура долга на конец 2010 года Структура долга по валютам, 4 кв. 2010* Структура долга по типам инструментов, 4 кв. 2010 г. кредиты евро рубли 2% 53% 77% 21% 47% доллары облигации Сбалансированная структура обязательств по валютам, приоритет рублевому финансированию Увеличение рублевой части
Slide 12: Завершение присоединения «Комстар-ОТС» к МТС
Завершение присоединения «Комстар-ОТС» к МТС: обзор и основные этапы Структура акционеров MTС после Присоединение «Комстара-ОТС» позволяет МТС присоединения стать поставщиком интегрированных АФК Система 1 050 165 886 телекоммуникационных услуг и дает возможность в -в% 50,8% полной мере использоват
Slide 13: Квартальная динамика абонентской базы
Квартальная динамика абонентской базы В России, доля МТС на мобильном 3 кв. 4 кв. % рынке выросла до 32,6% в 4 кв. 2010 г. Абонентская база (млн) 2010 2010 изменение с 32,2% в 3 кв. 2010 г.*, благодаря Россия: инициативам компании по усилению позиций на рынке на фоне - мобильная связь 69,67 71,44
Slide 14: «МТС Россия»: влияние на рентабельность мобильного бизнеса
«МТС Россия»: влияние на рентабельность мобильного бизнеса Факторный анализ маржи OIBDA мобильного бизнеса 45,8% 42-43% +2,5 п.п. +3,3п.п. +3,5п.п. +2.5 п.п. 37.4% -7.0 п.п. -4,3 п.п. +2.1 п.п. -3.4п.п. -2.3п.п. 4 кв. 4 кв. -0.3 п.п. 2010 2011П 2009 MTС планирует снизить давление на маржу через: –
Slide 15: Прогноз на 2011 г.
Прогноз на 2011 г.* Планируемый рост выручки в 2011 г. на уровне 10% благодаря: – Улучшению макроэкономической ситуации на основных рынках – Росту выручки от трафика по передаче данных и контентных услуг 11 293 ≈10% в соответствии с планируемым развитием сети 3G Общая – Увеличению доли от рознично
Slide 16: Содержание
Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые финансовые и • Россия операционные результаты по • Украина Группе • Узбекистан • Туркменистан • Армения 1 6
Slide 17: Россия: финансовые результаты: выручка
РОССИЯ: финансовые результаты*: выручка +17% +5% +12% Рост выручки в 4 кв. 2010 г. Выручка по благодаря увеличению доли 77.8 286.4 России** 66.7 65.3 69.5 73.8 254.7 дополнительных услуг, в 11.8 12.3 12.5 12.8 13.4 14.4 47.4 53.1 частности, услуг передачи 56.5 (млрд руб.) 55.2 53.5 57.5 61.3 64.4
Slide 18: Россия: финансовые результаты: OIBDA
Россия: финансовые результаты: OIBDA -2% -13% +5% OIBDA по 29.8 31.5 33.6 118.3 124.3 Квартальное сокращение 30.1 29.4 России* 19.1 19.1 21.5 OIBDA связано с сезонными 5.1 5.5 53.1 4.8 5.0 5.5 5.3 99.3 99.3 102.9 факторами и усилением (млрд руб.) 26.6 25.3 24.3 26.4 28.1 24.1 236.7 конкуренции, чт
Slide 19: Россия: операционные показатели мобильного бизнеса
РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса +6% -3% Снижение ARPU в 4 кв. 2010 +2% ARPU (руб.) г. из-за сезонного снижения 269 253 пользования роумингом и 262 248 256 248 237 254 ростом уровня «чистых» подключений Q3 2009 Q44 2009 кв. Q11 2010 кв. Q22 2010 кв. Q332010 кв. Q44 2010 кв. 2009
Slide 20: Россия: операционные показатели мобильного бизнеса, инициативы
РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса Основные инициативы в 4 кв. 2010: Выручка от +15% +1% +12% услуг передачи Запуск нового комплекта сообщений 15 020 3 725 3 601 3 825 3 869 13 398 «МТС Коннект» с модемом, (млн руб.) 3 425 3 365 поддерживающим скорость Q3 2009 4 кв. Q4 2009 1 кв. Q
Slide 21: Развитие розничной сети МТС и продажи аппаратов
Развитие розничной сети МТС и продажи аппаратов Розничная сеть МТС Развитие розничной сети МТС (собственные Развитие собственной розничной сети - салоны МТС, без учета франчайзинговых) открытие 82 новых салонов в 4 кв. 2010 года 1 679 2 010 2 160 2 208 2 251 2 333 Открытие восьми флагманских сал
Slide 22: Украина: финансовые результаты
УКРАИНА: финансовые результаты +1% -7% +4% Выручка по Квартальное снижение Украине 2 304 8 173 8 511 выручки обусловлено 2 216 2 108 1 922 2 146 2 139 сезонными факторами и (млн гривен) негативным влиянием от Q3 2009 4 кв. Q4 2009 2009 Q1 12010 кв. 2010 2 кв. Q2 2010 2010 3 кв. Q3 2010 4 кв. Q4 20
Slide 23: Украина: операционные показатели
УКРАИНА: операционные показатели Снижение ARPU б/и -10% +3% обусловлено сезонными ARPU 37 38 факторами 40 38 35 39 42 38 (гривны) Q3 2009 Q4 4 кв. 2009 Q1 12010 кв. Q222010 кв. Q332010 кв. Q44 2010 кв. 2009 2010 2010 2010 2010 2009 2010 Рост пользования в +9% +2% +16 результате маркетинговых MOU
Slide 24: Украина: операционные показатели, инициативы
УКРАИНА: операционные показатели Основные инициативы в 4 кв. 2010 г. : +36% +10% +36% Выручка от услуг передачи 192 194 214 776 Запуск пакетов интернет- 157 176 146 сообщений 572 трафика на голосовых (млн гривен) тарифах Q3 2009 Q442009 кв. Q112010 кв. 2 кв. Q2 2010 3 кв. Q3 2010 4 кв. Q4 2010 200
Slide 25: Узбекистан: финансовые результаты
УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты Выручка в +10% +1% +11% Узбекистане Рост выручки на фоне роста 113 115 116 405 448 абонентской базы и (млн долл. 101 105 104 расширение продуктовой США*) линейки 4 кв. Q1 2010 Q3 2009 Q4 2009 1 кв. Q222010 кв. Q3 32010 кв. Q442010 кв. 2009 2010 2009 2010 2010 2010
Slide 26: Узбекистан: операционные показатели
УЗБЕКИСТАН: операционные показатели -8% -4% -11% Снижение ARPU в 4 кв. 5.1 ARPU 5.0 4.8 5.0 4.8 4.6 2010 г. в результате 5.3 4.7 (долл. США) увеличения доли массового сегмента в абонентской базе Q3 2009 Q44 2009 кв. Q11 2010 кв. 2 кв. Q2 2010 Q33 2010 кв. Q442010 кв. 2009 2010 2010 2010 2010 2009
Slide 27: Узбекистан: операционные показатели, инициативы
УЗБЕКИСТАН: операционные показатели Основные инициативы Выручка от -4% -1% +3% 26.9 в 4 кв. 2010: 26.2 услуг передачи 7.0 6.9 6.8 6.7 сообщений 6.5 6.7 Запуск МMS-портала с (млн долл. развлекательным контентом Q3 2009 Q442009 США) кв. 1 кв. Q1 2010 Q222010 кв. Q332010 кв. Q4 42010 кв. 2009 2010 20
Slide 28: Туркменистан: финансовые результаты
ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты Компания приостановила н/о н/о н/о операции в стране с 21 декабря 2010 г. в Выручка в 152 159 458 592 соответствии с Туркменистане 123 135 138 142 предписанием Министерства (млн манат) Связи Туркменистана Q3 2009 Q44 2009 кв. Q11 2010 кв. 2 кв. Q2 2010 Q33 2010
Slide 29: Армения: финансовые результаты
АРМЕНИЯ: финансовые результаты -8% -8% -4% Снижение выручки в 4 кв. Выручка в 80.3 77.3 2010 г. обусловлено Армении 22.0 20.9 17.8 19.3 20.9 19.3 сезонными факторами (млрд драм) Q3 2009 4 кв. Q4 2009 1 2010 Q1 кв. 2 2010 Q2 кв. Q332010 кв. Q4 42010 кв. 2009 2010 2009 2010 2010 2010 2010 -6% -14% -
Slide 30: Армения: операционные показатели
АРМЕНИЯ: операционные показатели -19% -15% Снижение ARPU в 4 кв. 2010 -14% г. обусловлено ростом ARPU 3 541 3 351 3 014 3 194 3 267 2 812 конкуренции, и запуска 2 813 2 726 (драмы) новых тарифов на голосовые услуги и услуги Q3 2009 Q442009 кв. Q112010 кв. Q222010 кв. Q3 32010 кв. Q4 4 кв. 2010 200
Slide 31: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» + 7 495 912 32 20 pr@mts.ru 31