Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214
Aoki — Q2 FY2024/3 Earnings Presentation
71 slides from Aoki's earnings presentation, Nov 22, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 決算説明会
2024年3月期 第2四半期 決算説明会 2023年11月22日 株式会社AOKIホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 2024年3月期 第2四半期業績の概要 4 2024年3月期 通期業績予想 13 ファッション事業 2024年3月期 第2四半期実績と通期の見通し 19 アニヴェルセル・ブライダル事業 2024年3月期 第2四半期実績と通期の見通し 26 エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績と通期の見通し 30 AOKIグループの企業価値向上のための取り組み 36 トピックス 43 補足資料 46 １． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 ２． 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 ３． 2022年6月に子会社化した株式会社ラン
Slide 3: 事業ポートフォリオを構成する3事業
事業ポートフォリオを構成する3事業 ファッション事業 アニヴェルセル・ブライダル事業 エンターテイメント事業 “装う楽しみ” 輝く“祝福のとき”を彩る “楽しさ、くつろぎ”を提供する AOKIグループの創業事業。 ゲストハウスウェディングを中心に、 楽しさ、くつろぎ、ゆとりに満ちた心豊か スーツから、カジュアル、レディースまで、 お客様の人生の中で最も輝く な時間と空間を多彩な分野、スタイルで お客様のオンからオフまでの多彩な ウェディングシーンと記念日を演出。 提供。複合カフェの快活CLUBは業界で ファッション生活を彩ります。 売上高トップ。 AOKI アニヴェルセル表参道 快活CLUB・
Slide 4: 2024年3月期 第2四半期業績の概要
2024年3月期 第2四半期業績の概要
Slide 5: 2024年3月期 第2四半期連結業績サマリ
2024年3月期 第2四半期連結業績サマリ 外部環境 第2四半期業績概要 社会経済活動の正常化 各事業で既存店が好調に推移 コロナ5類移行後の人流回復、オフィス 2期連続の増収増益 出社への回帰、外出需要の増加 コスト上昇への適切な対応 原材料価格等の高騰 連結営業利益は過去最高を達成 気温上昇、猛暑等の天候要因 2024年3月期通期予想の進捗に対し、 ニーズをとらえた商品・サービス戦略 上回り着地 売上高 810億円 営業利益 37億円 （前年同期比：107.2％） （前年同期比：187.9％） 経常利益 35億円 親会社株主に帰属する 四半期純利益
Slide 6: 2024年3月期 第2四半期連結業績
2024年3月期 第2四半期連結業績 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 ※24/3期 科目／期別 第2四半期 第2四半期 増減 （%） 通期当初予想 売上高 75,595 81,055 5,460 107.2 180,500 売上総利益 27,890 31,589 3,698 71,500 売上総利益率 113.3 36.9% 39.0% +2.1pt 39.6% 販売費・一般管理費 25,869 27,790 1,921 107.4 60,700 営業利益 2,021 3,798 1,777 10,800 営業利益率 187.9 2.7% 4.7% +2.0p
Slide 7: 2024年3月期 第2四半期連結業績
2024年3月期 第2四半期連結業績 2023年3月期 第2四半期 2024年3月期 第2四半期 （単位：億円） 810 （単位：億円） 売上高 494 755 営業外費用 売上高 売上 • 支払利息 他 原価 特別利益 • 受取解決金 特別損失 315 277 • 減損損失 売上 販売 総利益 管理費 税金等 特別 特別 調整前 営業 営業外 営業外 利益 損失 四半期 法人税 親会社 営業 親会社 利益 収益 費用 経常 5 1 純r利益 等合計 株主に 株主に 1 3 利益 帰属する 利益 経常 四半期 利益 帰属する 四半期 18 純利益 20 16 純利益 39 37 35 6 20
Slide 8: 2014年3月期以降の上半期連結業績推移
2014年3月期以降の上半期連結業績推移 連結営業利益は過去最高を達成 （単位：億円） 売上高（1Q） 売上高（2Q） 営業利益（1Q） 営業利益（2Q） 営業利益率（累計） 856 844 810億円 817 826 827 782 755 733 623 4.7% 394 393 4.5% 364 4.5% 363 394 559 395 343 316 363 3.2% 294 36 2.7% 37億円 297 32 2 25 10 1.9% 462 1.6% 15 438 3 452 463 6 392 20 417 451 15 433 415 13 0.5% 329 4 30 26
Slide 9: 事業ポートフォリオ効果
事業ポートフォリオ効果 上半期の業績はエンターテイメント事業が牽引 売上構成比の推移 ■ ファッション ■ アニヴェルセル・ブライダル ■ エンターテイメント ■ 不動産賃貸 1.8% 3.1% 3.3% 31.3% 520店舗 19/3期 上半期 23/3期 上半期 24/3期 上半期 連結売上高 52.3% 44.7% 連結売上高 46.8% 46.1% 連結売上高 45.4% 844億円 850店舗 755億円 597店舗 812店舗 810億円 594店舗 707店舗 14.6% 14店舗 5.4% 10店舗 5.2% 10店舗 ※参考（コロナ前） • コロナ前においては、ファッション
Slide 10: 第2四半期セグメント別業績
2024年3月期 第2四半期セグメント別業績 サマーフォーマル及びクールビズ関連商品が好調に推移 ファッション事業 • 既存店増収率：+6.4％（予想：△2.1％） • 出店：3店舗、退店：5店舗 既存店は好調に推移するも、表参道店の休館（4月～8月）及びリニューアルによる費用増 アニヴェルセル・ブライダル事業 • 既存店施行組数の増加：+19.0％（予想：+16.1％） • 既存店一組単価の増加：+6.8％（予想：+6.4％） コロナ影響の減少及び避暑需要等により客数が増加 エンターテイメント事業 • 既存店増収率：+8.1％（予想：+3.9％） • 出店：9店舗、退店：20店舗（ランシステ
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 主な増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 資 産 資産合計：2,334億円 資産合計：2,214億円 流動資産 （前期末比 △119） • 現金及び預金の減少 • 季節的要因等により売掛金が減少 流動負債 流動負債 固定資産 流動資産 489 流動資産 374 • 有形固定資産の取得により増加 788 636 （△114） 負 債 （△151） 固定負債 流動負債 固定負債 514 • 季節的要因等により買掛金が減少 522 • 約定返済等により1年内返済予定の長期 （△7） 借入金が減少 • 法人税等の支払いによ
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：億円） （単位：億円） 営業CF 投資CF 営業CF 投資CF 財務CF 37 △64 32 △6 （+5） （△58） △67 財務CF △59 （+8） 379 382 338 296 期首残高 四半期末残高 期首残高 四半期末残高 2022年4月1日 2022年9月30日 2023年4月1日 2023年9月30日 2023年3月期 第2四半期 2024年3月期 第2四半期 ※グラフ内の（ ）は前年同期比の増減額 主な増減要因 営業活動によるキャッシュ・フロー • 税金等調整前四半期純利益の増加 投資活動によるキャッシュ・フロー • 新規出店及びリニュ
Slide 13: 2024年3月期 通期業績予想
202445535 BA 1 HAS GP 78
Slide 14: 2024年3月期 通期連結業績予想サマリ
2024年3月期 通期連結業績予想サマリ 外部環境 通期業績予想 外出需要の増加は継続 第2四半期業績を反映 円安による仕入価格の上昇 ファッション事業の原価上昇の一部影響 物価上昇等による景気先行きの 及び各事業の販促施策やリニューアル等 不透明感 のコストの増加を反映 原材料価格等の高騰 コスト上昇への適切な対応 気温上昇等の天候要因による 3期連続の増収増益予想 消費活動の変化 利益ベースではコロナ前の水準に回復 売上高 1,850億円 営業利益 130億円 （前期比：105.0％） （前期比：127.0％） 経常利益 125億円 親会社株主に帰属
Slide 15: 2024年3月期 通期連結業績予想
2024年3月期 通期連結業績予想 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 前期比 科目／期別 対前期増減 実績 当初予想 修正予想 （%） 売上高 176,170 180,500 185,000 8,829 105.0 売上総利益 69,556 71,500 74,800 5,243 売上総利益率 107.5 39.5% 39.6% 40.4% +0.9pt 販売費・一般管理費 59,320 60,700 61,800 2,479 104.2 営業利益 10,235 10,800 13,000 2,764 営業利益率 127.0 5.8% 6.0% 7.0% +1.2pt 経常
Slide 16: 2014年3月期以降の通期連結業績推移
2014年3月期以降の通期連結業績推移 営業利益・営業利益率はコロナ前の水準に回復傾向 （単位：億円） 売上高 営業損益 営業利益率 過去最高売上高 1,940 1,984 1,950 1,850億円 1,838 1,885 1,794 1,802 1,761 1,549 1,431 11.4% 10.4% 9.4% 過去最高益 7.0% 7.4% 7.5% 203 6.9% 190 177 5.8% 144 148 134 130億円 3.7% 3.5% 102 66 54 △ 57 コロナ前 △4.0％ 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 2
Slide 17: 2024年3月期 通期セグメント別業績予想
2024年3月期 通期セグメント別業績予想 予想の前提 • 既存店増収率 通期：+3.0％（下半期：+1.0％） ファッション事業 • 出店：7店舗（下半期：4店舗）、退店：9店舗（下半期：4店舗） • 既存店施行組数の増加 通期：+10.6％（下半期：+4.1％） アニヴェルセル・ブライダル事業 • 既存店一組単価の増加 通期：+4.9％ （下半期：+3.6％） • 既存店増収率 通期：+5.4％（下半期：+2.8％） エンターテイメント事業 • 出店：14店舗（下半期：5店舗）、退店：34店舗（下半期：14店舗）（ランシステム含む） 売上高 営業利益 （単位：億円） （単位：億円） 1,9
Slide 18: 営業利益の上・下半期構成
営業利益の上・下半期構成 2023年3月期 ■ファッション ■アニヴェルセル・ブライダル ■エンターテイメント ■ 不動産賃貸 ファッション事業 （単位：億円） 102 収益の下半期依存が大きい 7 82 下半期既存店増収率予想：+1.0％ 3 33 14 4 3 下半期販売管理費予想：前年同期比 99.0％ 20 64 66 4 18 2 アニヴェルセル・ブライダル事業 △ 0.2 上半期 下半期 通期 上半期は表参道店の休館及びリニューアル 費用の増加で赤字 2024年3月期 ■ファッション ■アニヴェルセル・ブライダル ■エンターテイメント ■ 不動産賃貸 下半期は黒
Slide 19: ファッション事業
ファッション事業 2024年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 20: ファッション事業－第2四半期の概要
ファッション事業－2024年3月期 第2四半期の概要 社会経済活動の正常化による客数増と猛暑によりサマーフォーマルやクールビス関連商品が 好調に推移し2期連続の増収増益 営業利益又は営業損失（△） 売上高 と営業利益率 （百万円） （百万円） 1,000 1.2% 売 上 高 ： 前年同期比 104.0% 50,000 44,644 0.6% 1 営 業 利 益 ： 前年同期比 200.7% 437 40,000 37,643 218 0.5 36,190 0 主な要因 0 30,000 -0.5 既存店の増収：前年同期比 106.4% 社会経済活動の正常化による客数増 -1
Slide 21: ファッション事業－上半期業績推移
ファッション事業－2024年3月期 第2四半期の概要：2014年3月期以降の上半期業績推移 ビジネススタイルの変化や店舗数減少等により売上高減少傾向も レディース、カジュアル領域の拡大及び経費コントロールにより2期連続の黒字化を達成 売上高 営業利益 店舗数（店） 社会経済活動の正常化に （単位：億円） 伴い売上高増加 経費コントロールの継続により 458 462 2期連続黒字化達成 435 436 446 446 425 709 715 376億円 704 361 673 707 314 304 648 594店舗 634 店舗数拡大により売上高増加の一方 620 596 販売管理費の増加で
Slide 22: ファッション事業－既存店の状況
ファッション事業－2024年3月期 第2四半期の概要：既存店の状況 社会経済活動の正常化に伴う客数の増加と適正価格販売による客単価の増加 猛暑によりサマーフォーマルやクールビズ関連商品等が好調に推移し既存店が増収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 +3.3% △1.9% +5.3% +10.7% +6.1% +4.3% • オフィス出社回帰によりスーツ、 • 猛暑によりサマーフォーマル、 ビジネス関連商品が好調に推移 クールビズ関連商品が好調に推移 売上高 客数 客単価 （%） 20 既存店売上高 ＋6.4% 15 10 5 0 △5 △
Slide 23: ファッション事業－通期の見通し
ファッション事業－2024年3月期 通期の見通し 原価上昇の一部影響が見込まれるものの、既存店増収により増収増益予想 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 140,000 9,000 8,000 売 上 高 ： 前期比 103.2% 120,000 8,000 114,404 7,000 7,263 6,662 営業利益 ： 前期比 120.1% 100,000 94,519 97,500 8.2% 6,000 主な要因 80,000 5,000 既存店増収率予想 4,000 7.0% 60,000 第3Q 第4Q 下半期 通期 3,000 +0.7% +1.1%
Slide 24: ファッション事業－下期の取り組み
ファッション事業－2024年3月期 下期の取り組み Life＆Work StyleのAOKI、ORIHICAへの更なる進化 商品施策 新たなニーズ・ウォンツを満たす商品企画とマーケティングミックスの推進 カジュアル及びレディース分野の成長促進とビジネス・フォーマル分野での 新たな挑戦 ビジネス・フォーマル レディース カジュアル • クイックオーダースーツ展開 • 働く女性に向けジャケットを • パジャマスーツ🄬の着回し 店舗拡大 中心にMeWORK（ミワク） 提案強化と新たにパジャ • 特定マーケットの品揃え強化 商品の展開 マスーツ🄬プレミアムの 展開 •…
Slide 25: ファッション事業－下期の取り組み
ファッション事業－2024年3月期 下期の取り組み Life＆Work StyleのAOKI、ORIHICAへの更なる進化 実店舗とEC相互成長の加速 お客様利便性向上のためのOMO施策推進 オンラインとオフライン融合のための投資拡大 取り置き予約サービス 店舗受け取りサービス ウェブオーダーサービス システム投資 物流改革 チャットスタイリングサービス リモートスタイリングサービス 等 営業効率化の改善 戦略的な出店・退店 遊休スペースの活用 出 店 グループ内転貸を実施 7店舗（下半期：4店舗） 2023年11月22日現在 AOKI 打ち替えが中心 インドアゴルフ併設店
Slide 26: アニヴェルセル・ブライダル事業
アニヴェルセル・ブライダル事業 2024年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 27: アニヴェルセル・ブライダル事業－第2四半期の概要
アニヴェルセル・ブライダル事業－2024年3月期 第2四半期の概要 既存店の施行組数が増加し増収、 アニヴェルセル表参道の休館やリニューアル費用の発生により減益 売上高 営業損失（△） （百万円） （百万円） 5,000 100 1.2 売 上 高 ： 前年同期比 103.3% 4,348 4,208 0 1 営業損失 ： 前年同期差 △405百万円 4,000 △ 29 △ 100 主な要因 0.8 3,000 △ 200 チャペルウェディング 0.6 2,000 既存店施行組数、一組単価の増加 △ 300 0.4 施行組数：前年同期差 +214組 1,000 △ 400 0
Slide 28: ブライダル事業－既存店の状況
アニヴェルセル・ブライダル事業－2024年3月期 第2四半期の概要：既存店の状況 チャペルウェディングの施行組数、一組単価及び平均人数が増加し、既存店は増収 一組単価はコロナ前まで回復傾向 施行組数 一組単価 一組当たり平均人数 3,984千円 3,924千円 68.9名 1,641組 3,674千円 60.8名 57.9名 1,338組 1,124組 19/3期 23/3期 24/3期 19/3期 23/3期 24/3期 19/3期 23/3期 24/3期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 参考 参考 参考 • 既存店
Slide 29: ブライダル事業－通期の見通し
アニヴェルセル・ブライダル事業－2024年3月期 通期の見通し 既存店施行組数、一組単価の増加で増収予想の一方、リニューアル費用の増加等により減益予想 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） 10,000 （百万円） 385 売 上 高 ： 前期比 106.2% 10,000 400 9,412 9,000 営業利益 ： 前期比 13.0% 8,000 300 4.1% 主な要因 7,000 チャペルウェディングの 6,000 既存店施行組数、一組単価の増加 5,000 200 23/3期 24/3期（予） 前期比％ 4,000 施行組数 2,596組 2,871組 110.6
Slide 30: エンターテイメント事業
エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績と通期の見通し ※2022年6月の株式会社ランシステム子会社に伴い、2023年3月期第2四半期会計期間より実績をエンターテイメント事業に含めて記載しております。 ※業績数値以外は、主に快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24の内容になります。
Slide 31: エンターテイメント事業－第2四半期の概要
エンターテイメント事業－ 2024年3月期 第2四半期の概要 社会経済活動の正常化及び避暑需要に伴う客数の増加で3期連続の増収増益 営業利益は過去最高益を達成 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 4,000 12 40,000 38,277 3,735 34,555 3,500 売 上 高 ： 前年同期比 110.8% 35,000 9.8% 10 営業利益 ： 前年同期比 202.3% 30,000 3,000 26,788 8 2,500 7.2% 25,000 20,000 2,000 1,940 1,846 6 主な要因 5.3% 15,000 1,500 4
Slide 32: エンターテイメント事業－上半期業績推移
エンターテイメント事業－2024年3月期 第2四半期の概要：2014年3月期以降の上半期業績推移 業容の拡大、店舗数の増加により売上高は増加傾向、 売上高増加及び営業効率改善で営業利益は過去最高益を達成 売上高 営業利益 店舗数（店） 行動制限緩和及び営業効率 （単位：億円） 改善により増収増益傾向 2022年6月、 新型コロナウイルス感染症 ランシステム子会社化 拡大が大きく影響 快活CLUB、FiT24の 店舗数拡大 850 382億円 スクラップ＆ビルドで増益 345 812店舗 店舗数拡大により売上高増加の一方 675 660 コストの増加で営業利益率は低下傾向 283 262 267
Slide 33: エンターテイメント事業－既存店の状況
エンターテイメント事業－2024年3月期 第2四半期の概要：既存店の状況 社会経済活動の正常化及び避暑需要に伴う客数の増加で既存店が増収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 +8.0% +6.3% +2.5% +8.2% +7.8% +1.3% • 社会経済活動正常化により • 避暑需要により客数増 特にカラオケで客数大幅増加 （%） 売上高 客数 客単価 20 18 既存店売上高 ＋8.1% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 △2 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2023年3月
Slide 34: エンターテイメント事業－通期の見通し
エンターテイメント事業－2024年3月期 通期の見通し 既存店の増収と営業効率の改善により増収増益、営業利益は過去最高益を予想 売上高 営業利益と営業利益率 売 上 高 ： 前期比 106.2% （百万円） （百万円） 80,000 75,700 6,000 6.6% 営業利益 ： 前期比 150.0% 71,269 5.9% 70,000 5,000 主な要因 5,000 60,000 4.7% 既存店増収率予想 54,102 4,000 第3Q 第4Q 下半期 通期 50,000 3,333 3,182 +2.3% +3.2% +2.8% +5.4% 40,000 3,000
Slide 35: エンターテイメント事業－2024年3月期の取り組み
エンターテイメント事業－2024年3月期の取り組み 様々なコンテンツ、新サービスの導入及び店舗リニューアルの強化 快活CLUB コート・ダジュール ¥ FiT24・インドアゴルフ 店舗環境の整備・改善 有名飲食店とのタイアップ AOK・FiT24への併設中心に • 鍵付完全個室店舗の拡大 メニューの提供 インドアゴルフ導入継続 • 下半期リニューアル店舗数 • 俺のフレンチ・イタリアン監修 • 下半期導入店舗数：19店舗 ：19店舗 ランチ・パーティーコース ビジネス・学習用途での サービス向上 • 日経ＯＦＦＩＣＥ ＰＡＳＳへの加盟 有名飲食店・メーカーとの タイアップメ
Slide 36: AOKIグループの企業価値向上のための取り組み
AOKIグループの 企業価値向上のための取り組み
Slide 37: 企業価値向上への取り組み
企業価値向上への取り組み ※2019年3月期 （コロナ前） 2022年3月期 2023年3月期 営業利益 134億円 54億円 102億円 ROE 3.2% 2.0％ 4.3％ PBR 0.68倍 0.39倍 0.55倍 ROE改善のポイント 収益性・資産効率の向上 財務戦略 • 営業効率の改善 • 資本効率の向上（自己株式取得等の活用） （グループ店舗遊休スペースの活用、 ・・・2023年5月に自己株式取得と消却を実施 店舗オペレーションの効率化等） • 適正な財務レバレッジ • グループシナジーを活かした経費の削減 • 持続的成長への投資 • 市場環境やライフスタイルの変化に対応
Slide 38: AOKIグループのポートフォリオ経営について
AOKIグループのポートフォリオ経営について モノ（ファッション）とコト（ブライダル・エンターテイメント）を 創造する企業グループ 効率化による利益の最大化を目指す 経営環境認識 AOKIグループの事業機会 消費行動・商品・サービス 既存の商品・サービスを新生活様式に対応 に対する多様化と 生活スタイルの変化 したモノ・コト・サービスへの再定義 1958年創業 ﾌｧｯｼｮﾝ事業 モノ 社会全体の • DX活用による店舗オペレーション改革 j デジタル化の加速 • グループデータベースの活用 事業ポートフォリオの アップデート • グループ内他業態店舗との融合、新規事業 1998年創業 1998
Slide 39: AOKIグループのサステナビリティ（マテリアリティとKPI）
AOKIグループのサステナビリティ （マテリアリティとＫＰＩ） マテリアリティ KPIと目標数値（2030年度） 2022年度の実績 業態開発・イノベーション 各事業の商品開発等：13件 • ファッション事業：再生繊維利用製品等の開発12件 商品・サービスを通じた 環境配慮型商品の開発・発売件数 50件（累計） • アニヴェルセル･ブライダル事業： 新たな価値の提供を パンフレットのデジタル化による紙資料削減 人財 女性管理職比率（課長職相当以上） 20％以上 グループ全体：4.0％ • AOKIホールディングスで「えるぼし認定（3つ星）」取得 一人ひとりに 正社員一人当た
Slide 40: マテリアリティの実践事例①：業態開発・イノベーション
マテリアリティの実践事例①：業態開発・イノベーション 環境配慮型商品の開発 下取りで回収したスーツ・礼服などの サステナブルな ウール製品をリサイクル 「ウールエコシューズ」を開発・発売 ご参考 ファッション事業の リサイクル活動 ファッションロスの削減・資源の有効活用にチャレンジ 「AOKIウール・エコ・サイクル®」プロジェクト 「OKAERIエコプロジェクト」 ウール製品だけではなく 1996年、ウール製品を回収し ポリエステル製品の リサイクルするプロジェクトを 回収に着手 日本で初めてスタート • 対象・規模を拡大したファッション事業 の衣類回収プロジェクトの総称 40
Slide 41: マテリアリティの実践事例②：ガバナンス体制の強化
マテリアリティの実践事例②：ガバナンス体制の強化 2023年6月29日開催の定時株主総会決議により 監査等委員会設置会社へ移行し新体制がスタート 移行の目的 経営の透明性の向上 監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、 妥当性の監査・監督を担うことでコーポレート・ガバナンスの強化を図る 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行の決定権限を取締役に委任し、経営の意思決定・執行の迅速化 を図る 取締役 10名 社外取締役：46％ 女性取締役：23％ 社内 社外 監査等委員 3名 監査等委員含む 監査等委員含む 社外取締役比率 女性取締役比率 社内 社外 41
Slide 42: 株主還元：基本方針及び配当
株主還元：基本方針及び配当 配当の方針：前年実績以上を維持しつつ配当性向 30%以上を基本 総還元性向：特別な資金需要がないことを前提に 50%以上を目指す 記念配当15.00 中間 期末 普通配当45.00 業績予想の上方修正に伴い、財務体質の 60.00円 健全性の維持及び資金の状況等を総合 記念配当 的に勘案し、期末配当予想を期初予想の （期末） 14円から27円に増額 8.00 記念配当 46.00円 44.00円 （中間） 7.00 40.00円 20円 増額 22.00 23.00 23.00 10円 27.00 増額 20.00円 10.00円 10.00円 13.00 22.0
Slide 43: トピックス
トピックス
Slide 44: 統合レポート2023を発行
統合レポート2023を発行 2018年3月期より統合レポートを発行、企業価値向上への取り組みを開示 AOKIグループの業績、財務情報 事業を通じた社会的課題の活動 ESGを通じた持続可能な成長への考え方 経営トップ及び各事業の責任者インタビュー ガバナンス・コンプライアンス体制強化への取り組みを特集 価値創造の歩み 価値創造モデル 会長メッセージ TOPIC 統合レポート こちらのURLからご覧ください https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/ir/irfiling/integratedreport.html 44
Slide 45: アニヴェルセル表参道がリニューアルオープン
25周年を迎えた「アニヴェルセル 表参道」がリニューアルオープン 2023年9月8日、旗艦店「アニヴェルセル 表参道」が25周年の節目に記念日の館としてリニューアルオープン コンセプト “TOKI MAKE（トキメイク） 大切な人との時をつくる記念日の館 ” 記念日にまつわる トキ・コト・モノ・サービスを提供 トキ コト 1F フロアにカフェラウンジ、コーヒースタンド、 ウェディングはチャペル・バンケットをリニューアル パティスリー、フラワーショップを展開し、人々が し、新しいコンセプトのウェディングに進化。平日は、 つどい賑わう空間の中で、ふとした日常が記念日 MICEでご利用いただきやすい
Slide 46: 補足資料
補足資料
Slide 47: 第2四半期 連結損益の状況
2024年3月期第2四半期 連結損益の状況 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 科目／期別 2Q累計実績 2Q累計実績 増減 （%） 売上高 75,595 81,055 5,460 107.2 売上総利益 27,890 31,589 3,698 113.3 売上総利益率 36.9% 39.0% +2.1pt 販売費・一般管理費 25,869 27,790 1,921 107.4 営業利益 2,021 3,798 1,777 187.9 営業利益率 2.7% 4.7% +2.0pt 営業外収益 168 132 △35 78.8 営業外費用 509 374 △134
Slide 48: 第2四半期 セグメント別損益実績
2024年3月期第2四半期 セグメント別損益実績 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q累計実績 （%） 2Q累計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 75,595 100.0 81,055 100.0 5,460 107.2 ファッション 36,190 100.0 37,643 100.0 1,453 104.0 アニヴェルセル・ブライダル 4,208 100.0 4,348 100.0 139 103.3 エンターテイメント 34,555 100.0 38,277 100.0 3,722 110.8 不動産賃貸 2,362 100.0 2,
Slide 49: 第2四半期会計期間 セグメント別損益実績
2024年3月期第2四半期会計期間 セグメント別損益実績 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q会計実績 （%） 2Q会計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 36,367 100.0 39,506 100.0 3,139 108.6 ファッション 15,208 100.0 16,537 100.0 1,328 108.7 アニヴェルセル・ブライダル 2,048 100.0 2,305 100.0 256 112.5 エンターテイメント 18,794 100.0 20,234 100.0 1,439 107.7 不動産賃貸 1,186 100.
Slide 50: 第2四半期 主要経費の内訳実績
2024年3月期第2四半期 主要経費の内訳実績 （単位：百万円） 24/3期 2Q累計実績 アニヴェルセル・ 全社 ファッション エンターテイメント 不動産賃貸 ブライダル 前年 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 販 管 費 2,480 105.1 1,723 98.0 476 172.1 252 91.0 － － 合 計 22,190 105.5 8,264 106.1 1,665 112.1 11,137 106.3 － － 人 件 費 売上原価 10,537 102.6 － － 1,202 104.7 9,
Slide 51: 出退店・設備投資額・減価償却実施額実績
2024年3月期第2四半期 出退店・設備投資額・減価償却実施額実績 （単位：店） 23/3期 2Q累計実績 24/3期 2Q累計実績 セグメント 店舗名 9月末 9月末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI － 7 497 3 2 498 ファッション ORIHICA － 6 100 － 3 96 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － － 10 － － 10 快活CLUB 4 6 502 3 5 491 コート・ダジュール － 8 105 － 6 91 エンターテイメント FiT24 20 － 111 6 － 120 直営 － 3 69 － 3 56 自遊空間 他 FC
Slide 52: 2024年3月期通期 連結損益の見通し
2024年3月期通期 連結損益の見通し （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 対前期 前期比 科目／期別 修正差 実績 当初予想 修正予想 増減 （%） 売上高 176,170 180,500 185,000 4,500 8,829 105.0 売上総利益 69,556 71,500 74,800 3,300 5,243 107.5 売上総利益率 39.5% 39.6% 40.4% +0.8pt +0.9pt 販売費・一般管理費 59,320 60,700 61,800 1,100 2,479 104.2 営業利益 10,235 10,800 13,000 2,200 2,76
Slide 53: 通期 セグメント別 損益の見通し
2024年3月期通期 セグメント別 損益の見通し （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 24/3期 百分比 対前期 前期比 （%） （%） （％） 修正差 増減 （%） 実績 当初予想 修正予想 売 上 高 176,170 100.0 180,500 100.0 185,000 100.0 4,500 8,829 105.0 ファッション 94,519 100.0 94,600 100.0 97,500 100.0 2,900 2,980 103.2 アニヴェルセル・ブライダル 9,412 100.0 9,800 100.0 10,000 100.0 200 587 106
Slide 54: 下半期 セグメント別 損益の見通し
2024年3月期下半期 セグメント別 損益の見通し （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 前年 百分比 百分比 百分比 修正差 対前年同期 同期比 下半期 （%） 下半期 （%） 下半期 （％） 増減 修正予想 （%） 実績 当初予想 売 上 高 100,575 100.0 103,500 100.0 103,944 100.0 444 3,369 103.3 ファッション 58,329 100.0 59,900 100.0 59,856 100.0 △43 1,526 102.6 アニヴェルセル・ブライダル 5,203 100.0 5,600 100.0 5,651 100.
Slide 55: 通期 主要経費の内訳見通し
2024年3月期通期 主要経費の内訳見通し （単位：百万円） 24/3期 （予） アニヴェルセル・ 全社 ファッション エンターテイメント 不動産賃貸 ブライダル 前期比 前期比 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 販 管 費 8,208 103.8 6,700 99.9 892 137.3 525 110.8 － － 合 計 45,614 99.9 17,420 98.1 3,313 105.1 22,523 102.6 － － 人 件 費 売上原価 21,290 100.6 － － 2,433 100.9 18,853 100.3 － － 販 管 費
Slide 56: 通期 出退店・設備投資額・減価償却実施額予想
2024年3月期通期 出退店・設備投資額・減価償却実施額予想 （単位：店） 23/3期 24/3期（予） セグメント 店舗名 期末 期末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI － 7 497 5 4 498 ファッション ORIHICA 3 10 99 2 5 96 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － － 10 － － 10 快活CLUB 4 15 493 8 12 489 コート・ダジュール － 16 97 － 9 88 エンターテイメント FiT24 23 － 114 6 3 117 直営 1 12 60 － 3 56 自遊空間 他 FC 2 5 59 － 7 53
Slide 57: ファッション事業 第2四半期実績（参考）
【ご参考：ファッション事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 24/3期 8.8 △0.7 1.7 3.3 13.1 11.9 6.8 10.7 6.4 売上高 23/3期 21.1 25.6 22.9 23.1 21.3 20.9 22.2 21.5 22.4 5.2 11.0 24/3期 5.8 △5.6 △5.4 △1.9 7.9 7.7 1.9 6.1 1.5 客 数 23/3期 18.0 18.7 8.7 14.7 15.3 14.7 20.7 16.7 15
Slide 58: ファッション事業 第2四半期実績（参考）
【ご参考：ファッション事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （3）商品別売上状況 （単位：百万円） 前年 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 同期比 2Q累計実績 （%） 2Q累計実績 （%） 増減 （%） 重衣料 12,720 35.1 13,235 35.2 515 104.1 中衣料 3,362 9.3 3,495 9.3 132 104.0 軽衣料 12,017 33.2 12,852 34.1 835 106.9 レディース衣料 6,761 18.7 6,867 18.2 106 101.6 その他 1,328 3.7 1,192 3.2 △136 89.7 計
Slide 59: ファッション事業 2024年3月期予想（参考）
【ご参考：ファッション事業 2024年3月期予想】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 1Q実績 2Q実績 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 24/3期（実+予） 3.3 10.7 6.4 0.7 1.1 1.0 3.0 売上高 23/3期（実） 23.1 21.5 22.4 3.0 6.5 5.2 11.0 24/3期（実+予） △1.9 6.1 1.5 0.4 0.1 0.2 0.7 客 数 23/3期（実） 14.7 16.7 15.5 1.7 3.1 2.4 7.9 24/3期（実+予） 5.3 4.3 4.8 0.3 1.1 0.8 2
Slide 60: ブライダル事業 第2四半期実績及び予想（参考）
【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2024年3月期第2四半期実績及び2024年3月期予想】 既存店 施行組数及び一組単価 （単位：組、千円） 前年 下半期 前年 通期 上半期 前期比 同期比 （予） 同期比 （予） （%） （%） （%） 24/3期（実+予） 1,338 119.0 1,533 104.1 2,871 110.6 施行 組数 23/3期（実） 1,124 103.7 1,472 161.8 2,596 130.2 24/3期（実+予） 3,924 106.8 3,931 103.6 3,928 104.9 一組 単価 23/3期（実） 3,674 105.6 3,79
Slide 61: エンターテイメント事業 業態別損益実績（2Q累計）
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （1）業態別 損益実績（2Q累計実績） （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q累計実績 （%） 2Q累計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 34,555 100.0 38,277 100.0 3,722 110.8 快活CLUB 26,269 100.0 28,164 100.0 1,895 107.2 コート・ダジュール 4,698 100.0 5,117 100.0 418 108.9 FiT24 2,428 100.0 2,697 100.0 269 111.1 自遊
Slide 62: エンターテイメント事業 業態別損益実績（2Q会計）
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （2）業態別 損益実績（2Q会計実績） （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 2Q会計実績 （%） 2Q会計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 18,794 100.0 20,234 100.0 1,439 107.7 快活CLUB 13,935 100.0 14,965 100.0 1,029 107.4 コート・ダジュール 2,392 100.0 2,637 100.0 245 110.2 FiT24 1,307 100.0 1,377 100.0 70 105.4 自遊空
Slide 63: エンターテイメント事業 業態別主要経費の内訳実績
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （4）業態別 主要経費の内訳実績 （単位：百万円） 24/3期 2Q累計実績 エンターテイメント 快活CLUB コート・ダジュール 自遊空間他 合計 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広 告 宣 伝 費 販 管 費 252 91.0 206 99.1 43 64.9 2 133.2 合 計 11,137 106.3 8,633 102.8 1,649 100.6 854 194.9 人 件 費 売 上 原 価 9,335 102.2 7,321 99.6 1,430 97
Slide 64: エンターテイメント事業 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （5）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価増加率 ・既存店対象店舗：快活CLUB、コートダジュール、FiT24 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 24/3期 12.7 7.9 3.6 8.0 7.3 10.6 6.6 8.2 8.1 売上高 23/3期 9.3 16.4 15.1 13.6 13.0 11.2 8.4 11.0 12.2 11.4 11.8 24/3期 9.8 5.6 3.7 6.3 6.7 10.2 6.3 7.8 7.1 客 数 23/3期
Slide 65: 快活CLUB 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （6）快活ＣＬＵＢ：既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 24/3期 11.4 7.3 2.7 7.1 6.0 8.6 6.4 7.0 7.1 売上高 23/3期 6.7 12.1 11.0 10.0 10.3 10.2 7.3 9.3 9.6 9.6 9.6 24/3期 8.7 5.0 3.2 5.6 5.9 8.7 6.4 7.0 6.3 客 数 23/3期 5.6 11.5 10.7 9.3 9.1 8.3 2.6 6.7 7.9 6.5
Slide 66: コート・ダジュール 既存店増収率、客数・客単価
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期 第2四半期実績】 （8）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 24/3期 21.9 12.2 9.8 14.4 17.0 25.4 7.3 16.9 15.7 売上高 23/3期 32.9 68.1 64.7 53.6 36.5 41.7 47.5 39.1 47.5 21.8 29.7 24/3期 18.9 10.7 8.0 12.3 13.7 24.7 5.2 14.4 13.3 客 数 23/3期 21.7 39.4 33.0 31.0
Slide 67: エンターテイメント事業 業態別損益予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期予想】 （1）業態別 損益予想 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 24/3期 百分比 修正差 対前期 前期比 実績 （%） 当初予想 （%） 修正予想 （％） 増減 （%） 快活CLUB 52,581 100.0 53,500 100.0 55,000 100.0 1,500 2,418 104.6 売 上 高 コート・ダジュール 9,870 100.0 10,200 100.0 10,500 100.0 300 629 106.4 FiT24 5,114 100.0 6,100 100.0 5,500 100.0 △6
Slide 68: エンターテイメント事業 業態別下半期損益予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期予想】 （3）業態別 下半期損益予想 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 24/3期 前年 百分比 百分比 百分比 修正差 対前年 下半期 下半期 下半期 同期比 （%） （%） （％） 同期増減 実績 当初予想 修正予想 （%） 快活CLUB 26,312 100.0 26,300 100.0 26,835 100.0 535 522 102.0 売 上 高 コート・ダジュール 5,171 100.0 5,500 100.0 5,382 100.0 △117 210 104.1 FiT24 2,686 100.0 3,400 100.0
Slide 69: エンターテイメント事業 業態別主要経費の内訳予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期予想】 （4）業態別 主要経費の内訳予想 （単位：百万円） 24/3期 （予） エンターテイメント 快活CLUB コート・ダジュール 自遊空間他 合計 前期比 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） （%） 広 告 宣 伝 費 販 管 費 525 110.8 428 122.2 84 70.7 12 347.7 合 計 22,523 102.6 17,462 101.1 3,426 100.4 1,635 128.6 人 件 費 売 上 原 価 18,853 100.3 14,731 99.1 2,957 97.9 1,165 128.
Slide 70: エンターテイメント事業 既存店増収率の増加率予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期予想】 （5）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価の増加率 ・既存店対象店舗：快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24 （単位：%） 1Q実績 2Q実績 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 24/3期（実+予） 8.0 8.2 8.1 2.3 3.2 2.8 5.4 売上高 23/3期（実） 13.6 11.0 12.2 7.3 15.7 11.4 11.8 24/3期（実+予） 6.3 7.8 7.1 0.5 2.1 1.3 3.9 客 数 23/3期（実） 11.1 7.4 9.1 4.8 11.
Slide 71: コート・ダジュール 既存店増収率の増加率予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期予想】 （7）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 1Q実績 2Q実績 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 24/3期（実+予） 14.4 16.9 15.7 13.5 11.7 12.6 14.0 売上高 23/3期（実） 53.6 39.1 47.5 △1.1 60.3 21.8 29.7 24/3期（実+予） 12.3 14.4 13.3 4.8 3.9 4.3 5.9 客 数 23/3期（実） 31.0 19.0 25.9 1.3 44.9 19.9 22.0 24/3期（実+予