Slide 1: Rinnai
Rinnai 2017FERA RAWAH 2018475A9H
Slide 2: 2017年度 連結決算要点
２０１７年度 連結決算要点 1 売上高：３４７０.７億円 （前期比：＋５.１％ ） 過去最高 中国、アメリカを中心とした給湯器販売が好調で増収 営業利益：３２８.４億円 （前期比：△３.５％ 利益率：９.５％） 原材料高騰、国内主力商品減に加え点検費用発生で減益 経常利益：３４２.８億円 （前期比：△２.８％ 利益率：９.９％） 為替差損軽減も、営業利益減少に伴い減益 親会社株主に帰属する 当期純利益：２１１.９億円 （前期比：△５.１％ 利益率：６.１％） 非支配株主利益の増加と経常利益減少に伴い減益 ・中期経営計画 『進化と継承 ２０１７』最終年度は第３四半期に 業績予想を修正。売上は海外
Slide 3: 連結業績推移
連結業績推移 2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 (億円) (億円) (億円) 3500 350 350 3000 300 300 2500 250 250 2000 200 200 1500 150 150 1000 100 100 500 50 50 0 0 0 14年度 15年度 16年度 17年度 14年度 15年度 16年度 17年度 14年度 15年度 16年度 17年度 ・売上高は８期連続の増加で過去最高を計上 ・この３年で売上は＋１７.６％、営業利益は＋６.７％伸長
Slide 4: 75K tear All st mi OW ar
201 75K tear All st mi OW ar [abt FA) 8 2016 201756 ow Boa.) LD ase Baa.) LD ase Boa.) ams 1882.0 57.0% 20238 583% +1418 +7.5% EEA 8845 26.8% 883.6 255% A09 AO.1% ee 1795 «54% 1908 55% +113 +6.3% PG 91.2) «28% 949 27% =+3.7 +4.1% 265.2 8.0% 2773 80% +121 +4.6% Mm 3302.5 100.0% 3470.7 100.0% +168.1 +
Slide 5: SB iiik Sete A aR
SB iiik Sete A aR N S NI i Kt fr ate $e sean BS wee eee 8 3470.7 +5.1% 3284 A3.5% 9.5% A0.8P ate fet wea 2 wea BM 2019.3 +1.5% 153.7 A18.3% 7.6% A1.8P 1255.3 +0.6% 27.4 A24.2% 2.2% A0.7P 1691.2 +12.8% 147.6 +18.6% 8.7% +0.4P 4965.9 +4.9% 3289 A5.7% 6.6% A0.7P
Slide 6: 2017年度 セグメント別実績
if 2017#E tI7AVK HDA Fe [as far : FA] che Bx Alt EFA ooiese Re 201745 ee 2016 2017 oe AA 1890.3 1867.7 A1.2% 223.0 1822 A18.3% PAYA 235.0 277.3 +18.0% 16.6 22.0 +32.9% Mie 82146 2347 +9.4% 12.4 15.8 +26.5% 359.6 4429 +23.2% 30.6 90.4 +64.4% Et 4E3| 324.5 3473 +7.0% 9.2 8.1 A11.9% AVERYS 107.3. 1148
Slide 7: リンナイ単体 2017年度実績
リンナイ単体 ２０１７年度実績 6 業 績 （億円） 2016年度 2017年度 前期比増減率 売上高 1988.7 2019.3 ＋1.5% 営業利益 188.1 153.7 △18.3% 主 要 品 目（国内） （販売台数） 前期比増減率 ビルトインコンロ 給湯暖房機 ＋5.0% ハイブリッド ふろ給湯器 給湯・暖房システム （うちハイブリッド給湯器） （＋4.9%） ふろ給湯器 △0.8% ビルトインコンロ △4.6% 暁工場 （愛知県瀬戸市） ガス衣類乾燥機 食器洗い乾燥機
Slide 8: リンナイアメリカ 2017年度実績
リンナイアメリカ ２０１７年度実績 7 業 績 1974年設立 現地通貨ベース （億円） 2016年度 2017年度 前期比増減率 前期比増減率 売上高 235.0 277.3 ＋18.0% ＋15.8% 営業利益 16.6 22.0 ＋32.9% ＋30.4% 主要品目 （販売台数） 前期比増減率 タンクレス給湯器 業務用給湯器 タンクレス給湯器 ＋17.1% ＦＦ暖房機
Slide 9: リンナイオーストラリア 2017年度実績
リンナイオーストラリア ２０１７年度実績 8 業 績 1971年設立 現地通貨ベース （億円） 2016年度 2017年度 前期比増減率 前期比増減率 売上高 215.1 235.8 ＋9.6% ＋4.0% 営業利益 14.6 18.0 ＋23.4% ＋17.1% 主要品目 （販売台数） 前期比増減率 ダクト式 冷暖房システム タンクレス給湯器 電気タンク式 タンクレス給湯器 ＋7.3% 給湯器 電気タンク式給湯器 △1.2% ダクト式冷暖房システム ＋2.8% Brivis社 （ビクトリア州） 電気タンク式給湯器工場 （ビクトリア州）
Slide 10: 上海林内 2017年度実績
上海林内 ２０１７年度実績 9 業 績 1993年設立 現地通貨ベース （億円） 2016年度 2017年度 前期比増減率 前期比増減率 売上高 374.4 459.6 ＋22.8% ＋22.2% 営業利益 31.3 51.3 ＋63.7% ＋62.9% 主要品目 ビルトインコンロ （販売台数） 前期比増減率 給湯器 ＋8.9% コンロ △10.4% ボイラー レンジフード △7.7% レンジフード ボイラー ＋126.2% ガス給湯器
Slide 11: リンナイコリア 2017年度実績
リンナイコリア ２０１７年度実績 10 業 績 1974年設立 現地通貨ベース （億円） 2016年度 2017年度 前期比増減率 前期比増減率 売上高 322.5 349.0 ＋8.2% ＋3.1% 営業利益 12.3 7.2 △41.0% △43.8% 主要品目 （販売台数） 前期比増減率 ガスコンロ ボイラー ボイラー ＋13.4% 「ブランドパワー」受賞 （19年連続） ガスコンロ ＋6.4% 「韓国で一番尊敬 される企業」受賞 （11年連続）
Slide 12: リンナイインドネシア 2017年度実績
リンナイインドネシア ２０１７年度実績 11 業 績 1988年設立 現地通貨ベース （億円） 2016年度 2017年度 前期比増減率 前期比増減率 売上高 113.2 120.4 ＋6.3% ＋4.4% 営業利益 20.5 19.5 △4.8% △6.5% 主要品目 テーブルコンロ （販売台数） 前期比増減率 テーブルコンロ ＋1.6% ビルトインコンロ ＋18.2% ベストブランド賞 ビルトインコンロ
Slide 13: トピックス 東日本物流センター
トピックス 12 東日本物流センター 2018年2月から東日本物流センターを稼動 （神奈川県厚木市） ・昨今の物流業界の人手不足や規制強化と システム商品の販売拡大に伴う物流量の増加に対応 ・既存の総合物流センター（愛知県小牧市）と東日本物流センターの 東西２拠点体制で、お客様へのサービス向上を実現 iF デザインアワード ドミノ式ガスビルトインコンロ「G:101」が 『 iFデザインアワード2018 』を受賞 『 iFデザインアワード 』： ドイツを拠点とする世界で最も歴史を持つ デザイン団体 iF が主催で、国際的に 認知されているデザイン賞
Slide 14: トピックス 健康経営銘柄
トピックス 13 健康経営銘柄 リンナイは「健康経営銘柄2018」に3年連続で選定されました 「健康経営銘柄」： 社員などの健康管理を経営的な視点で戦略的に実践している企業を 「健康経営」に優れた企業として選定 （２０１５年から実施。経済産業省と東京証券取引所が主催） バドミントン日本代表チームスポンサー 日本バドミントン協会(NBA) 日本代表チームのシルバースポンサーに決定 スポンサー契約の背景 ・海外では、特にアジア（中国、マレーシア、インドネシア、シンガポール等）で人気 ・日本ではNBA会員登録者数が２８万人 ・２０２０年 東京オリンピックに向け、バドミントン日本代表は更なる活躍が期待
Slide 15: 原材料価格の動向
原材料価格の動向 14 電気銅の動向 （円/kg） ・ 銅相場は年初想定715円/㎏を 850 上回り推移 800 17年度平均 750 757円/㎏ 700 16年度 17年度 前期比 ＋153円/㎏ （円/kg） 平均 平均 増減率 650 16年度平均 平均単価 ６０４ ７５７ ＋２５.３% 600 604円/㎏ 550 ※使用箇所：給湯器（熱交換器 等） 500 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 鉄鋼の動向 ・鉄鋼材料は昨年より高い水準で推移
Slide 16: 2017年度 連結営業利益分析
２０１７年度 連結営業利益分析 15 ［単位：億円］ 固国 定内 △１２.1 億円 費 費点 ３４０.５ 増 努原 用検 固海 力価 修 定外 理 他低 費 現海 減 ３２８.４ △8.4 増 地外 △6.0 影原 増子 収会 響材 効社 料 果 費 影国 為 響内 ＋21.3 △20.5 替 減 影 収 響 △22.3 ＋4.1 △9.6 ＋29.3 ２０１６年度 ２０１７年度
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16 熱と暮らしを創造する 本資料に掲載されております業績予想や将来予想は、現時点において入手可能な情報に基づき当社が判 断して予想したものであり、実際の業績は今後様々な要因の変化により予想とは異なる結果となる可能性が あることをご承知おき下さい。 Copyright (C) 2018 Rinnai Corporation. All Rights Reserved.