Fintech Global Incorporated · TSE:8789

Fintech Global — Investor Presentation (March 2019)

59 slides from Fintech Global's investor presentation, Mar 25, 2019

  1. Slide 1: 個人投資家向けIRセミナー資料

    The firm of innovative financing 個人投資家向けＩＲセミナー資料 2019年3月25日 フィンテック グローバル株式会社 (東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/

  2. Slide 2: 目次

    目次 FGIグループ事業構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 セグメント別の構成企業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 投資銀行事業 アレンジメント、アセットマネジメント ・・・・・・・・・ 5 投資銀行業務 プロジェクト事例・・・・・・・・・・・・・ 6 アセットマネジメントＡＵＭ・・・・・・・・・・・・・・・ 8 Ｍ＆Ａ関連業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 航空機アセットマネジメント・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・11 公共コンサルティング事業・・・・・・・・・・・・・・・・13 投資先企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

  3. Slide 3: FGIグループ事業構成

    FGIグループ事業構成 投資銀行業務と企業投資の両輪で企業の成長、地域社会の発展を支援することで 社会に必要とされるサスティナブルな企業を目指します。 投資銀行事業 FGI、FAM、FGT、FMA、FGICP、SGI 投資銀行業務 企業投資 業務受託 投資 投資（企業投資） （アセット） 直接投資 ファンド投資 投資銀行業務 ●再生可能エネルギー施設 子会社 FinTech GIMV Fund 各種プログラム ●不動産関連プロジェクト エンタテインメント・サービス事業 ●介護・福祉施設 （株）モフィリア  ファイナンスアレンジメント ●メッツァビレッジ （株）ムーミン物語  不動産アセット

  4. Slide 4: セグメント別の構成企業

    セグメント別の構成企業 2018年9月期 2019年9月期1Ｑ セグメント 主な連結会社 セグメント 主な連結会社（略称） フィンテック グローバル フィンテック グローバル（当社、FGI） フィンテックアセットマネジメント フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング （FAM） フィンテックM＆Aソリューション(3Q フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 投資銀行事業 より連結） （FGT） FGIキャピタル・パートナーズ フィンテックM＆Aソリューション（FMA） SGI-Group B.V.及びその子会社4社(2Q FGIキャピタル・パートナーズ

  5. Slide 5: 投資銀行事業

    The firm of innovative financing 投資銀行事業 Copyright© FinTech Global Incorporated 4

  6. Slide 6: アレンジメント、アセットマネジメント

    投資銀行業務 アレンジメント、アセットマネジメント 不動産証券化手法によるアレンジメント、アセットマネジメント 当社（FGI）は、アレンジャーとして不動産保有者と投資家等の双方のニーズをくみ上げてリ スクリターン等を調整し、最適な仕組み構築や、財務戦略、法的・会計的・税務的検証、プロ ジェクト参加者の招聘などを支援し、金融商品の組成全体を取り仕切ります。 子会社のフィンテックアセットマネジメント（FAM）は、アセットマネジャーとして不動産の 取得・保有・処分等に係る計画策定、運用報告等（アセットマネジメント）を行っています。 不動産開発における倒産隔離型不動産特定共同事業のスキーム例 不動産証

  7. Slide 7: 投資銀行業務 プロジェクト事例詳細（1）

    投資銀行業務 — プロジェクト事例詳細（1） 投資銀行業務  大規模改修事業のファイナンス・アレンジ等を受託（2017年9月～） • 山形県鶴岡市内中心部の３施設の大規模改修事業において、不動産証券化手法によって改修資 金を調達するアレンジメント業務等を受託。 • フィンテックアセットマネジメント㈱は、アセットマネジメントを受託。 • 鶴岡市のコンパクトシティ推進に向けたマスタープランで定められた都市機能誘導区域内で 「誘導施設」として設定。国土交通省が2017年４月に全国で初めて民間誘導施設等整備事業 計画として認定 バスターミナルを中心に隣接する複合施設。 Copyright© FinT

  8. Slide 8: 投資銀行業務 プロジェクト事例詳細（2）

    投資銀行業務 — プロジェクト事例詳細（2） 投資銀行業務  神奈川県湯河原の「富士屋旅館」のアセットマネジメントを受託（2017年3月～） フィンテックアセットマネジメントが、神奈川県湯河原の老舗旅館「富士屋旅館」を保有する 富士屋旅館合同会社からアセットマネジメントを受託。 富士屋旅館について • 江戸時代から湯河原を牽引してきた老舗有名旅館 • 老朽化などの理由から一時的に営業を停止 • ㈱地域経済活性化支援機構等の「かながわ観光活性化ファンド」と㈱横浜銀行の投融資により、 大規模なリニューアル工事 • 2019年２月にリニューアル・オープン • 運営は飲食店や宿泊施設で優れた実績をも

  9. Slide 9: アセットマネジメントAUM

    フィンテックアセットマネジメント（FAM) アセットマネジメントAUM FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) 投資銀行業務  受託資産残高の推移 ヘルスケア施設は、開発型が中心。竣工後、一定の運用期間を経て順次、売却。 ヘルスケア施設以外の不動産は、開発型、施設改修案件の工事進捗等により、増加傾向。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の （百万円） 取得価額等を基に算出しております。 25,000 24,117 FGICP（投資一任） FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) FAM(ヘルスケア施設) 20,000 FAM(

  10. Slide 10: M&A関連業務

    M＆A関連業務 投資銀行業務 ■ 2018年からＭ＆Ａ関連業務を本格展開 市場環境  日本では、2025年頃までに70歳超の中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人とな り、うち半数の127万人が後継者未定。 ※2017年の経済産業省の試算による。  中小企業・小規模事業者の事業承継は社会的課題。 Ｍ＆Ａニーズが更に高まると考え、2018年3月、M＆A仲介子会社を設立。 戦略・ソリューション  既存の投資銀行業務の案件発掘・アレンジ、企業投資における成長戦略のノウハウや、 設立した会社の概要 会計士や投資家等との当社グループの情報ネットワークを活用。  中小企業でも相談しやすいよう

  11. Slide 11: M&A関連業務の取組活動状況

    M＆Ａ関連業務の取組活動状況 投資銀行業務  ビジネスパートナー契約先からの事業承継案件の引き合いが増加傾向。  全国の会計事務所等とのビジネスパートナー契約を推進。（2018年4月～2018年12月で120件）  全国のビジネスパートナー先との共同セミナーや金融機関の顧客向けセミナーを開催。  事業承継を速やかに行うために、事業承継ファンド創設を検討。  事業承継だけでなく、再生案件の取り扱い件数も増加中。  M＆Aコンサルティングサービスをスタート。コンサルティングで企業の課題を解決し、より良いM ＆A成約を目指すサービス。  Ｍ＆Aオンラインシステム『ＦＭＡCrowdサービ

  12. Slide 12: 航空機アセットマネジメント

    航空機アセットマネジメント 投資銀行業務 ■ 2017年12月、Ｍ＆Ａにより航空機アセットマネジメント会社を子会社化  航空機アセットマネジメント業務を行うSGI-Aviation Services B.V.の持株会社の株式を取得。  SGI-Aviationは、航空機ファイナンス市場において航空機アセットマネジメント・技術的コンサ ルティングアドバイザリーサービスを提供。 ・航空機アセットマネジメント ・技術的コンサルティングアドバイザリーサービス リース レンダー レッサー/投資家 レッシー （金融機関等） ローン （航空会社） リース料 販売 売却 航空機メーカー 再販市場等 Cop

  13. Slide 13: 航空機アセットマネジメント 受託事例

    航空機アセットマネジメント 投資銀行業務 ■ SGIはリース会社等にアセットマネジメントを提供 ・航空機を保有するリース会社等のため、事前調査、取得、保守、売却など様々な場面において、 オランダを拠点として世界各地で技術的アドバイス・アセットマネジメントを提供 ・航空機取得で必要となる航空機登録も行う。 クライアント所在国 SGI事業所 【受託事例】 ■航空機ポートフォリオの取得・証券化案件に技術アドバイザリー業務を提供（2018年～）  Zephyrus Aviation Capital （航空機リース会社）による21機の航空機ポートフォリオの取得・証券化 （336.6百万ドルの資産担保証

  14. Slide 14: 公共コンサルティング事業 公会計事業

    投資銀行業務より派生 公共コンサルティング事業 － 公会計事業 ■ FGIグループは、地方公会計研究センターと共に新公会計制度の普及に貢献  政府により地方公共団体等の財政マネジメント強化のための施策が打ち出されるなか、 FGIグループは（一社）地方公会計研究センターとともに、新公会計制度の普及に貢献  公会計コンサルティングを基盤として、地方公共団体等のインフラ資産更新問題を解決す る資産証券化等に取り組んでいく方針。 83.8％出資 LPRC賛助会員 地方公共団体 1,788団体※ コンサルティング 2018年度 契約実績(累計） 会員のコンサルティング 225団体 受託数 1,120

  15. Slide 15: 地方公会計の対象分野拡大

    投資銀行業務より派生 地方公会計の対象分野拡大。活用フェーズへ 今後の地方財政に対応したコンサル需要発生 財政の悪化に対応すべく、財政マネジメント強化のため、地方公会計や公共施設の計 画的管理等の整備に関する政府の施策が打ち出されています。 FGIグループは、これらに対応するコンサルティング受託体制を整えています。 政府の施策と今後の見通し ●統一的な基準による財務書類等作成 全自治体が対象（2017年度が期限。継続作成） ※（出展）財務省ＨＰ 国際、借入金及び政府短期証券の合計（平成28年6月末） ●スポーツ施設個別施設計画の策定 スポーツ施設を有する全自治体が対象（2020年度まで） ●P

  16. Slide 16: 投資先企業抜粋（直接投資）

    投資銀行事業 － 投資先企業抜粋（直接投資） 企業投資 Tube ㈱ Queen Bee Capital ㈱ ㈱ムーミン物語（連結子会社） 中部国際空港旅客ビル内の インターネットによる 宿泊施設「TUBE Sq」運営 通貨両替・海外送金サービス ムーミン・テーマパークの運営 アクシスモーション㈱ MDT INNOVATIONS Sdn Bhd Mt.Cedar㈱ 不動産管理会社向け マレーシアのRFIDタグ・リーダーの セントレア「FLIGHT OF DREAMS」で薪 アウトソーシングサービス 世界トップ５のメーカー 焼きステーキ専門店『CAMPFIRED GRILL BEEF STEAK

  17. Slide 17: 投資先企業の事業紹介 アダコテック

    投資銀行事業 － 投資先企業の事業紹介 企業投資 ㈱アダコテック（連結子会社）  産業技術総合研究所が開発した適応学習方式の特徴抽出技術(HLAC、CHLAC)を用いて、 以下のような分野に適用、応用 ・生産現場における製品検査、不具合予兆検知、メンテナンスタイミング最適化 ・警備、警戒、セキュリティ  独自技術を多種多様な産業・業務分野へ適用、応用して、企業価値が向上。 異常動作の抽出に係る従来技術 実用化事例 コンピュータが 学習した異常モデルと照合 【㈱三井E&Sエンジニアリング】 異常モデルを学習 合致した場合は異常と判断 同社が納入した都市ごみ焼却工場の「溶解スラグ 課題 ・

  18. Slide 18: 不動産小口化投資商品組成への取組み

    投資銀行事業 － 不動産小口化投資商品組成への取組み 投資銀行業務 不動産を投資ビークルを通じて取得。 不動産小口化投資商品の組成を進めています。 不動産小口信託受益権 マスター 受託者(保有者)： 信託会社 リース契約 マスターリース 対象不動産 委託者兼当初受益者： 会社 を信託 特別目的会社等の投資ビークル (投資ビークル) 賃料 対象不動産 原保有者 受 受 受 転 賃 ・益 ・益 ・益 金 収権 金 収権 金 収権 貸 料 銭 益持 銭 益持 銭 益持 分 分 分 賃借人 受益者 受益者 受益者 (投資家) (投資家) (投資家) 不動産小口化とは・・・・ 不動産小口化とは、一つの物

  19. Slide 19: 投融資残高の推移

    投融資残高の推移（FGI,FGT合計） 投資銀行業務 企業投資 メッツァビレッジの建設工事の引渡しにより、2018年12月末は2018年9月末比29.6％増の96億円に。 2019年9月期1Q(2018/10～2018/12)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント ファンド経由でムーミン物語へ追加投資。 ・ベンチャーキャピタルファンド 一部出資先で評価損計上。 ・企業融資 飯能地域資源利活用合同会社へ貸付実行により増加。 ・不動産等（メッツァ） メッツァビレッジ竣工により増加。 当社、フィンテックグローバルトレーディングの投融資合計額（子会社への出資を含む） （注）FGI、FGT間の

  20. Slide 20: メッツァ事業

    The firm of innovative financing メッツァ事業 「メッツァ事業」は、投資銀行事業とエンタテイメント・サービス事業 におけるメッツァに関する事業です。 Copyright© FinTech Global Incorporated 19

  21. Slide 21: メッツァ全体配置図

    メッツァ全体配置図 北欧のライフスタイルを体験できるメッツァビレッジ（入場無料、2018年11月オープン）と、 ムーミンの物語を主題としたムーミンバレーパーク（入園有料、2019年3月オープン）で構成 Copyright© FinTech Global Incorporated 20

  22. Slide 22: メッツァ アクセス（1）

    メッツァ アクセス（1） ＜ 電車＞ 飯能駅、または東飯能駅を利用。 ・西武池袋線 池袋駅から飯能駅まで、急行で約50分（特急で約40分） ・JR八高線 八王子駅から東飯能駅まで、約35分 Copyright© FinTech Global Incorporated 21

  23. Slide 23: メッツァ アクセス（2）

    メッツァ アクセス（2） ＜ バス ＞ 飯能駅、東飯能駅からのメッツァへのアクセスは、バス又はタクシー 西武池袋線 飯能駅から JR八高線 東飯能駅から 「メッツァ」行き直行バス（国際興業・西武バス運行） 「メッツァ」行き直行バス（国際興業、西武バス運行） 「メッツァ経由武蔵高萩駅」行き（イーグルバス運行） メッツァ停留所下車（所要時間約12分） メッツァ停留所下車（所要時間約13分） ※東飯能駅からメッツァへの運行は土日祝日のみ ＜車＞ 狭山日高インターチェンジから県道262号線経由5.4km（約12分） 青梅インターチェンジから県道218号線経由約11km (約30分） 飯能駅北口から宮沢

  24. Slide 24: 収益構造（メッツァビレッジ）

    メッツァ事業 — 収益構造（メッツァビレッジ － 2018年11月9日開業） FGIがムーミン物語にマスターリース。ムーミン物語が施設を自社運営、又はテナントに賃貸。 ムーミンバレーパークに加えてメッツァビレッジも一体として運営を行うことで、メッツァ全体 としての魅力を高め、集客の最大化及び事業収益の多様化を図る。 メッツァビレッジ レストラン 運営 駐車場 賃貸 ワークショップ ＦＧＩ ムーミン 各種料金 物語 催事場 賃料 賃貸 テナント 賃料 企画、実行 入場料等 集客効果 イベント 相互の集客効果 ムーミンバレーパーク Copyright© FinTech Global Incorpo

  25. Slide 25: 収益構造（ムーミンバレーパーク）

    メッツァ事業 — 収益構造（ムーミンバレーパーク － 2019年3月16日開業） 特別目的会社の地域SPCが不動産をムーミン物語に賃貸。ムーミン物語がテーマパーク運営、 飲食事業及び物販事業を行う。その他、パートナーシップ収入もあり。 ムーミンバレーパーク FAM 入場料による利用施設 アセットマネジメント マスター 個別課金施設等 リース サービス等 地域 ムーミン SPC※ 飲食 物語 賃料 各種料金等 物販 パートナーシップ ※ムーミンバレーパークの不動産を保有・管理す 相互の集客効果 るために組成された特別目的会社（SPC)です。 正式名称は飯能地域資源利活用合同会社であ り、当社の連

  26. Slide 26: メッツァビレッジ概要

    メッツァビレッジ概要 メッツァビレッジは入場無料。 日常的に遊びに行くことができる自然豊かな公園、そして北欧のライフスタイルや空気感 を感じられるようにデザイン。 2018年11月９日にオープンし、来場者は2018年12月2日に10万人を達成。 Copyright© FinTech Global Incorporated 25

  27. Slide 27: メッツァビレッジ マーケット棟

    メッツァビレッジ マーケット棟 マーケット棟では、北欧のブランド雑貨、家具、アクセサリーなど、ライフスタイルに取り入れやす く、デザイン性の高いアイテムを揃える。 また、地域の食材が集まり『活気ある日常』が体感できるように、新鮮な地元野菜、工芸品などのシ ョッピングも楽しめる。 Copyright© FinTech Global Incorporated 26

  28. Slide 28: メッツァビレッジ レストラン棟

    メッツァビレッジ レストラン棟 北欧の海賊「ヴァイキング」に由来したレストラン棟・ヴァイキングホールは、北欧のカフェから、 和のスイーツやレストランまで食を楽しめる場所となっています。 Copyright© FinTech Global Incorporated 27

  29. Slide 29: メッツァビレッジ P apartment nordics

    メッツァビレッジ P apartment（ピー アパートメント） nordics ロイヤルコペンハーゲンや、アラビア、イッタラなどのブランドを傘下に、北欧のライフスタイルブ ランドを中心に提案するフィスカスがコンセプトカフェ「nordics(ノルディックス）」を運営してお り、北欧らしいインテリアの中、本場の食器で北欧の食事を楽しむことができる。 Copyright© FinTech Global Incorporated 28

  30. Slide 30: メッツァビレッジ カヌー工房

    メッツァビレッジ カヌー工房 オリジナルのカヌー制作にも挑戦できる工房も開設 カヌーはレンタルも可能。湖上散歩を気軽に体験。 Copyright© FinTech Global Incorporated 29

  31. Slide 31: ムーミンバレーパークについて

    ムーミンバレーパークについて Copyright© FinTech Global Incorporated 30

  32. Slide 32: ムーミンバレーパーク 2019年3月16日オープン

    ムーミンバレーパーク 2019年3月16日オープン Copyright© FinTech Global Incorporated 31

  33. Slide 33: ムーミンバレーパーク ポジショニング

    ムーミンバレーパーク ポジショニング 人工的 国立系美術館 一般的なテーマパーク エンター アート テイメント キャラクター系美術館 自然 音楽フェス Copyright© FinTech Global Incorporated 32

  34. Slide 34: ムーミンバレーパーク 7.3万㎡全景

    ムーミンバレーパーク 7.3万㎡全景 © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 33

  35. Slide 35: ムーミンバレーパーク ４つのゾーン

    ムーミンバレーパーク ４つのゾーン おさびし山 ⇒ 「物語を体感」 五感を使いながら、物語を楽しむ 冒険と思索の山 ヘムレンさんの遊園地/飛行おにのジップラインア Yksinaiset ドベンチャー/灯台/天文台/スナフキンのテント vuoret コケムス ⇒ 「物語をさらに知る」 ムーミンナレッジを身につける。 作品としてのムーミン物語、物語の背景や作者の 思いや生い立ちを知り、物語を体験することで、 ムーミンの奥深さを知り、ファンになる。 体感展示・常設展・企画展/ショップ/レストラン muumilaakso kokemus poukama ムーミン谷 ⇒「物語やキャラクターとの出会い」

  36. Slide 36: コケムス（展示施設）

    コケムス（展示施設） コケムスは、フィンランド語で「体験」を意味する、地上３階建ての展示施設。 インタラクティブな体感展示スペース、常設展や企画展、物語にちなんだものづ くりワークショップも体験できる。 © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 35

  37. Slide 37: コケムス（展示施設）

    コケムス（展示施設） 原画等を通して、ムーミンの物語の魅力と原作者トーベ・ヤンソンの想いを感じる ことができる。 Copyright© FinTech Global Incorporated © Moomin Characters TM 36

  38. Slide 38: ムーミラークソ カウッパ（ムーミン谷の売店）

    コケムス（展示施設） ムーミラークソ カウッパ（ムーミン谷の売店） ムーミンバレーパーク内で一番広く、売り場面積、商品数もムーミンショップとし ては世界最大級。ここでしか買うことができない多くのオリジナルグッズも並ぶ。 © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 37

  39. Slide 39: ムーミラークソ ルオカラ（ムーミン谷の食堂）

    コケムス（展示施設） ムーミラークソ ルオカラ（ムーミン谷の食堂） 「ムーミン谷の食堂」はムーミンたちの夜の森のパーティーをイメージした ムーミンバレーパークのメインレストランです。 © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 38

  40. Slide 40: ムーミン谷エリア紹介（一部）

    ムーミン谷エリア紹介（一部） エンマの劇場 ムーミン屋敷 ガイドツアー © Moomin Characters TM ムーミンとその仲間たちによるライ ムーミン一家やその仲間たちの存在 ブエンターテインメントが繰り広げ を身近に感じていただけるよう、原 られます。 作を再現。 地上3階と屋根裏部屋、地下室から なるムーミン屋敷をガイドが解説し て案内します。 Copyright© FinTech Global Incorporated 39

  41. Slide 41: ムーミン谷エリア紹介（一部）

    ムーミン谷エリア紹介（一部） 海のオーケストラ号 リトルミイのプレイスポット © Moomin Characters TM 壁面や床面の映像投影に加えて、立体の ちょっといたずら好きなリトルミイが 造形物も登場する体感モーフィングシア 主人公の参加型シアター。 ター。 Copyright© FinTech Global Incorporated 40

  42. Slide 42: おさびし山エリア紹介（一部）

    おさびし山エリア紹介（一部） ヘムレンさんの遊園地 飛行おにのジップラインアドベンチャー © Moomin Characters TM 小説『ムーミン谷の仲間たち』より“し 絶景を楽しめスリルも味わえ、人気 ずかなのが好きなヘムレンさん”のスト のアクティビティであるジップライ ーリーをモチーフにしたアスレチックや ンが、往復約400ｍの宮沢湖面を滑 ツリーハウス、つり橋などが楽しめる。 空します。 Copyright© FinTech Global Incorporated 41

  43. Slide 43: ムーミンバレーパーク入園料

    ムーミンバレーパーク入園料 「ムーミンバレーパーク」への入園は有料。別途料金が必要なアトラクションもある。 入園チケットは「メッツァ」公式WEBサイト ticket.metsa-hanno.com にて、販売。 おとな（中学生以上） 1,500円（税込） ムーミンバレーパーク入園チケット※１ こども（4歳以上小学生以下） 1,000円（税込）※3歳以下は無料 海のオーケストラ号 ※２ 1,000円（税込） ※3歳以下無料 リトルミイのプレイスポット ※2 700円※3歳以下無料 飛行おにのジップラインアドベンチャー ※２ 1,500円（税込） ムーミン屋敷 ガイドツアー ※２ 1,000円（税

  44. Slide 44: ムーミンのライセンス管理会社の子会社化

    ムーミンのライセンス管理会社の子会社化 ー メッツァ事業の更なる拡大 2019年９月期より、㈱ライツ・アンド・ブランズを連結子会社化  日本のムーミンのライセンスを一括管理する会社 ㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）（2018年3 月設立、ムーミン物語が44.5％出資）を連結子会社化。  ライセンス事業、テーマパーク事業が統一した戦略をとり、また中長期的な視野から事業領域を積極 的に開拓することで、ムーミンのブランドバリューを一層向上させ、新たなファン層を取り込み更な る市場の拡大を実現することを目指します。 ムーミン物語とRBJが、ファン獲得のための統一した施策を実行 Bulls Pr

  45. Slide 45: “ムーミン”の事業環境

    “ムーミン”の事業環境 ・ムーミンの世界市場は６億ユーロ超 その内、日本は46％を占め370億円相当（いずれも2015年） ・2011年以降は、一般のキャラクター戦略と異なる「トーベ・ヤンソンのエ バーグリーンな文学・アート作品」というポジショングを強化。大人の女 性を中心にムーミン関連商品の売上が急速に上昇 ・2010年と比較した場合、4.69倍という高い成長率 （Bulls Presstjänst AB 及び㈱タトル・モリ エージェンシー調べ） 2019年は、ムーミンの人気がさらに高まると考えられます。  ムーミンバレーパーク オープン（2019/3/16）  新作アニメ「ムーミン谷の

  46. Slide 46: 業績

    The firm of innovative financing 業績 当社グループの経営成績においては、売上高より売上総利益をご覧ください。 現在の当社グループの「売上高」は、下記の４つに大別されます。 ①ファイナンスアレンジ等の業務受託によるフィー収入 ②営業投資有価証券の売却・回収、ファンド投資先の収益取込 ③投資先の子会社による商品・サービス売上 ④アセット売却・回収 （投資先の子会社による事業を含む） これらのうち、④による売上高は物件売却の有無・金額によって大きく変動するため、これらを含む売上高は当社グ ループの実質的な経営成績の伸長や悪化を示すものとはいえません。 このため、当社

  47. Slide 47: 2018/9期 連結業績ハイライト

    2018/9期 連結業績ハイライト 【単位：百万円】 2017年9月期 2018年9月期 増減額 増減率 売上高 7,182 3,689 △3,493 △48.6% 売上総利益 1,626 2,261 635 275.0% 営業利益 △1,319 △1,072 246 － 経常利益 △1,341 △1,227 114 － 親会社株主に 帰属する当期純利益 △1,358 △820 538 －  減収増益ながらメッツァ先行費用をカバーできず営業損失。  FGI単体は黒字化。  投資銀行事業へ経営資源をシフト。投資回収等により売上総利益は、 前期比39.1％増の22億円へ拡大。投資銀行事業は回

  48. Slide 48: 2018/9期 セグメント別業績

    【単位：百万円】 2018/9期 セグメント別業績 各セグメントの売上高、売上総利益、営業利益は む。 セグメント間取引を含 報告セグメント 2017年9月期 2018年9月期 前年同期比 主な連結会社 売上高 2,018 3,137 1,118 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 ※ 売上総利益 542 2,035 1,493 フィンテックM＆Aソリューション 営業利益 80 880 800 FGIキャピタル・パートナーズ,SGI-Aviation 売上高 324 457 132 公共コンサルティング パブリック・マネジメント・コンサル

  49. Slide 49: 2019/9期 1Q 連結業績ハイライト

    2019/9期 1Q 連結業績ハイライト 【単位：百万円】 2018年9月期 2019年9月期 通期 業績予想 増減額 増減率 第1四半期 第1四半期 業績予想 進捗率 売上高 611 1,020 408 66.8% 11,040 9.2% 売上総利益 436 455 18 4.2% 6,880 6.6% 営業利益 △241 △747 △505 － 510 － 経常利益 △261 △804 △543 － 310 － 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 40 △599 △639 － － （注） － （注）開示を控えさせていただいております。 2018年11月9日にメッツァビレッジが開業。

  50. Slide 50: 2019/9期 1Q セグメント別業績

    【単位：百万円】 2019/9期 1Q セグメント別業績 各セグメントの売上高、売上総利益、営業利益は セグメント間取引を含む。 報告セグメント 2018/9期1Q 2019/9期1Q 前年同期比 主な連結会社 売上高 480 405 △74 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 売上総利益 391 249 △141 フィンテックM＆Aソリューション FGIキャピタル・パートナーズ,SGI-Group 営業利益 229 △128 △358 売上高 92 182 90 公共コンサルティング パブリック・マネジメント・コンサルティング 売上総利

  51. Slide 51: 業績見通し、経営計画

    The firm of innovative financing 業績見通し、経営計画 Copyright© FinTech Global Incorporated 50

  52. Slide 52: 2019/9期 連結業績予想

    2019/9期 連結業績予想 【単位：百万円】 2018年9月期 2019年9月期 前期比 実績 予想値 売上高 3,689 11,040 7,351 売上総利益 2,261 6,880 4,619 営業利益 △1,072 510 1,582 経常利益 △1,227 310 1,537 メッツァ運営収入、投資銀行事業の投資回収等によって売上、業績伸長も、 ムーミンバレーパークの業績への貢献は、約6か月分。開業が近づき先行費用は 更に増加するため、利益の伸びは限定的。 ・投資銀行事業に係る投融資資金は、第19回新株予約権によって調達。 上記の業績予想は当該調達を前提とした事業計画に基づき、算出。

  53. Slide 53: 2019/9期セグメント別業績予想

    2019/9期セグメント別業績予想 【単位：百万円】 各セグメントの売上高、売上総利益、営業利益は セグメント間取引を含む。 2019年9月期 報告セグメント 2018年9月期 (予想値） 売上高 3,137 4,070 ・調達資金により投融資を活発化。 投資銀行事業 売上総利益 2,035 2,430 ・利益面はM＆A仲介やアセット投資（資産保有会社の株式取得・売却等の手法）が貢献。 ・前期に続き、ファンド投資回収を予定。 営業利益 880 1,030 売上高 457 650 公共コンサルティング ・拡大見込のPPP/PFI手法の導入検討や公営企業会計適用推進。 売上総利益 214 300

  54. Slide 54: 経営計画

    経営計画 単位：百万円 16,000 13,200 12,000 11,040 売上高 9,600 8,000 7,182 売上総利益 6,880 3,689 4,000 営業利益 2,700 2,600 1,626 2,261 510 経常利益 0 △1,319 △1,072 310 △1,227 △1,341 △4,000 17/9 18/9 19/9 20/9 （実績） （実績） （予想） （目標） 2019年9月期 ・本業の投資銀行事業に対し、人的・資金的リソースをさらに配分。不動産小口化投資商品組成・販売やアセット投資、 M＆A仲介による売上を見込む。ファンド投資も一部回収。 ・20

  55. Slide 55: メッツァ開業記念株主優待

    メッツァ開業記念株主優待 ― ムーミンバレーパークへご招待 ― 株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、メッツァ開業を記念して、 2019年３月31日現在 の株主名簿に記録された3,000株以上の当社株式を保有されている株主様を対象に、メッツァ開業記念 株主優待を実施。 (注）本株主優待の権利付最終売買日は、2019年3月26日です。 １．株主優待入園券 ムーミンバレーパークに無料で入園（個別課金施設は有料） 【ご利用期間2019年4月27日～2020年3月31日】 ご保有株式数 内容 ムーミンバレーパーク 3,000株以上 ２枚（２名様分） 株主優待入園券 ムーミンバレーパーク 5,

  56. Slide 56: 連結経営指標等の推移

    連結経営指標等の推移 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年9月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 3,911 5,429 7,485 7,182 3,689 1,020 売上総利益 （百万円） 2,398 2,495 1,496 1,626 2,261 455 営業利益又は営業損失(△) （百万円） 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 747 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 804 親会社株主に帰属する当期純利益又

  57. Slide 57: 会社概要

    フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 189,103,600株 (2018年12月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,700百万円 (2018年12月31日現在) 連結純資産 8,341百万円 (2018年12月31日現

  58. Slide 58: 免責条項

    The firm of innovative financing 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループに関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかかる売買、金 融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが

  59. Slide 59: フィンテック グローバル株式会社

    The firm of innovative financing フィンテック グローバル株式会社 http://www.fgi.co.jp/ Copyright© FinTech Global Incorporated

FinTech Global — Investor Presentation (March 2019) on 6ix