Slide 1: Analyst earnings call presentation summary (July 28, 2016)
（2016年7月28日開催 アナリスト向け決算説明電話会議 プレゼンテーション要旨） ・TISの柳井です。7月1日にITホールディングスから体制変更・社名変更をして初めての決算発表 となりますが、引き続きよろしくお願いいたします。 1
Slide 2: Introduction to Q1 results materials
・それでは、本日15：30に発表いたしました、当社の第1四半期決算の内容につきまして、決算説 明資料を使って説明させていただきます。 2
Slide 3: Q1 results overview
・当第1四半期の業績は前年同期に比べて増収増益となりました。出足好調だったと考えています。 ・売上高は、好調な事業環境を背景に891億円となり、前年同期比で34億円・4.1％の増収となりま した。 ・利益面は、営業利益が前年同期比18億円・85％増の40.1億円、親会社株主に帰属する四半期 純利益が前年同期比8億円・40.7％増の27.5億円となり、大幅増となりました。 増益の要因については、増収効果に加え、収益性向上・生産性向上の取組みが成果として表れ たものと考えています。 ・なお、当第1四半期における不採算案件は、前年同期からやや増加の約10億円でした。 3
Slide 4: Results by segment
・セグメント別の状況についてご説明します。今回、主要3セグメントの全てで前年同期比増収増益 となりました。 ・ITインフラストラクチャーサービスは、データセンター事業の安定的な推移、M&A効果を含むBPO 事業の拡大に加え、データセンターの集約等の効率化施策の推進によるコスト削減も進み、前 年同期比増収増益となりました。 ・金融ITサービスについては、クレジットカードを中心とした大型プロジェクト等も入り、事業拡大が できたことから、前年同期比増収増益となりました。 ・産業ITサービスについては、前期に続いてエネルギー系顧客のＩＴ投資が活発であることや、公 共系大型案件の寄与もあり、事業拡大がで
Slide 5: Q1 sales and profit by segment
2017473 ARABI ERT AUER Go Beyond ¢ TIS 4 ID” Tis iNtEC Group (Hit: BAD <ITAYIFARGIF e-F-E A> Fits 30,37487R WERIMLE + 1,013 5F1(+3.5%) 29,361 <SRalTH¢-C A> <BRITH-C A> 2016473 AA Fit 2017473 AA BiH BRA 2,57557F WISER + 1,488 5F1(+137.0%) 2,575 2016453 ASA ROH 2017473 A Ri BRAlR 58857F WARM, +125 75F
Slide 6: Sales by industry and outlook
・業種別売上高の状況について、先行きの景況感にも少し触れながらご説明します。 ・グラフ左側の金融系ですが、カード系の顧客は、大型案件の開始もあり規模拡大ができているこ とに加え、それ以外でも新しい商品やサービスの開発、それを支える基盤の増強等、いろいろと 引合いをいただいており、好調です。一方、銀行や保険は、少しまだら模様なところがあります。 一部の顧客においてはマイナス金利等の影響もあり、IT投資に対して慎重な姿勢も見られます が、一方で、国内預金・情報系の体制拡大や新技術の活用を中心とした戦略を打ち出し、IT投資 意欲に旺盛な顧客もいる状況です。 ・グラフの中央から右側が産業系ですが、製造
Slide 7: Q1 orders and backlog
・次に、第1四半期の受注状況です。 ・当期受注高は、事業環境が好調な中で、カード系が牽引した金融ITサービス、エネルギー系の 好調が続く産業ITサービスとも積み上がり、前年同期比12.9％増の511億円となりました。 ・8頁の経年推移をご覧いただいてもわかるとおり、第1四半期の受注高としてはかなり高い水準で あると考えています。 ・また、これに沿って、期末受注残も740億円、前年同期比18億円・2.5％増となっています。 7
Slide 8: Order trends
¢ TIS lad Go Beyond TIS INTEC Group ope BEBORE (a: BPD) 110,457 108,697 277%) gg.ggg (1.8%) (+10.4%) 86,248 86,472 89,385 (485%) (41.6%) 3.6%) EM Fa EM FM i] i 7 =e 2014483 Fw 2015463 Ah 2016453 FMA 2017463 AM Msn sims Sea Beam Copyright © 2016 TIS Inc. All rights reserved. MRE YORI EICRSEOOA, AVINO
Slide 9: Orders and backlog by segment
¢ TIS Go Beyond ID” Tis iNtEC Group Bop S RR OWE GMs: BPD <SRaIT¢-eA> a430 38,410 30.813 33,113 30,816 (416.0%) 32,431 (+7.9%) (43.9%) (0.6%) (+0.0%) (+5.2%) C ) ¢ a ith tm | FM m0] FM mo oan 2015453 Aa * assasan” 2017453 AM <#ERITH-E A> 72,048 ' 66,217 67,266 55,434 53,359 58,568 (435.0%) (413.1%)
Slide 10: Full-year forecast
¢ TIS Go Beyond ID” is INTEC Group 2017F3 AMS IDFA RRS SeaA Copyright © 2016 TIS Inc. All rights reserved. (ait BA BR) 10
Slide 11: Full-year outlook
・最後に、通期業績見通しについてご説明します。期初計画からの変更はありません。売上高は 前期比1.9％増の3,900億円、営業利益は前期比8.4％増の265億円、親会社株主に帰属する当 期純利益は前期比18.3％増の150億円の計画です。 ・第1四半期は好調でしたが、これに油断することなく、引き続き期初計画の達成に向けて邁進し てまいりたいと考えています。 ・なお、5月から6月にかけて、総額約21億円の自己株式の取得を行いました。これによって、期初 計画値を前提とする総還元性向は35％となる見込みであり、1株当たり当期純利益の予想値も 173.87円に向上する見込みです。 11
Slide 12: Full-year forecast: sales and operating income
¢ TIS Go Beyond 4 ID” Tis iNtEC Group 20173 AR che BRUM TPE) HL 48D <nLa> 7 a Fatt PaaBIHa 98268 pegging 88, ITAY75AbS9Fe— SRAITHE'A +87.0 9127.0) ail4 H-tR +338 (1,800.0-1,887.0) (4188.5 4200.0) A2.2 (795.1+829.0) (1,259.21,257.0) 201643 AMA 2017473 AMA <BR> Zt 265.0 BRIER 20H es +20.6 244.3 (99,71
Slide 13: Q1 results by segment (supplementary)
201738 AM EBCTAVEAMRRKR (FB) Go Beyond ¢ TIS 4 ID” Tis iNtEC Group (Hit: BAD <ITAY7FZARGIF Y-F-E A> scm 125,/00878 Wik &229875F(A0.2%) os 25,700 4229 (40.2%) 2016453 AR BRAM 8400874 WME = A524 FH(A5.9%) 8,400 2017473 A 8,924 <SRalTH¢-C A> FLA 82,90087F +3,3815 5FA(+4.3%) 79,519 = BIH +3,381 (+4.3%)
Slide 14: Appendix: Full-year forecast
4 & TIS ID” is INTEC Group Go Beyond 20173 ARID RRRE 20173 AW RIL Copyright © 2016 TIS Inc. All rights reserved. (ait BA BR) 14
Slide 15: Full-year forecast by segment
¢ TIS Go Beyond ID” Tis iNtEC Group 20173 ARILR RHR \TSTh- ERT AVA FE) (i: BAR) <E <a> <MRHHEIIETS 182, > *, 85,000 om 9,373 32, 10,000 5,601 5,500 = 317 (+6.7%) (41.3%) _— = EP ares (418%) 20163AMERR 20173 AER 20163 ARE 20173 AMER 20163 ARE 20173 ARE [14 25ARSDFY-H-E'R SRATH-t'2 ERITH <LE> <HLa> <#
Slide 16: Full-year forecast by segment (continued)
20173 ARIE RT STh ERT AU ARE FE) ¢ TIS Go Beyond ID” Tis iNtEC Group (Bt: BPD — <HER> 0 O00 <BRAE> ee 15063 up 16,500 9.500 7 nd (+958) (425%) ond as 201623 ARF FR 20173 ATH 20163ARAF HE 20173 AFH 2016423 AKA FH 820173 A TH ITA 5Ab5OFE—-Y—ER SBITIH-R ERITH—C2 <3ELB> <3.LB> <3LB> 64,828 => jas 41,826
Slide 17: Recent topics and news
¢ TIS Go Beyond ID” tisintec Group 201753 AHA PER PLAYY—A/BHMSOEO 20164418 AT I9, BAU HRTF 3(LIFI—FD)ODOECRME HetR BAS 20164418 BRTFSHOAPRHSELUMERE DS MSE 20164448 PILIPRERIAA, AYIIR EY YAU BVI a I a a OM) BARALAY GILT IV FP ERE eR 201645458 TIS. oT MSE ALE BABA SUES —ER IZ BA 201644A118 ITHOA BRM O
Slide 18: Recent topics and news (continued)
¢ TIS ID” tisintec Group 20175F3 AHA IPE PLAYY—A/BMSEO@ Go Beyond 201646 6A TIS, RRAFAFEO REMAARAE RIERRILSEL, BAA RT—ON—ABRIM I Oy IF 2 — RICA 2016426 A7A BRTSHOABRHOSMSE 201646 A8A RIANIA(EI 1K, BRERA RS NAA RBAY—EAMI—W AGERE 2016456 A8A TIS, Tintra-mart AWARD 2016) CIExcellent Partner AwardJ@ 323
Slide 19: Cautionary notes
¢ TIS Go Beyond TIS INTEC Group (CRBS) ‘ABPUCREN TU ORMABLS OR RICT Sica ld. ISU TIF —F (TISSEKUT I —F SHH MREAFLTHS THRRUGHH CHSLMMT O— LOMB THY, SHEL TEORMEMRT SBE OLM TSHR A REROR PST. SRRILEVARKRGSAREEAHVET. + SES OA A) OSes RET RAR Ze SUAYMML TWEET (at BAE BS) 19