Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q2 FY2021 Earnings Presentation
30 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 10, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2020年11月10日 人を育て 人を活かす 東証第1部 コード6569
Slide 2: サマリー
サマリー 2021年3月期第2四半期 実績 ●前年同期比で減収減益 ●コロナの影響は全体としては底打ち ●主力の自動車関連は、6月以降回復傾向 ●設備保全のニーズは堅調 2021年3月期 連結業績予想 ●自動車メーカーを中心に回復が当初予定より早まる ●最近の業績を踏まえ、前回発表予想を上方修正 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1 ・こちらが、サマリーになります。 1
Slide 3: 目次
目次 1 2021年3月期第2四半期 決算概要 2 2021年3月期第2四半期 活動の概況 3 今後の見通し(2021年3月期） 4 トピックス 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2 2
Slide 4: 2021年3月期第2四半期 決算概要
１ 2021年3月期第2四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3 3
Slide 5: 2021年3月期第2四半期 連結業績ハイライト
2021年3月期第2四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 20年３月期 21年３月期 ポイント 第2四半期 第2四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 新型コロナウイルス感染拡大の影 響により基幹の総合人材サービス 売上高 36,797 100.0％ 32,972 100.0% △3,825 △10.4% 事業が減収となる。 • 販管費を抑制したものの、営業利 5,093 △1,117 売上総利益 6,210 16.9％ 15.4% △18.0% 益は35.2％の減益。 • 経常利益は、営業外収益に助成金 販管費 5,082 13.8％ 4,361 13.
Slide 6: 2021年3月期 四半期単位の連結業績
2021年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,000 19,248 1,400 18,814 18,920 18,435 17,942 17,983 1,165 1,200 16,784 1,039 16,557 914 16,414 1,000 15,999 800 767 15,000 650 600 542 525 477 372 400 206 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 【19年3月期】 【20年3月期】 【21年
Slide 7: 2021年3月期第2四半期 単体業績ハイライト
2021年3月期第2四半期 単体業績ハイライト （単位：百万円） 20年３月期 21年３月期 売上高について 第2四半期 第2四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 全体の売上高は、稼働は回復傾向 にあるものの、在籍減少の影響が 売上高 33,955 100.0％ 30,155 100.0% △3,800 △11.2% 大きく11.2％減収。 売上総利益 5,887 17.3％ 4,839 16.0% △1,048 △17.8% 費用・利益面について 販管費 4,756 14.0％ 4,079 13.5% △676 △14.2% • 新型コロナウイルス感染拡大の影
Slide 8: 2021年3月期 四半期単位の単体業績
2021年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 18,000 17,478 17,775 1,400 17,389 16,962 1,204 16,542 16,566 1,200 1,044 16,000 1,000 15,378 940 15,153 15,002 14,590 783 800 663 14,000 577 555 600 468 399 400 12,000 204 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 【19年3月期】
Slide 9: 2021年3月期 活動の概況
2 2021年3月期 活動の概況 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8 8
Slide 10: 2021年3月期第2四半期 業績サマリー
2021年3月期第2四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 32,972百万円 （前年同期比 △3,825百万円／△10.4％） 営業利益 731百万円 （前年同期比 △396百万円／△35.2％） ● 業種別売上高（前年同期比） ・自動車関連では、四半期単位で売上高が増加するも、在籍数減少の影響もあ 自動車 … △18.6％ り、前年同期比で18.6％減少。電子デバイス関連では、半導体関連が堅調 電子デバイス … ＋4.6% に推移したが電子部品の低迷もあり、4.6％の増加にとどまる。 ● 四半期末在籍者数 ・在籍数は、顧客の外部人材ニーズは回復傾向も、在籍増加に転じず、前期末 12,524
Slide 11: 2021年3月期第2四半期 業種別売上高（単体）
2021年3月期第2四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 自動車 電子デバイス 精密・電気機械 その他 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オフィ ス向けの需要が減少し、前年同期比で14.5％減少。 5,312 （15.6％） △12.8％ 4,633 4,688 （15.4％） （13.8％） △14.5％ 4,008 【電子デバイス】 （13.3％） テレワークの普及、サーバー向け需要等もあり半導 8,690 体は引き続き堅調。一方、電子部品については、在 （25.6％） +4.6％ 9,094 庫調整等の影響もあり、前年同期比で4.6％増加
Slide 12: 2021年3月期 四半期単位業種別売上高（単体）
2021年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 （単位：百万円） 2,680 2,774 2,563 2,890 2,619 2,631 （15.4％） （15.9％） （14.4％） （17.0％） （15.8％） （15.9％） 2,182 2,690 2,317 2,190 2,383 2,249 2,607 （17.5％） 2,427 （12.3％） （15.7％） （15.0％） 2,348 2,371 （13.3％） （12.5％） （17.9％） （14.3％） （14.2％） （14.3％） 2,113 1,895 2,404
Slide 13: 一人当たり売上高（単体）
一人当たり売上高（単体） ● 2021年3月期2Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 373千円（前年同期比 △20千円） ＜技能社員＞ 一人当たり売上高 435千円（前年同期比 △48千円） ●新型コロナ感染拡大の影響により減少していた稼働時間（稼働日数、残業時間、休出日数等）が回復基調。 前年同期比で減少となったが、１Qとの比較では増加。請求単価は引き続き増加傾向。 一人当たり売上高 （単位：千円） 一人当たり売上高 （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 技能社員 513 483 484 485 482 485 技能社員 500 500 478 471 478 全社 435 45
Slide 14: 在籍人数（単体）
在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） △2,246名（△15.2％） 14,639 14,638 14,770 ポイント① 15,000 14,282 13,826 14,042 13,546 新型コロナウイルス感染拡大による影 13,050 13,243 12,524 響は、６月に底をうっており、在籍数 13,000 減少に歯止めがかかりつつある。新規 入社数も、９月から増加。 11,000 9,000 ポイント② 顧客の人材ニーズは、自動車関連を 7,000 中心に回復傾向。一部メーカーでは 増員となっている。 5,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 15: 技能社員数（単体）
技能社員数（単体） ポイント① 技能社員数 （単位：名） 一部サプライヤーの減産の影響によ り、退職者が増加。コロナウイルス 6,000 5,250 5,387 5,293 感染拡大の影響（県外への異動が困 5,085 4,803 難等）もあり技能社員数は、減少。 5,000 4,501 3,904 4,000 3,459 ポイント② 2,611 3,000 半導体関連では技能社員数が引き 続き増加、顧客のニーズも高い。 2,000 2,034 ポイント③ 1,000 技能社員数は減少となったが、全体在 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 籍に占める技能社員の比率は
Slide 16: アカウント企業について（単体）
アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 2021年3月期2Qにおけるアカウン （単位：百万円） （単位：%） ト企業グループの売上高に占める 12,000 売上高（左軸） 構成比（右軸） 48.0 50.0 47.7 比率は48.0％に増加。 45.9 （2021年3月期1Q 47.7％） 10,000 43.7 44.5 44.1 44.2 43.3 45.0 42.7 41.9 8,152 ポイント②（前年同期比） 8,000 7,416 7,366 7,3007,677 7,565 7,225 7,201 40.0 6,564 6,107 ・全社の売上高
Slide 17: 離職率（単体）
離職率（単体） 2021年３月期第2四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 全体の離職率 全体 技能社員 4.7％ 7 7 （対2020年3月期 ±0.0P） 5.9 6 5.5 6 4.9 5.1 技能社員の離職率 4.6 4.7 4.7 5 5 2.3％ 4 4 （対2020年3月期 ＋0.3P） 3 3 2.3 2.0 2.0 1.7 1.5 ポイント 2 2 ・技能社員については、新型コロナウイ 1 1 ルス感染拡大の影響もあり、離職率は 0 0 0.3ポイント上昇。 16年 17年 18年 19年 20年 1Q 2Q 3Q 4Q ・全体の離職率は、4.7％と0.4ポイント 3月期 3
Slide 18: 教育実績（単体）
教育実績（単体） ポイント① ● 2021年3月期第2四半期 コース別教育実績（延べ人数） （単位：名） 新規入社数の減少及び、新型コロナ 研修名 2Ｑ 内容 20年3月期 （7月～9月） 2Ｑ ウイルス感染拡大防止対策の一環か ら受講者数の制限も実施しており、 技能社員教育 202 技能社員スタンダード教育 483 実績数は減少。 保全基礎教育 84 設備保全基礎教育 65 ポイント② 認定職業訓練校 認定訓練教育 16 （宮城県・長野県） 57 半導体製造企業からの受注は、引き ものづくり教育、 続き堅調、設備保全に対する顧客の 製造教育 559 製造スタッフ配属前実習、 717 移動教育
Slide 19: その他の事業 事業収益
その他の事業 事業収益 ポイント ●その他の事業実績 （単位：百万円） ・売上高は、6号館への入居者数増加 20年3月期 21年３月期 第2四半期 第2四半期 対前年同期比 に伴い前年同期比で増加。 ・1～5号館は、高い入居率を維持。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 ・提供サービスの安定化に伴う原価が 売上高 1,369 100.0％ 1,461 100.0% 91 6.7% 増加し、39百万円の営業損失。 経費 1,367 99.8％ 1,500 102.7% 133 9.7% 営業利益 2 0.2％ △39 -2.7% △41 - 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率
Slide 20: 今後の見通し（2021年3月期）
3 今後の見通し（2021年3月期） Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 19 19
Slide 21: 2021年3月期 通期連結業績予想の修正
2021年3月期 通期連結業績予想の修正 当社は、最近の業績動向を踏まえ、2020年8月7日に公表いたしました2021年3月期 （2020年4月1日～2021年3月31日）の通期連結業績予想を修正いたしました。 ■2021年3月期通期連結業績予想数値（2020年4月1日～2021年3月31日） （単位：百万円） 20年3月期 前回発表予想 今回修正予想 前回発表予想比 実績 予想 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 実績 百分比 売上高 64,000 100.0% 67,000 100.0% 3,000 4.7% 74,966 100.0％ 営業利益 1,500 2.3％ 1,800 2.7
Slide 22: トピックス
4 4 トピックス Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 21 21
Slide 23: 株式会社クロスコンパスとの資本業務提携について
株式会社クロスコンパスとの資本業務提携について 当社は、2020年9月15日開催の取締役会において、株式会社クロスコンパスとの資本業務提携を行う ことについて決議し、2020年9月17日付で資本提携契約及び業務提携契約を締結いたしました。 業務提携の内容 両社は、主に以下の事項に関する業務提携を、実行してまいります。 ・双方の顧客基盤及び営業網を活用したサービス拡販 ・製造業向けプラットフォームの共同開発 ・育成を目的とした人材交流 ・その他企業価値向上に資すると、双方が協議した内容 【資本提携の内容】 クロスコンパス社は当社に対し、第三者割当増資の方法により普通 株式の発行を行い、当社はこれ
Slide 24: 日総グループ CSR報告書2020について
日総グループ CSR報告書2020について CSR報告書2020を公開 ・当社グループの企業価値向上を実現するために、法令や社会のルールを尊重し、サステナブルな 社会の実現に向けてCSR活動を行っています。2020年10月に当社ホームページにCSR報告書2020 を公開いたしました。 ・当社グループは、ESG（環境、社会、ガバナンス）の視点にもとづき､ SDGsが目指す「持続可能な開発目標」を実践することで、社会から の要請に応えることが何よりも重要なことだと考えております。 ・ステークホルダーエンゲージメントをもとに、具体的な計画と目標を 設定することで社会課題の解決を目指してまいります。
Slide 25: 株主還元方針
5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 24 24
Slide 26: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を （単位：円） （単位：%） 経営の重要課題と位置付けており、成長投資のため 30.00円 配当金（左軸） 41.3 ％ 45 の資金の確保及び事業環境の変化に対応できる企業 40 体質の強化とのバランスを考慮しつつ、連結配当性 25.00円 向30％を目安に株主の皆さまへ安定した利益還元 30.0 ％ 35 30.0％ を継続することを基本方針としております。 20.00円 27.7 ％ 30 25.00円 25 2021年３月期の配当予想 15.00円 20 18.50円 2021年3月期の期末配当につ
Slide 27: 補足資料
6 補足資料 Copyright ⓒ 2020 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26 26
Slide 28: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 20年3月末 20年9月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働縮小による減少 流動資産 15,622 69.5 13,583 65.4 △2,038 製造系人材サービスの稼働縮小 現金及び預金 6,365 28.3 5,570 26.8 △794 により、流動資産の「受取手形及 受取手形及び売掛金 8,434 37.5 7,241 34.9 △1,192 び売掛金」他及び流動負債の「未 固定資産 6,871 30.5 7,186 34.6 314 払費用」他が減少しました。 ②出資 有形固定資産 4,754 21.1 4,730 22.
Slide 29: 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円,%） 20年3月期 21年3月期 第2四半期 第2四半期 Point 増減額 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、法人税・消費税等 金額 金額 の納税や未払費用の減少による支 出等を、税金等調整前当期純利益 や売掛金の減少による収入等が吸 収したことにより、547百万円の 営業活動によるキャッシュ・フロー △361 547 909 収入となりました。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、業務提携に伴う株 投資活動によるキャッシュ・フロー 24 △398 △422 式投資や基幹システムの設備投資 による支出等により、39
Slide 30: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 経営企画本部 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso.co.jp URL https://www.nisso.co.jp/ 29
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