Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 3M 2024
Gruppo Banca Profilo – Risultati 3M 2024 Presentazione agli investitori 10 Maggio 2024
Slide 2: Primo trimestre 2024 in calo anno su anno, prevalentemente nella componente finanziaria
Primo trimestre 2024 in calo anno su anno, prevalentemente nella sua RISULTATI 3M 2024 componente finanziaria, confrontato con un primo trimestre record nel 2023 AUM TOT RICAVI Risultati in linea con il nuovo Piano Industriale 2024 Raccolta in aumento per il contributo della raccolta diretta e della
Slide 3: Agenda
Sintesi 3M 24 Commento ai Risultati 3M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento L’inizio del 2024, tra volatilità dei tassi e grande hype sull’intelligenza artificiale MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI Btp 10 Anni Euribor 3 M Eurostoxx 50 S&P 500 5,1 4,5 5200 5500 4,9 5000 5300 4 4,7 5100 4800 4,5 4900 4600 3,5 4,3 4700 4400 4,1 4500 3 4200 3,9 430
Slide 5: Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +5,8% +13,3% -5,6% +1% YTD QoQ 2,1 6,1 5,8 5,8 1,9 0,3 +20% YoY 0,7 0,8 +7% YoY 0,8 1,7 0,3 0,1 -11% YoY 0,1 0,1 0,1 0,5 +20% YoY 0,4 0,3 5,1 5,0 5,3 +6% YoY 1,3 +12% YoY 1,1 1,1 03 22 03 23
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral Cash Collateral 6% 6% 1% 2% 6% MtM Derivati -2,3 p.p. +1,0 p.p. 3% 7% MtM Derivati 6% Negoziazione QoQ LCR Negoziazione 15% 342% 11% 15% Portafog
Slide 7: Ricavi netti in riduzione e costi operativi in lieve crescita
Ricavi netti in riduzione e costi operativi in lieve crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +2,1% -21,9% Private 14,0 -7% Banking 13,0 13,3 23,6 12,7 21,8 11,1 19,2 18,5 Investment 17,1 Banking +239% Finanza -43% Digital bank -17% 3M 21 3M 22 3M 23 Avg 23
Slide 8: Risultato operativo e utile netto in riduzione
Risultato operativo e utile netto in riduzione RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) -51,4% -55,2% 6,2 5,2 10,6 9,1 3,0 2,8 2,8 5,9 5,1 5,2 3M 21 3M 22 3M 23 Avg 23 3M 24 3M 21 3M 22 3M 23 Avg 23 3M 24 -0,3 -0,3 -0,5 TAX 36,0% 32,9% 33,7% 29,3% C/I 65,3% 58,3% 55,1
Slide 9: Agenda
Sintesi 3M 24 Commento ai Risultati 3M 24 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse in riduzione, POF in lieve crescita
Margine di interesse in riduzione, POF in lieve crescita MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) -47,5% +2,9% 2,8 0,1 Funding 10,7 con banche Impieghi 0,2 6,6 0,1 6,8 -5,0 5,6 -0,1 Funding HTC Trading con -2,8 HTCS Clienti Banking Book 3M 2023 3M 2024 3M 2023 3M 2024 6
Slide 11: Costi operativi in crescita per l'effetto inflattivo e per gli investimenti previsti dal Piano Industriale
Costi operativi in crescita per l’effetto inflattivo e per gli investimenti previsti dal Piano Industriale EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Ex Bonus Data providers & 16,4 consulenze 0,2 13,0 0,3 13,3 13,8 13,3 13,0 12,9 Ammortamenti - 0,1 - 0,1 Costi del personale Software 3M 2023
Slide 12: Agenda
Sintesi 3M 24 Commento ai Risultati 3M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 13: Private Banking: Ricavi in riduzione ma raccolta stabile
Private Banking Ricavi in riduzione ma raccolta stabile EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) -6,6% +1,4% Redditività Redditività prodotti bps 9,3 prodotti bps 5,3 5,4 0,4 8,7 0,5 0,5 Minor contribuzione dei 15% 0,8 0,8 16% 9 0,3 4 collocamenti Riduzione del contribu
Slide 14: Private Banking: Principali masse commerciali in calo per effetto mercato
Private Banking Principali masse commerciali in calo per effetto mercato MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) CREDITI PB (€ MLN) +8,8% YoY 721 -17,7% +23,8% 665 663 Liquidi tradizionali YoY Mutui Alternativi Lombard 408 Serie4 413 71 449 561 520 329 463 302 65 381 48 203 169 143 3
Slide 15: Private Banking: Profilo delle idee: nuove iniziative
Private Banking Profilo delle idee: nuove iniziative IMMOBILIARI Fondo GSA Coral Aperto il collocamento di GSA Coral, fondo di investimento AuM UK portfolio (GSA Coral-GIC JV) (€ mln) lussemburghese aperto riservato a clientela professionale, che consente di investire in un portafoglio diversificato
Slide 16: Private Banking: Profilo delle idee: nuove iniziative
Private Banking Profilo delle idee: nuove iniziative FINANZIARI PHARMA Nel mese di marzo si è tenuto il collocamento di PHARMA Certificate, Raccolta BP Certificate certificato di investimento con scadenza a 3 anni emesso da BNP Paribas (€ mln) che consente di partecipare alla performance finanziaria
Slide 17: Wealth Management: Prodotti in delega di gestione con approccio AI-assisted
Wealth Management Prodotti in delega di gestione con approccio AI-assisted La funzione Gestioni Collettive e Strategia AI gestisce tre comparti in delega. Le strategie seguono approcci specifici con forte supporto degli strumenti quantitativi proprietari. La soluzione AI-assisted permette la maggior
Slide 18: Investment Banking: Ricavi e volumi positivamente impattati dalle iniziative di Piano
Investment Banking Ricavi e volumi positivamente impattati dalle iniziative di Piano Industriale RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) 4,9 Altro Corporate +239,2% Superbonus 110% 178 +16,1% Commissioni 14 153 Garantiti dallo stato 3,4 9 Margine di 64 Serie4 interesse 53 1,3
Slide 19: Finanza: Risultati in calo con mercati finanziari molto diversi rispetto al 2023
Finanza Risultati in calo con mercati finanziari molto diversi rispetto al 2023 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) -43,1% -43,1% -62,3% -8,0% 14,3 12,1 3,5 6,5 2,1 1,9 1,8 6,5 6,9 2,5 1,8 2,9 2,5 3M2022 3M 2023 Avg Q23 3M 2024 3M 2023 Avg Q23 3M 2024
Slide 20: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI FINANZA (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE Miglior trimestre dell’anno 14,2 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 12,1 AVG 2023 11,5 6,5 10,3 7,9 8,9 9,2 7,2 6,9 8,1 7,2 8,0 7,6 6,6 7,3 8,4 10% 9%1% 2% 6,0 6,9 10% 5,1 16% 4,6 3,3 72% 8
Slide 21: Digital Bank: KPI in crescita
Digital Bank KPI in crescita RACCOLTA (€ mln) CLIENTI (N mila) TRANSATO CRIPTO (€ mln) RICAVI NETTI (€ mln) 0,3 +76% 34,33 +14% 0,3 0,0 3M 22 3M 23 3M 24 +111% RISULTATO OPERATIVO (€ mln) 3M 22 3M 23 3M 24 -0,8 -0,9 -1,1 3M 22 3M 23 3M 24 3M 22 3M 23 3M 24 3M 22 3M 23 3M 24 KPI di business in cresci
Slide 22: Digital Bank: KPI crescita e Alipay+
Digital Bank KPI crescita e Alipay+ TRANSATO OP. BANCARIE, CARTE A CLIENTI FOCUS SU ALIPAY+ CARTA PAGAMENTO PREMIUM Tinaba è il primo wallet europeo abilitato ai pagamenti transfrontalieri presso gli esercenti globali supportati dalla +18% vs +1% vs +184% vs rete Alipay. Sono in corso diversi proget
Slide 23: Agenda
Sintesi 3M 24 Commento ai Risultati 3M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 24: Digital Transformation Program: Innovation for Business
Digital Transformation Program Innovation for Business Partnership Front Raisin Arena Avviata la partnership con Raisin, piattaforma che Conclusa la Fase I del progetto di mira a collegare i risparmiatori europei alle migrazione banche italiane Completata la dismissione di Murex La partnersh
Slide 25: Digital Transformation Program: Intelligenza Artificiale
Digital Transformation Program Intelligenza Artificiale Istruttoria Trading su Nuova Crediti EUR/USD Spot Intranet Automatizzazione, tramite applicazione Automatizzazione, tramite applicazione Sviluppo di una nuova intranet tailor-made e AI oriented, del processo tailor-made e AI oriented, del
Slide 26: Digital Transformation Program: Aggiornamenti Regolamentari e Efficientamento Operativo
Digital Transformation Program Aggiornamenti Regolamentari e Efficientamento Operativo EMIR Migrazione BNP/Euroclear ESG Refit Avviata l'attività di cambio, prevista per il È in corso l'implementazione del Nuovo tracciato segnaletico per la 15/5, di Banca Depositaria per i titoli piano trienna
Slide 27: Agenda
Sintesi 3M 24 Commento ai Risultati 3M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 28: Principali evidenze dei 3M 2024
Principali evidenze dei 3M 2024 Risultato pre tasse in riduzione soprattutto a causa del ridotto contributo dei banking book nella Finanza. Private Banking in lieve flessione a causa dell’impatto della ristrutturazione di Eurovita nel comparto assicurativo e per la chiusura di una rilevante operazio
Slide 29: Allegati
Allegati W BancaProfilo
Slide 30: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati | 30 |
Slide 31: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato Voci Variazioni 31/03/2024 31/03/2023 (Importi in migliaia di euro) % Assolute Margine di interesse 5.629 10.715 -5.086 -47,5 Commissioni nette 5.942 6.186 -244 -3,9 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi 6.831 6.636 195 2,9 Altri proventi (o
Slide 32: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 32 |
Slide 33: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch