Excellence Optoelectronics Holding Co., Ltd. · TWSE:3717
Excellence Optoelectronics — 2023年第二季法說會
41 slides from Excellence Optoelectronics's conference presentation, Jun 28, 2023
Slide 1: 2023年第二季法說會
股票代號：6288 聯嘉光電股份有限公司 2023年第二季法說會 報告人： 吳俊德 副總經理 林君宙 財務長 主辦：國票綜合證券 2023.06.28
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 ⚫ 本簡報包含公司內部與外部資料來源所取得的預測性資 訊，某些基於當前預期的前瞻性陳述，受到已知和未知 的風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果與此類 陳述中的結果有所不同。 ⚫ 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來 事件的發生，主動更新對未來展望的表述。
Slide 3: 簡報內容
簡報內容 1 營運績效 2 產品市場 3 研發與生產 4 ESG永續經營 5 未來展望 6 Q&A
Slide 4: 營運績效
簡報內容 1 營運績效 2 產品市場 3 研發與生產 4 ESG永續經營 5 未來展望 6 Q&A
Slide 5: 2023年1-5月每月合併營收與營運說明
2023年1-5月每月合併營收 (與去年同期比)營 單位：新台幣仟元 2023年1-5月營運說明 1. 在電子零組件短缺問題緩解後， 客戶將逐步建立健康庫存水位。 營收有望重回正常出貨軌道。 2. 在毛利率方面，由於運價已自 2022 Q4開始明顯下滑，將於 2023開始反應於毛利率。 3. 新台幣未若前兩年強勢，對營收 仍有正向影響。 4. 部分客戶接受產品反映成本調漲 售價，惟轉投資美國廠Pioneer 因通貨膨脹、昂貴人力成本致影 響獲利表現。
Slide 6: 產品市場
簡報內容 1 營運績效 2 產品市場 3 研發與生產 4 ESG永續經營 5 未來展望 6 Q&A
Slide 7: 2023年1-5月各產品營收貢獻比例
2023年1-5月各產品營收貢獻比例 2% 8% 6% 8% 車燈應用 90% 綠能產品 86% 工業應用 6
Slide 8: 2023年1-5月區域別營收表
2023年1-5月區域別營收表 單位：新台幣仟元 1% 5% 4% 美洲 1, 303,622 10% 9% 73% 10% 中國 187,332 13% 台灣 82,321 75% 歐洲 166,622 其他 5,842
Slide 9: 聯嘉車用零組件出貨資訊
聯嘉車用零組件出貨資訊 車用LED銷售數量 車用模組出貨數量 汽車出貨數量 超過 超過 超過 16.7 億顆 6.1 1,359 千萬組 萬輛 計算期間：2010~2023/05
Slide 10: 在美國新車市佔率
在美國新車市佔率 近五年聯嘉在美國新車市佔率 年度 2019 2020 2021 2022 2023 月份 Jan. – Dec. Jan. – Dec. Jan. – Dec. Jan. – Dec. Jan. – May. 北美車輛出貨數量 17,047,725 14,134,473 15,111,133 13,899,871 6,234,357 聯嘉出貨車輛數量 2,710,000 1,463,000 1,720,000 1,472,324 684,095 美國銷售新車使用聯嘉產品 6.2 9.6 8.8 9.4 9.1 （車輛） Source：MarkLines Data Center
Slide 11: 2023年開始量產與停止量產之專案
2023年開始量產與停止量產之專案 • SOP: Start of Production (開始量產) 共31件 • EOP: End of Production (停止量產) 共11件 Car Maker SOP in 2023 EOP in 2023 Ford 4 5 GM 8 1 Stellantis 6 2 Porsche 1 0 BMW 4 0 Fisker 1 0 Tesla 1 1 CMC 2 0 JIDU 1 0 Lucid 1 0 BENZ 1 0 Volvo 1 1 Land Rover 0 1 Total 31 11
Slide 12: 聚焦汽車EMS業務展望
聚焦汽車EMS業務展望 頭燈和尾燈 複合格柵前燈 & 標誌 車輛輪廓 LED 燈串和燈條
Slide 13: 2023年行銷近況分享
2023年行銷近況分享 ◆ 今年已贏得14輛新車專案，將對未來營收有顯著貢獻。 ◆ 與北美兩大客戶Magna and Flex-N-Gate關係密切，持續 增加合作項目。 ◆ 美洲與歐洲客戶主動積極拜訪美國新廠，期望聯嘉順利通 過稽核，成為期合格供應商。 ◆ 近期持續增加新客戶，對於客戶的國際化與多元化有顯著 的成長趨勢。 ◆ LED display之研發及行銷仍持續進行中，寄望未來相關 產品挹注營收及提升獲利表現。 12
Slide 14: 研發與生產
簡報內容 1 營運績效 2 產品市場 3 研發與生產 4 ESG永續經營 5 未來展望 6 Q&A
Slide 15: 六大研發核心技術 – 差異化與優勢
六大研發核心技術 – 差異化與優勢 聯嘉光電擁有六大研發核心技術：光學、散熱、機構、電路、LED 封裝、 軟韌體等設計開發技術能力 及驗證技術能力，可有效掌控車燈關鍵技術並於設計時進行產品差異化、客製化及設計之驗證。 LED 智能軟軔 封裝創新 體設計 掌握關鍵技術 光學 產品技術差異化 電子 光學測試 電路設計 客製化設計 熱流 機構 熱流分析 模具設計
Slide 16: 強化創新研發 專利持續增加
強化創新研發 專利持續增加 晶粒設計 封裝元件 ⚫ 發光效率 ⚫ 出光效率 ⚫ 可靠度的提升 ⚫ 光型控制 核心技術 發展策略 應用平台 模組設計 ⚫ 照明、顯示及感測 ⚫ 車頭燈、數位光源 ⚫ 結構 ⚫ 投射光源 ⚫ 配光設計 ⚫ 溝通整合 已取得國內外專利 : 90 件 國內外專利申請中 : 76 件 (截至2023/5)
Slide 17: UniFlex 系列技術演變里程碑
UniFlex 系列技術演變里程碑 UniFlex Linear Gen1 UniFlex VAVE UniFlex Linear Gen2 UniFlex Linear UniFlex UniFlex Plus ◼ Slim Linear-Lighting ◼ Linear-Lighting ◼ Area-Lighting Gen3 ◼ Area-Lighting ◼ Area-Lighting ◼ High Uniformity ◼ Lightweight ◼ High Uniformity ◼ Flexible ◼ Flexible ◼ High Intensity ◼ High Uni
Slide 18: 光源電路設計技術里程碑
光源電路設計技術里程碑 2024~2025 Automotive LED Matrix Display 2023~2024 ADB Headlamp 2022~2023 (Adaptive Driving Beam) Uniform Flexible LED Module Source:
Slide 19: P1.25mm 顯示屏規格與應用
P1.25mm 顯示屏規格與應用 CHARACTERISTICS ITEMS SPECIFICATIONS Driving Technology PWM Resolution 480 × 270 Pixel Pitch [mm] 1.25 LED RGB COB Weight [kg] 3.5±0.5 COB模組 Physical Size [mm] 600 (H) x 337.5 (V) x 32 (D) Brightness [nits] 1000 ( by 45 scan) Brightness Uniformity ≧95% Color Uniformity ±0.005 Color
Slide 20: P1.58mm 顯示屏規格與應用
P1.58mm 顯示屏規格與應用 加州Sony虛擬攝影棚2022.10.21 Sony首款數位電影院於拉斯維加斯 Sony在美國建立世界最大的虛擬攝 影棚，就是新的宣傳場，對外展現 Sony首款Digital Cinema Premium電 其超越他廠的大型Crystal LED， 影院，將於拉斯維加斯正式營業 及最佳化搭配影音攝製設備的整合 技術。
Slide 21: 產能利用率
產能利用率 台灣總部 共11條車用LED模組產線 2023上半年稼動率約60%，下半年約80~90% 中國東莞廠 共8條車用LED模組產線 2023上半年稼動率約70~80%，下半年約90~100% 美國密西根新廠 共3條車用LED模組產線 2023上半年稼動率約35%，下半年約50~60%
Slide 22: ESG永續經營
簡報內容 1 營運績效 2 產品市場 3 研發與生產 4 ESG永續經營 5 未來展望 6 Q&A
Slide 23: 2022年度公司治理評鑑將再精進
2022年度公司治理評鑑將再精進 2022年度 2021年度 總分 總分 97.66 85.49 2000年度 總分 57.71 上市公司排名級距 : 上市公司排名級距 : 上市公司排名級距 : (目標) 1. 整體結果大幅提升至21%- 1. 整體結果提升至10%- 51%~65% 35%級距 20%級距 2. 市值50-100億元類別，排名躍居 2. 市值50-100億元類別，提升 11%~20%級距 至6%~10%級距
Slide 24: 2022節能減碳成果
2022節能減碳成果 減量 73.14萬噸 水回收再利用 14,222噸 溫室氣體排放量 7101.67萬噸 溫室氣 再利用率 體排放 水管理 24.18% 廢棄物管理 能源管理 再利用率 45.23% 節電 143.73千瓦小時 廢棄物回收再利用 節電率 37.05噸 13.07%
Slide 25: 2023聯嘉供應商ESG大會 推動汽車供應鏈減碳
2023聯嘉供應商ESG大會 推動汽車供應鏈減碳 大會日期：2023/3/7 說明全球汽車供應鏈ESG目標 分組討論及競賽 與會人數：88人 永續供應鏈碳排淨零目標 表揚表現優秀之供應商 參與成員：聯嘉供應商高階、ESG負責主管 會後問卷滿意者達96.7% 發表2025減碳10%共同宣言
Slide 26: 籌建聯嘉光電減碳體系平台
籌建聯嘉光電減碳體系平台 由中心廠整合供應鏈廠商建立溝通平台 下設輔導小組與訓練小組，協助供應鏈廠商達成中心廠減碳目標 體系推動程序 永續供應鏈委員會組織 1. 體系準備 召集人：黃昉鈺 總經理 • 籌組永續供應鏈委員會 副召集人：吳俊德 副總經理 • 供應商分級遴選 執行秘書：蕭文璟 總經理特助 2. 體系組織運作 成員：供應鏈廠商 • 啟動會議 任務： 聯嘉光電減碳體系 • 定期進度追蹤與檢討會議 • 減碳目標設定及推動策略訂定 3. 體系輔導及活動 • 中心廠與衛星廠減碳共識建立 • 減碳輔導措施 • 體系減碳技術情報分享與訓練 • 教育訓練及體系交流活動 永續供應鏈委員會 • 體系運作
Slide 27: 導入ISO50001智慧能源管理系統
#3 A <1SO50001>8 sy SMEAR eoi He Level 1 SRP #3 (LEB Mat + wat AMM Hues ti Ree iEMS.ECOWatch + FRAEEUI/AH AGH + ERIE HI REO RAREE « AMR FRE AE SS SRREREE Bnge iEMS.HVAC iEMS.Compressor iEMS.Power /RRERBE + AMEE REESE - RAED + BBE | REHE + MAA | «MTT SRNR BAL + BAERS + RARE BARES + BAG BBA aa. WED su
Slide 28: Sta TE ce A ob <7 7] PRR > BSR MH
Sta TE ce A ob <7 7] PRR > BSR MH a DARE s 7 tik Sh SBE ik a > 1 BER BIZ A ISO 50001 2. BREE? BAAR MT ARES 165K SH AAISO ae SHRESS THR iid ARES nee amsaalbh - Blas BUDS REZAE Oe LR AB tae SACRE TERT PAY Sb BiB 38 Ht“ BBE Yl Bi HS Hii ° EREBRE Vere BRASSERIE MBAS BES BUG a AE LIRR « Be nastea BUS ie
Slide 29: 聯嘉光電 永續Roadmap
聯嘉光電 永續Roadmap • 推動聯嘉減碳體系、《永續供應鏈委員會》定期召開供應商大會推動供應鏈減碳 2023 • 持續執行氣候相關財務揭露(TCFD)及永續會計準則(SASB) • 導入ISO 50001能源管理系統、推動智慧能源管理系統 • 完成國際碳揭露計畫(CDP)資訊揭露 • 重啟《竹南科學園區》跨企業公益聯誼 • 導入1S0-14067產品碳足跡盤查及查證 2024 2022 • 每間EOI的子公司均完成ISO 14064-1溫室氣體盤查及外部認證 • 簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)承諾 聯嘉減碳體系 2023 2024 2025 減碳目標符合國家 減碳目標 長期減量路徑
Slide 30: #聯嘉人的快樂
產 #聯嘉人的快樂 官 學 合 作 關 時時有公益 懷 弱 產官學合作 關懷弱勢團體 月月有活動 勢 團 體 每月規劃 社會 公益及友善 參與 職場活動 聯合 公益 社會參與 推動環境保護 推 聯合公益 動 環 境 保 每月 護 規劃 公益 及友 善職 場活
Slide 31: #元宵節系列活動
產 #元宵節系列活動 官 學 合 ● 2022-2023年 捐贈愛心燈籠 彩繪燈籠競賽 猜燈謎活動 作 聯嘉光電連續兩年延續傳遞 愛心、社會共好的使命和責 關 任，累計準備417個愛心造 懷 型燈籠分送給新竹仁愛晨曦 弱 勢 發展中心、新竹市恆星學坊、 團 體 罕病基金會等友好團體，邀 請大家動手組裝造型燈籠， 社會 參與 一同歡慶元宵，共度美好時 聯合 光！ 公益 ● 2022年 聯嘉光電也於元宵節舉辦 推 動 「彩繪燈籠競賽」和「猜燈 環 境 謎活動」，邀請同仁發揮創 保 每月 意拚獎品，也一起動動腦猜 護 規劃 公益 燈謎，體驗年節的歡樂氛圍， 及友 大家共度元宵佳節！ 善職 場活
Slide 32: #兒童節系列活動
產 #兒童節系列活動 官 學 合 作 ● 2019-2023年 聯嘉於兒童節、聖誕節發起圓夢計畫， 關 讓聯嘉的同仁化身為家庭經濟弱勢孩 懷 弱 童們的快樂天使，攜手用愛為孩子圓 勢 夢。同時，也募集文具包贈予偏鄉學 團 體 童，以利弱勢學童學習和成長，陪伴 社會 學童歡度佳節。 參與 聯合 公益 ● 2023年 今年兒童節前夕，聯嘉得知世界和平 會圓夢棒球隊的小球員們正好有購買 推 動 新球鞋的需求，聯嘉也再額外捐贈全 環 新球鞋，期許小球員們能在球隊中培 境 保 每月 養面對困境的韌性，以及無所畏懼與 護 規劃 堅持的運動家精神，進而建立自信， 公益 及友 也能更勇於邁出腳步往前走、看見更
Slide 33: #母親節系列活動
產 #母親節系列活動 官 學 ● 2019-2023年 合 作 聯嘉每年皆會贈送母親節禮盒給需要 的機構。今年我們向蒙恩聽障烘焙坊 訂購近百盒的母親節禮盒，並轉贈予 關 懷 慢飛天使相關社福機構，我們深知照 弱 勢 顧慢飛天使的艱辛，期望在母親節表 團 達我們的敬佩，也期望透過這樣的一 體 份心意表達我們的關懷，一起度過充 社會 參與 滿溫馨與感動的母親節。 聯合 公益 ● 2023年 今年聯嘉在母親節前夕舉辦了兩場索 推 拉玫瑰乾燥桌花手作課程，讓同仁能 動 環 在忙碌的工作之餘，透過花藝體驗， 境 獲得壓力釋放與身心療癒的機會；我 保 每月 護 規劃 們也鼓勵同仁將親手製作的花藝作品， 公
Slide 34: #聯合慶生系列活動
產 #聯合慶生系列活動 官 學 合 作 ⚫ 每兩個月，為生日的員工舉辦盛大 的慶生活動，一起分享祝福與喜悅， 關 不僅能為增強團隊意識，促進員工 懷 弱 的認識和交流，並持續深化聯嘉的 勢 企業文化，讓同仁們提高歸屬感、 團 體 向心力以及凝聚力。 社會 參與 ⚫ 除了為壽星送上溫暖的祝福，並祝 聯合 公益 賀生日快樂、健康平安！鼓勵大家 為目標而奮鬥，力出一孔！ 推 動 ⚫ 我們希望創造溫暖、高效的工作環 環 境，為每一位聯嘉人，帶來工作與 境 保 每月 生活更美好的未來。 護 規劃 公益 及友 善職 場活
Slide 35: #其他公益與友善職場活動
產 #其他公益與友善職場活動 官 學 合 作 2018年起，聯嘉皆 2021-2022年聯嘉 向公益團體訂購贈 也捐贈口罩等防疫 關 送員工之生日禮盒、 物資，為防疫盡一 懷 三節禮盒等，在祝 份心力。 弱 勢 福員工的同時，也 團 體 能於社會注入一份 愛心。 社會 參與 聯合 公益 2021年聯嘉挺鳳 2023年聯嘉發起每 農、認購天使文旦 季公益點心團購專 推 等公益專案，支持 案，與公益團體合 動 環 在地友善果園發展、 作，供同仁在選擇 境 促進小農經濟，也 下午茶之餘，也能 保 每月 護 規劃 藉此感謝員工平時 一起為社會盡一份 公益 的付出。 心力，創造愛的循 及友 善職 環。
Slide 36: 自2015年起至今，聯嘉光電社會參與成果
自2015年起至今，聯嘉光電社會參與成果 愛心投入 受益人 受益學童 志工人 志工時 受益單位 次 次 數 10,094,360 3288 3102 1050 3498 154 新台幣 人 人 人 小時 個 包含金錢捐款，商品捐款等 統計至2023年5月 以實物捐贈方式間接捐款。
Slide 37: 未來展望
簡報內容 1 營運績效 2 產品市場 3 研發與生產 4 ESG永續經營 5 未來展望 6 Q&A
Slide 38: 目標和願景
目標和願景 使命 願景 ⚫ 開發和執行新業務以超過年度目標。 ⚫ 成為汽車光源行業最可靠和 ⚫ 為未來的業務增長，善用核心競爭 力，以創新產品和服務，為客戶與 增值的供應商。 社會帶來價值和貢獻。 ⚫ 成為全球車用創新光源領導 廠商。 EOI 價值 目標 ⚫ 建立優良與利他的文化，以獲 得高滿意度的內外關係人與社 ⚫ 通過反覆為世界領先的客戶提供 會大眾。 創新和增值的產品和服務，實現 ⚫ 在瞬息萬變的世界，整合內外 可持續的業務增長和永續經營。 部資源，以敏捷與最少資源為 客戶與世界帶來最大價值。
Slide 39: 未來展望
未來展望 持續以專利車燈用光源模組Uniform Flexible LED module 相關技術，維持北美每6~8輛新車至少有一輛車有EOI的產品。 持續精進ADB自適應式頭燈，期望成為全球重要前車燈LED 模組供應商之一。 量產次世代LED Display，在未來陸續開始貢獻營收。 持續開發性價比更高的LED戶外照明及號誌燈等綠能產品， 並參與智慧城市之服務，繼續是北美重要供應商之一。
Slide 40: Q&A
簡報內容 1 營運績效 2 產品市場 3 研發與生產 4 ESG永續經營 5 未來展望 6 Q&A
Slide 41: 感謝耐心聆聽 歡迎多多指教
感謝耐心聆聽 歡迎多多指教 希望我們攜手努力 為人類更美好和環保的未來帶來貢獻！