Iwaicosmo Holdings, Inc. · TSE:8707
Iwaicosmo — Q2 FY2022.3 Earnings Presentation
19 slides from Iwaicosmo's earnings presentation, November 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明資料
2022年3月期 第2四半期 決算説明資料 (証券コード：8707) 2021年11月
Slide 2: トピックス
トピックス 業 績 等 ・ 中堅証券7社中 トップの営業収益・利益 営業収益10,290百万円 営業利益2,535百万円 経常利益2,791百万円 ・ ＲＯＥ ６．２％（基幹システム変更費用等の特殊要因を除外すると約７％） ・ １株当たり四半期純利益：74円42銭 ・ ３６四半期連続の経常黒字 ・ 預り資産残高の拡大（前年同期末比） 外国株式３０．４％増 株式投資信託２７．７％増 ・ 信用取引貸付金残高 496億円 （前年同期末比２６．７％増） ・ 信託報酬と信用取引関連収益による固定費カバー率 ３４．９％（前年同期：29.2％） ESG / SDGｓ その他の取組み ・ ＳＤＧｓの取り組み強
Slide 3: 経営サマリー
経営サマリー ・中堅証券7社中 トップの営業収益・利益 ・３６四半期連続の経常黒字 （単位：百万円、％） 2021年3月期 2022年3月期 前年同期比 前四半期比 2021年3月期 Q2累計 Q1 Q2 Q2累計 増減率 増減率 通期 営業収益 11,237 5,056 5,233 10,290 △ 8.4 3.5 22,987 純営業収益 11,071 5,009 5,185 10,194 △ 7.9 3.5 22,667 販売費・一般管理費 7,668 3,903 3,755 7,659 △ 0.1 △ 3.8 15,484 営業利益 3,402 1,105 1,430 2,535 △
Slide 4: 営業収益
営業収益 先行き不透明な米国株式市場の影響でトレーディング損益（前年同期比）が減少 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q2累計 Q2累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 増減率 受入手数料 4,238 4,408 4.0 2,204 2,034 2,367 2,566 2,206 2,201 △ 0.2 トレーディング損益 5,988 4,850 △ 19.0 3,121 2,867 2,948 2,786 2,324 2,525 8.6 金融収益 1,010 1,032 2.2 474 536 544 537 525 506
Slide 5: 受入手数料
受入手数料 投信残高の積み上げに注力し信託報酬が増加 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q2累計 Q2累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 増減率 委託手数料 2,560 2,343 △ 8.5 1,356 1,203 1,411 1,443 1,175 1,167 △ 0.7 引受・売出手数料 94 150 58.9 5 88 35 17 30 120 297.2 募集・売出手数料 580 599 3.3 362 217 375 498 362 237 △ 34.6 その他受入手数料 1,002 1,314 31.1 479
Slide 6: トレーディング損益
トレーディング損益 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q2累計 Q2累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 増減率 株券等 5,436 4,487 △ 17.5 2,778 2,658 2,677 2,614 2,112 2,374 12.4 債券等・その他 552 362 △ 34.3 343 209 270 171 212 150 △ 29.0 トレーディング損益 5,988 4,850 △ 19.0 3,121 2,867 2,948 2,786 2,324 2,525 8.6 (百万円) (百万円) 6,000 3,000
Slide 7: 金融収益
金融収益 信用取引貸付金残高：前年同期末比26.7％増の496億円 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q2累計 Q2累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 増減率 金融収益 1,010 1,032 2.2 474 536 544 537 525 506 △ 3.6 金融費用 165 95 △ 42.1 73 92 78 76 47 48 1.6 金融収支 844 936 10.9 401 443 466 461 478 458 △ 4.1 信用取引貸付金 372 513 37.8 358 387 405 436 510 517 1
Slide 8: 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費 事務費：システム移行に伴い5月度は新旧両システムが並存、システム料が一時的に増加 （百万円、％） 21.3期 22.3期 前年同期比 21.3期 22.3期 前四半期比 Q2累計 Q2累計 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 増減率 取引関係費 939 919 △ 2.1 463 476 488 474 488 431 △ 11.8 人件費 4,195 3,857 △ 8.1 2,119 2,076 2,152 2,171 1,885 1,971 4.6 不動産関係費 724 756 4.5 366 357 374 363 385 370 △ 3.9 事務費 1,1
Slide 9: 経営成果 四半期推移
経営成果 四半期推移 ３６四半期連続の経常黒字 （単位:百万円） 2021年3月期 2022年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Ｑ2累計 営業収益 5,799 5,437 5,860 5,890 22,987 5,056 5,233 10,290 受入手数料 2,204 2,034 2,367 2,566 9,171 2,206 2,201 4,408 委託手数料 1,356 1,203 1,411 1,443 5,415 1,175 1,167 2,343 引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料 5 88 35 17 147 30 120 150 募集・売出し・
Slide 10: 主要経営指標 推移
主要経営指標 推移 営業収益経常利益率 ２７．１％ ＲＯＥ（年率換算） ６．２％ 2021年3月期 2022年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 Q2 Q2累計 営業収益経常利益率 34.9% 28.8% 35.1% 32.0% 32.8% 26.2% 28.1% 27.1% ＲＯＥ 11.7% 8.4% 9.5% 10.3% 9.5% 5.4% 7.2% 6.2% 1株当たり四半期純利益 64円69銭 47円59銭 55円27銭 60円73銭 228円28銭 31円84銭 42円58銭 74円42銭 自己資本規制比率 798.0% 809.9% 839.9% 786.2% 786.2
Slide 11: 重視する経営指標
重視する経営指標 信託報酬と信用取引関連収益による固定費カバー率：34.9%（前年同期：29.2%） ＲＯＥ ６．２％ ■ＲＯＥの推移 （％） 10.0 10.0%（2位） 基幹システム変更費用等 9.0 を除外すると約７％ 8.5%（1位） 8.0 7.0 5.4%（2位） 6.3% 6.2%（8位） 6.2% 6.0 6.0 % 5.9% 5.0 4.0 3.0 2.1% 2.0 1.4% 1.0 0.1% 0.7% 0.0 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 当社 当社除く16社平均 当社除く中堅6社平均 Q2累計 （年率換算） （注）ネット専業証券会社を除くリテール証券17
Slide 12: IPO引受実績 四半期推移
IPO引受実績 四半期推移 2022年3月期第2四半期累計 ＩＰＯ関与銘柄数：24社 関与率：43.6%（6位） (社) (％) 25 45.9 46.2 50.0 20 41.4 36.4 35.0 15 10 25.0 14.3 17 5 12 12 8 7 1 0 0.0 21.3期 22.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 IPO銘柄数 IPO関与率 Copyright (c) IwaiCosmo Holdings , Inc. All rights reserved. 12
Slide 13: 口座数 四半期推移
口座数 四半期推移 システム変更に伴いを （口座） 休眠口座を抹消 411,807 410,143 408,144 410,476 400,000 19,753 19,677 19,632 19,577 361,697 354,388 15,883 15,999 170,180 171,102 172,056 173,557 162,773 174,154 200,000 221,874 219,364 216,511 217,287 175,616 171,660 0 21.3期 22.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 対面 インターネット コール Copyright (c) Iwa
Slide 14: 預り資産
預り資産 外国株式：前年同期末比30.4%増加 (億円) 預り資産の推移 19,831 20,082 その他 19,506 20,000 債券 18,391 4.6% 4.6% 17,455 4.8% 16,927 5.2% 5.9% 6.3% 6.1% 4.8% 5.4% 6.8% 8.0% 8.7% 24.4% 24.3% 24.0% 24.3% 23.2% 22.9% 20,082億円 10,000 投信 株式 63.0% 64.0% 63.7% 64.7% 65.2% 65.1% 0 21.3期 22.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 株式 投信 債券 その他 Copyrigh
Slide 15: 2022年3月期 中間配当
2022年3月期 中間配当 1株当たり ：20円 効力発生日：2021年11月24日（水） 当期の中間配当金は、経済情勢や市場環境の変動によって業績が変動しやすい証券業の特性を踏まえて保守的に見積もり、1株当たり20円 （前中間期：1株当たり20円）とさせて頂きました。なお、年間配当金については、連結ベースの総還元性向を50%以上とさせて頂きます。 1株当たり配当金等推移 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 中間配当 20円 20円 20円 20円 20円 期末配当 55円 55円 55円 97円 - 年間配当 75円 75円 75円 11
Slide 16: ESG・SDGs の主な取り組み①
ESG・SDGs の主な取り組み① 社会貢献活動 ・主な寄付先 日本赤十字社（東日本大震災復興義援金） 京都大学ｉＰＳ細胞研究基金他４団体 （創業100周年記念事業） 大阪市（こども本の森 中之島） ・文化活動の支援の一環として、様々な活動に協賛 サントリー１万人の第九 天満天神繁昌亭（落語専門定席） ・2021年3月期より社会貢献活動を目的とした積立金制度を導入 利益の1％程度を社会貢献積立金として留保 → 将来の寄付等に活用 ・発行手数料の一部が医療機関等に寄付される「新型コロナウイルス医 療応援私募債」を発行 ・「国際金融都市ＯＳＡＫＡの取組推進に関する連携協定書」を締結 環境
Slide 17: ESG・SDGs の主な取り組み②
ESG・SDGs の主な取り組み② ワークライフバランスへの取り組み ・モバイルワークやサテライトオフィス勤務による柔軟な働き方を実現 ↓ 時差勤務や直行直帰など多様な働き方が可能 ↓ 総務省の「テレワーク先駆者百選」（2019年11月）、一般社団法人日本 テレワーク協会「テレワーク推進賞」において「奨励賞」（2020年1月） を、それぞれ証券会社として初受賞！！ デジタライゼーションによるお客様サービス向上とペーパーレス化 ・全営業員に携帯電話やタブレット端末を貸与し、営業資料等を電子 書面化しペーパーレスを推進 ・ＲＰＡ（Robotic Process Automation）を利用した事務
Slide 18: 当社グループの取り組み等
当社グループの取り組み等 新聞掲載等 5月 6 日： 基幹システムをＮＲＩのＳＴＡＲ Ⅳへ変更 5月 23 日： 岩井コスモＨＤ 純利益１％を社会課題解決に寄付（日経新聞） 7月 9 日： 「プライム市場」適合通知を受領 7月 29 日： インターネット取引における25歳以下株式手数料無料化を発表 8月 1 日： 岩井コスモＨＤ 英語版ホームページを作成 8月 3 日： 国際金融都市OSAKAの取組推進に関する連携協定書を締結 8月 5 日： 「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言への賛同 8月 27 日： 新市場区分における「プライム市場」を選択 9月 9 日： 古い紙幣(紙
Slide 19: お問合せ先
岩井コスモ証券の大型マーケット情報画面 証券の街 日本橋茅場町からリアルタイム情報配信 ※ 金融庁の「国民の資産形成促進のためのビデオクリップ教材」を 配信しています (お問合せ先) 岩井コスモ証券株式会社 経営企画部 TEL 06-6229-0291 FAX 06-6202-3927 本資料は、2022年3月期 第2四半期までの業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的と したものではありません。 本資料は、2021年9月30日までのデータに基づき作成しており、意見や予測は当社の見通しとなっております。 また、当社の業績を保証するものでなく、今後予告
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