Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation
46 slides from Uchiyama's earnings presentation, Nov 25, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2020年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2019年11月25日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: 目次
Ⅰ． 2020年3月期 第2四半期の実績 Ｐ 2～ Ⅱ． 各事業の取り組み Ｐ12～ Ⅲ ． 2020年3月期の予想 Ｐ27～ Ⅳ． 中期経営計画の進捗状況 Ｐ30～ 【参考資料】 Ｐ35～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: Ⅰ．2020年3月期第2四半期の実績
Ⅰ．2020年3月期第2四半期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 2
Slide 4: 2020年3月期 第2四半期 連結決算概要
１．2020年3月期 第2四半期 連結決算概要 2020/3 2Q予想 2020/3 2Q実績 予想比 2019/3 2Q実績 前年比 百分比 百分比 増減率 百分比 増減率 金額 （％） 金額 （％） （％） 金額 （％） （％） 売 上 高（百万円） 16,426 100.0 16,573 100.0 0.9 13,421 100.0 23.5 営業利益（百万円） 1,073 6.5 1,017 6.1 △5.1 497 3.7 104.8 経常利益（百万円） 1,069 6.5 1,134 6.8 6.1 615 4.6 84.4 親会社株主に帰属する 四半期純利益（百万円） 702 4
Slide 5: 事業別サマリー ① 介護事業
２．事業別サマリー ① 介護事業 （単位：百万円） 2020/3 2019/3 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 前年 2Q累計 予想比 2Q累計 同期比 9,434 予想 実績 実績 8,809 693 680 売上高 9,461 9,434 △0.3％ 8,809 +7.1％ セグメント利益 804 680 △15.4％ 693 △1.9％ セグメント利益率 8.5％ 7.2％ △1.3pt 7.9％ △0.7pt 2019/3 2020/3 2019/03 2020/03 2019/3 2Q 2020/3 2Q 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 既存施設 全施設 既存施設
Slide 6: 事業別サマリー ② カラオケ事業
２．事業別サマリー ② カラオケ事業 （単位：百万円） ● 新規の開店を1店舗、退店を3店舗行ったことから、店舗数は89店舗に。 2020/3 2019/3 前年 ● フードメニュー、ランチメニューの充実等により客単価は前年同期比 2Q累計 予想比 2Q累計 同期比 4.2％増加。 予想 実績 実績 ● 九州及び首都圏における自然災害の影響もあり、客足が鈍化し、売上高 売上高 3,573 3,484 △2.5％ 3,603 △3.3％ が3.3％減収ながらセグメント利益は3.8％増加。 セグメント利益 381 381 +0.2％ 367 +3.8％ カラオケ事業の展開状況 合計89店舗 （20
Slide 7: 事業別サマリー ③ 飲食事業・不動産事業
２．事業別サマリー ③ 飲食事業・不動産事業 飲食事業 不動産事業 （単位：百万円） （単位：百万円） 2020/3 2019/3 2020/3 2019/3 前年 前年 2Q累計 予想比 2Q累計 2Q累計 予想比 2Q累計 同期比 同期比 予想 実績 実績 予想 実績 実績 売上高 728 677 △7.0％ 792 △14.5％ 売上高 2,542 2,872 ＋13％ 107 － セグメント利益 32 15 △52.9％ 19 △20.1％ セグメント利益 421 537 ＋27.6％ 19 － セグメント利益率 4.5％ 2.3％ △2.2pt 2.4％ △1.0pt セグメント利益
Slide 8: 要約損益計算書（連結）
５．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 2019/3 構成比 2020/3 構成比 増減率 2Q累計 （％） 2Q累計 （％） （％） 売上高 13,421 100.0 16,573 100.0 23.5 売上原価 12,049 89.8 14,689 88.6 21.9 売上総利益 1,372 10.2 1,884 11.4 37.3 販売費及び一般管理費 875 6.5 866 5.2 △ 1.0 営業利益 497 3.7 1,017 6.1 104.8 営業外収益 169 1.3 165 1.0 △ 2.5 営業外費用 51 0.4 48 0.3 △ 5.1 経常利益 615 4
Slide 9: 営業利益 増減分析（連結）
６．営業利益 増減分析 （連結） ＋520百万円（104.8％増） (単位：百万円） 1,017 不動産 その他 本社経費 （主な要因） 事業 事業 など 518 △12 18 販売用不動産の売却による増益分 510百万円 カラオケ 介護事業 事業 飲食事業 497 △13 14 △0 2019/3 2020/3 2Q累計 2Q累計 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 8
Slide 10: 費用内訳（売上原価）
６．費用内訳 （売上原価） （百万円） 費用内訳（売上原価） 16,000 売上原価占有割合 2018.3 2019.3 2020.3 14,000 2Q 2Q 2Q 3,164 12,000 1,003 仕入高 10.4％ 7.5％ 21.5％ 1,361 10,000 人件費 35.9％ 37.9％ 36.3％ 5,336 5,080 8,000 4,705 派遣人件費 1.1％ 1.3％ 1.9％ 6,000 174 286 144 賃借料 17.7％ 18.2％ 17.4％ 2,448 2,549 4,000 2,316 473 433 350 減価償却費 3.6％ 3.2％ 2.4％
Slide 11: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2019/3 2020/3 増減額 2019/3 2020/3 増減額 4Q末 2Q末 （百万円） 4Q末 2Q末 （百万円） 流動資産 15,549 15,287 △ 262 流動負債 6,756 5,971 △ 784 現金及び預金 9,159 11,089 1,929 短期借入金 357 688 331 1年以内返済予定の たな卸資産 3,255 986 △2,269 長期借入金 2,673 2,268 △ 405 固定資産 14,522 14,402 △ 119 固定負債 7,085 6,788 △ 296 有
Slide 12: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2019/3 2020/3 2Q累計 2Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,448 2,796 税金等調整前当期純利益 665 1,123 減価償却費 453 366 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,056 △ 347 有形固定資産の取得による支出 △ 1,024 △ 568 投資有価証券の売却による収入 - 354 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 50 △ 527 配当金の支払額 △ 96 △ 97 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 2,557 1,922 現金及び現金同等物の期首残高 9,
Slide 13: Ⅱ．各事業の取り組み
Ⅱ．各事業の取り組み UCHIYAMA HOLDINGS INC. 12
Slide 14: 収益構造 ① 売上高
１．収益構造 ① 売上高 介護事業の構成比が大幅に増加 セグメント別売上構成 2015.3 セグメント別売上構成 2019.3 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 7.7億円 3.4億円 1.9億円 2.2億円 （3.3％） （1.5％） （0.7％） （0.8％） 15.8億円 19.9億円 （5.8％） （8.4％） 連結売上高 73.0億円 連結売上高 （26.8％） 【2015/3期】 116.8億円 【2019/3期】 178.9億円 （49.5％） （65.8％） 88.2億円 236.2億円 272.0億円
Slide 15: 収益構造 ② 営業利益
１．収益構造 ② 営業利益 介護事業とカラオケ事業が収益力の両輪 セグメント別利益構成 2015.3 セグメント別利益構成 2019.3 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 介護事業 カラオケ事業 飲食事業 不動産事業 その他 0.4億円 △0.1億円 0.2億円 △0.5億円 （2.0％） （△0.4％） （0.9％） （△2.5％） 0.5億円 1.1億円 （2.4％） （4.9％） 連結セグメント 連結セグメント 利益 9.1億円 利益 12.3億円 13.2億円 （38.2％） 8.8億円 （58.0％） （55.3％） 【2015/3期】 （41.2％） 【2019
Slide 16: 介護事業 ① 展開状況
２．介護事業 ① 展開状況 展開状況 （2019年９月末現在） 事業所数 売上高割合 介護事業 特定施設 55 69.5％ 102カ所 住宅型有料老人ホーム 15 6.0％ 180事業所 ショートステイ 33 6.3％ グループホーム 14 5.3％ デイサービス 19 4.8％ 北海道・東北エリア 障がい児通所支援事業 19 2.1％ 中部・北陸エリア 6カ所 その他 25 6.0％ 10カ所 10事業所 合計 180 18事業所 ※特定施設+ショートステイで介護事業利益の89.1％（2019.3期） 中国・四国エリア 7カ所 関東エリア 12事業所 17カ所 九州・沖縄エリア 22事業所
Slide 17: 介護事業 ② 新規施設の開設強化
２．介護事業 ② 新規施設の開設強化 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 特定施設 グループホーム 放課後等 Ｍ＆Ａの の積極展開 の展開 デイサービスの展開 推進 2019年 さわやか訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ別府 訪問看護 － ７月開設 （大分県別府市） 2019年 11月開設予定 さわやかながれやま館 （千葉県流山市） 介護付き有料老人ホーム （特定施設） 71床 ●入居一時金 ＝ ０円 介 護 ●月額基本料金（居室料＋食費＋管理費） 約141,000円（※1） 2020年 さわやかしらおか館 介護付き有料老人ホーム 付 ２月開設予定 （埼玉県白岡市） （特定施設） 55床 有 料 202
Slide 18: 介護事業 ③ 特定施設の展開
２．介護事業 ③ 特定施設の展開 成長の仕組み 主な検討事項 対応策 ・自治体ホームページ・協力設計会社等からの ・公募情報の収集 情報取得 自治体の公募応募数×公募選定率 ＝開設数（ベッド数） ・入居者にメリットのある価格設定 開設1.5年前～開設 ・公募選定率を高める ・全国展開の実績 ※ベッド数は１施設平均58.1床（2016年以降当社選定施設） ための効果的なプレ ・大手競合他社との戦略のギャップ ゼンテーション ・公募選定率76.9％ ※当選実績を40ページに記載 ・入居者数の確保 ・入居一時金0円 入居者1名当単価 ・入居料＝約141,000円/月 開設１年目 ＝入居料（居室料＋管
Slide 19: 介護事業 ④ 設備投資と資金調達
２．介護事業 ④ 設備投資と資金調達 ※2017.3期以降開設15施設の状況 自社所有：33.3％ 建貸し：66.7％ 開設の形態：割合 土地のオーナーが介護施設を建設し、 土地・建物を自社で保有 当社との間で30年の賃貸借契約を締結 9.5億円/施設 投資額 1,466万円/部屋 約２千万円/施設 資金調達の方法 金融機関借入90％以上 自己資金 Ｂ/Ｓ計上 オンバランス オフバランス ・運営開始後１年程度で国内外投資ファンド等が出 資するＳＰＣへ売却すると同時に賃貸借契約を メ 売却で得た資金で当該介護施設の金融 締結しリースバックを行う リ 機関からの借入等を返済しオフバランス、 ッ 次
Slide 20: 介護事業 ⑤ M&A
２．介護事業 ⑤ Ｍ＆Ａ 【介護業界の特徴と事業環境】 ●介護業界には業界内外の多くの事業者が参入し、競争が激化するとともに、サービス面や体制面で 事業者間格差が生まれてきている ●通常3年ごとに介護保険法の改正および介護報酬の改定が行われており、これに伴う対応が不可欠 ●介護サービスのほとんどにおいて、有資格者によるサービスが義務付けられており、介護市場の拡大に伴っ て有資格者に対する求人が増加し優秀な人材の確保が難しい状況が出てきている ●介護施設立上げのための初期費用が、他の事業に比べて大きい こうした状況から、経営不振に陥る介護施設が全国的に増加する傾向へ 【当社グループの基本方針】
Slide 21: 介護事業 ⑥ 着実な拡大
２．介護事業 ⑥ 着実な拡大 2015年度以降、年平均５.５施設を開設し急速な事業拡大を図る （施設） 介護付有料老人ホームの推移 3,824 （名） 70 4,000 累計施設数 累計定員数 3,499 3,500 60 3,066 55 2,956 50 3,000 50 2,528 2,310 42 2,500 40 40 2,113 33 2,000 1,644 30 30 27 1,452 1,500 1,244 1,244 1,244 22 1,164 19 20 939 17 17 17 16 1,000 13 10 320 500 184 5 3 0 0 2003 2004 2
Slide 22: 介護事業 ⑦ 産学官連携
２．介護事業 ⑦ 産学官連携 ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （国大） 九州工業大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【目標】 【目標】 ●産学官連携推進により、医療・介護分野におけ ●高齢者に関わる様々な気づきを対話によって収 ●医療・介護分野において、情報通信やロボット る新たな研究成果の開発を行う 集・分析、高齢化社会の重要課題を発見する 技術を活用することで、施設におけるサービス ●先
Slide 23: 介護事業 ⑦ 産学官連携（現状）
２．介護事業 ⑦ 産学官連携 （現状） 九州歯科大学 九州大学 九州工業大学 【口腔ケア認定士の現状】 【ライフマップ導入研修の現状】 【介護記録システムの現状】 2016年から試験10回開催 ・対象施設 ： 特定施設55施設 ①1日当たりの記録時間を11.3時間削減 （ベッド数3,814床） ②センサから取得したデータをもとに、７行 ・口腔ケア認定士合格者 ・研修実施済の施設 ： 48施設 動70%以上の精度で行動認識が可能 1,243名/合格率36.2％ （ベッド数3,356床） ③次の日の介護行動予測も９行動80%以 ・導入施設 ： 46施設 ※口腔ケア認定士離職率11.4％ （ベッド数
Slide 24: 介護事業 ⑦ 産学官連携（まとめ）
２．介護事業 ⑦ 産学官連携 （まとめ） 地域住民と 医療機関と の連携 の連携 地域企業と の連携 行政・学校 等との連携 •産学官連携の施設モデル ウチヤマホールディングス における付加価値の追求 九州大学 九州歯科大学 生きがいづくり 口腔ケア •産学官連携の施設モデル の拡大 •高齢化社会の潜在的課 題の抽出とソリューション IT技術の活用 の創出 九州工業大学 【将来ビジョン：社会的意義】 【目標とする成果】 ・高齢者ひとりひとりが夢をもち、その実現に向け 【産学官連携の概要】 ・ライフマップを全国に流通させることで、“人間らし て活動することで、心身ともに健康な生涯をお ・ ライフ
Slide 25: 介護事業 ⑧ さわやか愛の家
２．介護事業 ⑧ さわやか愛の家 ■介護事業における新規事業の推進 2019年9月現在 障がい児通所支援事業 放課後等デイサービス 「さわやか愛の家」 19事業所 （生活介護・相談室含む） ●障がいのある子どもたち （6～18歳） に対し、放課後や長期休暇中において療育の場を提供 ⇒ 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等 ●レスパイトケア ： ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等を リフレッシュしていただく家族支援サービス 【前期】 3事業所を開設 （愛知県1事業所、山口県1事業所、秋田県1事業所） 「さわやか愛の家 おかざき館」 「さわやか愛の家 しものせき館」 「
Slide 26: 介護事業 ⑨ 新規事業
２．介護事業 ⑨ 新規事業 ■ 職業訓練校の設立 2017年11月「外国人技能実習制度」 改正 対象職種に介護職種等も加わり、より幅広い職種の技能実習生の受入が可能に ●当社グループの取組み インドネシアにて現地の情報を豊富に有するPT.FUJINDO SERVIS INDONESIAと合弁会社を設立し、 日本企業へ優秀な人材を送り出す職業訓練校を2018年7月設立 ●これまでの実績と予定（2019年７月時点） 2018年 10月 東京都 ホテル業 ベッドメイキングの職種に37名派遣 2019年 ６月 茨城県・大阪府 クリーニング業 ８名派遣 2019年 ７月～ 北海道等 農業 インターンシッ
Slide 27: カラオケ事業
３．カラオケ事業 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 ４大都市圏での出店 カラオケ事業 2018年3月末（実績） 2019年3月末（実績） 2019年9月末（実績） △4 △1 店舗数の推移 92店舗 90店舗 89店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2019年9月末現在） 今後の戦略ポイント 【関西エリア】 ① 特長を生かした既存店の集客ＵＰ 4店舗 ② 不採算店のスクラップ ③ 既存店のリニューアル 【中国・四国エリア】 10店舗 基本的な特長 【九州エリア】 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 61店舗 ●カラオケは常に最新機種を装備 ●明るい雰囲気、安心感、安全性 【沖縄エリア】
Slide 28: Ⅲ．2020年3月期の予想
Ⅲ．2020年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 27
Slide 29: 2020年3月期 連結業績予想
１．2020年3月期 連結業績予想 前期（2019/3） 通期予想（2020/3） 前期比 予想の前提条件 百分比 百分比 （単位：百万円） 金額 金額 増減額 率（％） （％） （％） 介護事業 売 上 高 27,209 100.0 30,873 100.0 3,664 13.5 新規開設 ４カ所４事業所、256床 営 業 利 益 1,025 3.8 1,909 4.7 884 86.2 期末施設数 106カ所5,767床 経 常 利 益 1,326 4.9 1,899 4.9 573 43.2 カラオケ事業 親会社株主に 帰属する 当 期 純 利 益 1,102 4.1 1,244 2.9
Slide 30: 株主還元
２．株主還元 配当金について 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （実績） （実績） （実績） （予想） 第2四半期末 5円 5円 5円 5円 期 末 5円 5円 5円 5円 合 計 10円 10円 10円 10円 連結配当性向 322.9％ 23.9％ 21.9％ 21.7％ 株主優待について ご対象株主様 ご所有株式数 ご優待内容 毎年３月３１日の株主様 ４００株以上 お米券 ５ｋｇ分 (１ｋｇ券×５枚） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 29
Slide 31: Ⅳ．中期経営計画の進捗状況
Ⅳ．中期経営計画の進捗状況 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 30
Slide 32: 経営方針 戦略基本方針
１．経営方針 戦略基本方針 主要事業のバランスを重視した成長戦略の推進 介護事業 １．新規施設の開設強化 ２．M&Aの推進 カラオケ事業 ３．産学官連携による 飲食事業 １．国内新規出店の検討 サービス品質の向上 １．既存店舗の強化 ２．顧客の維持・拡大戦略 ４．新規事業開発の推進 ２．国内新規出店の検討 ３．海外展開 ノウハウ・経験・ ネットワーク・判断力・スピード 不動産事業 【３事業と不動産のシナジー】 （１）好立地の物件情報を迅速に入手できる （２）物件の良し悪しを即座に判断できる （３）施設や店舗を低コストにて出店できる UCHIYAMA HOLDINGS INC. 31
Slide 33: 中期経営計画 定量目標
２．中期経営計画 定量目標 売上高 連 結 2019/3期 2020/3期 2022/3期 百万円 実績 計画 計画 315億円 308億円 売上高 (百万円) 27,209 30,873 31,572 272億円 営業利益 (百万円) 1,025 1,909 1,909 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) 1,102 1,244 1,239 親会社株主に帰属する 当期純利益率(%) 4.1 4.0 3.9 1回 総資産回転率 0.91 1.07 以上 2倍 財務レバレッジ 1.90 1.47 程度 R O E (%) 7.0 7.0 5.0以上 安定配当 安定配当 安定配当 配当の方
Slide 34: 長期ビジョン
３．長期ビジョン 百万円 長期ビジョン 35,000 308億円 【連結売上高】 （予想） 1,000億円 30,000 272億円 249 264億円 2,614 253億円 228 1,504 254 197 25,000 237億円 238億円 247 651 623 1,757 1,586 【連結営業利益】 217億円 343 261 100億円 311 1,849 199億円 366 781 7,259 1,928 308 2,044 7,302 319 20,000 2,049 7,628 179億円 226 153億円 161億円 578 2,128 8,558 8,138 を目
Slide 35: CHBAWYARCICEWELE
CHBAWYARCICEWELE OFVVI-WFIZ "he @ f UCHIYAMA HOLDINGS “Se HEART & EARTH -
Slide 36: 【参考資料】
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 35
Slide 37: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員2,157名、パート・アルバイト等2,433名 合計4,590名 （2019年9月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 36
Slide 38: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Further growth： 上場（2012～） 2012年４月 大阪証券取引所（現 東京証券取引所）ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）に株式を上場 2013年12月 東京証券取引所市場第２部へ市場変更 2014年９月 東京証券取引所市場第１部指定 Constitution： ウチヤマホールディングス設立（2006～） 2006年10月 福岡県北九州市小倉北区に株式移転により株式会社さわやか倶楽部、株式会社ボナー 2006 の持株会社として株式会社ウチヤマホールディングスを設立 介護事業スタート（2003～） 2003 2003年４月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの
Slide 39: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 ㈱ボナー 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. 非連結 PT. Sawayaka Fujindo Indonesia KANTEKIYA(THAILAND)CO.,LTD. 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提
Slide 40: 介護事業 特定施設公募応募数と当選率の状況
介護事業 特定施設公募応募数と当選率の状況 公募案件への応募開始から12年累計で 当選率76.9％ と、全国の行政から高い信頼を獲得 公募案件数 当選件数 中部圏公募案件第１号 東北地方公募案件第１号 「さわやかなんよう館」 「さわやか桜参番館」 （件） （2014年2月開設／名古屋市） （2018年6月開設／秋田市） 12 11 甲信越地方公募案件第１号 10 関東圏公募案件第１号 「さわやかリバーサイド長岡」 「さわやかゆう輝の里」 9 （2016年10月開設／長岡市） （2012年8月開設／千葉市） 8 8 8 特定施設公募案件第１号 6 6 6 6 「さわやか住吉館」 （2012年10
Slide 41: 介護市場の動向（１）
介護市場の動向（１） 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） （単位：百億円） 700 620 632 641 1,000 910 923 944 606 890 561 584 851 600 531 60 60 813 60 60 800 763 467 485 506 61 61 73 74 76 79 687 725 500 432 440 453 61 642 69 71 616 59 384 409 85 587 51 56 579 49 50 66 79 81 83 600 556 63 74 77 510 400 345 48 46
Slide 42: 介護市場の動向（２）
介護市場の動向（２） 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （千人） （施設） （億円） 500 11,522 12000 120 6 447 107.0 10,846 103.6 421 10000 100 5 9,053 91.7 400 377 8,495349 366 350 81.9 8000 7,472315 80 72.8 4 300 68.6 82.683.3
Slide 43: 介護市場の動向（３）
介護市場の動向（３） 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準
Slide 44: 介護市場の動向（４）
介護市場の動向（４） ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域
Slide 45: 介護市場の動向（５）
介護市場の動向（５） 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴とい
Slide 46: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 134134 10,000 133 131 132 132 134 130 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 10,970 10,899 10,901
Uchiyama Holdings — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation on 6ix