Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (February 2025)
20 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, February 2025
Slide 1: Koç Holding Türkiye'nin Lider Holding Şirketi Kurumsal Sunum
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER ŞUBAT 2025 HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Uyarı/Çekince
Uyarı/Çekince 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından b
Slide 3: Özetle Koç Holding: Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Family Danışmanlık1 Ailesi2 ~60% 1/3 19.7% 43.7% Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Halka Açık3 26.9% Vehbi Koç 1/4 1/4 Koç Emekli Vakfı Kadın Yönetim Kurulu Türkiye’de Yerleşik Olmayan Vakfı 7.3%
Slide 4: Özetle Koç Holding: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi ~8% ~7% ~7% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH1 Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları2 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüme p
Slide 5: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >7,600 marka ~780 banka şubes
Slide 6: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >155 >130 İhracat yapılan ülke Yurt dışındaki üretim sayısı tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri 49% Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Gelirler1 / Toplam Gelirler 45 Farklı para birimi ile >42 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar2 Aksi belirtilmedikçe bü
Slide 7: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Perakende Turizm Duty Free Marina Motor Üret. Bilişim Teknolojileri Satınalma Finansa
Slide 8: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 4'üncü Ev Geliştirme özel bankalar 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya Perakendiciliği arasında LPG Ticari Klima Kredi
Slide 9: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinalar Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Yapı Kredi TürkTraktör KoçSistem Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka Açık Şi
Slide 10: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv ✓ Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç ✓ Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 11: Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik
Stratejik Değerlendirme Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı1 29% 29% 30% 49% Tüpraş’ın yabancı paraya endeksli gelirleri dâhil 1,0 mr$ 19.3 mr$ 2.9 mr$ %4 %76 %12 1.7 mr$ 2022 2023 2024 %7 0,1 mr$ Uluslararası gelirler
Slide 12: İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü
Temel Göstergeler İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yabancı Para Pozisyonu 911 milyon$ 1.29x +574 milyon $ Solo Net Nakit Kombine Solo net Cari Oran 2 yabancı para (YP) pozisyonu + 1.68 milyar$ +221 milyon $ Doğal korunma (hedge) son
Slide 13: İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor
Dayanıklılık Odağı İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri1 Ödenen Temettüler1 Milyar TL Milyar TL Temettü 15% 6% 28% Temettü Dağıtım 16% 38.5 2021 2022 2023 2024 Oranı Tüpraş (EYAŞ dahil) - - 10.3 16.5 Temettü 2.3% 2.2% 3.7% 3.1% Ford Otosan 1.4 2.5 6.0 7.8 Verim
Slide 14: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji – Yenilenebilir enerji ve LPG gibi farklı ~14.0 milyar $1 segmentlerde yurt içinde ve yurt dışında 155.3 Mevcut büyüme fırsatları Son 5 yılda yapılan İşler • Otomotiv - İhraca
Slide 15: 2024 Finansal Performans
2024 Finansal Performans İş kollarına göre değişen performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 1,291,970 971,573 485,412 710,437 166,325 3,625,717 Değişim (yıllık) -15% -9% 13% 27% -1% -3% Segment payı 36% 27% 13% 20% 5% 2 Kombine
Slide 16: Halka Açık Olmayan Şirketler Üzerinden Yaratılan Değer
Halka Açık Olmayan Şirketler Üzerinden Yaratılan Değer Halka Açık Olmayan Şirketler Performansı Halka Açık Olmayan Başlıca Şirketlerin Finansalları ✓ Entek, elektrik piyasasında entegre bir oyuncu Milyon TL 1 2 Gelirler FAVÖK Defter Değeri • 492MW toplam kurulu kapasitesinin ~%77'si sıfır karbonlu e
Slide 17: Tarihsel Net Aktif Değeri
Tarihsel Net Aktif Değeri NAD iskontosunun konjonktür ile yüksek oranda ilişkisi Net Aktif Değeri (NAD) İskontosu/Primi 2 Koç Holding ve Koç Topluluğu1 Hisse Performansı 2023 yıl sonuna göre endekslenmiş 15% 100% 10% 80% 5% 2009-2024 ybb ortalama NAD iskontosu -%13 0% 60% -5% Tarihsel 40% 34% Ortala
Slide 18: ÇSY Yolculuğumuz
ÇSY Yolculuğumuz ✓ 2050 yılında karbon nötr hedefi ✓ Uluslararası Platformlar Koç Topluluğu Karbon Dönüşümü Yol Haritası : ➢ United Nations Global Compact 2017 baz yılına göre 2023’te %14 düşüş ➢ CEO Water Mandate ➢ CFO Coalition For the SDGs 27% 49% ➢ WEF - Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri, Center f
Slide 19: Ek – Hissedar Yapıları
Ek – Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 63.4%1 Halka Açık: 26.9% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2.3% Hisse Geri Alımı: 0.04% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Yapı Kredi Bank EYAŞ: 46.4% Koçtaş KH: 39% KH: 41% KH: 20.22% KH: 6.35%, Diğer Koç: 0
Slide 20: Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri yatirimci@koc.com.tr Internet sitemize buradan ulaşabilirsiniz: www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri +90 850 756 23 23 Cansev Atak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi canseva@koc.com.tr İsmail Özer Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ismailo@koc.com.